-
07月05日 星期日60s后自动更新
-
12:19
【本周新增10家企业完成境内IPO辅导备案 半导体赛道占三席】证监会网站披露信息显示，本周（6月29日至7月5日）共新增10家企业获境内发行上市辅导备案，分别为浙江德斯泰新材料、青岛海森林发制品、江苏京盈新材料、无锡柯诺威新能源、江苏应能微电子、浙江亿太诺科技、胜达克半导体科技（上海）、南京联成科技、四川艾棣维欣生物制药、喆塔信息集团。其中三家企业属半导体领域。胜达克半导体为半导体测试设备厂商，获高瓴资本、中芯聚源押注，曾于2022年签署辅导协议但未递交申报材料，本次重启；喆塔信息瞄准半导体CIM系统国产替代，应能微电子主攻功率和模拟IC，两家均为首次申报。
-
12:17
【全球最大数据中心建设终止！分析称美国数据中心建设热潮正遭遇持续加大的阻力】2日，黑石集团旗下数据中心运营商QTS宣布，已终止在弗吉尼亚州的数据中心项目，并撤回所有相关申报文件。这一消息意味着这座全球最大数据中心园区的建设计划实质上宣告终止。据美国媒体报道，本次QTS放弃名为“DigitalGateway”的数据中心项目主要是因为法律纠纷。这一项目总占地约850公顷，地块毗邻威廉王子县一处美国南北战争历史遗址公园。弗吉尼亚州巡回法院去年裁定，项目区划审批文件无效，原因是公示流程不合规。今年3月，弗吉尼亚州上诉法院维持原判。威廉王子县监事会以及合作开发商随后相继决定不再继续上诉。据知情人士透露，合作方退出后，园 ... 展开2日，黑石集团旗下数据中心运营商QTS宣布，已终止在弗吉尼亚州的数据中心项目，并撤回所有相关申报文件。这一消息意味着这座全球最大数据中心园区的建设计划实质上宣告终止。据美国媒体报道，本次QTS放弃名为“DigitalGateway”的数据中心项目主要是因为法律纠纷。这一项目总占地约850公顷，地块毗邻威廉王子县一处美国南北战争历史遗址公园。弗吉尼亚州巡回法院去年裁定，项目区划审批文件无效，原因是公示流程不合规。今年3月，弗吉尼亚州上诉法院维持原判。威廉王子县监事会以及合作开发商随后相继决定不再继续上诉。据知情人士透露，合作方退出后，园区水电管网等大型配套基建的改造成本无人分担，QTS最终认定继续推进项目将得不偿失。有分析认为，本次QTS放弃建设这座大型数据中心园区，反映出美国数据中心建设热潮正遭遇持续加大的阻力。盖洛普今年3月进行的一项民调显示，71%的美国民众反对在自家周边新建数据中心。民众的担忧主要集中在能源与水资源消耗、污染、噪音、交通拥堵以及生活品质受损等层面。收起
-
12:11
【终止绿色补贴后 美国清洁能源长协价格面临暴涨风险】随着美国政府终止可再生能源税收优惠，而资金充裕的数据中心又在大举抢购有限的绿色电力供应，美国企业正面临清洁能源成本大幅上涨的局面。清洁能源交易平台LevelTenEnergy对全美太阳能和风电开发商进行的一项调查显示，一旦《通胀削减法案》针对太阳能和风电项目的补贴结束，清洁能源长期购电协议（PPA）的价格预计将上涨40%至120%。例如，在得州，PPA价格可能从每兆瓦时55美元飙升至121美元。
-
11:59
【美银：涨价成为功率半导体上行周期的拐点】美银认为，中国功率半导体周期正进入一个更具建设性的阶段，主要基于两点：第一，AI相关应用（包括AI数据中心AIDC和AI服务器）带动增长前景改善；第二，供应链供给趋紧，尤其是MOSFET等低压/中压功率半导体，因此涨价将带来毛利率扩张机会。该行预计，2026年下半年功率半导体器件仍有进一步提价的可能，这将成为板块估值重估的额外催化剂。原因在于，包括MOSFET在内的低压/中压功率半导体新增产能有限，而全球供应商似乎正将产能重新分配至价值量更高的AI/AIDC应用，从而进一步压缩传统工业客户的供应。在中国功率半导体厂商中，该行预计，对M ... 展开美银认为，中国功率半导体周期正进入一个更具建设性的阶段，主要基于两点：第一，AI相关应用（包括AI数据中心AIDC和AI服务器）带动增长前景改善；第二，供应链供给趋紧，尤其是MOSFET等低压/中压功率半导体，因此涨价将带来毛利率扩张机会。该行预计，2026年下半年功率半导体器件仍有进一步提价的可能，这将成为板块估值重估的额外催化剂。原因在于，包括MOSFET在内的低压/中压功率半导体新增产能有限，而全球供应商似乎正将产能重新分配至价值量更高的AI/AIDC应用，从而进一步压缩传统工业客户的供应。在中国功率半导体厂商中，该行预计，对MOSFET、小信号器件等低压/中压功率半导体收入敞口更高的公司，将更充分受益于供给短缺。收起
