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AIDC柴发:资本开支迎来景气修复,底部区间继续看好(附股)【5月17战16胜,本周3天4涨停!前天唯一出击,分批低吸605388均瑶健康,昨天强势涨停收获5.68-10.1%左右!!上上周2天4涨停,上周实现6只涨停板,5月19日以来共实现13涨停!赶紧订阅和我们一起遨游于股海之中擒牛抓板!】
NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,出货时点或有望临近,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除。当前板块处于底部位置,筹码结构较好、在景气预期修复的前提下反弹力度明显。
后续柴发的供需和价格怎么看? 随着某大厂今年招标基本落地,当前国产柴发年内订单需求已排满。下半年大厂将招标采购明年的柴发需求,预计6-7月、年末该大厂将再度分批下单,全年柴发需求量大幅超出预期。据我们了解,国产柴发现有产能可各自提升至1500-2000台,但若要进一步提升,则会面临明显的零部件和人工瓶颈。若明年柴发需求在今年基础上进一步增加30%,行业供不应求趋势仍将持续,重点关注下半年招标的价格情况。
底部区间继续看好柴发的后续行情。算力卡的短缺只是延后了部分项目建设节奏,但并未改变大厂的建设意愿,下半年大厂将开始招标明年柴发需求,后续有望开启新一轮涨价周期。重点推荐:潍柴重机科泰电源泰豪科技、玉柴国际。
此外建议关注AIDC的新分支磁悬浮压缩机,相关标的:磁谷科技汉钟精机雪人股份鑫磊股份开山股份山东章鼓等。
本周3天4涨停!喜报、特大喜报!
【前天唯一出击,分批低吸605388均瑶健康,昨天强势涨停收获5.68-10.1%左右!周二唯一出击,次日加仓的002431棕榈股份,周四攻击涨停收获6.42%左右,周五唯一出击:002104恒宝股份,连续3天涨停收获35.23%左右!上周四低吸、周五加仓的:002829星网宇达,昨天强势涨停,今天止盈5.31-10.35%!上上周2天4涨停,上周实现6只涨停板,5月19日以来共实现12涨停!赶紧订阅和我们一起遨游于股海之中擒牛抓板!】
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