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08月09日 星期日60s后自动更新
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11:46
【韩媒：SK海力士拟推710亿美元股东回报方案 40%用于回购股票 相当于美股发行规模】SK海力士正规划一项史上最大规模的股东回报计划，市场对这家全球最大高带宽内存供应商的资本回报预期显著升温。据韩国《韩国经济》稍早前报道，该公司拟推出总额约100万亿韩元（约710亿美元）的股东回报方案，其中自股回购约40万亿韩元，回购规模约占总股本2%出头，基本相当于美股发行规模。若该方案最终落地，规模将远超公司去年约14.3万亿韩元的现金股息与自股注销合计规模，扩张幅度显著。
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11:43
【中信证券：头部模型公司组建FDE团队 软件公司或迎价值跃升机遇】中信证券发布研报称，伴随AICoding渗透，新的AI商业化主线的开创至关重要，OpenAI、Anthropic等在Coding领域取得丰硕成果的模型公司开始组建FDE团队，寻求模型能力与真实业务场景的深度结合。该行认为，软件公司作为具备客户卡位、交付能力、行业know-how积累的重要角色，有望成为模型公司的重要伙伴，把握FDE带来的价值跃升机会；与此同时，借鉴Palantir，重构业务模式、建立AI工程化交付能力、探索效果计费，是软件公司FDE转型成功的重要标志。建议关注以下几类具备FDE业务发展潜力和基础的公司：1)模型厂商；2 ... 展开中信证券发布研报称，伴随AICoding渗透，新的AI商业化主线的开创至关重要，OpenAI、Anthropic等在Coding领域取得丰硕成果的模型公司开始组建FDE团队，寻求模型能力与真实业务场景的深度结合。该行认为，软件公司作为具备客户卡位、交付能力、行业know-how积累的重要角色，有望成为模型公司的重要伙伴，把握FDE带来的价值跃升机会；与此同时，借鉴Palantir，重构业务模式、建立AI工程化交付能力、探索效果计费，是软件公司FDE转型成功的重要标志。建议关注以下几类具备FDE业务发展潜力和基础的公司：1)模型厂商；2)企业软件厂商；3)IT服务厂商；4)垂直行业厂商。收起
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11:20
【分析人士：当前市场资金情绪明显修复 科技板块在经历前期调整后 吸引资金再度大幅回流】本周（8月3日—8月7日），A股市场震荡反弹，三大指数周线均实现上涨，科技成长板块表现尤为强势。资金面上，本周沪深两市主力资金合计净流入664.04亿元。电子、通信、有色金属板块获主力资金大幅净买入，电子、通信两大板块主力资金合计净流入近600亿元；传媒、计算机板块遭主力资金净流出。分析人士认为，当前市场资金情绪明显修复，科技板块在经历前期调整后，估值压力有所释放，吸引资金再度大幅回流。CPO、PCB等AI算力相关细分方向成为资金重点布局的对象。
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11:16
【首个全国产10万卡AI超集群投用 全国算力“一张网”加速成形】记者从国家发展改革委了解到，今年以来，我国算力底座进一步夯实，首个全国产10万卡人工智能超集群日前正式投用。标志着我国算力基础设施建设迈入10万卡级部署新阶段。全国多个算力节点迎来新一轮算力扩容。在国家超算互联网郑州核心节点，首个全国产10万卡人工智能超集群投入运行。工作人员告诉记者，这里的特别之处在于，科学计算加智能计算的融合算力，为未来可能出现的新型计算需求做了前瞻布局。
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11:14
【招商证券：市场调整基本告一段落 将迎来蓄势上攻】招商证券表示，对于8月市场，招商证券判断A股仍处于盈利驱动的上行第三阶段，以科技为代表的业绩高增方向，将完成从叙事到财报、由估值至盈利的验证。近期科技方向调整较大，是典型的流动性冲击，在政策、产业趋势与微观流动性共同支撑下，调整基本告一段落，市场将迎来蓄势上攻。方向选择上，建议重点关注科技方向的修复以及新能源与资源品等业绩高增方向。
