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08月03日 星期一60s后自动更新
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01:05
【委内瑞拉与多米尼加决定逐步恢复外交关系】委内瑞拉和多米尼加政府2日发表联合公报称，双方同意逐步实现外交和领事关系正常化。声明说，第一阶段将采取必要措施恢复领事服务，随后按照双方商定的时间表，推进外交关系正常化。这一决定旨在加强两国制度性沟通渠道，维护两国公民利益，并巩固两国历史友好纽带。双方重申，将通过对话，在相互尊重和恪守国际法原则的基础上推动这一进程。
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00:52
【阿拉格齐：伊朗与阿曼谈判接近完成】当地时间8月2日，伊朗外交部长阿拉格齐在政府内阁会议上介绍伊朗与阿曼谈判最新进展时表示，双方谈判目前进展顺利，已进入最后阶段，接近完成。据伊朗方面7月26日消息，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗与阿曼就管理霍尔木兹海峡安全航运的共同原则及操作机制进行讨论，会谈“富有成效并取得一些进展”。阿拉格齐27日与阿曼以及沙特阿拉伯外交大臣分别通话，讨论霍尔木兹海峡事宜。根据伊朗外交部发表的声明，阿拉格齐在通话中强调“加强合作的必要性”。
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00:41
【希腊两架消防直升机相撞造成2人死亡】当地时间8月2日下午，两架消防直升机在希腊首都雅典所在的阿提卡大区西部参与救火时在空中相撞，其中一架坠毁，机上两名乘员遇难。另一架撞机后迫降，机上两人中有一人受伤。
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00:34
【伊朗外长阿拉格齐：与阿曼谈判即将敲定】在今日伊朗内阁会议伊始，外交部长阿拉格齐汇报了伊朗与阿曼谈判的最新进展。他谈及会谈取得的成果，并表示谈判步入收官阶段，有望达成最终协议。
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00:11
【巴基斯坦西北部发生爆炸致14人死亡】巴基斯坦警方2日说，该国西北部开伯尔-普什图省一警局附近发生爆炸，造成至少14人死亡、26人受伤。
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00:05
【葡萄牙航空一客机起飞后因突发情况紧急降落】当地时间8月2日，葡萄牙航空公司一架从里斯本飞往美国波士顿的A321客机在飞越大西洋途中发生紧急情况，并于亚速尔群岛特塞拉岛的拉日什机场紧急降落。据悉，该航班起飞约两小时后决定备降，目前航空公司尚未公布具体原因。
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01:05
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08月02日 星期日以下为08月02日快讯，返回顶部请 点击这里
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23:37
【日本正快速减持美国国债】过去三个月，日本减持规模达960亿美元，持仓降至1.14万亿美元，为2025年4月以来最低水平。
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23:33
【8月3日三大报内参精选】1、亚马逊股价大涨15.2%，云业务高速增长，关注深信服、顺网科技等；2、加强统筹协调和政策支持，要高质量建设新型电网，关注特锐德、德业股份等；3、定位优化，北斗卫星导航系统全面完成在轨升级，关注超图软件、振芯科技等。更多内参点击下方链接查看
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23:29
