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权衡财经

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来自：河北

简介：权衡财经，财经求实，权衡价值

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英思特2023年业绩和毛利率双下降；客户集中依赖苹果，税补占比高英思特无控股股东，众多投资机构入股；2023年业绩下滑，毛利率持续下降；主要原材料价格波动，客户集中，对苹果公司存在重大依赖；应收账款和存货双双走高，税补占比高。

权衡财经 09:57

爱得科技理财超募资总额，募资必要性存疑，营收净利持续下滑爱得科技夫妻控股近8成，理财超募资总额，募资必要性存疑；规模较小，营收净利持续下滑；销售费用高于研发费用，研发费用率低于可比同行均值；经销商数量较多，区域分布较广；历史曾存在几次处罚。

权衡财经昨天 08:54

江南新材今上会，产品单一毛利率个位，与奥士康信披冲突江南新材实控人控股过六成，江西国创收回扶持资金，客户直接入股；产品单一，营收见顶，毛利率仅个位数，经营现金不断流失；研发费用率低，客户较分散，与客户奥士康或采销不一；原材料价格存在波动，第五大供应商之一成失信被执行人，应收账款坏账走高。

权衡财经 11-15 11:14

高负债下，东实环境募资只为还债，经营集中于东莞一地东实环境股权结构简单，子公司亏损拖累集团亏损；经营区域超九成集中，毛利率超同行，税补占比大；前五大客户集中，应付生态补偿款高企；多次行政处罚和合同纠纷。

权衡财经 11-14 11:55

国亮新材员工学历整体偏低，客户集中钢铁周期行业，收现比低国亮新材夫妻合计控制表决权超7成，为高中初中学历；净利润增幅较大远超营收增幅，下游客户集中钢铁周期行业；直接材料成本占四分之三，应收账款和存货走高；员工学历整体偏低，独董任职数5家超标；股权激励数千万，收现比低位，多次受行政处罚。

权衡财经 11-06 11:20

晶华光学实控人持股过半，曾现增收反降利，委外生产采购占比大晶华光学实控人持股过半，曾存股权回购协议涉及IPO对赌；2022年营收下滑，2021年净利润下滑，境外销售收入占比较高；部分主要产品客户集中，委外生产和采购占比大；存货规模较大，境外存货占比高；子公司多次受罚。

权衡财经 10-31 09:38

盛富莱股权代持未披被警示，营利双下滑，第三大供应商零人参保盛富莱实控人父子控制六成表决权，股权代持未披露被出具警示函；2022年营收净利润双双下滑，毛利率高于同行数个点；研发占比低，客户较分散，第三大供应商零人参保；存货规模较大，应收账款走高。

权衡财经 10-23 10:41

海博思创股权分散，主营业务毛利率下滑，电芯采购单一供应商海博思创股权结构较为分散，实控人之一拥有美国永居权；主营业务毛利率下滑，变化趋势异于同行；研发费用率低，应收账款较大；客户集中度较高，关联交易金额大，电芯采购单一供应商；存在六项具有重大影响的诉讼。

权衡财经 10-18 10:18

芭薇股份大额分红，化妆品代工客户变动大，曾被要求整改夫妻合计持股超6成，大额分红近乎8成净利润；护肤品占比近9成，业绩受爆品营销周期影响大，代工占比大；线下销售为主，部分主要客户毛利率波动较大；主要客户合作不稳定，客户变动大；存货余额和应收账款较大，自身多次受罚。

权衡财经 10-09 10:27

控汇股份发明专利少，研发占比远低于同行，上半年净利腰斩控汇股份夫妻合计持股85.76%，上市前连续分红金额超2000万元；规模相对偏小，现金流为负，毛利率下降且低；研发费用率远低于同行，核心原材料受贸易环境影响；客户集中度较高及重大客户依赖，业绩及客户稳定性遭问询；应收账款走高，资产负债率高。

权衡财经 09-27 10:10

三耐环保股权高度集中，多次受罚经营难规范，客户集中三耐环保股权高度集中，新三板曾受口头警示；产品集中于有色金属行业，毛利率有所下降；原材料价格波动，第三大供应商系兄弟公司；客户集中度较高应收账款占比走高，存货周转率低；曾多次受到行政处罚，成为被执行人。

权衡财经 09-19 10:19

必贝特持续亏损冲科，两次股份支付数亿元，前两大股东均美籍必贝特第一第二大股东均系美国国籍，多名股东同在康盛生物；尚未实现产品的商业化生产和销售，尚未盈利且持续亏损；对BEBT-908存在较大依赖，未来商业化不确定；员工数量较少，独董之一任职数5家；两次股份支付近3.5亿元。

