撰文 / 天玑

1月是汽车消费的淡季，在新能源市场，一些品牌1月的销量环比走低，有几家头部的降幅甚至超过30%。即便如此，今年1月的新能源市场还是不缺看点。

问界夺冠

从诞生第一天，AITO问界就被市场给予了非常大的期待。在今年1月，AITO问界终于不负众望，以32973辆的成绩夺下了新势力的销量第一名，并创下了品牌的销量纪录。

其中贡献最大的，当属去年9月发布的新款AITO问界M7，它在AITO问界1月销量中的占比高达95%。这份好成绩让华为车BU董事长余承东格外兴奋。他专门在微博上发文，表示对智选车受欢迎程度的预估保守了，“余大嘴”变“余小嘴”。余承东还提到，AITO问界接下来的重中之重是保证高质量交付，将更多新车交到消费者手中。

的确，AITO问界现在不缺订单。据官方透露的最新数据显示，自2023年9月上市以来，新款AITO问界M7累计大定已超14万辆，过去5个月交付了约8万辆，现在还有6万辆订单未交付。也就是说，在接下来的2月和3月，AITO问界的保底月销量是3万辆。

另外，AITO问界M9已经在去年12月开始预售，成绩也非常好，上市七天就拿到了3万辆订单，这款车将在2月底开始交付。届时，这两款车有可能把AITO问界的月销量推到4万辆，甚至是5万辆的高度，理想的压力会更大。

实际上，在1月，理想就已经感受到了AITO问界带来的压力。

在1月的第一周，AITO问界的销量以0.16万辆的优势领先第二名，而第二名正是理想，它在第一周的销量是0.43万辆。在第二周，理想采取了优惠措施，全系优惠2.6万起。降价起到了立竿见影的效果，理想第二周的销量为0.68万辆，与AITO问界并列新势力销量榜首。

在随后的第三周和第四周，理想的销量都超过了AITO问界，但月销量还是输给了AITO问界。拆开来看，理想在第三周的销量比AITO问界多了300辆，第四周的销量比后者多了300辆，而第一周的销量比后者少了1600辆。

在2024年，理想会有多款新产品上市。纯电方面，理想会发布 MPV车型MEGA ，另外还有三款纯电车型。增程方面，理想L6 已经上了工信部申报目录，这款车的尺寸比理想L7略小，价格预计会下探到30万元，与在售的三个L系列形成高低搭配，三个L系列在2024年都有新款。

对于2024年，AITO问界和理想都制定了远超2023年的销量目标，其中前者的目标是60万辆，与2023年特斯拉在华销量规模持平，后者的目标则是80万辆。

其他新势力方面，表现较好的还有极氪，其1月的销量为12537辆，同比大增302%。随着极氪007开始交付，极氪接下来有望在月销量上冲刺20000辆。在新车型上，极氪今年除了会交付极氪007外，还会在三季度推出极氪001的改款，同时还会推出一款全新的SUV车型。对于2024年，极氪的目标是年销量达到23万辆。

传统势力吹响反攻号角

2023年，在中国汽车市场，销量最多的是比亚迪，比亚迪的销量结构特点是纯电和混动的占比十分接近。而在中国新能源汽车市场销量前十名中，只有三个选择纯电路线，其余是只做混动或者做混动+纯电。

现实给新势力们展示了汽车行业的真实面貌，那就是尽管电动汽车的增长势头很猛，但混动的市场需求也不应该被忽视。这是我们观察新能源汽车市场时，必须考虑到的基础。

数据也可以证明这一点。在2023年，纯电动车的销量495万辆，在新能源市场的占比是67.6%，同比下降8个百分点。插电混动+增程混动的规模虽然比纯电动少285万辆，但两者在新能源市场中的占比都提高了约4个百分点。

除了比亚迪和理想外，这个现象背后的推手还有其他传统车企，有多家传统车企的子品牌都选择了混动路线，并取得了好成绩。

以深蓝为例，它在今年1月的销量为17042辆，同比增长177%。如果不算同门兄弟阿维塔，深蓝的同比增长就是所有传统车企新能源子品牌中增长最快的。在长安内部，深蓝是最有希望帮助公司完成新能源转型的品牌。

一方面，深蓝从成立起就选择了增程路线，在售的所有产品都有增程版，官方曾表示将“致力于打造行业第一增程技术，成为行业第一增程品牌”。

另一方面，深蓝主打15万-20万元市场，而这20万元以下市场是新能源汽车的主销市场。增程路线让深蓝给用户提供了没有续航焦虑的选择，定价策略则锚定了更大的市场空间，这两点是深蓝取得成功的基础。