【千亿市值蒸发 德明利72亿融资盘离场】“纽约帝国大厦，从楼下跑到楼顶要一个钟头，从楼顶跳下来只要8.8秒，这就是股票。”这是电视剧《繁花》中爷叔的金句。如今，这一幕正真实地发生在存储大牛股德明利身上。当市场有人喊出：“AI（人工智能）的发展短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储……”存储龙头股德明利的股价从2025年6月26日的88元/股起步，一路狂飙，到2026年6月26日盘中一度触及980元/股，暴涨10倍。然而，从6月26日盘中最高980元/股跌至7月29日盘中最低334元/股，仅用了一个多月，股价重挫66%，德明利的总市值从巅峰时期的2200多亿元，急剧缩水至800多 ... 展开“纽约帝国大厦，从楼下跑到楼顶要一个钟头，从楼顶跳下来只要8.8秒，这就是股票。”这是电视剧《繁花》中爷叔的金句。如今，这一幕正真实地发生在存储大牛股德明利身上。当市场有人喊出：“AI（人工智能）的发展短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储……”存储龙头股德明利的股价从2025年6月26日的88元/股起步，一路狂飙，到2026年6月26日盘中一度触及980元/股，暴涨10倍。然而，从6月26日盘中最高980元/股跌至7月29日盘中最低334元/股，仅用了一个多月，股价重挫66%，德明利的总市值从巅峰时期的2200多亿元，急剧缩水至800多亿元。近一个月以来，市场传出德明利投资者爆仓的消息。7月21日，一张截图在社区网络中迅速刷屏，称德明利第五大股东因投资该股而爆仓。“德明利跌停爆仓传闻”话题还上了微博热搜。而就在前一日，龙虎榜数据显示，华泰证券上海普陀区江宁路证券营业部单日大手笔卖出10.28亿元。这一卖出规模，与德明利一季报中某个人股东的持股高度吻合，引发市场猜测。对于上述爆仓传闻，上述德明利证券事务部相关工作人员回复称，相关问题近期被多次问及。该股东系持股5%以下的个人股东，其股权变动不属于法定信息披露范畴。此外，在社交平台上，不少投资者晒出自己亏损的账户截图——从亏损几万元，到几十万元。杠杆资金也在加速离场。Wind（万得）数据显示，6月26日，德明利融资余额高达129.19亿元——彼时股价正处于巅峰，大量投资者借钱涌入，押注股价继续上涨。然而，盛宴散场之快远超预期。截至7月29日，德明利融资余额已降至57.6亿元。短短一个月，近72亿元的杠杆资金在断崖式下跌中离场。收起
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23:13
【极端天气“惊扰”铜市 厄尔尼诺对非洲和南美洲部分铜矿主产区或带来冲击】太平洋上，一场可能跻身150年来最强的厄尔尼诺事件正在形成。对合计占全球约半数产量的南美洲和非洲铜矿区而言，暴雨洪涝威胁开采和物流，干旱缺水压制水电供给。“冲击波”已抵达A股铜企。从互动平台的投资者提问，到矿区提前储备的柴油与发电机组，一场关于“水与电”的压力测试正在展开。有矿企布局自备水电、光伏保障体系，但新增核心水电站投产集中在2028-2029年，柴油发电作为主要应急兜底方案。在铜矿转入短缺背景下，气候扰动边际效应或被放大，但也有声音提醒，厄尔尼诺只是影响铜价的多重变量之一，若宏观流动性不配合，铜价对天气的敏感度可能下降。铜陵有 ... 展开太平洋上，一场可能跻身150年来最强的厄尔尼诺事件正在形成。对合计占全球约半数产量的南美洲和非洲铜矿区而言，暴雨洪涝威胁开采和物流，干旱缺水压制水电供给。“冲击波”已抵达A股铜企。从互动平台的投资者提问，到矿区提前储备的柴油与发电机组，一场关于“水与电”的压力测试正在展开。有矿企布局自备水电、光伏保障体系，但新增核心水电站投产集中在2028-2029年，柴油发电作为主要应急兜底方案。在铜矿转入短缺背景下，气候扰动边际效应或被放大，但也有声音提醒，厄尔尼诺只是影响铜价的多重变量之一，若宏观流动性不配合，铜价对天气的敏感度可能下降。铜陵有色旗下的最大单一矿山米拉多铜矿位于南美洲厄瓜多尔。7月3日，公司在投资者互动平台表示，“对于厄尔尼诺现象带来的电力影响，米拉多铜矿将积极采取相关应对措施努力保障其生产经营的正常进行”。刚果（金）是洛阳钼业矿产铜最大的来源地，公司相关人士在接受记者采访时表示，就当前情况看，TFM和KFM两大矿山绝大多数电力供应来自清洁能源。“对于所谓能源‘短缺’情况，公司有充分预案，不会对正常生产造成影响。”洛阳钼业上述人士表示，柴发电力是给应急储备和生产负荷做补充。以KFM矿区为例，为预防可能的停电情况，现场设备会采用分级管理。