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07月19日 星期日60s后自动更新
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17:37
【分析：美伊“高风险赌博”压缩降温空间】近一周时间以来，美军连续打击伊朗的港口、桥梁、电力系统、能源设施、海水淡化设施等关键民用基础设施，据在伊朗德黑兰的总台记者观察，美军袭击越来越影响到伊朗普通民众的基本生活。伊朗方面则多次发出警告称，若美军继续袭击伊朗的基础设施，伊朗将对地区内的基础设施进行强力打击。有分析认为，虽然冲突的规模仍未恢复到战争初期的水平，但美伊双方正在迅速跨越此前设定的红线，双方试图通过有限加码迫使对方先让步，但每一次“高风险赌博”都在压缩局势降温的空间。
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17:33
【产业资本密集出手！7月以来深市新增回购增持54单 上限超76亿元】近期，面对二级市场持续调整，产业资本密集出手。以深市为例，7月以来，深市合计披露回购增持计划54单。其中，回购计划披露33单，回购金额上限为60.38亿元；增持计划披露21单，增持金额上限为16.09亿元。
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17:09
【天孚通信中报预告现两极解读！业绩增速成核心争议点】7月18日晚间，在并非强制业绩预告的情形下，天孚通信发布公告，预计2026年上半年实现归母净利润为11.24亿~13.04亿元，同比增长25%~45%；扣除非经常性损益后的净利润为10.89亿~12.84亿元，同比增长25.56%~48.02%。这份非强制披露的业绩预告随即引发热议，市场观点分歧显著——多家券商卖方团队口径一致，均判定公司二季度业绩环比大增，表现超出市场预期；而有业内人士却指出，相较于2025年全年超50%的业绩增速，以及机构对公司全年超60%的一致增长预期，公司上半年增速已降速换挡，表现不及预期。有观点认为，这场业绩 ... 展开7月18日晚间，在并非强制业绩预告的情形下，天孚通信发布公告，预计2026年上半年实现归母净利润为11.24亿~13.04亿元，同比增长25%~45%；扣除非经常性损益后的净利润为10.89亿~12.84亿元，同比增长25.56%~48.02%。这份非强制披露的业绩预告随即引发热议，市场观点分歧显著——多家券商卖方团队口径一致，均判定公司二季度业绩环比大增，表现超出市场预期；而有业内人士却指出，相较于2025年全年超50%的业绩增速，以及机构对公司全年超60%的一致增长预期，公司上半年增速已降速换挡，表现不及预期。有观点认为，这场业绩预期分歧，也成为当前AI产业链高位科技股进入业绩验证窗口，市场情绪转向谨慎的典型缩影。收起
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17:08
【特锐德：上半年净利预增20%-40%】特锐德公告，预计2026年1月1日至2026年6月30日归属于上市公司股东的净利润为3.92亿元–4.58亿元，比上年同期的3.27亿元增长20%–40%；扣除非经常性损益后的净利润为3.12亿元–3.78亿元，比上年同期的2.5亿元增长25%–51%。报告期内，公司以预制舱变电站为主的变电核心设备与电动汽车充电网业务均保持稳健增长，并持续向海外市场、AI算力基础设施、重卡充电及无人驾驶补能等高成长领域延伸，新的业务增长空间进一步打开。
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17:08
【国际复材：上半年净利预增151%-194%】国际复材公告，预计2026年上半年净利润为5.8亿元–6.8亿元，同比增长151%-194%。报告期内，公司持续推进产品结构优化，产品量价实现双增长。其中，电子领域受下游产业需求增长的影响，电子级玻璃纤维及制品价格上涨，净利润同比大幅增加。
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17:07
【力源信息：上半年净利预增207%—217%】力源信息公告，预计2026年上半年净利润为2.95亿元—3.05亿元，同比增长206.87%—217.28%。因AI技术高速发展带动相关算力需求增加，公司前期布局的头部AI电源、光模块、服务器、GPU、算力卡等AI客户需求大幅增加，公司AI行业业务销售收入增幅达150％以上，公司代理的第一大产品线村田的MLCC产品及意法半导体的光模块用MCU产品等销售额均实现大幅增长；因前期在光储充等领域的积极布局，公司工业及新能源业务销售收入也实现翻倍增长。在汽车电子业务方面，公司拥有一批汽车头部大客户，上半年汽车客户销售收入接近翻倍增长，随着技术 ... 展开力源信息公告，预计2026年上半年净利润为2.95亿元—3.05亿元，同比增长206.87%—217.28%。