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11:11
【伊朗：重开霍尔木兹海峡需美国满足5个条件】伊朗最高国家安全委员会秘书佐勒加德尔表示，如果美国不改变其行为，霍尔木兹海峡将维持关闭状态，重开霍尔木兹海峡的前提是美国满足永久停止对伊军事行动等5个条件。这些条件包括永久停止对伊朗及其地区盟友的军事行动，停止威胁或侮辱伊朗，解除对伊朗海上封锁和全部制裁，归还伊朗被冻结资产，赔偿相关军事行动给伊朗造成的损失。伊朗外长阿拉格齐表示，伊朗与阿曼“接近”达成协议，但并不意味着重新开放霍尔木兹海峡，“海峡的开放还取决于其他条件，这包括美国违反谅解备忘录应作出赔偿”。
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11:10
【申港证券：MLCC开启新一轮涨价 关注订单溢出和国产替代】申港证券表示，AI对高端MLCC需求带动日韩龙头厂商产能转向高端规格，以及智能驾驶渗透率提高，国内厂商有望受益订单溢出和国产份额替代，具备高容高压、车规级MLCC量产能力的国产厂商有望率先受益。国产龙头企业中报业绩预告了较好的同比增长，三环集团MLCC产品部分规格价格修复至原有合理价值，销售量和销售额同比有较大幅度增长。风华高科得益于行业景气度上行，MLCC等主营产品市场需求持续增长，公司主营产品销量及单价同比上升。建议关注国产MLCC龙头及材料环节公司风华高科、三环集团、火炬电子、博迁新材。
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11:08
【现货黄金周涨超7%站上4300美元 瑞银：主要源于霍尔木兹海峡重开预期提振】现货黄金单周涨幅超7%站上4300美元/盎司。消息面上，当地时间8月7日，美国劳工统计局公布的美国7月非农就业人数大幅低于预期。市场对美联储9月维持利率不变的预期升温，美元指数应声下跌，推动金价和银价显著上涨。嘉盛集团资深分析师RazanHilal表示，黄金是继续反弹还是继续回调，很大程度上将取决于原油价格走势、围绕美伊冲突及霍尔木兹海峡局势的进展以及美联储政策展望及美国国债收益率。瑞银的观点指出，金价大幅反弹主要源于市场对霍尔木兹海峡重开预期日益增强的提振。与此同时，瑞银认为，中国买盘兴趣、ETF资金净流入、利率环境趋于宽松、以及市 ... 展开现货黄金单周涨幅超7%站上4300美元/盎司。消息面上，当地时间8月7日，美国劳工统计局公布的美国7月非农就业人数大幅低于预期。市场对美联储9月维持利率不变的预期升温，美元指数应声下跌，推动金价和银价显著上涨。嘉盛集团资深分析师RazanHilal表示，黄金是继续反弹还是继续回调，很大程度上将取决于原油价格走势、围绕美伊冲突及霍尔木兹海峡局势的进展以及美联储政策展望及美国国债收益率。瑞银的观点指出，金价大幅反弹主要源于市场对霍尔木兹海峡重开预期日益增强的提振。与此同时，瑞银认为，中国买盘兴趣、ETF资金净流入、利率环境趋于宽松、以及市场重新关注储备多元化等因素也有所助力。另一方面，美国和日本政府在上周为稳定日元而采取的联合措施，或已避免美国国债遭遇抛售，也为金价提供了支撑。收起
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11:03
【“只失业了一秒钟” Jeff Dean离开谷歌后首谈创业】“准确地说，我只失业了一秒钟。”在斯坦福大学的一场活动上，刚刚告别谷歌近27年生涯的JeffDean这样调侃自己从科技巨头高管到创业者的身份切换，这距离他离职大约过去12个半小时的时间。这是他宣布离开谷歌后的首次公开露面。此前，他与SanjayGhemawat、OriolVinyals和QuocLe宣布共同创办AI公司DiscoveryLoop。现场，一个几乎无法回避的问题抛给JeffDean：有什么事情，是离开谷歌后能做、而在谷歌内部做不了的？他没有批评老东家，而是首先谈到了“专注”。在他看来，小公司的一个优势，是所有人都可以围绕同 ... 