权衡财经 09-12 14:59

瑞华技术业绩和毛利率波动大，客户集中度较高，研发占比下滑瑞华技术实控人控股过半，两次分红计亿元；经营业绩波动大，毛利率大降后有所回升；客户集中度较高，客户信赖度不及国外企业，研发占比下滑；原材料成本上涨，非经营损益过千万；应收账款和存货走高，第一大客户曾出生产事故。

权衡财经 09-05 16:36

天工股份产品结构与客户业绩变化大，与第一大供应商信披冲突天工股份股权相对集中，曾因股份代持被口头警示；2023年业绩暴增，线材收入占比由15.28%上升至91.12%；原材料占比高，价格波动，与第一大供应商信披冲突；重大客户依赖，被替代、是否关联交易被问询；存货余额较大及跌价，信用减值损失被问询

权衡财经 09-03 12:08

科力股份股权分散；毛利率波动，收入净利润不同频遭问询科力股份实控人控制37.7%表决权，其他股东持股较为分散；毛利率波动，2023年收入下滑但净利润保持稳定遭问询；研发占比低于同行，原材料价格波动；客户和销售区域集中度高，对中石油集团、中海油集团具有较强依赖性；境外收入近四成，公司曾出现质量

权衡财经 08-29 10:20

汇兴智造新三板曾受处罚，经营持续失血，与关联方利元亨采销不一汇兴智造一致行动人或致控制权不稳定，新三板曾受处罚；经营活动现金流量净额持续为负，研发占比不及同行；与主要客户存在关联，合作稳定性遭询，与利元亨采销不一；应收账款和存货走高。

权衡财经 08-24 09:25

大鹏工业股权集中，与岛田家族关系匪浅，核心零部件依赖外资大鹏工业股权集中，与岛田家族关系匪浅；宏观经济与汽车行业周期性波动，政府补助曾占当年利润过半；研发占比低于同行均值，客户需求不连续，销售订单获取不均衡；核心零部件供应商集中且以外资品牌为主，应收账款和存货走高。

权衡财经 08-09 11:54

胜业电气高负债，分红近半三年净利润，近八年未有发明专利新取得胜业电气两名实控人控权超九成，两年分红近三年净利润一半；企业规模较小，行业集中度低，2022年毛利率低6个点；研发占比不及同行，迄今8年未有发明专利新取得，销售占比两倍；客户分散，前五大客户占比低于两成，应收账款走高，塑壳类产能充足。

权衡财经 08-02 11:01

金康精工两大家族控股近百，营收和净利增幅背离，贸易商贡献大金康精工两大家族合计控股96.65%，新三板时曾受警示；近两年营收和净利增幅背离，税补占比高；研发费用率低于同行均值，募投必要性存疑；关联交易频多，外协商质量堪忧，贸易商贡献大；应收账款和存货双双走高，曾受安全生产处罚。

权衡财经 07-31 10:53

坤博精工父女控股超六成，曾现增收不增利，员工学历整体偏低坤博精工父女二人合计控股64.78%，募资成功估值较三年前翻四倍；单年度净利润多数低于三千万元，2021年毛利率下滑现增收不增利；前五大客户占比9成上下，晶盛机电贡献过亿，员工学历整体偏低；原材料价格波动，存货走高，出事故被罚。

权衡财经 07-27 12:40

泰金新能资产负债率远超同行，主营业务趋向集中，存货攀高泰金新能国有控股股东，众多机构入股，估值大增；主营业务越发集中；研发费用率走低，且低于同行，非经常性损益超10%；原材料占比高，价格波动；前五大客户占比走高，应收账款上升，存货攀高；募资补流占比近20%，资产负债率远超同行。

权衡财经 07-26 10:30

凯普林实控人持股超9成，2021年仍亏损，存货规模较大凯普林中外合资改内资，实控人持股超9成；2021年仍亏损，毛利率有所走高；研发占比有所起伏，前五大供应商占比波动；主要客户与竞争对手重叠，存货规模较大。

权衡财经 07-24 12:16

维安股份客户分散，经销占比高，劳务派遣曾超标维安股份股权交易频繁，实控人变动大；营收见顶增幅无几，政府补助占比过10%；研发成效不及行业中位，仅为低位；晶圆价格上涨或产能不足，劳务派遣曾超标；客户集中度较低，存货规模较大，设备成新率较低。

权衡财经 07-19 12:01

博苑股份实控人控股八成，毛利率曾高十个点，新增产能或难消化博苑股份创始股东兼实控人控股八成，研发占比与同行相近；毛利率下滑，2022年毛利率高于同行近10个百分点；含碘物料采购集中，齐鲁制药既是供应商又是第一大客户；新增产能或难消化，曾因未批先建受重罚。