紫金矿业方面，位于刚果（金）的主力铜矿卡莫阿-卡库拉受2025年5月矿震涌水等因素影响，2026年产量指引已下调至30万吨左右，而矿震前2026年年化产量瞄准在60万吨左右。供电结构中，约一半来自以水电为主的刚果（金）国家电网，且按计划将从2025年底的110MW逐步升至2027年底的约210MW。腾远钴业在刚果（金）的子公司刚果腾远，是一家铜钴湿法冶炼企业，现有6万吨电积铜产能；公司相关人士向财联社记者表示，该子公司在能源供给上，以当地的市电为主，目前较稳定，此外还有重油、柴油、热能发电多方位保障，以此来应对气候造成的电力供给不足问题。随着规划的光伏发电项目投入使用，将进一步降低用电成本，预计气候变化对公司排产计划的影响并不高。如果遇到极端干旱气候，公司也会短期调整产能释放进度，整体影响仍较有限。金诚信5月22日曾在回复投资者问题时表示，公司赞比亚Lubambe项目及刚果（金）Lonshi项目电力主要由赞比亚电力公司提供，基本能够保障项目的正常生产运行；刚果（金）Dikulushi项目为柴油发电，项目公司已提前存储一定的柴油并有固定的供应渠道，虽然油价高企，但项目柴油供应目前未受影响。收起
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23:00
【证监会对多家券商开出罚单 投行业务继续严监管】证监会及属地派出机构7月31日集中披露多份投行业务相关行政监管措施决定书，对多家券商执业及内控问题进行问责。本次监管对象涵盖广发证券、红塔证券、世纪证券、甬兴证券、国融证券、国元证券六家券商，监管部门根据各家机构违规情节的不同，分别采取出具警示函、责令改正两类行政监管措施。广发证券、红塔证券、世纪证券三家机构被监管出具警示函，违规问题聚焦投行内控管理与执业规范短板。具体来看，广发证券核心问题为质控部门独立性不足、项目收费不规范等问题。红塔证券存在质控现场核查流于形式、保荐工作报告信息披露不充分、工作底稿验收把关不严等执业疏漏。世纪证券 ... 展开证监会及属地派出机构7月31日集中披露多份投行业务相关行政监管措施决定书，对多家券商执业及内控问题进行问责。本次监管对象涵盖广发证券、红塔证券、世纪证券、甬兴证券、国融证券、国元证券六家券商，监管部门根据各家机构违规情节的不同，分别采取出具警示函、责令改正两类行政监管措施。广发证券、红塔证券、世纪证券三家机构被监管出具警示函，违规问题聚焦投行内控管理与执业规范短板。具体来看，广发证券核心问题为质控部门独立性不足、项目收费不规范等问题。红塔证券存在质控现场核查流于形式、保荐工作报告信息披露不充分、工作底稿验收把关不严等执业疏漏。世纪证券不仅质控、内核核心风控环节把关不严，还存在薪酬管理不规范问题。甬兴证券、国融证券、国元证券则被监管采取力度更严苛的责令改正措施。此外，甬兴证券时任投行业务负责人金勇熊、国元证券时任投行业务负责人李洲峰、国融证券时任投行业务负责人柳萌还被采取出具警示函的监管措施，认定三人对相关公司投行业务违规行为承担管理失职责任。收起
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22:45
【实探华强北：7月底以来显卡价格跳涨 热门产品“一日一价”】继内存、硬盘价格上涨后，电脑硬件市场又迎来新一轮价格波动。8月1日，记者走访深圳华强北市场发现，7月底以来，消费级显卡价格快速上涨，部分热门型号数日内上涨数百元，高端型号涨幅甚至达到千元级别。以热门型号RTX5060为例，目前市场报价已升至2700元至3100元，而本轮涨价前报价约为2300元至2500元。短短4天，5060价格最高上涨约800元，涨幅超过三成。高端型号涨幅更加明显，RTX5080市场报价已超过1.1万元，较7月初上涨约1700元。“早两天买还能省1000元左右。”一名华强北电脑装机商户告诉记者，近期显卡“一日一价”， ... 展开继内存、硬盘价格上涨后，电脑硬件市场又迎来新一轮价格波动。8月1日，记者走访深圳华强北市场发现，7月底以来，消费级显卡价格快速上涨，部分热门型号数日内上涨数百元，高端型号涨幅甚至达到千元级别。以热门型号RTX5060为例，目前市场报价已升至2700元至3100元，而本轮涨价前报价约为2300元至2500元。短短4天，5060价格最高上涨约800元，涨幅超过三成。高端型号涨幅更加明显，RTX5080市场报价已超过1.1万元，较7月初上涨约1700元。“早两天买还能省1000元左右。”一名华强北电脑装机商户告诉记者，近期显卡“一日一价”，不少消费者此前咨询配置时还在观望，但等到决定购买时，价格已经出现变化。收起