展开“准确地说，我只失业了一秒钟。”在斯坦福大学的一场活动上，刚刚告别谷歌近27年生涯的JeffDean这样调侃自己从科技巨头高管到创业者的身份切换，这距离他离职大约过去12个半小时的时间。这是他宣布离开谷歌后的首次公开露面。此前，他与SanjayGhemawat、OriolVinyals和QuocLe宣布共同创办AI公司DiscoveryLoop。现场，一个几乎无法回避的问题抛给JeffDean：有什么事情，是离开谷歌后能做、而在谷歌内部做不了的？他没有批评老东家，而是首先谈到了“专注”。在他看来，小公司的一个优势，是所有人都可以围绕同一个目标工作，把注意力集中在一件事情上，而不需要同时面对大型组织中的其他事项和干扰。而另一个让今天的AI创业与过去不同的变化，则是云计算。过去，只有谷歌这样的科技巨头才能拥有支撑大规模机器学习研究所需要的计算基础设施；如今，一个规模很小但资金充足的团队，也可以通过云计算获得大量算力。“小团队+大算力”的组合，也是DiscoveryLoop成立背后的重要逻辑。收起
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10:52
【伊朗外长：与阿曼“接近”达成协议 但并不意味着重新开放霍尔木兹海峡】当地时间8日，就霍尔木兹海峡通航问题谈判进展，伊朗外长阿拉格齐表示，伊朗与阿曼“接近”达成协议，但并不意味着重新开放霍尔木兹海峡。海峡的开放还取决于其他条件，其中包括美方对违反谅解备忘录作出赔偿。另有伊朗官员称，一旦美国接受伊朗的条件，海峡必将重新开放。同日，阿曼外交部发表声明称，海峡通航安排谈判在积极氛围中推进。美副总统万斯表示，伊朗方面已向美方表示，伊方不计划对霍尔木兹海峡征收通行费，并再次强调美国同伊朗正在对话。
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10:48
【SpaceX火箭残骸撞月视频 假的！】2026年8月5日，埃隆·马斯克旗下太空探索技术公司（SpaceX）一枚“猎鹰9号”火箭二级残骸，已按预测撞击月球表面。然而，经马斯克转发的一段声称捕捉到这一瞬间的视频实为虚假画面。该视频已经在多家海外社交媒体平台上迅速传播，并出现了西班牙语、中文、阿拉伯语和印地语等多个语言版本，但实际上，目前尚无卫星从太空直接拍摄到撞击过程的真实视频。这枚火箭残骸来自2025年1月的一次商业探月发射任务。当时，SpaceX使用“猎鹰9号”火箭发射了两个月球着陆器。这枚火箭第二级完成任务后，没有足够燃料返回地球或逃逸到相对安全的日心轨道。SpaceX ... 展开2026年8月5日，埃隆·马斯克旗下太空探索技术公司（SpaceX）一枚“猎鹰9号”火箭二级残骸，已按预测撞击月球表面。然而，经马斯克转发的一段声称捕捉到这一瞬间的视频实为虚假画面。该视频已经在多家海外社交媒体平台上迅速传播，并出现了西班牙语、中文、阿拉伯语和印地语等多个语言版本，但实际上，目前尚无卫星从太空直接拍摄到撞击过程的真实视频。这枚火箭残骸来自2025年1月的一次商业探月发射任务。当时，SpaceX使用“猎鹰9号”火箭发射了两个月球着陆器。这枚火箭第二级完成任务后，没有足够燃料返回地球或逃逸到相对安全的日心轨道。SpaceX公司在2026年8月3日的新闻发布会上解释称，由于“太阳活动和引力作用”的共同影响，该火箭末级剩余部分被推向了撞向月球的轨道。“撞月视频”发布后，马斯克曾转发，但几小时后他就在社交媒体上发文承认该视频是“假的”。不过，澄清帖文的互动量远低于原始虚假视频。收起
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10:44
