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06月01日 星期一60s后自动更新
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【贝森特：伊朗袭击波斯湾周边邻国是“重大失误”】美国财政部长贝森特表示，伊朗袭击波斯湾周边邻国是“重大失误”，这使得地区盟友在冻结伊朗资金一事上与美方展开了更为密切的合作。贝森特在接受福克斯新闻采访时称：“以往不少盟友对于本国银行体系内的伊朗资金，并未对我们完全坦诚。如今这些国家态度大变，主动配合移交相关账户，协助我们冻结、查封资金账户。”他补充道：“此外还有全面封锁举措。一方面是针对资金的经济封锁，另一方面是针对航运的实体封锁，往来伊朗港口的船舶通行受阻。”贝森特指出：“哈尔克岛现已停运。这里是伊朗主要的石油装卸基地，这也意味着伊朗不得不关停部分油井。”
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05月31日 星期日以下为05月31日快讯，返回顶部请 点击这里
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23:31
【特朗普向伊朗提出更为严苛的条件 包括限制铀活动、保障霍尔木兹海峡通行权以及实现长期无核化】据三名美国官员透露，特朗普总统收紧了一份旨在达成协议、平息伊朗相关争端的框架条款，并将修订后的方案送交伊朗方面审议。目前暂不清楚协议文本具体作出了哪些修改。两名官员表示，特朗普对协议中拟解除伊朗资产冻结的相关内容存有顾虑。十余年前，时任总统奥巴马也曾在限制伊朗核计划的协议中采取同类举措，特朗普对此一直持强烈批评态度。一名官员称，伊朗迟迟未对美方提案作出回应，这也让特朗普颇为不满。美方的相关方案经由巴基斯坦等多方斡旋者反复磋商拟定。该官员补充道，特朗普此次推出条件更为严苛的新提案，意在向伊朗施压，敦促其接受已呈交伊朗最高领袖穆杰塔巴・哈 ... 展开据三名美国官员透露，特朗普总统收紧了一份旨在达成协议、平息伊朗相关争端的框架条款，并将修订后的方案送交伊朗方面审议。目前暂不清楚协议文本具体作出了哪些修改。两名官员表示，特朗普对协议中拟解除伊朗资产冻结的相关内容存有顾虑。十余年前，时任总统奥巴马也曾在限制伊朗核计划的协议中采取同类举措，特朗普对此一直持强烈批评态度。一名官员称，伊朗迟迟未对美方提案作出回应，这也让特朗普颇为不满。美方的相关方案经由巴基斯坦等多方斡旋者反复磋商拟定。该官员补充道，特朗普此次推出条件更为严苛的新提案，意在向伊朗施压，敦促其接受已呈交伊朗最高领袖穆杰塔巴・哈梅内伊审批的协议框架，以此推动谈判进程提速。收起
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23:29
【算力金属锡价格暴涨 锡价半年飙涨40%】在金属世界里，有一种金属锡，因为具有导电性好、熔点低、焊接稳定性强等特性，成为半导体先进封装工艺中的关键基础材料。算力越强，芯片堆叠越密集，锡消耗量就越大，因此被称为“算力金属”。随着人工智能产业的快速发展，金属锡的价格，出现明显上涨，从去年11月的每吨30万元，涨至目前的每吨42万元左右，半年上涨40%，处在历史高位。据了解，我国是全球最大的精炼锡生产国和消费国，但受国内锡矿资源品位下滑等因素影响，目前，国内冶炼用锡矿大约三分之二依赖进口。从去年开始，缅甸、印度尼西亚、刚果等锡主产国受到出口限制、地质灾害等因素影响，锡供应出现紧缺。 ... 展开在金属世界里，有一种金属锡，因为具有导电性好、熔点低、焊接稳定性强等特性，成为半导体先进封装工艺中的关键基础材料。算力越强，芯片堆叠越密集，锡消耗量就越大，因此被称为“算力金属”。随着人工智能产业的快速发展，金属锡的价格，出现明显上涨，从去年11月的每吨30万元，涨至目前的每吨42万元左右，半年上涨40%，处在历史高位。据了解，我国是全球最大的精炼锡生产国和消费国，但受国内锡矿资源品位下滑等因素影响，目前，国内冶炼用锡矿大约三分之二依赖进口。从去年开始，缅甸、印度尼西亚、刚果等锡主产国受到出口限制、地质灾害等因素影响，锡供应出现紧缺。业界普遍认为，未来一到两年，锡价上涨将是长期态势。此外，采访中不少企业负责人也表示，随着下游需求结构的变化，金属锡产业链将逐步向高研发投入、高技术输出方向发展，这也意味着产业链将迎来新一轮洗牌。收起
