AIDC柴发：资本开支迎来景气修复，底部区间继续看好（附股）【5月17战16胜，本周3天4涨停！前天唯一出击，分批低吸605388均瑶健康，昨天强势涨停收获5.68-10.1%左右！！上上周2天4涨停，上周实现6只涨停板，5月19日以来共实现13涨停！赶紧订阅和我们一起遨游于股海之中擒牛抓板！】
NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进，出货时点或有望临近，卡的问题一旦解决，AI资本开支将继续推进，板块估值压制因素解除。当前板块处于底部位置，筹码结构较好、在景气预期修复的前提下反弹力度明显。
后续柴发的供需和价格怎么看？ 随着某大厂今年招标基本落地，当前国产柴发年内订单需求已排满。下半年大厂将招标采购明年的柴发需求，预计6-7月、年末该大厂将再度分批下单，全年柴发需求量大幅超出预期。据我们了解，国产柴发现有产能可各自提升至1500-2000台，但若要进一步提升，则会面临明显的零部件和人工瓶颈。若明年柴发需求在今年基础上进一步增加30%，行业供不应求趋势仍将持续，重点关注下半年招标的价格情况。
底部区间继续看好柴发的后续行情。算力卡的短缺只是延后了部分项目建设节奏，但并未改变大厂的建设意愿，下半年大厂将开始招标明年柴发需求，后续有望开启新一轮涨价周期。重点推荐：潍柴重机、科泰电源、泰豪科技、玉柴国际。
此外建议关注AIDC的新分支磁悬浮压缩机，相关标的：磁谷科技、汉钟精机、雪人股份、鑫磊股份、开山股份、山东章鼓等。
本周3天4涨停！喜报、特大喜报！
【前天唯一出击，分批低吸605388均瑶健康，昨天强势涨停收获5.68-10.1%左右！周二唯一出击，次日加仓的002431棕榈股份，周四攻击涨停收获6.42%左右，周五唯一出击：002104恒宝股份，连续3天涨停收获35.23%左右！上周四低吸、周五加仓的：002829星网宇达，昨天强势涨停，今天止盈5.31-10.35%！上上周2天4涨停，上周实现6只涨停板，5月19日以来共实现12涨停！赶紧订阅和我们一起遨游于股海之中擒牛抓板！】
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