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22:31
【国家电网：多地用电负荷连创历史新高 多措并举保供电】受近期大范围高温天气影响，国家电网公司经营区域多地用电负荷连创历史新高。7月27日至31日，华北、东北2个区域电网，天津、冀北、江苏、辽宁、蒙东5个省级电网负荷屡创新高。公司始终将电力保供作为首要政治任务，充分发挥大电网大市场优势，高效运用跨省跨区输电通道，积极开展余缺互济、时空互补，保障电网安全稳定运行与电力可靠供应。各单位压紧压实保供责任，全面落实迎峰度夏电力保供6方面24项工作要点，合理安排电网运行方式，强化各级电网运维保障，全力以赴保障经济社会发展和民生用电需要。
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22:22
【大摩邢自强：AI投资将进入“半场休息” “9.24”式反转暂时不会到来】对于近期全球科技股出现的剧烈波动，摩根士丹利首席经济学家邢自强认为调整是宏观因素和微观投资回报率的叙事交织引发的。他认为，中国A股这一轮出现的行情震动，是全球AI科技共振的一个缩影。在他看来，这轮AI投资周期由美国大型科技公司提出算力中心建设计划而启，但产业链收益并不只留在美国，而是扩散到韩国、中国相关企业。其中，韩国和中国台湾企业更多参与芯片、存储等环节，中国大陆企业则主要通过光模块、PCB等环节参与全球分工。但各地区相关企业仍处在同一轮全球投资周期之中，因此也会在资本市场上同步受到影响。邢自强进一步阐明，AI叙事的变化未必是基本面 ... 展开对于近期全球科技股出现的剧烈波动，摩根士丹利首席经济学家邢自强认为调整是宏观因素和微观投资回报率的叙事交织引发的。他认为，中国A股这一轮出现的行情震动，是全球AI科技共振的一个缩影。在他看来，这轮AI投资周期由美国大型科技公司提出算力中心建设计划而启，但产业链收益并不只留在美国，而是扩散到韩国、中国相关企业。其中，韩国和中国台湾企业更多参与芯片、存储等环节，中国大陆企业则主要通过光模块、PCB等环节参与全球分工。但各地区相关企业仍处在同一轮全球投资周期之中，因此也会在资本市场上同步受到影响。邢自强进一步阐明，AI叙事的变化未必是基本面。这些AI的大厂宣布的今年明年的投资计划没有削减，甚至略有上调，今年计划投入约8000亿美元，明年计划投入约1.2万亿美元。产业链订单也未出现明显问题，但资本市场依然出现了“过山车式”的调整。对此，他认为，很多时候只能敬畏市场，因为市场此前可能已经把未来一两年的好消息很多提前反应了。邢自强引用摩根士丹利美股、亚太及中国策略团队观点认为，AI投资可能正在进入一个“半场休息”阶段，市场的关注范围需要从“卖铲子”转向“用铲子”的。“目光要放得更广一点，不应该只单纯看AI半导体算力，而应该注意有很多运用AI可以受益的企业。”过去一段时间，市场主要关注芯片、存储，也就是所谓“卖铲子”的环节。下一阶段，关注点可能逐渐转向哪些企业能够真正使用这些“铲子”，提升自身的生产率、提升营收。回到中国宏观政策，邢自强在一份报告标题直接写到，9.24式拐点还未至。邢自强表示，虽然二季度部分经济指标走弱，但从近期政策文件和官方表态看，政策重心仍然集中在科技、能源、产业自主安全以及解决“卡脖子”问题上。“即便是二季度经济放缓，如果要找到一个抓手去托底的话，可能还是沿着抓科技、抓能源转型，也就是说从投资端着手的可能性大于从消费端着手。”收起
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22:02
