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07月26日 星期日60s后自动更新
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【深圳市发布台风红色预警信号】台风“红霞”（强台风级）将给深圳带来严重风雨影响，深圳东部将进入12级风圈，深圳市气象台7月26日0时30分将盐田区、坪山区、大鹏新区、大鹏湾、大亚湾和龙岗区（坪地、龙城、龙岗、宝龙、园山街道）台风橙色预警信号升级为红色；同时将罗湖区、南山区、福田区、宝安区、光明区、龙华区、珠江口、深圳湾和龙岗区（平湖、南湾、坂田、横岗、吉华街道）台风黄色预警信号升级为橙色。请做好防风防雨工作。
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【《APEC数据促进增长高级别圆桌会主席声明》发布】2026年亚太经合组织（APEC）数据促进增长高级别圆桌会25日在成都举行。会议形成并发布了《APEC数据促进增长高级别圆桌会主席声明》，声明聚焦发挥数据在促进创新、提升生产率和推动经济增长中的重要作用，总结了本次会议关于“数据促进增长”的主要讨论内容，提出了未来的合作方向。
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07月25日 星期六以下为07月25日快讯，返回顶部请 点击这里
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23:55
【施一公感慨：很多数学家去做股票分析师了】中科院院士施一公曾在接受CCTV-4《鲁健访谈》的采访时提起，他曾经在一次重要学术会议上，被一位他很敬重的科学家问起中国的基础研究状况，他回答道：“中国现在跟上了，比十年之前进步是极大的，不可同日而语。但是我们拔尖的人太少，真正在技术研究领域引领世界的人太少。”该科学家讲道：“1997年看数学界，中国的年轻人非常优秀，我当时觉得等到他们40岁左右的时候，世界数学界半壁江山应该是中国人的，可是现在我所知道的40岁左右著名数学家，真正来自中国大陆的比例非常少。”他对施一公说道，更多的中国数学家现在在华尔街做分析师。
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23:39
【Anthropic也要自研AI芯片了！已向SK海力士寻求供应】Anthropic已向SK海力士提出供应需求，用于制造自研半导体。SK集团董事长崔泰源在旧金山一场AI活动上与AnthropicCEODarioAmodei同台时披露了这一消息，称AI开发商拥有芯片野心"令人瞩目"。此前，Anthropic已宣布500亿美元数据中心投资计划，并被曝探索自研芯片。直接向供应商寻求支持，意味着芯片自研正从规划走向落地。
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23:30
【重大资产重组获批！5倍牛股狮头股份股价提前涨停】7月24日晚间，狮头股份公告，公司重大资产重组事项获得上交所并购重组审核委员会审核通过。值得注意的是，7月24日午后，狮头股份股价直线拉升，从跌1%的位置拉升至涨停板，耗时仅15分钟。狮头股份曾是一只牛股，2024年7月18日至2026年5月7日期间，公司股价涨幅一度超过500%。今年7月1日以来，在大盘指数调整的背景下，该公司更是走出独立行情，其间股价上涨了13%，最新市值报43亿元。
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23:13