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23:10
【国泰海通：维持海外AI算力及应用产业链“增持”评级】国泰海通维持海外AI算力及应用产业链“增持”评级。其研报指出，OpenAI及Anthropic的超高速增长，一方面验证了AI模型的能力边界持续扩张，另一方面带动了全AI产业链的需求上行。建议重点关注三类方向：（1）受益于OpenAI及全球头部模型厂商算力扩张的GPU/ASIC、CPU、存储、先进制程及先进封装、半导体设备等硬件供应链；（2）承接AI工作负载和模型分发的云厂商及基础设施平台；具备全生态、全场景落地能力的应用公司。
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22:58
【半导体板块超百亿筹码高位离场 专家：符合资本逐利的本性 并非行业周期见顶而是理性兑现】2026年5月，依托AI迭代与国产替代红利，A股半导体板块持续冲高，中华半导体芯片指数创下18676.56点阶段高位。板块热度登顶之际，百亿级减持潮集中爆发。仅5月22日晚间，就有中微公司、翱捷科技等7家半导体龙头集中披露减持计划，按当日收盘价测算，合计拟减持规模近127亿元。大基金、互联网资本、产业资本及上市公司高管同步高位套现，引发市场对板块估值与产业周期的热议。5月29日，半导体芯片指数大跌5.65%，创阶段最大跌幅，资金大幅流出，18股跌超10%。本轮减持是行业见顶信号，还是资本理性兑现？南开大学金融学教授田利辉向央广财经介绍 ... 展开2026年5月，依托AI迭代与国产替代红利，A股半导体板块持续冲高，中华半导体芯片指数创下18676.56点阶段高位。板块热度登顶之际，百亿级减持潮集中爆发。仅5月22日晚间，就有中微公司、翱捷科技等7家半导体龙头集中披露减持计划，按当日收盘价测算，合计拟减持规模近127亿元。大基金、互联网资本、产业资本及上市公司高管同步高位套现，引发市场对板块估值与产业周期的热议。5月29日，半导体芯片指数大跌5.65%，创阶段最大跌幅，资金大幅流出，18股跌超10%。本轮减持是行业见顶信号，还是资本理性兑现？南开大学金融学教授田利辉向央广财经介绍，减持并非行业景气拐点：“半导体板块此次集中减持是产业资本在估值高位的理性兑现，而非行业景气度见顶的预警。当前半导体板块处于‘周期上行’与‘AI创新驱动’的共振期，基本面依然强劲。但短期涨幅过大导致估值透支，产业资本与核心股东选择高位套现，符合资本逐利的本性。这种减持更多是针对个股估值的修正，非对行业逻辑的否定。”业内人士指出，本轮多家资本同步减持，表面动作一致，实则投资逻辑差异显著，并非半导体产业投资风向逆转，而是行业走向成熟、资本生态多元化的体现。田利辉总结说，本轮减持标志行业发展新阶段：“三者同步行动，说明半导体产业已从‘政策输血’转向‘市场造血’，资本生态更加多元健康，投资风向正从‘普涨’转向‘精选’。”专家们表示，整体来看，本轮百亿级减持是板块估值高位的市场化调节行为，并非行业周期见顶。短期板块将迎来估值回落与情绪修复，但AI驱动、国产替代的核心逻辑未变。随着炒作资金退潮、市场选股趋于理性，半导体行业将告别普涨行情，进入龙头领跑、业绩驱动的高质量发展阶段。收起
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22:46