【日本熊本地震后 当地半导体厂正陆续恢复生产】当地时间7月28日，日本熊本县发生7.1级地震，此后数日余震频繁，由于该县聚集了大量半导体厂家，多家工厂震后宣布停产，不过目前，当地的芯片设施已经开始陆续恢复运作。台积电29日表示，其位于熊本的JASM晶圆厂区，因本次震幅较大，“设备的检查与校正作业需要一定的时间”。台积电同时指出，供水、供电系统等设备已正常运作，原材料供应无虞。索尼旗下子公司索尼半导体解决方案31日宣布，将从8月4日起逐步恢复其位于熊本县菊阳町的工厂（熊本技术中心）的运营，预计在8月中旬回复至地震前的产能水平，该厂生产的图像传感器广泛应用于消费类数码相机、工业设备和 ... 展开当地时间7月28日，日本熊本县发生7.1级地震，此后数日余震频繁，由于该县聚集了大量半导体厂家，多家工厂震后宣布停产，不过目前，当地的芯片设施已经开始陆续恢复运作。台积电29日表示，其位于熊本的JASM晶圆厂区，因本次震幅较大，“设备的检查与校正作业需要一定的时间”。台积电同时指出，供水、供电系统等设备已正常运作，原材料供应无虞。索尼旗下子公司索尼半导体解决方案31日宣布，将从8月4日起逐步恢复其位于熊本县菊阳町的工厂（熊本技术中心）的运营，预计在8月中旬回复至地震前的产能水平，该厂生产的图像传感器广泛应用于消费类数码相机、工业设备和汽车领域。半导体设备公司东京电子（TEL）在合志市和大津町均设有工厂，主要生产涂布机/显影机、清洗设备及3D封装设备，两工厂29日均停工进行安全检查。该公司CFO川本弘30日表示，厂房、设备并无重大损害，预估将自下周一（8月3日）起陆续全面恢复生产。收起
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21:56
【国金证券：国内AI链相对海外出清较慢 非AI全面改善还需要等待】国金证券发布研报称，从筹码出清的角度来看，A股AI相关股票相对海外市场出清较慢，因此本周的反弹也弱于海外。从基本面来看，巨头财报“缓解”而非“消除”担忧，基本面支撑反弹，但不足以强大到驱动反转——下一个验证点之前的反弹各个市场可能同向，但幅度不尽相同。美国高实际利率顶部已现但难言下行，非AI领域底部已经出现，但是仍在拉扯期。静候，再静候。
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21:42
【DeepSeek又发重磅更新 行业梦回2025年春天！机构定调“大超预期” 重申看好下半年国产模型链】7月31日下午，DeepSeek在API文档更新日志里低调地挂出一则通知：V4-Flash正式版上线公测。随后，开发者社区出现一个反常的事实——V4-Flash正式版在总参数、激活参数上未在原先V4-Flash预览版基础上进行任何改变，但其代码和智能体能力，竟“突变式”地达到了全球顶尖模型的水平。2026年以来，头部开源模型竞争进入“万亿参数时代”。更大的算力集群顺理成章地再次成为模型能力突破的关键。但这次，DeepSeek似乎再次打破了这一逻辑惯性——就像2025年春天那样。根据DeepSeek官方披露，V4-Flash正式版在九项 ... 展开7月31日下午，DeepSeek在API文档更新日志里低调地挂出一则通知：V4-Flash正式版上线公测。随后，开发者社区出现一个反常的事实——V4-Flash正式版在总参数、激活参数上未在原先V4-Flash预览版基础上进行任何改变，但其代码和智能体能力，竟“突变式”地达到了全球顶尖模型的水平。2026年以来，头部开源模型竞争进入“万亿参数时代”。更大的算力集群顺理成章地再次成为模型能力突破的关键。但这次，DeepSeek似乎再次打破了这一逻辑惯性——就像2025年春天那样。根据DeepSeek官方披露，V4-Flash正式版在九项智能体与代码基准得分上，全部超过自家1.6万亿总参数、490亿激活参数的V4-Pro预览版。其中，在九项基准之中的“DeepSWE”基准上，V4-Flash正式版与Pro预览版的分差达到惊人的41.6分；而在“ALE”基准上，V4-Flash正式版甚至与全球顶级的ClaudeOpus4.8仅差半分。也就是说，V4-Flash正式版仅使用了Pro预览版六分之一的总参数，以及不到四分之一的激活参数，便大幅度完成了对Pro预览版的反超。天风证券计算机缪欣君团队在V4-Flash正式版发布当天，用“大超预期”为之定调，指出其综合能力已接近Opus4.8、智能体代码能力接近GPT-5.6Luna，重申看好下半年国产模型链，认为尤其是“成长性30%+、有基本面”的软件公司会率先受益于AI带来的增量需求。这一判断反常之处在于，过去市场普遍认为AI模型的持续进步将利空“软件即服务”类企业。而今天，DeepSeek的性价比已经足够令软件公司本身使用并提效，更多因Token账单太贵而不敢使用AI的软件公司能够开发更多高性价比AI互联网服务，过去无法被满足的AI智能体使用需求将变为现实。收起