【比HBM涨得还猛！企业级SSD合约价单季暴涨超80%】过去一年多里，AI数据中心对HBM和通用DRAM的疯狂采购导致供应紧张、价格飙升。如今这股涨价潮正在向企业级固态硬盘（eSSD）蔓延。据TrendForce及多家机构数据，2026年第一季度企业级SSD合约价环比大涨80%至100%，部分热门型号价格较2025年底近乎翻倍。大容量QLCeSSD合约价同样上涨了80%。AI推理需求正把存储芯片的涨价接力棒从内存交到了闪存手里，AI数据中心对存储的需求也在发生结构性变化。随着生成式AI从模型训练走向大规模推理部署，GPU集群需要存储海量的KV缓存以保持高效工作流。大容量QLCeSSD凭借低 ... 展开过去一年多里，AI数据中心对HBM和通用DRAM的疯狂采购导致供应紧张、价格飙升。如今这股涨价潮正在向企业级固态硬盘（eSSD）蔓延。据TrendForce及多家机构数据，2026年第一季度企业级SSD合约价环比大涨80%至100%，部分热门型号价格较2025年底近乎翻倍。大容量QLCeSSD合约价同样上涨了80%。AI推理需求正把存储芯片的涨价接力棒从内存交到了闪存手里，AI数据中心对存储的需求也在发生结构性变化。随着生成式AI从模型训练走向大规模推理部署，GPU集群需要存储海量的KV缓存以保持高效工作流。大容量QLCeSSD凭借低成本和超大容量优势，正在从简单的存储介质演变为能够卸载并支持高负载AI任务的设备。这一角色转变直接推动了价格的飙升。收起
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23:02
【海康威视：预计下半年毛利率仍将维持在相对高位】海康威视7月25日在业绩说明会上表示，公司预计下半年毛利率仍将维持在相对高位。毛利率提升的原因方面，虽然有低价存货转收入的影响，但公司产品竞争力增强、产品线梳理以及行业反内卷带来的毛利率中枢上移更关键。此外，硬盘涨价带来的毛利增加与人民币升值导致的汇兑损失基本对冲，整体影响中性略偏正面。
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22:47
【日方拆解宇树机器人后坦言：我们短期内赶不上中国】日本日经xTECH网站7月23日发布了一段日本技术人员拆解中国宇树科技G1人形机器人的视频，尝试探究其内部结构与技术水平。在这段视频中，日方技术人员和媒体记者边拆边感叹中国人形机器人的技术水平之高，并最终得出结论：中国机器人研发显然已超越了“只会展示”的阶段，在人形机器人领域，日本想在短时间内缩小与中国的差距“恐怕并不现实”。
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22:40
【一切都怪战争和通胀！美国股市中的“特朗普交易”正沦为输家】由德利半岛研究编制的“特朗普交易指数”——包含十几只预计将受益于白宫住宅建设、国防开支和制造业回流政策的交易所交易基金（ETF）——在年初痛击标普500指数后，5月以来已暴跌约16%。该指标中的多只ETF目前年内累计走势已转为亏损。德利半岛研究在本周的一份报告中写道，“特朗普交易”的崩溃主要是美国与伊朗冲突的结果，这场冲突推高了能源价格、通胀预期、利率和美元价值。“这一切都与伊朗战争和通胀息息相关，”德利半岛研究的首席主题策略师帕特·楚西克（PatTschosik）表示。“咱们能不能连续三个月不遭受某种通胀冲击？在各种关税、战争或供应 ... 展开由德利半岛研究编制的“特朗普交易指数”——包含十几只预计将受益于白宫住宅建设、国防开支和制造业回流政策的交易所交易基金（ETF）——在年初痛击标普500指数后，5月以来已暴跌约16%。该指标中的多只ETF目前年内累计走势已转为亏损。德利半岛研究在本周的一份报告中写道，“特朗普交易”的崩溃主要是美国与伊朗冲突的结果，这场冲突推高了能源价格、通胀预期、利率和美元价值。“这一切都与伊朗战争和通胀息息相关，”德利半岛研究的首席主题策略师帕特·楚西克（PatTschosik）表示。“咱们能不能连续三个月不遭受某种通胀冲击？在各种关税、战争或供应链中断之间，我们难道就不能度过没有供给冲击的三个月吗？”收起
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22:27
【2026暑期档电影票房破55亿】据灯塔专业版实时数据，截至7月25日22时17分，2026年暑期档（6.1-8.31）档期总票房突破55亿！《功夫女足》《八仙！》《给阿嬷的情书》《小黄人与大怪兽》《玩具总动员5》暂列档期票房前5名。
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22:15