【碳化钨粉价自高点腰斩 刀具“价差”红利结束？厂商加码钻针、棒材寻增量】刀具行业上下游又有了新的变化：一季度曾经狂飙的碳化钨粉价格，在二季度大幅回调，或将改变刀具行业的高增长盈利模式。数据显示，碳化钨粉价格自3月中旬的年内高点2350元/公斤大幅回落，至今价格下跌超50%，下半年价差红利或逐步消减。近日，记者再度走访部分刀具头部厂家获悉，当前，碳化钨粉原料在1000元/公斤附近波动，预判后续下行空间有限，相对于日韩等海外竞争对手，国内头部企业凭借前期低价库存、Q3低位补库窗口，将继续保持成本优势。伴随AI服务器带动PCB产业链全面扩容，高多层、高硬度板材催生超细棒材、高端微钻针刚需，国内刀具企业正加速加码 ... 展开刀具行业上下游又有了新的变化：一季度曾经狂飙的碳化钨粉价格，在二季度大幅回调，或将改变刀具行业的高增长盈利模式。数据显示，碳化钨粉价格自3月中旬的年内高点2350元/公斤大幅回落，至今价格下跌超50%，下半年价差红利或逐步消减。近日，记者再度走访部分刀具头部厂家获悉，当前，碳化钨粉原料在1000元/公斤附近波动，预判后续下行空间有限，相对于日韩等海外竞争对手，国内头部企业凭借前期低价库存、Q3低位补库窗口，将继续保持成本优势。伴随AI服务器带动PCB产业链全面扩容，高多层、高硬度板材催生超细棒材、高端微钻针刚需，国内刀具企业正加速加码高端PCB钻针、棒材产能建设，对标日韩龙头抢占高端市场份额。收起
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22:37
【陈果：当前不具备牛熊转换条件 但全年走势可能呈现一定程度震荡 后续有望震荡向上】东方财富研究所副所长、首席策略官陈果发文称，本周硅基上游主线交易拥挤度达历史高位，市场出现一定程度震荡，结构风格切换，消费等板块有所表现。综合评估，我们认为当前不具备牛熊转换条件，但全年走势可能呈现一定程度震荡，后续有望震荡向上，当前市场特征也有些类似于2021年初。我们认为短期硅基上游拥挤交易或告一段落。后续一方面可聚焦AI产业中估值未透支、中报有望超预期的龙头；另一方面可关注碳基经济中后续基本面有望改善的低估值优质资产。关注行业方向：光模块/光纤、国产AI芯片/半导体设备、新能源、煤炭、新消费、创新药、互联网、金融、机器人及商业航 ... 展开东方财富研究所副所长、首席策略官陈果发文称，本周硅基上游主线交易拥挤度达历史高位，市场出现一定程度震荡，结构风格切换，消费等板块有所表现。综合评估，我们认为当前不具备牛熊转换条件，但全年走势可能呈现一定程度震荡，后续有望震荡向上，当前市场特征也有些类似于2021年初。我们认为短期硅基上游拥挤交易或告一段落。后续一方面可聚焦AI产业中估值未透支、中报有望超预期的龙头；另一方面可关注碳基经济中后续基本面有望改善的低估值优质资产。关注行业方向：光模块/光纤、国产AI芯片/半导体设备、新能源、煤炭、新消费、创新药、互联网、金融、机器人及商业航天等。收起
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22:24
【科技圈的重头戏！英伟达、AMD、英特尔、高通等芯片巨头齐聚Computex2026大会】作为全球资本市场最火热的题材，AI产业链的年中盛会也将于本周举行。根据日程安排，Computex2026（台北电脑展）将于6月2日至5日举行，英伟达、AMD、英特尔、高通、Arm、Marvell等多家芯片巨头将齐聚一堂。ComputeX大会开幕前，英伟达CEO黄仁勋将于6月1日上午11点发表主题演讲。黄仁勋此次演讲的最大看点，将是即将接棒Blackwell的新一代Rubin机架。市场目前已经开始从GB200切换到GB300，而VeraRubin机架将在下半年量产出货。基于算力/功耗的进一步提升，黄仁勋在演讲中是否会提及散热方式（液冷） ... 展开作为全球资本市场最火热的题材，AI产业链的年中盛会也将于本周举行。根据日程安排，Computex2026（台北电脑展）将于6月2日至5日举行，英伟达、AMD、英特尔、高通、Arm、Marvell等多家芯片巨头将齐聚一堂。