权衡财经 07-12 08:10

中超股份募资额超资产总额，大额分红再补流，环评数据不一中超股份实控人两人控股超六成，大额分红后补流；净利润增幅下滑，产品单一，毛利率持续下滑；生产人员占比高，研发费用率低于同行均值；前五大客户和供应商存在多次环保受罚企业；募投项目之一招股书与环评文件相差悬殊。

权衡财经 07-10 06:19

格林司通研发占比低，净利润波动较大，第一大客户占比跌三成格林司通两次定向发行，报告期曾出现超额分配利润；净利润波动较大，2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为负；研发占比低，3名核心技术人员系前几大股东；客户集中度较高，2020年第一大客户占比近七成后下滑至41.01%；应收账款回款速度

权衡财经 07-05 10:59

东昂科技清仓式分红再补流，依赖前三大客户，扩产受问询东昂科技股权结构简单，清仓式分红再补流；2022年营收净利下滑，外销占比近乎100%；客户集中度较高，依赖前三大客户；原材料价格上涨，存货跌价；产能充足，大额理财，募集扩产受问询。

权衡财经 07-03 09:01

纳百川股份收现比一度仅过半，依赖宁德时代，毛利率持续下滑纳百川股份实控人持股过半，与已离职员工张勇起劳动仲裁；营收增幅大幅下滑，2023净利润下滑，毛利率持续下滑；原材料价格波动，对宁德时代销售占比较高，构成重大依赖；应收账款和存货走高，收现比一度仅过半；募投项目新增产能消化被质疑，子公司被执行

权衡财经 06-26 10:05

护航科技研发占比低毛利率反高，2020年前五大供应商质量堪忧护航科技股权较分散，高管多毕业北大，任职过联想和审计所；营收增速缓慢，净利润持续下滑，毛利率高于同行；第三方技术服务采购曾近三成，仅2项发明专利；供应商集中，2020年前五大质量堪忧，前五大客户占比超三成。

权衡财经 06-20 10:16

英思特2023年业绩和毛利率双下降；客户集中依赖苹果，税补占比高英思特无控股股东，众多投资机构入股；2023年业绩下滑，毛利率持续下降；主要原材料价格波动，客户集中，对苹果公司存在重大依赖；应收账款和存货双双走高，税补占比高。

权衡财经 09:57

爱得科技理财超募资总额，募资必要性存疑，营收净利持续下滑爱得科技夫妻控股近8成，理财超募资总额，募资必要性存疑；规模较小，营收净利持续下滑；销售费用高于研发费用，研发费用率低于可比同行均值；经销商数量较多，区域分布较广；历史曾存在几次处罚。

权衡财经昨天 08:54

江南新材今上会，产品单一毛利率个位，与奥士康信披冲突江南新材实控人控股过六成，江西国创收回扶持资金，客户直接入股；产品单一，营收见顶，毛利率仅个位数，经营现金不断流失；研发费用率低，客户较分散，与客户奥士康或采销不一；原材料价格存在波动，第五大供应商之一成失信被执行人，应收账款坏账走高。

权衡财经 11-15 11:14

高负债下，东实环境募资只为还债，经营集中于东莞一地东实环境股权结构简单，子公司亏损拖累集团亏损；经营区域超九成集中，毛利率超同行，税补占比大；前五大客户集中，应付生态补偿款高企；多次行政处罚和合同纠纷。

权衡财经 11-14 11:55

国亮新材员工学历整体偏低，客户集中钢铁周期行业，收现比低国亮新材夫妻合计控制表决权超7成，为高中初中学历；净利润增幅较大远超营收增幅，下游客户集中钢铁周期行业；直接材料成本占四分之三，应收账款和存货走高；员工学历整体偏低，独董任职数5家超标；股权激励数千万，收现比低位，多次受行政处罚。

权衡财经 11-06 11:20

晶华光学实控人持股过半，曾现增收反降利，委外生产采购占比大晶华光学实控人持股过半，曾存股权回购协议涉及IPO对赌；2022年营收下滑，2021年净利润下滑，境外销售收入占比较高；部分主要产品客户集中，委外生产和采购占比大；存货规模较大，境外存货占比高；子公司多次受罚。

权衡财经 10-31 09:38

盛富莱股权代持未披被警示，营利双下滑，第三大供应商零人参保盛富莱实控人父子控制六成表决权，股权代持未披露被出具警示函；2022年营收净利润双双下滑，毛利率高于同行数个点；研发占比低，客户较分散，第三大供应商零人参保；存货规模较大，应收账款走高。