除了深蓝，长安旗下的启源、吉利旗下的银河和几何、极氪，都在今年1月取得了高增长。这几个品牌中同比增长最快的是岚图，它的销量同比增长了355%，这个好成绩也得益于去年同期的销量基数不高，仅有1548辆。

如果不算主要做B端市场的埃安，那传统车企新能源子品牌中的第一名就是几何，第二到第五是银河、深蓝、极氪和长安启源。这五个品牌中除了长安启源由于上市时间较短外，其他品牌都在去年表现出了崛起之势。随着它们的持续发力，今年将会是这些二代们的反攻之年。

市场还有什么新看点？

除了销量变化，目前新能源汽车市场还有两个看点。

第一个看点是，有能力的车企都在“卷”智驾。第一个智驾受益者是新款AITO问界M7，赛力斯总裁何利扬曾透露，这款车的智驾版占比达到60%。在今年1月和2月，AITO问界还在继续加速智驾开城。

AITO问界在最近一次的OTA升级中新增了12项内容，其中就包括全国都能开的城区智驾领航辅助(City NCA)不依赖高精度地图，全国高速、高架、快速路、大小城市，乃至乡镇的城区道路都能用，还支持城市所有道路(主干路/次干路/支路等)、国道、县道、乡道、县乡等公开道路，可用路段高达99%。

一直以智能化为标签的小鹏也有动作，它在1月宣布XNGP智能辅助驾驶系统城市智驾能力，总覆盖城市数量达到243城。小鹏的计划是在2024年内，实现XNGP全国主要城市路网全覆盖，面向全球开始研发高速NGP，2025年面向全球开始研发XNGP。在智驾城市覆盖范围上，小鹏虽然稍逊于AITO问界，但仍处于第一梯队。

理想也在加速智驾落地。去年12月，理想推送了OTA 5.0，这被李想称为理想L系列车型的一次大迭代。OTA 5.0的重点就是智驾，升级后，理想L系列将覆盖全国所有高速公路和城市环路，以及110个城市的城区道路。

如果以智驾开城数量为尺度划分，AITO问界在华为的加持下无疑遥遥领先，小鹏与理想紧随其后，这会是市场的长期竞争焦点。

第二个看点是留给新选手的时间还有多少，这里指的新选手主要是小米、极越和极石。

小米是直接造车的代表，百度曾经也采取了这种方式，但百度后来的路线出现了本质的变化，只为极越提供技术支持。极石则是石头科技创始人昌敬再创业的项目。这三家是市场中关注度较高的新选手。

三家的策略和优势都有区别。其中，小米和极越都选择了市场中的热门赛道，小米SU7是C级轿车，极越01是一款SUV，而极石01则是越野车。目前，极越01和极石01都在去年12月交付了，不过月销量都不多，都不到1000辆。

小米汽车的优势是小米的品牌、营销以及IoT能力。自从小米宣布造车后，就没缺过流量，这表明市场对小米汽车高度关注。在电动车的核心领域三电系统上，小米都有较大的进展。

小米超级电机V6转速高达21000rpm，性能指标超过保时捷Taycan Turbo和特斯拉Model S Plaid，V6和性能更高的V6s都已量产。小米汽车采用了CTB电池，体积效率可达77.8%，该平台最高可搭载150kWh电池包，CLTC续航超过1200公里。电控方面，小米全栈自研了电池管理软件，小米车云协同安全预警系统支持24小时云端守护。

在车机和手机互联功能方面，只要用户拿着搭载澎湃OS系统的小米手机，并开启蓝牙功能，小米SU7的车机就可以显示手机画面，并且车机上的画面和手机画面是互不干扰、相互独立，用户可以分别在车机和手机上使用不同的应用。

极越的优势在于拥有百度赋能的智能化能力。座舱方面，极越01首发高通骁龙8295芯片，融入了百度文心一言。智驾方面，极越01搭载了百度的智驾解决方案，极越将其命名为“ROBO Drive”，这是极越01全系标配的。

ROBO Drive采用了双NVIDIA DRIVE Orin芯片方案，总算力达到508TOPS。传感器上没有使用激光雷达，而是11个高清摄像头、12个超声波雷达和5个毫米波雷达。算法上采用了纯视觉感知算法和占用网络（Occupancy Network）技术。

ROBO Drive能实现LCC+级别辅助驾驶，ROBO Drive MAX能够启用PPA功能（高速NOA+城市NOA）。目前PPA能够覆盖高速、城市、泊车等多个场景，明年会落地200个城市的轻图城市PPA方案。

相比之下，极石的优势略显单薄，越野车市场的竞争远没有SUV和轿车市场激烈，这或许可以为它提供生存空间。