【半导体封测产能供不应求 预付款模式延伸至第三方厂商】近日，安靠科技与英伟达达成一项总价值15亿美元的战略合作，引发市场关注。根据协议，英伟达将向安靠科技提供一笔预付款，以支持其在美国的先进封装产能扩建。对此，业内人士在接受上海证券报记者采访时表示：以往依托预付款锁定长期产能的商业模式，大多出现在头部科技企业与台积电的合作框架之内；此次英伟达主动锁定安靠科技的先进封测产能，直观印证全球AI算力需求持续高景气，台积电先进封装产能在中长期将持续处于供不应求的紧平衡状态。业内人士还表示，伴随国产AI芯片产业化落地提速的发展大势，国内先进封测行业迎来技术迭代与规模升级的全新窗口期，建议具备前瞻布 ... 展开近日，安靠科技与英伟达达成一项总价值15亿美元的战略合作，引发市场关注。根据协议，英伟达将向安靠科技提供一笔预付款，以支持其在美国的先进封装产能扩建。对此，业内人士在接受上海证券报记者采访时表示：以往依托预付款锁定长期产能的商业模式，大多出现在头部科技企业与台积电的合作框架之内；此次英伟达主动锁定安靠科技的先进封测产能，直观印证全球AI算力需求持续高景气，台积电先进封装产能在中长期将持续处于供不应求的紧平衡状态。业内人士还表示，伴随国产AI芯片产业化落地提速的发展大势，国内先进封测行业迎来技术迭代与规模升级的全新窗口期，建议具备前瞻布局思维的封测厂商及封装设备、材料企业，应提前布局资本投入与产线建设，精准承接AI产业爆发带来的红利。收起
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22:04
【国家数据局党组书记、局长刘烈宏赴上海市调研数据要素市场化配置改革工作】7月16日—18日，国家数据局党组书记、局长刘烈宏带队赴上海市，实地调研上海数据集团、上海数据交易所、上海申康医院发展中心、智元创新（上海）、它石智航、零数科技、无问芯穹、优咔网络、灵犀云、垣信卫星、国泰海通证券、松鼠云上技术等公司，围绕数据基础设施建设、数据资源开发利用、数据流通交易、具身智能、脑机接口等，深入了解数据要素市场化配置改革工作推进情况。
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21:54
【第二艘国产18万方超大型LNG运输船今天交付】7月25日，在江苏南通招商重工码头，我国自主设计建造的第二艘18万立方米超大型LNG运输船“果阿”轮顺利交付。LNG运输船是专门用于运输零下163℃低温液化天然气的特种船舶，因设计与建造工艺难度极高，被誉为“造船业皇冠上的明珠”。本次交付的“果阿”轮总长298.8米，型宽48米，兼具低蒸发损耗、绿色低碳、节能环保等突出性能，技术指标达到国际先进水平。据统计，2026年以来南通地区已有50多艘新造船舶完成出口交付。
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21:34
【伊朗打击亚马逊数据中心 卫星图像公布】伊朗法尔斯通讯社今天（7月25日）发布了伊朗导弹击中美国亚马逊公司位于巴林的数据中心第三栋建筑的卫星图像。当地时间22日，伊朗伊斯兰革命卫队宣布袭击了位于巴林境内的亚马逊数据中心的核心基础设施，并称该设施是与美国军方交换敏感信息的主要节点之一。
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21:16
【买对方向还是亏钱？满仓AI的投资者 几天回撤50% 机构：本轮下跌本质上是获利盘了结、拥挤交易出清所致 产业趋势未发生明显变化】“亏麻了，两年白干。”韩建盯着交易软件里那个刺眼的数字时，是7月中旬的一个傍晚。窗外的天已经黑透了，屏幕的蓝光映在他脸上，三十万浮亏的数字红得扎眼。那是他过去两年在AI赛道上一点点攒下的收益，几个交易日里，就像手里攥不住的沙子，漏得精光。就在几个月前，他还在饭局上跟人笃定地讲AI的未来，讲算力的缺口，讲国产替代的必然——那些逻辑他至今都觉得没错。可账户里的数字不会骗人，他买对了所有人都认可的未来，却踩空了脚下的路。7月的A股，飘着不寻常的味道。跳水像一场没有预兆的暴雨。上证指数毫无抵抗地跌破3800点，创业板指和科创50的跌幅曲线像被 ... 展开“亏麻了，两年白干。”韩建盯着交易软件里那个刺眼的数字时，是7月中旬的一个傍晚。