权衡财经 10-23 10:41

海博思创股权分散，主营业务毛利率下滑，电芯采购单一供应商海博思创股权结构较为分散，实控人之一拥有美国永居权；主营业务毛利率下滑，变化趋势异于同行；研发费用率低，应收账款较大；客户集中度较高，关联交易金额大，电芯采购单一供应商；存在六项具有重大影响的诉讼。

权衡财经 10-18 10:18

芭薇股份大额分红，化妆品代工客户变动大，曾被要求整改夫妻合计持股超6成，大额分红近乎8成净利润；护肤品占比近9成，业绩受爆品营销周期影响大，代工占比大；线下销售为主，部分主要客户毛利率波动较大；主要客户合作不稳定，客户变动大；存货余额和应收账款较大，自身多次受罚。

权衡财经 10-09 10:27

控汇股份发明专利少，研发占比远低于同行，上半年净利腰斩控汇股份夫妻合计持股85.76%，上市前连续分红金额超2000万元；规模相对偏小，现金流为负，毛利率下降且低；研发费用率远低于同行，核心原材料受贸易环境影响；客户集中度较高及重大客户依赖，业绩及客户稳定性遭问询；应收账款走高，资产负债率高。

权衡财经 09-27 10:10

三耐环保股权高度集中，多次受罚经营难规范，客户集中三耐环保股权高度集中，新三板曾受口头警示；产品集中于有色金属行业，毛利率有所下降；原材料价格波动，第三大供应商系兄弟公司；客户集中度较高应收账款占比走高，存货周转率低；曾多次受到行政处罚，成为被执行人。

权衡财经 09-19 10:19

必贝特持续亏损冲科，两次股份支付数亿元，前两大股东均美籍必贝特第一第二大股东均系美国国籍，多名股东同在康盛生物；尚未实现产品的商业化生产和销售，尚未盈利且持续亏损；对BEBT-908存在较大依赖，未来商业化不确定；员工数量较少，独董之一任职数5家；两次股份支付近3.5亿元。

权衡财经 09-12 14:59

瑞华技术业绩和毛利率波动大，客户集中度较高，研发占比下滑瑞华技术实控人控股过半，两次分红计亿元；经营业绩波动大，毛利率大降后有所回升；客户集中度较高，客户信赖度不及国外企业，研发占比下滑；原材料成本上涨，非经营损益过千万；应收账款和存货走高，第一大客户曾出生产事故。

权衡财经 09-05 16:36

天工股份产品结构与客户业绩变化大，与第一大供应商信披冲突天工股份股权相对集中，曾因股份代持被口头警示；2023年业绩暴增，线材收入占比由15.28%上升至91.12%；原材料占比高，价格波动，与第一大供应商信披冲突；重大客户依赖，被替代、是否关联交易被问询；存货余额较大及跌价，信用减值损失被问询

权衡财经 09-03 12:08

科力股份股权分散；毛利率波动，收入净利润不同频遭问询科力股份实控人控制37.7%表决权，其他股东持股较为分散；毛利率波动，2023年收入下滑但净利润保持稳定遭问询；研发占比低于同行，原材料价格波动；客户和销售区域集中度高，对中石油集团、中海油集团具有较强依赖性；境外收入近四成，公司曾出现质量

权衡财经 08-29 10:20

汇兴智造新三板曾受处罚，经营持续失血，与关联方利元亨采销不一汇兴智造一致行动人或致控制权不稳定，新三板曾受处罚；经营活动现金流量净额持续为负，研发占比不及同行；与主要客户存在关联，合作稳定性遭询，与利元亨采销不一；应收账款和存货走高。

权衡财经 08-24 09:25

大鹏工业股权集中，与岛田家族关系匪浅，核心零部件依赖外资大鹏工业股权集中，与岛田家族关系匪浅；宏观经济与汽车行业周期性波动，政府补助曾占当年利润过半；研发占比低于同行均值，客户需求不连续，销售订单获取不均衡；核心零部件供应商集中且以外资品牌为主，应收账款和存货走高。

权衡财经 08-09 11:54

胜业电气高负债，分红近半三年净利润，近八年未有发明专利新取得胜业电气两名实控人控权超九成，两年分红近三年净利润一半；企业规模较小，行业集中度低，2022年毛利率低6个点；研发占比不及同行，迄今8年未有发明专利新取得，销售占比两倍；客户分散，前五大客户占比低于两成，应收账款走高，塑壳类产能充足。