因AI技术高速发展带动相关算力需求增加，公司前期布局的头部AI电源、光模块、服务器、GPU、算力卡等AI客户需求大幅增加，公司AI行业业务销售收入增幅达150％以上，公司代理的第一大产品线村田的MLCC产品及意法半导体的光模块用MCU产品等销售额均实现大幅增长；因前期在光储充等领域的积极布局，公司工业及新能源业务销售收入也实现翻倍增长。在汽车电子业务方面，公司拥有一批汽车头部大客户，上半年汽车客户销售收入接近翻倍增长，随着技术的迭代，公司积极向头部汽车客户导入公司代理的安森美碳化硅产品，上半年碳化硅产品销售额实现数倍增长。此外，公司还代理多家公司的存储芯片，在各个行业应用方向上的销售额也取得了很大的增长。公司总体销售结构同比和环比更加优化到高增长行业。收起
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17:06
【铜冠铜箔：上半年净利预增486%-544% 高频高速铜箔供不应求 销量同比增长】铜冠铜箔公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元-2.25亿元，同比增长486.49%-543.70%。业绩变动主要系高频高速铜箔供不应求，销量同比增长，同时高附加值产品占比提升带动加工费收入增长，降本增效使毛利率提升。注：公司Q2净利润预计0.99亿-1.19亿，Q1净利润1.06亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动-7%-11%。
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17:02
【半导体行情为何突然“断电”？华尔街聚焦Kimi K3】2个多月翻倍，1个月跌20%。被视为全球半导体行情风向标的费城半导体指数（SOX），遭遇剧变。7月17日，SOX盘中一度重挫超5%。尽管随后反弹，但最终仍收跌1.63%，本周累计跌近10%，距离6月22日的历史高点回撤已超20%，达到技术性熊市门槛。半导体为何突然“断电”？是基本面问题，还是杠杆问题？行情就此结束了吗？美国半导体板块下跌的同时，华尔街将目光聚焦在中国企业月之暗面发布的新一代模型KimiK3，甚至称之为“Kimi时刻”。该模型参数规模达2.8万亿，是目前全球参数最大的开源模型。不过，在分析师看来，半导体相关股票涨幅过大、 ... 展开2个多月翻倍，1个月跌20%。被视为全球半导体行情风向标的费城半导体指数（SOX），遭遇剧变。7月17日，SOX盘中一度重挫超5%。尽管随后反弹，但最终仍收跌1.63%，本周累计跌近10%，距离6月22日的历史高点回撤已超20%，达到技术性熊市门槛。半导体为何突然“断电”？是基本面问题，还是杠杆问题？行情就此结束了吗？美国半导体板块下跌的同时，华尔街将目光聚焦在中国企业月之暗面发布的新一代模型KimiK3，甚至称之为“Kimi时刻”。该模型参数规模达2.8万亿，是目前全球参数最大的开源模型。不过，在分析师看来，半导体相关股票涨幅过大、定价过高，本身存在脆弱性。“此次回调反映部分资金获利了结，以及重新审视AI资本支出可持续性。”一位聚焦海外投资的私募人士对记者表示，“半导体股票的估值此前已计入近乎完美的需求预期，而这一领域过去具有周期性。因此，在如此快速上涨后，股价迟早会变得脆弱。”在投资者看来，杠杆化产品高度集中在AI等主题，有可能强化市场走势，放大波动。收起
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16:56
【美沙核协议草案浮出水面 搞“双标”遭质疑】美国以摧毁伊朗核计划等为目标对伊发动军事行动已有数月之际，美媒18日披露的一份美国与沙特阿拉伯的核协议草案却在未切实落实核不扩散制度前提下，允许美方向沙特民用核项目转移核材料和技术。在核问题上对伊朗百般阻挠，却给沙特开绿灯，美国“双标”引发舆论强烈质疑。据美国有线电视新闻网（CNN）18日援引知情人士以及特朗普政府向国会提供的相关文件报道，这份协议或价值数十亿美元，包括民用核项目合作协议和双边强制性保障协议，前者涉及允许沙特开展民用铀浓缩以及钚后处理的“特殊安排”，但未说明沙特会否获得敏感技术和材料；后者规定对“铀浓缩、转化、燃料制造 ... 展开美国以摧毁伊朗核计划等为目标对伊发动军事行动已有数月之际，美媒18日披露的一份美国与沙特阿拉伯的核协议草案却在未切实落实核不扩散制度前提下，允许美方向沙特民用核项目转移核材料和技术。在核问题上对伊朗百般阻挠，却给沙特开绿灯，美国“双标”引发舆论强烈质疑。据美国有线电视新闻网（CNN）18日援引知情人士以及特朗普政府向国会提供的相关文件报道，这份协议或价值数十亿美元，包括民用核项目合作协议和双边强制性保障协议，前者涉及允许沙特开展民用铀浓缩以及钚后处理的“特殊安排”，但未说明沙特会否获得敏感技术和材料；后者规定对“铀浓缩、转化、燃料制造和乏燃料后处理等最敏感的核扩散领域”采取额外的保障及核查措施，国际原子能机构（IAEA）将在核项目监督方面扮演角色，但未要求沙特履行《不扩散核武器条约》附加议定书，因而IAEA无法对沙特的核活动展开更大范围监督。对于这一报道，沙特政府、沙特驻美大使馆及美国政府均未置评。收起