窗外的天已经黑透了，屏幕的蓝光映在他脸上，三十万浮亏的数字红得扎眼。那是他过去两年在AI赛道上一点点攒下的收益，几个交易日里，就像手里攥不住的沙子，漏得精光。就在几个月前，他还在饭局上跟人笃定地讲AI的未来，讲算力的缺口，讲国产替代的必然——那些逻辑他至今都觉得没错。可账户里的数字不会骗人，他买对了所有人都认可的未来，却踩空了脚下的路。7月的A股，飘着不寻常的味道。跳水像一场没有预兆的暴雨。上证指数毫无抵抗地跌破3800点，创业板指和科创50的跌幅曲线像被人狠狠拽了一把，单日跌幅超过7%。下挫的势头一直延续到了21日早间，转机来得猝不及防。收盘时，沪指涨1.79%，深成指涨4.81%，创业板指涨7.05%，科创综指涨8.75%，科创50更是直接拉涨10.73%。有人在群里喊"大奇迹日"，有人拍着桌子说回来了，可李默看着自己的账户，只觉得一阵恍惚。"昨天高开割肉了，今天又接飞刀，一天亏了16个点。"短短几天，他的账户最大回撤到了50%。买对方向，为什么还是亏钱？这个问题，几乎每个科技股投资者都问过自己。答案其实很简单，也很残酷：产业的方向从来不会错，错的是人们为这个方向付出的价格，以及拥挤到窒息的交易结构。粤开证券研报中指出，“本轮A股下跌，是由情绪和交易层面驱动，本质上是获利盘了结、拥挤交易出清所致，产业趋势未发生明显变化。”剧烈波动之后，投资者重新理解长期主义。韩建还是相信AI的未来，只是他终于懂了，"看好"和"买好"是两回事。产业的成长可能需要五年、十年，可市场的情绪三天就会变一次。你不能因为相信十年后的未来，就在今天把所有筹码都押上去，你得算清楚价格，控得住仓位，受得了波动。"方向对很重要，可在什么位置上车，用多少仓位上车，更重要。"收起
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21:13
【中信建投：看好电力设备产业投资前景】中信建投研报表示，中国电力设备出海迎来黄金发展期。分市场来看，美欧市场对变压器需求规模全球领先，需求持续高景气而供需偏紧，中国企业北美出海保持高增长，有望持续提升市场渗透率。中信建投预计，欧美市场需求持续高景气；中东等非美市场需求增加+欧美虹吸全球产能的背景下，中国企业将大有可为。出口头部公司持续兑现基本面，强预期持续照进现实。
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21:13
【英伟达被“错杀”了？估值跌至五年低点 市场押注2027年后几乎零增长】英伟达股价今年仅上涨10%，估值跌至近五年低点，而竞争对手AMD和美光却分别大涨142%和213%。市场定价似乎预示着一切可能出错的事情都将成真——但分析师认为，这恰恰为愿意着眼长远的投资者创造了机会。晨星分析师BrianColello指出，英伟达目前约212美元的股价隐含的信息是，公司在2027年后几乎不会再有任何增长。他认为该股合理价值应接近280美元，约合其2029财年预期销售额的16倍。据S&PGlobalMarketIntelligence数据，英伟达当前市盈率（EBITDA基础）约为明年预期盈利的17倍，远低于五年平均36 ... 展开英伟达股价今年仅上涨10%，估值跌至近五年低点，而竞争对手AMD和美光却分别大涨142%和213%。市场定价似乎预示着一切可能出错的事情都将成真——但分析师认为，这恰恰为愿意着眼长远的投资者创造了机会。晨星分析师BrianColello指出，英伟达目前约212美元的股价隐含的信息是，公司在2027年后几乎不会再有任何增长。他认为该股合理价值应接近280美元，约合其2029财年预期销售额的16倍。据S&PGlobalMarketIntelligence数据，英伟达当前市盈率（EBITDA基础）约为明年预期盈利的17倍，远低于五年平均36倍的水平，并处于2021年7月以来的最低区间。与此同时，超大规模云厂商的资本开支并未见顶。Alphabet本周上调了2026年资本支出预期，并表示明年将进一步增加投入，这为AI芯片需求提供了持续支撑。收起