权衡财经 08-02 11:01

金康精工两大家族控股近百，营收和净利增幅背离，贸易商贡献大金康精工两大家族合计控股96.65%，新三板时曾受警示；近两年营收和净利增幅背离，税补占比高；研发费用率低于同行均值，募投必要性存疑；关联交易频多，外协商质量堪忧，贸易商贡献大；应收账款和存货双双走高，曾受安全生产处罚。

权衡财经 07-31 10:53

坤博精工父女控股超六成，曾现增收不增利，员工学历整体偏低坤博精工父女二人合计控股64.78%，募资成功估值较三年前翻四倍；单年度净利润多数低于三千万元，2021年毛利率下滑现增收不增利；前五大客户占比9成上下，晶盛机电贡献过亿，员工学历整体偏低；原材料价格波动，存货走高，出事故被罚。

权衡财经 07-27 12:40

泰金新能资产负债率远超同行，主营业务趋向集中，存货攀高泰金新能国有控股股东，众多机构入股，估值大增；主营业务越发集中；研发费用率走低，且低于同行，非经常性损益超10%；原材料占比高，价格波动；前五大客户占比走高，应收账款上升，存货攀高；募资补流占比近20%，资产负债率远超同行。

权衡财经 07-26 10:30

凯普林实控人持股超9成，2021年仍亏损，存货规模较大凯普林中外合资改内资，实控人持股超9成；2021年仍亏损，毛利率有所走高；研发占比有所起伏，前五大供应商占比波动；主要客户与竞争对手重叠，存货规模较大。

权衡财经 07-24 12:16

维安股份客户分散，经销占比高，劳务派遣曾超标维安股份股权交易频繁，实控人变动大；营收见顶增幅无几，政府补助占比过10%；研发成效不及行业中位，仅为低位；晶圆价格上涨或产能不足，劳务派遣曾超标；客户集中度较低，存货规模较大，设备成新率较低。

权衡财经 07-19 12:01

博苑股份实控人控股八成，毛利率曾高十个点，新增产能或难消化博苑股份创始股东兼实控人控股八成，研发占比与同行相近；毛利率下滑，2022年毛利率高于同行近10个百分点；含碘物料采购集中，齐鲁制药既是供应商又是第一大客户；新增产能或难消化，曾因未批先建受重罚。

权衡财经 07-12 08:10

中超股份募资额超资产总额，大额分红再补流，环评数据不一中超股份实控人两人控股超六成，大额分红后补流；净利润增幅下滑，产品单一，毛利率持续下滑；生产人员占比高，研发费用率低于同行均值；前五大客户和供应商存在多次环保受罚企业；募投项目之一招股书与环评文件相差悬殊。

权衡财经 07-10 06:19

格林司通研发占比低，净利润波动较大，第一大客户占比跌三成格林司通两次定向发行，报告期曾出现超额分配利润；净利润波动较大，2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为负；研发占比低，3名核心技术人员系前几大股东；客户集中度较高，2020年第一大客户占比近七成后下滑至41.01%；应收账款回款速度

权衡财经 07-05 10:59

东昂科技清仓式分红再补流，依赖前三大客户，扩产受问询东昂科技股权结构简单，清仓式分红再补流；2022年营收净利下滑，外销占比近乎100%；客户集中度较高，依赖前三大客户；原材料价格上涨，存货跌价；产能充足，大额理财，募集扩产受问询。

权衡财经 07-03 09:01

纳百川股份收现比一度仅过半，依赖宁德时代，毛利率持续下滑纳百川股份实控人持股过半，与已离职员工张勇起劳动仲裁；营收增幅大幅下滑，2023净利润下滑，毛利率持续下滑；原材料价格波动，对宁德时代销售占比较高，构成重大依赖；应收账款和存货走高，收现比一度仅过半；募投项目新增产能消化被质疑，子公司被执行

权衡财经 06-26 10:05

护航科技研发占比低毛利率反高，2020年前五大供应商质量堪忧护航科技股权较分散，高管多毕业北大，任职过联想和审计所；营收增速缓慢，净利润持续下滑，毛利率高于同行；第三方技术服务采购曾近三成，仅2项发明专利；供应商集中，2020年前五大质量堪忧，前五大客户占比超三成。

权衡财经 06-20 10:16

信芯微终止IPO，海信系关联方大力采购，后期补助近二成净利海信视像系信芯微控股股东，公司无实际控制人，期权激励费用较大；营收增幅大降，税补占比不断走高，毛利率超同行均值12个点；供应商、客户集中度双高，关联交易金额大；主要经营场所来自关联租赁，报告期理财总额近募资额。

权衡财经 06-18 11:00

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