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21:26
【天津11部门联合出台意见 升级存量资产盘活政策】记者2日从天津市规划资源局获悉，该局联合天津市发展改革委、市住房城乡建设委等10部门近日印发《关于盘活存量资产解决历史遗留项目规划土地及不动产登记问题意见》，在2024年试行政策基础上进一步扩大适用范围、优化办理流程，为历史遗留项目完善手续、办理不动产登记提供支撑。据了解，原试行政策于2024年7月出台，两年有效期将满。为回应市场续期期待，并针对实践中反映的适用范围、建筑物保留论证、违法处置、竣工验收备案等问题，天津市规划资源局牵头对政策进行了修订升级。
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21:24
【韩国股市“杠杆惊魂”过去了吗？机构：韩股去杠杆尾部风险仍在】过去40天，韩国股市经历了一场“从盛夏到寒冬，再突然升温”的极端行情。6月23日至7月30日，韩国综合股价指数（KOSPI）跌去近四成，超过2800万亿韩元市值蒸发，规模超过韩国2025年全年GDP；部分个股杠杆产品从高点跌逾80%。社交平台上，“追加保证金”“强制平仓”“杠杆ETF巨亏”成为高频词。更戏剧性的一幕出现在7月31日。KOSPI单日反弹近18%，部分两倍做多杠杆ETF涨超60%。目前，去杠杆走到了哪一步？高盛8月1日发布的数据显示，截至7月31日，韩国杠杆ETF的资产管理规模已从峰值530亿美元降至240亿美元，杠杆敞口 ... 展开过去40天，韩国股市经历了一场“从盛夏到寒冬，再突然升温”的极端行情。6月23日至7月30日，韩国综合股价指数（KOSPI）跌去近四成，超过2800万亿韩元市值蒸发，规模超过韩国2025年全年GDP；部分个股杠杆产品从高点跌逾80%。社交平台上，“追加保证金”“强制平仓”“杠杆ETF巨亏”成为高频词。更戏剧性的一幕出现在7月31日。KOSPI单日反弹近18%，部分两倍做多杠杆ETF涨超60%。目前，去杠杆走到了哪一步？高盛8月1日发布的数据显示，截至7月31日，韩国杠杆ETF的资产管理规模已从峰值530亿美元降至240亿美元，杠杆敞口降至市场自由流通股的1.9%。在过去一到两周出现资金外流后，投资者再次增加了敞口，尤其是韩国投资者。“潜在的杠杆ETF每日再平衡资金流已较峰值减半，但其影响依然显著。”高盛表示。“韩国股市去杠杆进入‘最后⼀公⾥’。”华泰证券7月31日发布研报称，绝对规模的去杠杆进展显著，但保守估算，杠杆ETF贡献的成交额占三星电子和SK海力士成交额30日均值的比例仍达11.4%，是导致当前韩股波动率维持⾼位的核心因素之⼀。收起
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21:06
【券商8月金股出炉（附名单）】券商8月金股组合陆续出炉。每市App数据显示，截至8月2日，共计99只标的入围金股组合。其中，药明康德、宁德时代、紫金矿业受机构关注度靠前，电子、有色金属、医药生物等行业热度升温，布局思路从赛道集中向行业均衡切换。7月A股经历明显调整，主要指数承压。进入8月，机构普遍认为，市场将步入政策落地与业绩验证的关键窗口，结构性机会依然值得把握。从行业分布来看，8月金股布局思路由赛道集中切换至行业均衡。其中，电子板块获关注度最高，澜起科技、兆易创新、北方华创等11只个股入围；有色金属占比提升，中国宏桥、洛阳钼业、天山铝业等10只个股入选；医药生 ... 展开券商8月金股组合陆续出炉。每市App数据显示，截至8月2日，共计99只标的入围金股组合。其中，药明康德、宁德时代、紫金矿业受机构关注度靠前，电子、有色金属、医药生物等行业热度升温，布局思路从赛道集中向行业均衡切换。7月A股经历明显调整，主要指数承压。进入8月，机构普遍认为，市场将步入政策落地与业绩验证的关键窗口，结构性机会依然值得把握。从行业分布来看，8月金股布局思路由赛道集中切换至行业均衡。其中，电子板块获关注度最高，澜起科技、兆易创新、北方华创等11只个股入围；有色金属占比提升，中国宏桥、洛阳钼业、天山铝业等10只个股入选；医药生物、机械设备、非银金融的权重同样有所增加。收起
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