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【市场波动加大 科技股高位大跳水 私募人士：本轮急跌并非量化集中抛售引发 不存在利用资金优势“收割”的情况】7月以来，科技股经历剧烈波动。科创50指数在7月1日盘中创出历史新高2255.25点，至7月20日盘中一度下探至1646.39点，区间最大跌幅约为27%，随后又在7月21日暴涨10.73%，7月22日-7月24日分别收跌2.26%、3.78%和0.14%。短短18个交易日中的行情剧烈波动，再度引发市场关于“量化基金助涨助跌”等问题的热烈讨论。广州某量化团队负责人郑伟（化名）分析称，A股一直有情绪炒作的传统，过去这种情绪炒作的代表群体主要是游资，他们的决策依据的是各种消息、市场热度以及市场情绪等。量化基金也在很大程度上助推了市场的极致分 ... 展开7月以来，科技股经历剧烈波动。科创50指数在7月1日盘中创出历史新高2255.25点，至7月20日盘中一度下探至1646.39点，区间最大跌幅约为27%，随后又在7月21日暴涨10.73%，7月22日-7月24日分别收跌2.26%、3.78%和0.14%。短短18个交易日中的行情剧烈波动，再度引发市场关于“量化基金助涨助跌”等问题的热烈讨论。广州某量化团队负责人郑伟（化名）分析称，A股一直有情绪炒作的传统，过去这种情绪炒作的代表群体主要是游资，他们的决策依据的是各种消息、市场热度以及市场情绪等。量化基金也在很大程度上助推了市场的极致分化。深圳某私募人士陈临川表示，近年，大量资金通过购买宽基ETF间接入市，导致市场指数成分股整体的溢价效应更加明显。分化还表现在资金抱团科技股核心主线。郑伟表示，量化模型跟踪的是相对连续的一段时间内有赚钱效应的因子，在公募基金不断抱团推动科技股走强，其买入行为驱动股价上涨以后，又会导致该因子的有效性进一步加强，并被赋予更高的权重，于是更多的资金继续加仓相关方向，形成正向循环，最终导致越来越多的资金高度集中于极少数具有赚钱效应的板块。上海的一位百亿量化私募相关人士范磊（化名）谈到，量化基金的存在会使得市场定价变得更加客观和理性，一方面加速价值发现，另一方面也会推动价值回归均值。然而，实际情况却是，当量化基金不断推动市场抱团加剧的时候，其他非热点方向的股票集体承压。郑伟表示，理论上来讲，量化基金确实可以纠正市场的定价偏差。不过，近年来很多价值派的投资机构业绩表现并不乐观，被这些机构所看重的基本面因子，实际上并不会被量化模型视为有效因子，所以现阶段的量化基金实际上很难发挥促进市场价值回归的理想效用。过去几年，国内量化基金的总规模快速扩张。参考中信证券研报数据，截至2026年一季度末，公募量化基金总规模接近4700亿元，私募量化基金总规模约为2.8万亿元，两者合计约为3.27万亿元。总规模持续暴增，叠加高换手特征，量化基金不可避免会对A股市场的交易生态产生重要影响。大岩资本指出，本轮急跌并非量化的集中抛售引发，而是短期市场流动性冲击下的结构性冲击。百亿量化私募相关人士表示，尽管近一年多量化基金总规模有明显增长，但实际上相较于目前A股市场总市值来看，量化基金的占比非常小，并且量化基金在交易过程中一般都会尽量避免对市场产生影响，以免交易的冲击成本上“吃掉”阿尔法收益，所以不存在利用资金优势“收割”的情况。收起
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【美国和英国讨论下周召开霍尔木兹海峡危机相关会议的计划】美国和英国讨论下周召开霍尔木兹海峡危机相关会议的计划。
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【我国首个陆相断陷湖盆页岩油国家级示范区建成】国家能源局日前发布《中国油气勘探开发发展报告（2026）》显示，胜利济阳建成国内首个陆相断陷湖盆页岩油国家级示范区，创建大平台立体开发高效建产模式，上报探明地质储量3.27亿吨，2025年页岩油年产量突破70万吨。页岩油是以页岩为主的页岩层系中所含的石油资源，属于非常规资源。胜利济阳页岩油国家级示范区是继新疆吉木萨尔、大庆古龙国家级示范区之后，第三个页岩油国家级示范区，旨在完善我国陆相断陷湖盆页岩油勘探开发技术体系，破解关键技术瓶颈，实现勘探开发重要突破，形成可复制、可推广的高效勘探和开发模式。
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