一、PCB（13个涨停）

◇事件：

①6月16日 建滔积层板再发涨价函：6月16日起对FR-4涨价15%、对PP涨价15%，距上一轮涨价仅隔20天，为历史最短间隔，提价速度超预期。

②6月16日 机构预计7月FR-4人民币价格将超240元，正式突破2021年高点220元。供给端受电子布约束，行业供需缺口扩大，价格上限有望突破300元/张。

③6月16日 年内已有13家PCB制造企业发布扩产相关公告，整体规划投资总额近590亿元。

④6月16日 沪电股份：数据通讯领域PCB高端材料供应偏紧，已搭建CoWoP等前沿技术与mSAP等先进工艺孵化平台。

⑤6月16日 AMD已与奥地利PCB制造商奥特斯达成协议，后者将在马来西亚投资至多20亿欧元扩大居林工厂产能。

◇相关个股：

主板涨停：中化国际(6T4B)、宏昌电子(6T4B)、华正新材(7T4B)、诺德股份(6T3B)、光华科技(6T3B)、宝鼎科技(2T2B)、东材科技、雪祺电气、超颖电子、贤丰控股、兴森科技

创业、科创、北交涨停：逸豪新材(3T3B)

二、被动元件（13个涨停）

◇事件：

①6月16日 媒体探访华强北，高容MLCC涨价尤为突出，多数产品目前报价相较5月份已经翻倍。MLCC缺货规格扩散，主要规格产品供不应求。

②6月16日 信维通信：参股公司信维电科的高端MLCC业务进展顺利，部分关键高容料号已通过重点客户验证并实现批量交付。

③6月16日 宏明电子：募投项目宏科二期基地可达到年产4亿只MLCC产能。

④6月16日 斯迪克：全资子公司拟投资5.65亿元建设年产12亿平方米高端MLCC离型膜项目，聚焦中高端产能扩建。

◇相关个股：

主板涨停：双星新材(9T5B)、海星股份(2T2B)、华锋股份(2T2B)、福达合金(2T2B)、有研新材(5T2B)、王子新材、华宏科技、艾华集团、新疆众和、时代新材、永杰新材、江海股份

创业、科创、北交涨停：雅创电子

三、AI配电（11个涨停）

◇事件：

①6月16日 媒体曝800V高压直流电（HVDC）架构提前商转，英伟达Vera Rubin平台及谷歌新世代AI数据中心将率先导入。

②6月16日 大量变压器工厂已处于满产状态，面向数据中心的业务订单排到2027年。

③6月16日 宁德时代AIDC算力设施中心招聘启动，加速布局AI算力基础设施。

④6月16日 思源电气子公司拟投资4.8亿元扩建变压器类产品产能，满足日益增长的市场需求。

◇相关个股：

主板涨停：中国西电(2T2B)、麦格米特(2T2B)、泰永长征(3T2B)、长城电工、京泉华、可立克、望变电气、柘中股份、白云电器、好利科技、奥海科技

创业、科创、北交涨停：无

四、光通信（10个涨停）

◇事件：

①6月16日 光通信行业随着可插拔向NPO、CPO、OIO演进，新的定价锚点将转化为OE数量。英伟达NVL576与NVL1152全光网络中GPU:OE比例达1:40，意味着1000万颗GPU将配比4亿个OE。

②6月16日 东山精密子公司索尔思光电拟12亿美元投建光芯片及光模块扩建项目，产能规模提升，满足AI算力产业核心基础元器件需求。

③6月16日 华工科技：国内算力中心光模块在手订单较去年显著增长，800G光模块已批量交付；1.6T光模块产品在海外批量交付。

④6月16日 中天科技：中标约15.18亿元数据中心用MPO光纤跳线及其配件项目。

◇相关个股：

主板涨停：金字火腿(6T3B)、杭电股份(2T2B)、国星光电、瑞斯康达、永鼎股份、华脉科技、大族激光、合盛硅业

创业、科创、北交涨停：长进光子(科创)、金戈新材(北交)

五、半导体（9个涨停）

◇事件：

①6月16日 韩国5000亿韩元押注功率半导体，年内A股多起并购密集落地。

②6月16日 央视财经报道：电子特气市场多款核心产品目前供不应求，被誉为半导体血液。

③6月16日 韩国ENF Technology已向SK海力士交付首批半导体级氢氟酸，国产替代进程加速。

④6月16日 应用材料推出两款面向3D芯片微缩技术的新设备，已被头部逻辑与存储芯片制造商纳入产线。

⑤6月17日 隔夜费城半导体指数大跌5.7%。英特尔跌超8%，AMD跌超7%，美光科技跌超6%，闪迪跌超5%，阿斯麦、博通跌超4%。西部数据逆势上涨4.2%。

◇相关个股：

主板涨停：深桑达A(4T4B)、长裕集团(2T2B)、水发燃气(4T2B)、佛山照明、中天精装、三祥新材、常青科技、冠石科技、江化微

创业、科创、北交涨停：无

六、AI硬件（7个涨停）

◇事件：

①6月16日 IDC数据：全球服务器营收Q1同比增长30.4%，达到1226亿美元。戴尔一家独占16.5%，同比增幅达244.1%。

②6月16日 央视财经报道：支撑人工智能等高质量发展，算力网开启万亿级投资周期。

③6月16日 平头哥真武AI芯片金融行业部署规模突破10万卡，覆盖超150家主流机构。截至5月真武系列累计出货56万片。

④6月16日 英伟达通过投资级债券发行筹集250亿美元，认购需求达拟发售规模三倍以上。

◇相关个股：

主板涨停：旭光电子(4T3B)、和胜股份(4T3B)、淳中科技(2T2B)、宏英智能

创业、科创、北交涨停：胜蓝股份、南方泵业

七、金属有色（6个涨停）

◇事件：

①6月16日 受AI算力基建爆发、半导体需求激增及战略资源管制多重因素驱动，钨半年暴涨超100%，钽半年暴涨超150%，钼半年暴涨约35%，锡半年暴涨超40%。

②6月16日 世界黄金协会调查显示：45%受访央行预计未来12个月将增加黄金持有量，创历史新高。黄金已超越美债成为全球最大储备资产。

③6月16日 隔夜现货黄金收涨0.51%，报4331.5美元/盎司；现货白银收跌0.64%，报70.03美元/盎司。

④6月16日 日本JX金属计划到2030财年前投资1200亿日元扩建磷化铟衬底产能，提升7至10倍。

◇相关个股：

主板涨停：盛龙股份(4T4B)、厦门钨业(2T2B)、华钰矿业、东江环保、盛和资源、江钨装备