ComputeX大会开幕前，英伟达CEO黄仁勋将于6月1日上午11点发表主题演讲。黄仁勋此次演讲的最大看点，将是即将接棒Blackwell的新一代Rubin机架。市场目前已经开始从GB200切换到GB300，而VeraRubin机架将在下半年量产出货。基于算力/功耗的进一步提升，黄仁勋在演讲中是否会提及散热方式（液冷）、GPU互联技术（CPO），以及机架中近200万个零部件的供应前景。除了黄仁勋外，本周还有多位芯片大佬亮相Computex2026，并发表主题演讲。根据大会日程，高通总裁兼CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙将在北京时间周一下午发表主题演讲。随后，迈威尔科技董事长兼CEO马特·墨菲、英特尔CEO陈立武，以及恩智浦半导体的总裁兼CEO拉斐尔·索托马约尔也将陆续发表演讲。有分析人士预测，英特尔有可能会在活动上带来基于18A工艺的ForestXeon6+数据中心芯片的消息。这款芯片结合了RibbonFET、PowerVia、FoverosDirect3D和EMIB2.5D技术，分别代表英特尔在晶体管架构、背面供电、三维堆叠封装和先进异构集成领域的核心技术布局。收起
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22:16
【MCU巨头意法半导体年内二次涨价】记者获悉，MCU及功率半导体大厂意法半导体向客户发出了“价格调整通知函”，宣布将自2026年6月28日起对部分产品价格进行上调。这是意法半导体在今年3月24日宣布涨价后，今年以来第二次宣布涨价。在此之前，英飞凌、德州仪器等国际功率半导体巨头也相继发布涨价通知。此外，国产MCU厂商中微半导体、国民技术等也于近期相继涨价。
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22:08
【6月1日三大报内参精选】1、卫星互联网试验卫星成功发射，验证手机宽带直连，关注昂瑞微、信科移动等；2、抢抓“宝贝经济”商机，玩具消费市场迎来旺季，关注孩子王、奥飞娱乐等；3、电池巨头聚焦锂空气电池研发，下一代电池竞争焦点，关注亿纬锂能、道氏技术等。更多内参点击下方链接查看
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22:01
【伊朗议员科萨里：核问题已退出谈判议程 双方尚未达成最终协议】伊朗议员科萨里称，核问题已退出谈判议程，双方尚未达成最终协议。
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21:37
【给钱都不坐！多名特斯拉前员工坦言：马斯克吹的FSD根本不安全】特斯拉CEO马斯克长期高调吹捧FSD（全自动驾驶）技术，宣称其安全性远超人类驾驶，甚至能实现无人监督行驶。但近日有多名亲手参与FSD研发的前员工公开表示不信任该系统。其中，7名数据标注员明确表态，绝不会乘坐开启FSD的特斯拉汽车；有内部人士直言：“我们都见过FSD出问题”，并告诫外界切勿相信马斯克的安全宣传。更有前员工对特斯拉Robotaxi（自动驾驶出租车）嗤之以鼻，称即便付费也不会乘坐。这些前数据标注员的核心工作，是审核海量FSD行车影像并训练系统修正错误。他们透露，工作中频繁看到FSD车辆出现超速行为，但这类高频基础问题，并未得 ... 展开特斯拉CEO马斯克长期高调吹捧FSD（全自动驾驶）技术，宣称其安全性远超人类驾驶，甚至能实现无人监督行驶。但近日有多名亲手参与FSD研发的前员工公开表示不信任该系统。其中，7名数据标注员明确表态，绝不会乘坐开启FSD的特斯拉汽车；有内部人士直言：“我们都见过FSD出问题”，并告诫外界切勿相信马斯克的安全宣传。更有前员工对特斯拉Robotaxi（自动驾驶出租车）嗤之以鼻，称即便付费也不会乘坐。这些前数据标注员的核心工作，是审核海量FSD行车影像并训练系统修正错误。