【青岛国测海遥：明年将发射多颗卫星 提供自主数据源支撑本土算法迭代】记者8月7日在青岛市网信办组织的媒体调研行活动中获悉，青岛国测海遥信息技术有限公司计划发射多颗卫星组建星座，尝试探索搭建一条覆盖数据采集、自动处理、智能解译到场景应用的一体化时空数据底座平台。其中，明年一季度计划发射3颗卫星，发射协议已经签订；计划明年6月发射的一颗卫星已经整装完成。国测海遥总经理綦春峰介绍，公司发射的单颗卫星成本数千万元，可以提供自主数据源，支撑本土算法迭代。注：青岛国测海遥成立于2016年，专注于商业航天及卫星终端应用服务，在规划的“10+1”创新型产业体系中，该公司青岛市新一代信息技术产业链空天信息赛道的重点企业 ... 展开记者8月7日在青岛市网信办组织的媒体调研行活动中获悉，青岛国测海遥信息技术有限公司计划发射多颗卫星组建星座，尝试探索搭建一条覆盖数据采集、自动处理、智能解译到场景应用的一体化时空数据底座平台。其中，明年一季度计划发射3颗卫星，发射协议已经签订；计划明年6月发射的一颗卫星已经整装完成。国测海遥总经理綦春峰介绍，公司发射的单颗卫星成本数千万元，可以提供自主数据源，支撑本土算法迭代。注：青岛国测海遥成立于2016年，专注于商业航天及卫星终端应用服务，在规划的“10+1”创新型产业体系中，该公司青岛市新一代信息技术产业链空天信息赛道的重点企业之一。收起
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10:39
【美媒爆“美副防长致信国防业界领袖 勒令其21天内提交增产计划” 五角大楼回应】据美国《华盛顿邮报》当地时间8日援引其获得的一份美国防部备忘录报道，在美国面临严重弹药短缺问题之际，五角大楼正要求美国国防企业迅速提高武器生产和交付能力，包括因与伊朗战事而极度短缺的弹药。报道称，美国防部副部长史蒂夫·范伯格5日曾致信业界领袖，称他们必须在21天内提交计划，以“大幅推进更快、更积极的交付进度，从而提高关键（武器）能力的产量”。“长达数年的研发周期是不可接受的。我们必须立即大幅加快项目进度，并扩大生产能力。”范伯格写道。同时，范伯格认为，在2028财年预算审查中有几个武器项目至关重要，并相应地“正在考虑加快推进或增加采购 ... 展开据美国《华盛顿邮报》当地时间8日援引其获得的一份美国防部备忘录报道，在美国面临严重弹药短缺问题之际，五角大楼正要求美国国防企业迅速提高武器生产和交付能力，包括因与伊朗战事而极度短缺的弹药。报道称，美国防部副部长史蒂夫·范伯格5日曾致信业界领袖，称他们必须在21天内提交计划，以“大幅推进更快、更积极的交付进度，从而提高关键（武器）能力的产量”。“长达数年的研发周期是不可接受的。我们必须立即大幅加快项目进度，并扩大生产能力。”范伯格写道。同时，范伯格认为，在2028财年预算审查中有几个武器项目至关重要，并相应地“正在考虑加快推进或增加采购”。这些项目包括“下一代拦截器”导弹防御系统、“国家先进地空导弹系统”、移动式防空雷达系统、先进飞行员训练系统和天基导弹跟踪系统。收起
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10:28
【CPU缺货潮扩散 亚马逊旗下AWS整顿算力浪费 机构：服务器CPU需求已供不应求 正复刻存储芯片式的紧平衡周期】随着人工智能代理兴起，算力资源的缺货窘境，正式从GPU蔓延至CPU。据报道，亚马逊旗下AWS正彻查工程师对其内部算力资源的浪费问题。今年5月，其已向内部工程团队发出预警，要求各团队严控算力消耗，保障业务能够持续承接客户的算力需求。为此，工程师正在批量关停此前用于软件开发的EC2虚拟服务器。值得注意的是，此番算力节流不仅针对AI专用芯片，矛头同样对准了长期支撑网络运营的传统CPU服务器。一名AWS员工透露，过去申请CPU服务器资源几小时内就能审批到位，如今往往要等待数天，这种资源排队的情况十分罕见，甚至会直接拖慢项目推进节奏。对此，AW ... 展开随着人工智能代理兴起，算力资源的缺货窘境，正式从GPU蔓延至CPU。据报道，亚马逊旗下AWS正彻查工程师对其内部算力资源的浪费问题。今年5月，其已向内部工程团队发出预警，要求各团队严控算力消耗，保障业务能够持续承接客户的算力需求。为此，工程师正在批量关停此前用于软件开发的EC2虚拟服务器。值得注意的是，此番算力节流不仅针对AI专用芯片，矛头同样对准了长期支撑网络运营的传统CPU服务器。一名AWS员工透露，过去申请CPU服务器资源几小时内就能审批到位，如今往往要等待数天，这种资源排队的情况十分罕见，甚至会直接拖慢项目推进节奏。对此，AWS回应称，虽然市场算力需求规模巨大，但公司依然可以满足绝大多数内外部客户的算力诉求。业内分析认为，本轮CPU资源紧张，根源来自AI代理应用的大规模普及。