手机出货量下滑?A股根本没在怕的 权威数据透露实质性利好
《科创板日报》(上海,季晟)讯,8月12日,A股科技股集体井喷,包括歌尔股份、中石科技、卓胜微、飞荣达等在内的多只个股涨停。板块方面,PCB、智能穿戴、智能手机等涨幅居前。在科技股的引领下,创业板指收涨2.14%,上证指数收涨1.45%。
然而与盘面走势形成对比的是,消息面上,中国信通院最新发布报告称,2019年7月,国内手机市场总体出货量3419.9万部,同比下降7.5%,其中5G手机7.2万部。2019年1-7月,国内手机市场总体出货量2.20亿部,同比下降5.5%,4G手机2.11亿部,5G手机7.2万部。2019年7月,国产品牌手机出货量3194.2万部,同比下降9.2%,占同期手机出货量的93.4%。2019年7月,智能手机出货量3295.2万部,同比下降3.5%,占同期手机出货量的96.4%。
从数据来看,7月国内手机市场总体出货量同比下降7.5%,较6月份同比6.3%的降幅进一步扩大。但数据之中,其实暗藏着更重要的信息:7月和1-7月的5G手机出货量均为7.2万部,这意味着7月开始,国内5G手机正式出货。或许,这才是今日A股市场大力追捧消费电子和5G产业链个股的一大原因。
5G推动行业复苏 机构看好龙头攫取红利
民生证券指出,三季度是传统消费旺季,5G新机将密集发布和上市,消费电子产业链将进入备货高峰。此外,9月将迎来苹果新品发布会。AirPods也有望高速增长,渗透率加速提升,今年出货量有望达到4500万-5000万副。
华创证券认为,三季度为传统电子旺季,第一波5G换机潮有望在四季度末到来,板块估值中枢随着产业复苏逻辑的不断发酵有望逐步抬升。随着安卓机拉货潮+iPhone降价促销,手机行业缓慢进入复苏周期,后期单月数据或有反复,但整体向上趋势确定性较高,且随着5G换机潮的逐步临近,整体复苏趋势有望加速。
华创证券还指出,此前产业出清的惨烈超出市场预期,上市公司和大股东均遭受了高强度的压力测试,后续盈利能力有望加速回升。龙头公司强者恒强率先受益,自身造血能力的恢复推动资产负债表的修复,预计只有少数龙头公司有能力进行5G周期的产业布局(可穿戴/ 通信/汽车)和资本开支,预期恢复顺序:立讯精密->东山精密->欣旺达/水晶光电/信维通信。同时随着手机终端品牌的加速集中,头部客户出于供应链安全考虑,也会优先选择大公司,小公司面临着资本开支能力欠缺和客户流失双重问题,预判大公司会攫取5G换机潮带来的大部分创新红利。
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