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16:40
【世界人工智能合作组织未来将重点开展三方面工作】《关于成立世界人工智能合作组织的协定》签署仪式16日在上海举行，来自亚洲、非洲、拉美和欧洲的29个国家现场签署协定，成为创始成员国。记者从有关方面获悉，这标志着中方倡导推动成立世界人工智能合作组织取得重要阶段性进展。下阶段，中方将会同合作组织创始成员国推动组织尽早启动运转。未来合作组织将重点开展三方面工作。一是把加强人工智能能力建设国际合作作为优先事项，通过政策交流、技术合作、人员培训、联合研究等方式，促进人工智能技术和服务的可及性，持续释放智能红利，确保发展中国家在新一轮智能浪潮中平等受益。二是在开展沟通对话、建立政策共识、分享最佳 ... 展开《关于成立世界人工智能合作组织的协定》签署仪式16日在上海举行，来自亚洲、非洲、拉美和欧洲的29个国家现场签署协定，成为创始成员国。记者从有关方面获悉，这标志着中方倡导推动成立世界人工智能合作组织取得重要阶段性进展。下阶段，中方将会同合作组织创始成员国推动组织尽早启动运转。未来合作组织将重点开展三方面工作。一是把加强人工智能能力建设国际合作作为优先事项，通过政策交流、技术合作、人员培训、联合研究等方式，促进人工智能技术和服务的可及性，持续释放智能红利，确保发展中国家在新一轮智能浪潮中平等受益。二是在开展沟通对话、建立政策共识、分享最佳实践的基础上，切实发挥供需对接平台作用，推动各国优势资源深度融合互补，结合各国国情推进“人工智能+”行动，加强科技和产业合作，鼓励共建开源生态，打造一批接地气、可触达的务实合作成果。三是致力于坚定捍卫联合国宪章宗旨和原则，支持更好地发挥联合国作用，落实《全球数字契约》和联合国可持续发展目标，在人工智能领域推动构建公正合理的全球治理体系。据了解，16日签署的协定包括组织宗旨、基本原则、职能、组织架构、决策程序、成员资格等具体内容，为组织正式成立和后续运转奠定坚实政治共识和法律基础。合作组织是国际交流合作平台，加入合作组织不影响各国与第三方开展合作，也不会给各国人工智能发展带来不必要的约束和限制。合作组织成员国将秉持主权平等、相互尊重、协商共建原则，未来将与联合国等国际和区域组织探讨合作，共同推动人工智能向善普惠发展。收起
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16:39
【东田微：上半年净利预增68%-87%】东田微公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为8500万元-9500万元，同比增长67.71%-87.44%。业绩变动主要系AI算力需求驱动数据中心光模块产业链景气上行，光隔离器、WDM组件等通信产品收入占比提升，同时南昌光通信基地产能爬坡加速，新增设备逐步到位，产能稳步释放。注：公司Q2净利润预计0.57亿-0.67亿，Q1净利润0.28亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长102%-138%。
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16:35
【协创数据：上半年净利预增247%-340%】协创数据公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为15.00亿元-19.00亿元，同比增长247.18%-339.76%。业绩变动主要系公司把握人工智能产业机遇，智能算力产品及服务业务规模扩大，服务器再制造业务增长，数据存储业务稳健发展。注：公司Q2净利润预计7.496亿-11.496亿，Q1净利润7.504亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动0%-53%。
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16:32
【新易盛：预计上半年净利70亿元-80亿元 同比增78%-103% Q2净利环比增51%-87%】新易盛公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为70.00亿元-80.00亿元，同比增长77.56%-102.93%。业绩变动主要系受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，公司销售收入和净利润较上年同期大幅增加。注：公司Q2净利润预计42.2亿-52.2亿，Q1净利润27.8亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长51%-87%。