大量企业落地AI代理用于软件开发，带动企业人均IT支出直接翻倍。眼下，CPU缺货潮正在行业内扩散：英特尔、AMD正分别与客户签署更长期的服务器CPU采购协议，以应对数据中心处理器价格上涨和供应紧张问题。英特尔管理层直言，当前数据中心客户的需求已远超英特尔的供应能力。为应对这一局面，公司将2026年全年的资本支出预期从180亿美元上调至超过200亿美元。机构认为，服务器CPU需求已供不应求，正复刻存储芯片式的紧平衡周期，量价逻辑同步走强。产业链层面的交叉印证更为鲜明：受AI算力集群部署驱动，服务器CPU年内部分产品价格涨幅已超40%、单月涨幅超10%，交付周期最长拉长至六个月。服务器CPU正步入“类内存/HBM”的紧平衡周期。这标志着CPU从AI周期中被忽视的配角，转变为兼具量增与价升弹性的确定性受益环节。收起
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09:58
【国家统计局：人工智能推动消费电子产品迭代升级 合计影响CPI环比上涨约0.03个百分点】据国家统计局，人工智能推动消费电子产品迭代升级，相关产品需求增加、价格上涨，平板电脑、计算机和移动电话机价格分别环比上涨11.3%、5.5%和1.0%，合计影响CPI环比上涨约0.03个百分点。
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09:46
【美国多家企业AI模型测试中“越界”引担忧】美国开放人工智能研究中心（OpenAI）发布声明称，最新内部评估结果显示，即将推出的人工智能模型“阿斯特拉”在“网络安全活动”方面可能达到有严重风险的级别。该公司决定采取包括暂停涉及该模型的部分活动等安全保障措施。近期，美国多家企业陆续承认旗下人工智能模型在测试中“越界”，引发全球业界广泛关注。分析认为，此事除了技术失误等因素外，也存在商业炒作嫌疑。同时，AI风险日益凸显，全球需要加强安全监管。
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09:35
【国家统计局：2026年7月份工业生产者出厂价格同比上涨3.5%】国家统计局数据显示，2026年7月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨3.5%，环比下降0.7%。工业生产者购进价格同比上涨5.5%，环比下降1.0%。1—7月平均，工业生产者出厂价格比上年同期上涨1.8%，工业生产者购进价格上涨2.8%。
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09:31
【国家统计局：7月份CPI同比上涨0.5% 总体保持温和上涨 PPI同比上涨3.5%】国家统计局发布数据显示，7月份，受国际输入性因素影响，居民消费价格指数（CPI）环比下降0.1%，同比上涨0.5%，扣除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨0.9%，CPI总体保持温和上涨。国内部分行业需求增加，但受输入性和季节性等因素影响，工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降0.7%，同比上涨3.5%，涨幅比上月回落0.6个百分点。
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09:28
【美媒：中国在AI竞赛中有独特优势 当前全球性能顶尖的开源模型均来自中国】美国消费者新闻与商业频道近日刊文称，中国人工智能企业正缩小与美国前沿实验室的性能差距，部分领域甚至实现反超。当前全球性能顶尖的开源模型（即可下载、修改、自主部署的模型）均来自中国。此外，多位专家表示，中国的机器人技术同样处于世界领先水平。报道认为，中国的人工智能模型已成为比美国模型更经济高效且更具竞争力的选择。美国智库新美国安全中心技术与国家安全项目高级研究员丹尼尔·雷姆勒表示：“根据当前趋势，中国人工智能成为发展中国家默认选择的可能性似乎越来越大。”
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