五一酒店市场竞争激烈,整体呈现“入住率下滑,平均房价增长”的现象。

一、市场动态总结

5月酒店业主要呈现三大发展特点:1、五一酒店市场竞争激烈,整体呈现“入住率下滑,平均房价增长”的现象。2、增量市场现状呈现“中端市场发展抢眼”的特点,如本月中端市场开业环比增长40%、签约环比增长66.67%。3、国际国内酒店集团经营发展差异化较大。

1、五一假期酒店经营动态

2024年五一假期酒店行业平均入住率为55%,较2023年的69.2%下降了20.5%,但平均房价却同比增长了28.3%,达到293.9元,从而保证了每间可供出租客房的收入与2023年基本保证持平。

2、酒店人事动态

据迈点研究院不完全统计,2024年5月共有29位酒店高管履新,其中涉及洲际、雅高、凯宾斯基、温德姆、君亭等多个奢华、高端酒店集团及品牌。

3、酒店发展动态

1)开业

据迈点研究院不完全统计,2024年5月新开业(中高端及以上)113家酒店。酒店类型占比上,中高端酒店最多,84家;国际高端酒店13家;国内高端酒店15家;奢华酒店1家。

2)签约

据迈点研究院不完全统计,2024年5月中国酒店市场新签约项目185家。品牌类型上,奢华酒店签约2家,国际高端酒店签约6家,国内高端酒店签约11家,中高端酒店签约59家,中端酒店签约56家,经济型酒店签约19家,精品民宿签约32家。

3)资产交易

据迈点研究院不完全统计,2024年5月,共有30家酒店拍卖,其中拍卖价格在亿元以上酒店8家,拍卖价格在5000万元-1亿元酒店5家,拍卖价格5000万元以下17家,截至发稿,仅有两家酒店项目成交,其余全部流拍。

4、酒店经营动态

据迈点研究院不完全统计,2024年一季度上市酒店集团从营收同比和净利润同比两大维度分析,亚朵集团整体表现突出(具体表现:2024年一季度,亚朵集团酒店平均可出租客房收入(RevPAR)为328元;日均房价(ADR)为430元;入住率(OCC)达73.3%。同时,报告期内,亚朵集团共计新开业97家酒店。截至一季度末,亚朵集团在营酒店数量达到1302家,酒店房间数达148149间,分别同比增长34.5%、31.6%)。此外,凯悦酒店在一季度净利润同比呈倍数级增长,这主要是由于其轻资产战略转型成效突显有关。

二、榜单数据分析

5月类型/主题/区域酒店分榜单分析:1、中端酒店、传统主题酒店(商务酒店、度假酒店)、全国酒店品牌,5月在酒店行业市场上的数额增长最为明显。2、下沉酒店和涉及创新型的酒店,在宣推板块的重视程度逐步突显。

1、酒店品牌类型分布

1)酒店类型分布与品牌指数

品牌数量涨幅情况:中端酒店(+8)、国内高端酒店(+5)、精品民宿(+2)、中高端酒店(+1)、经济型酒店(-1)——本月共计增长16个酒店品牌,环比上升166.67%,其中中端酒店和国内高端酒店最为明显,占增长总量的81.25%。

品牌指数均值涨幅情况:中端酒店(+2.44%)、经济型酒店(+2.15%)、精品民宿(+1.54%)、中高端酒店(+1.02%)、短租公寓(+0.43%)、国内高端酒店(+0.27%)、国际高端酒店(-0.40%)、奢华酒店(-2.27%)——本月中端酒店、经济型酒店、精品民宿三大品类保持相对稳定的向上增长,其他品类均有不同程度的涨幅波动。

2)酒店类型细分榜单

TOP10指数均值情况:奢华酒店(313.87)、国际高端酒店(413.06)、国内高端酒店(347.04)、中高端酒店(465.74)、中端酒店(565.80)、经济型酒店(520.21)、精品民宿(198.73)、短租公寓(179.74)。

2、酒店品牌主题分布

1)酒店主题分布与品牌指数

品牌数量涨幅情况:度假酒店(+3)、商务酒店(+2)、电竞酒店(+1)、生活方式酒店(+1)、美学酒店(-1)、轻奢酒店(-1)、艺术酒店(-2)——本月共计增长7个酒店品牌,其中度假和商务两大类传统主题酒店数额高达5家,占比71.43%。

品牌指数均值涨幅情况:社交酒店(+5.78%)、设计师酒店(+5.09%)、艺术酒店(+4.51%)、美学酒店(+3.42%)、个性化酒店(+3.06%)、商务酒店(+2.81%)、文化酒店(+2.30%)、生活方式酒店(+2.12%)、电竞酒店(+1.90%)、轻奢酒店(+1.29%)、潮牌酒店(+1.04%)、电影酒店(+0.43%)、度假酒店(-0.27%)、情侣酒店(-0.46%)、养生酒店(-1.26%)——本月80%的主题酒店呈现增长状态,整体增长力度也较4月有明显的提升,其中社交、设计师、艺术三大类酒店本月增长较为明显,市场传播力影响较大。

2)酒店主题细分榜单

TOP10指数均值情况:商务酒店(572.81)、度假酒店(264.78)、生活方式酒店(369.81)。

TOP3指数均值情况:潮牌酒店(220.20)、个性化酒店(472.81)、设计师酒店(317.98)、养生酒店(169.45)、电竞酒店(229.50)、社交酒店(366.16)、文化酒店(511.48)、艺术酒店(221.03)、电影酒店(179.59)、美学酒店(200.00)、轻奢酒店(214.70)、情侣酒店(143.46)。