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16:30
【月之暗面已向投资人发送上市议案 预计最快六个月内在港IPO】记者获悉，头部大模型企业月之暗面已向投资人发送上市议案，预计最快6个月内有望完成港股上市。在今年6月ARR达到3亿美元并在K3模型发布数倍增长后，该公司认为时机已经成熟。据悉，月之暗面此前年度经常性收入3个月内翻了3倍，新模型KimiK3在综合能力上超越ClaudeFable5和GPT-5.6之外的竞争对手，KimiK3的定价大致与Anthropic的Sonnet相当。
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16:28
【Qwen3.8抢先体验！正式版即将发布并开源】Qwen3.8很快将发布并开源，新模型参数2.4T，正在以“天”为单位持续进化，可能是除了Fable5外最强大的模型。刚刚，Qwen3.8-Max预览版模型已首发上线阿里TokenPlan、Qoder及QoderWork。
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16:19
【菲利华：上半年净利预增22%-40%】菲利华公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.70亿元-3.10亿元，同比增长21.78%-39.82%。业绩变动主要系全球半导体行业景气度提升，公司把握国产替代机遇，半导体板块营收稳步增长，同时石英电子布测试需求提升，报告期内实现销售收入1.5亿元。注：公司Q2净利润预计1.26亿-1.66亿，Q1净利润1.44亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动-12%-15%。
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16:18
【扬杰科技：上半年净利预增20%-40%】扬杰科技公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为7.22亿元-8.42亿元，同比增长20%-40%。业绩变动主要系功率半导体行业景气度上行，公司聚焦主业，汽车电子及SiC业务收入快速增长，精益生产有效应对成本上涨。注：公司Q2净利润预计3.37亿-4.57亿，Q1净利润3.85亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动-12%-18%。
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16:15
【四方达：上半年净利预增36%-77%】四方达公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为7250.23万元-9425.29万元，同比增长36.24%-77.11%。业绩变动主要系公司整体业绩稳健发展，营业收入与利润双增长，子公司CVD金刚石业务板块放量成为新增长点，同时持续推进降本增效。注：公司Q2净利润预计0.3亿-0.51亿，Q1净利润0.43亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动-31%-19%。
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16:14
【世运电路：拟以2亿元至3亿元回购股份用于员工持股或股权激励】世运电路公告称，公司拟使用不低于2亿元且不超过3亿元的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不高于55元/股，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，回购期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
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16:13
【SK崔泰源：明年半导体需求至少增五成】SK集团会长、大韩商工会议所会长崔泰源日前在济州论坛期间举行的媒体座谈会上表示，明年全球半导体需求将大幅增长，其中人工智能（AI）领域需求预计较今年增加60%至100%，整体半导体产品需求也将增长至少50%至60%。但明年新增供应量几乎为零，供需缺口恐进一步扩大。崔泰源预测，继能源和电力设备之后，材料供应和设施建设或成为制约产业发展的新瓶颈。他说，随着AI产业发展，电线及相关材料可能出现短缺，目前相关产品价格已经上涨，海底电缆也供不应求。由于建设规格每隔一两年就会发生变化，施工难度也在加大。
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17:37
