阳光城(000671.SZ)拟发行3.25NC2高级无抵押债券,息票率9.25%
久期财经讯,阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.,简称“阳光城”,000671.SZ,穆迪:B2 正面,标普:B 稳定,惠誉:B+ 稳定,联合国际:BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3.25NC2、发行规模3亿美元的高级无抵押债券,初始指导价10.375%区域,最终指导价9.875%,息票率9.25%,收益率9.875%,到期日为2023年4月15日,ISIN:XS2100664544。该债券将在2020年1月15日(T+5)交割,并于新加坡交易所上市。
该债券由阳光城的子公司Yango Justice International Limited发行,阳光城作为母公司提供担保,预期发行评级B /BB-(惠誉/联合国际)。本次募集资金将用于对现有离岸债务进行再融资。
该债券的首个付息日为2020年7月15日,2022年1月15日或之后的任何时间都以价格的103%进行赎回。
本次发行由国泰君安国际(B&D)、海通国际、瑞银集团、招银国际、钟港资本、东方证券(香港)和里昂证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人。
久期财经了解到,该债券认购已超27亿美元(包括4.2亿美元的JLM INTEREST)。
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