他们透露，工作中频繁看到FSD车辆出现超速行为，但这类高频基础问题，并未得到工程师和管理层的优先重视，资源反而更多投向罕见的极端场景。除了超速，FSD还多次出现无法避让紧急车辆、在校车旁未停车、险些撞到行人甚至撞击动物等危险情况，这些真实发生的隐患，让内部人员对系统安全性彻底丧失信心。事实上，特斯拉FSD的安全争议早已蔓延至外部。马斯克宣称FSD“比人类驾驶安全10倍”，但这一说法被指统计口径存在漏洞，数据经不起推敲。美国国家公路交通安全管理局已将FSD相关调查升级，涉及约320万辆车；欧洲多国监管机构也对其安全性提出质疑，导致FSD在欧洲的审批遇阻。收起
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21:11
【每天起床第一件事是看海力士股价！高盛合伙人感叹：满眼贪婪 没有恐惧】高盛合伙人警示，市场情绪已进入极度贪婪状态，动量交易敞口创历史新高，而多重信号显示单一AI叙事主导的格局或已接近转折点。高盛合伙人MarkWilson在其最新周报中写道，他的晨间习惯已发生转变，以前是第一时间查看中东局势头条，如今起床第一件事查看韩国SK海力士的股价。这一细节折射出市场注意力的集体迁移：AI算力投资浪潮已全面压倒地缘政治风险，成为驱动全球资产定价的核心叙事。Wilson在报告中直言，当前市场的状态是"满眼贪婪，几无恐惧"。
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21:07
【中际旭创：澄清“董事长演讲全文”网络传闻为虚假内容】中际旭创公告称，近日部分网络平台传播《中际旭创董事长2026光互联论坛演讲全文》文章，经核查，公司不了解相关活动，未收到活动信息，也未参展或出席类似活动。该文章为杜撰的虚假内容，公司及董事长从未发表文中提及内容。公司已固定证据，将依法追究相关人员法律责任，提醒投资者以法定信息披露媒体公告为准，审慎甄别信息。
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21:07
【云汉芯城：在元器件涨价行情下仍能优先获取货源】近日，云汉芯城在接受机构调研时，针对“在元器件涨价趋势下，公司是否会增加备货比例？”这一问题，公司回应称：公司在这种行情下是受益的。公司拥有全球供应网络，能够调配不同区域的现货资源，满足客户需求。即便供应商惜售，公司凭借庞大的客户网络和信任关系，仍能优先获取货源。
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20:31
【中信建投：资金接力 整固待涨 后市或“M形”震荡向上路径】中信建投研报指出，本周AI板块波动显著放大，但中长期产业景气基础目前仍未动摇，短期市场进入资金接力关键时点。后市有概率复刻“M形”震荡向上路径，通过“清洗浮筹→新资金接力”过程，在完成筹码交换后指数重拾升势。宏观层面，美伊备忘录接近达成，国际油价本周回落至90美元附近，通胀担忧显著改善，全球需求有望提振。总体来说，我们延续“景气为纲”投资思路，继续聚焦“算力牛+复苏牛”双主线。行业重点关注：AI（半导体、光通信、电子布、服务器等）、有色金属（铜铝等工业金属）、新能源等。
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20:25
【小金属大行情！钽价年内已涨超150%】2025年，受金属价格上行、业绩预期向好双重驱动，有色金属板块以亮眼涨幅位列全市场第一。进入2026年，大多数金属品种行情未能延续强势，然而，钽、锗、钼这几种规模不大但战略属性突出的小金属，却走出了独立行情，行情的背后是：供给端约束与需求端的结构性爆发形成共振，推动价格创近年新高。上海钢联数据显示，截至5月底，国内钽锭价格年内涨幅已超150%，锗锭价格涨幅超72%，钼精矿价格涨幅超31%。它们有个共同特征：市场规模不及大宗金属、分布集中、供给难放量，但下游应用从传统工业延伸至AI算力、商业航天、半导体先进制程等科技前沿，供需矛盾正加速 ... 