半导体+消费电子+PCB”等方向有表现！
走势亮眼：个股领涨：半导体与消费电子携手拉升，兆易创新涨超9%，蓝思科技、华勤技术涨逾4%，立讯精密、北方华创等多股跟涨。
消息面核心催化！
1、半导体：字节二期自研芯片合作预期落地，区域政治因素加速国产算力芯片自主可控；GPT-5推出、国产DeepSeek-R2模型发布预期增强，推动AI芯片需求。
2、消费电子：Meta AI眼镜大会9月召开，苹果、华为9-10月进入新机季；中金预测2025年全球AI手机渗透率达34%，端侧AI创新开启换机周期，板块估值处历史低位。
国信证券认为，电子景气度获验证，AI算力与端侧创新形成共振，消费电子迎底部反弹，建议关注AI-PCB、半导体自主可控、苹果链三条主线。