英伟达登顶全球之巅 昨夜四大消息解析
前天大家还沉浸在牛市的憧憬中，昨日却遭遇当头一棒，希望的火苗被无情浇灭了，大盘一度站上3500点，但随后又下来了，尾盘还出现了 一波跳水，像极了中年男人，关键时候总是掉链子。
不过，大盘创出了新高，打开了上升空间，说明行情远未到曲终人散之时，最终站上3500点是确定的，突破3674点也是大概率事件，所以，大家还是要乐观一点，静待花开。
一、英伟达再度刷新纪录新高 成为首家市值达到4万亿美元的公司
昨晚，英伟达开启了一个新的里程碑，盘中大涨超过2%，市值达到4万亿美元，超过了英、法、德等国家的股票总市值，占比A股总市值的1/4，较4月低点已上涨89%，确实牛逼！
英伟达大涨的主要原因就是受益于市场对其在人工智能领域领先地位，以及对其AI芯片需求激增的期待。分析师已经将英伟达市值上调到6万亿美元！
今年3月份时，因为DeepSeek的横空出世，英伟达出现几波大跌，大家都以为英伟达完了，结果，其实是自己完了，DS从市场占有50%，到目前3%，而DS R2也是一推再推，这个差别还是有点大的。
对A股市场来说，英伟达大涨利好英伟达相关光模块、CPO、算力等方向，随后，科技股有望迎来机会。
二、消息称硅片厂商普遍调高报价
市场消息称多家硅片企业昨天上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。对此，多家硅片厂商人士证实，在9日下午上调了硅片报价，而且是一线及二三线企业普遍上调。另据有色金属工业协会发布的数据，本周硅料成交均价普遍环比上涨逾6%。
反内卷中最严重的就是光伏，国内企业依靠政府补贴疯狂扩产，导致产能严重过剩；为消化库存，又不得不以近乎倾销的价格将产品抛向海外市场。还要受到别人的反制，这就像一位辛勤耕耘的农夫，不仅要将收获的粮食贱卖，还要承受买家的横加指责，何其荒谬！
所以，现在只有集体涨价，才能打破这个"多输"的僵局。现在重点是如果需求端没有改善，供给端涨价能有多大效果呢？不过，短期对反内卷的相关行业汽车、钢铁、水泥、光伏、风能、锂电池等相关板块都有利好刺激。
三、4000点美女分析师：上证指数可以到一万点
在大盘突破3500点以后，原方正证券分析师，修改了她的预测目标，她认为：上证指数可以到达10000点。
美女分析师的呐喊，让我们想起了2014年那个喊出5000点的预言家，但今时不同往夕，如今的A股如同被量化交易和减持潮蛀空的巨轮，万点之约更像是一场镜花水月的豪赌。不过资本市场永远需要造梦者，万一实现了呢？毕竟牛顿说过："我能计算天体运行，却算不出人性的疯狂。"
四、主要业绩影响：
1、牧原股份：上半年归母净利润同比预增1130%–1190%
公司业绩大幅预增的主要原因，报告期内公司生猪出栏量较去年同期上升导致收入上升，且生猪养殖成本较去年同期下降。说明养猪行业有所好转，对养鸡、养猪板块是利好。
2、红塔证券：预计上半年净利润同比增长45%-55%
今年上半年的行情相比去年是好很多的，券商业绩应该有大幅改观，所以，券商板块应该有行情。
3、北方稀土上半年净利润同比预增1883%-2015%。北方稀土业绩大幅预增，有望带动稀土板块走强。
昨天大盘收出射击之星，如果是强势市场，今天大盘应该是中阳直接突破昨天的高点；如果是弱势市场，这里要调整2-3天，随后再创新高，我们的观点是洗洗更健康！