展开2025年，受金属价格上行、业绩预期向好双重驱动，有色金属板块以亮眼涨幅位列全市场第一。进入2026年，大多数金属品种行情未能延续强势，然而，钽、锗、钼这几种规模不大但战略属性突出的小金属，却走出了独立行情，行情的背后是：供给端约束与需求端的结构性爆发形成共振，推动价格创近年新高。上海钢联数据显示，截至5月底，国内钽锭价格年内涨幅已超150%，锗锭价格涨幅超72%，钼精矿价格涨幅超31%。它们有个共同特征：市场规模不及大宗金属、分布集中、供给难放量，但下游应用从传统工业延伸至AI算力、商业航天、半导体先进制程等科技前沿，供需矛盾正加速凸显，价格上涨弹性较大。收起
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19:47
【外资公募“水土不服”持续 半数管理规模不足50亿】近期的外资公募圈有点“热闹”。日前，多家外资巨头再度为其在华机构“输血”，如联博基金、富达基金先后宣布完成新一轮增资。四度增资、七轮加码，真金白银地持续“输血”背后，是外资公募高管团队频繁更迭、机构规模与业绩显著分化等问题持续凸显。据最新统计，9家外商独资公募已形成泾渭分明的两大阵营，由合资转独资的机构凭借深厚本土积淀优势较为明显，摩根基金规模超2300亿元；而贝莱德、富达等6家新设机构则陷入“规模洼地”，半数机构管理规模不足50亿元，甚至有的机构仅为数亿元。
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19:46
【2026年国谈方案落地：预申报与预沟通并轨 “上市前谈医保”时代悄然降临】一年一度的国家医保谈判正式进入启动阶段。国家医保局今日正式发布《2026年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》及相关配套文件。相较此前征求意见稿，正式方案整体框架变化不大，但市场关注的预申报机制、“5+3”申报窗口期、商保创新药目录与医保目录衔接等安排均被保留下来。在业内看来，相较于新增规则本身，今年正式方案更重要的意义在于进一步稳定了创新药企业对于医保准入的政策预期。与此同时，随着参照药预沟通、预申报等机制逐步落地，“未获批先沟通、技术审评完即申报”的并轨路径清晰显现，医保准入正不断向 ... 展开一年一度的国家医保谈判正式进入启动阶段。国家医保局今日正式发布《2026年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》及相关配套文件。相较此前征求意见稿，正式方案整体框架变化不大，但市场关注的预申报机制、“5+3”申报窗口期、商保创新药目录与医保目录衔接等安排均被保留下来。在业内看来，相较于新增规则本身，今年正式方案更重要的意义在于进一步稳定了创新药企业对于医保准入的政策预期。与此同时，随着参照药预沟通、预申报等机制逐步落地，“未获批先沟通、技术审评完即申报”的并轨路径清晰显现，医保准入正不断向审批甚至研发阶段前移。以三生国健、百济神州为代表的创新药企业，已开始提前布局此轮国谈。收起
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19:35
【近30家A股上市公司本周披露并购重组最新公告 艾德生物筹划控制权变更明起停牌】据不完全统计，截至发稿，本周（5月25日-5月31日）包括艾德生物、嘉美包装、联合光电、万隆光电、TCL科技、山高环能、东方雨虹、奥飞数据、金徽股份、节能铁汉、乐歌股份、科创新源、*ST海利、恩捷股份、胜通能源、华洋赛车、易实精密、惠同新材、嘉戎技术、富创精密、倍杰特、民士达、交大思诺、英杰电气、播恩集团、盛达资源在内的26家A股上市公司披露并购重组进展最新公告。其中艾德生物公告，筹划控制权变更事项，股票明起停牌。
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