3、酒店品牌区域分布

1)酒店区域分布与品牌指数

品牌数量涨幅情况:全国(+12)、华南(+5)、华东(+4)、西北(+2)、全球(-2)、西南(-4)——本月区域整体品牌数额增长力度明显提升,环比上升283.33%。同时,区域拓展面也较为广泛,华南、华东、西北等区域均有不同程度的增长。此外,全国酒店品类以月增长12+家的数额,位居首位。

品牌指数均值涨幅情况:全国(+2.42%)、西北(+2.00%)、华中(+0.87%)、华南(+0.69%)、全球(+0.51%)、西南(+0.35%)、华东(+0.28%)、东北(+0.19%)、华北(-0.43%)。

2)酒店区域细分榜单

TOP10指数均值情况:全球地区(514.15)、全国地区(604.38)、华东地区(204.87)、华南地区(191.50)、华中地区(200.31)、华北地区(165.01)、西南地区(172.56)、西北地区(168.09)、东北地区(152.50)。

三、榜单维度分析

5月媒体/点评/投资指数分析:1、随着一季度财报数据热度有所下降,酒店的媒体关注指数呈现明显的弱化现象,头部品牌中除锦江酒店集团中的两大品牌(丽怡酒店、康铂酒店),其他均未有明显的增长变化。2、投资指数发展处于“小范围稳向增长”阶段。

1、媒体指数

5月TOP10媒体指数为231.05,环比波动率-2.70%,分别为洲际酒店、锦江酒店、希尔顿酒店、丽怡酒店、君亭酒店、康铂酒店、喜来登酒店、万达嘉华酒店、万达文华酒店、亚朵酒店,其中环比增长的仅有5家,最高的为康铂酒店,环比增长70.90%。

2、点评指数

5月TOP10点评指数为282.7,环比波动率-0.07%,分别为亚朵酒店、麗枫酒店、希尔顿欢朋酒店、桔子酒店、喆啡酒店、全季酒店、维也纳国际酒店、希岸酒店、宜尚酒店、维也纳酒店,整体点评指数已连续两月浮动率不大。

3、投资指数

5月TOP10投资指数为220.25,环比波动率3.18%,分别为全季酒店、汉庭酒店、亚朵酒店、维也纳国际酒店、维也纳酒店、格林豪泰酒店、麗枫酒店、桔子酒店、锦江之星、城市便捷酒店,从各品牌指数变化情况来看,均呈现不同程度的增强,尤其是格林豪泰酒店(20.49%)、锦江之星(22.23%)、城市便捷酒店(18.47%)三大品牌酒店。

四、榜单数据说明

“2024年5月中国酒店业发展报告”数据来源于迈点品牌指数MBI,根据5月迈点MBI八大旅游住宿业品牌类目中的2008个品牌数据汇总统计而成。具体说明如下:

1.迈点品牌指数MBI(旅游住宿业品牌部分)说明

迈点品牌指数MBI(旅游住宿品牌部分)主要从媒体指数、点评指数、投资指数等3个维度来分析品牌在互联网和移动互联网的传播力。这是迈点研究院自主开发的“迈点品牌指数监测系统”Meadin Brand Index Monitoring System(MBIMS)提供的一项免费数据分析服务。

计算公式:MBI=a*MI+b*CI+c*II

注:MBI,指某品牌的迈点品牌指数MBI数据;a、b、c,指系统中的加权系数;MI(Media Index),指媒体指数;CI(Comment Index),指点评指数;II(Investment Index),指投资指数。注意:企业或个人可参照品牌指数数据对品牌发展进行监测和预测,但迈点品牌指数 MBI不能与其品牌发展完全等同。

(1)媒体指数(MI):一段时期内,主流媒体、大众媒体、行业媒体和自媒体报道中与品牌关键词相关的正面新闻数量,具体渠道包括人民日报、新华社、央视网、百度资讯、今日头条、腾讯、新浪、网易、搜狐、凤凰、迈点、中国旅游报、微信、微博、小红书、视频号等。

(2)点评指数(CI):一段时期内,用户对于该品牌下门店在各大OTA网站的点评累计情况,具体渠道包括携程、去哪儿、途家民宿、美团、大众点评、同程、艺龙、飞猪、小猪、途牛、马蜂窝、木鸟民宿等。

(3)投资指数(II):一段时期内,该品牌在大中华区市场的门店加盟与开发情况,具体要素包括累计开业情况、新增开业情况、累计签约情况、新增签约情况、城市覆盖密度、投资业主关注等。

2. 统计时间:2024年5月1日 – 5月31日

3. 监测范围:奢华酒店、国际高端酒店、国内高端酒店、中高端酒店、中端酒店、经济型酒店、精品民宿、短租公寓等八大类目的2008个市场主流旅游住宿业品牌。

基于百人团队的全时监测、超千种维度的数据抓取、5轮层层精校与自我审核,迈点品牌指数MBI最终得以化繁为简,将繁杂的数据表象精炼为客观指数并加以呈现。历经11年有余的数据积淀与深耕,迈点品牌指数MBI也日益成为洞察行业品牌发展变化的风向标。