稀土断供
近日，日本铃木汽车宣布，因稀土材料问题，公司部分汽车生产线暂时停止运营。公司声明指出，短缺零部件主要用于汽车电子系统和发动机部件，直接影响生产计划。除了铃木汽车之外，印度汽车制造商协会也发布了紧急通报，印度三大车企塔塔、马鲁蒂铃木、马恒达的稀土磁铁库存仅能维持三天正常生产。如果无法及时得到补充，那么印度汽车行业出现全面停产的情况难以避免。福特汽车在5月底也因为同样的原因被迫暂停了主力SUV车型探险者Explorer的生产。
中信建投表示，近期稀土行业迎来多重积极信号，国内稀土价格随之上涨，推动内外价差逐步收敛。此前，出口管制导致海外稀土价格大幅上涨，而国内价格相对滞后，形成显著价差。随着政策边际调整，国内供需格局持续向好，叠加新能源、人形机器人等下游需求增长，稀土战略价值进一步凸显。此外，缅甸供给扰动及国内配额政策变化亦需关注，行业在“政策+需求"双轮驱动下，具备长期配置价值。
中泰证券表示，2025年特斯拉人形机器人Optimus将开始进入量产阶段，预计到2026年产量为5万-10万台。按照一台人形机器人单位用量2000克至4000克钕铁硼计算，假设远期达到1亿台，对磁材需求量将达到20万-40万吨，相当于再造一个稀土永磁市场，市场空间广阔。
1、300224正海磁材
公司是全球高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业之一，是稀土永磁材料子领域龙头
2、600111北方稀土
公司控股股东掌控白云鄂博稀土资源优势
3、000758中色股份
公司目前保持与广晟等相关方面的沟通，争取参与稀土资源开发
4、600259广晟有色
公司主要产品中包括稀土矿
5、000970中科三环
目前国内稀土永磁领域的领军企业