-
11:46
【野村证券：当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺 AI驱动的结构性需求增长尚未见顶】野村证券在最新发布的报告中认为，当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺，AI驱动的结构性需求增长尚未见顶。近期投资者对供应过剩的担忧情有可原，但明显过度，市场的过激反应或为存储板块提供了重新审视估值的窗口。野村证券在报告中直言，市场的担忧被严重夸大，半导体投资转化为实际产能的周期极其漫长，韩国高达4800万亿韩元的投资计划至少需要5到10年才能转化为实际产能，且高利润HBM（高带宽存储）对通用存储产能的挤压正导致市场面临严重的供应短缺。野村证券强调，Meta的决定绝不是AI相关硬件需求减少的拐点。相反，由于当前算力供应短缺导致单T ... 展开野村证券在最新发布的报告中认为，当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺，AI驱动的结构性需求增长尚未见顶。近期投资者对供应过剩的担忧情有可原，但明显过度，市场的过激反应或为存储板块提供了重新审视估值的窗口。野村证券在报告中直言，市场的担忧被严重夸大，半导体投资转化为实际产能的周期极其漫长，韩国高达4800万亿韩元的投资计划至少需要5到10年才能转化为实际产能，且高利润HBM（高带宽存储）对通用存储产能的挤压正导致市场面临严重的供应短缺。野村证券强调，Meta的决定绝不是AI相关硬件需求减少的拐点。相反，由于当前算力供应短缺导致单Token价格呈现上涨趋势，Meta算力的入市有望促使Token价格向下企稳。收起
-
11:39
【中东局势缓和 市场预计OPEC +将再度上调原油生产配额】分析师透露，受中东战事冲击，海湾国家处境承压，七名OPEC+成员国或于周日上调原油生产配额。沙特、俄罗斯以及扩大后的石油输出国组织（OPEC+）另外五个成员国将于周日召开线上会议，商讨8月份原油生产配额事宜。瑞士瑞银大宗商品分析师乔瓦尼・斯塔诺沃表示，OPEC+或将延续前几个月的节奏，逐步解除减产措施，他预计每日原油配额将上调18.8万桶。斯塔诺沃表示：“但就目前而言，各成员国的原油产量大概率仍未达到该组织设定的目标。”
-
11:39
【梅德韦杰夫称曼德海峡是伊另一底牌】当地时间7月4日，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在参加伊朗已故最高领袖哈梅内伊的公众告别和悼念仪式后表示，伊朗虽然没有真正拥有核武器，却发现了另一种不亚于核武器的武器——霍尔木兹海峡。他同时警告称，伊朗手中还有一件“热核武器”——曼德海峡。梅德韦杰夫表示，一旦发生军事冲突，该海峡可能被封锁，导致所有石油及其他运输渠道中断，“我希望事态不会发展到这一步，但所有企图在该地区挑起冲突的国家都应牢记这一点”。
-
11:34
【存储芯片“供应严重短缺”！多位PC经销商：至少在一年内看不到涨价尽头】存储芯片涨价潮仍在持续。据全球知名产业研究机构集邦咨询的最新报告，预计在2026年第三季度，传统DRAM产品的合同价格将环比上涨13%至18%，NAND闪存合约价格将环比上涨10%至15%。报告称，AI（人工智能）推理系统和超大规模数据中心的需求依然强劲，足以让DRAM和NAND供应持续受限。在消费终端市场，多位PC（个人电脑）经销商表示，目前零部件和整机的价格已经处于极端高位，但未来还要涨价，且至少在一年内看不到（涨价）尽头。据报道，一位PC经销商称，现在内存和硬盘价格都在疯涨，整机的价格预计在三年以内都很难下来：“起步涨幅就是80 ... 展开存储芯片涨价潮仍在持续。据全球知名产业研究机构集邦咨询的最新报告，预计在2026年第三季度，传统DRAM产品的合同价格将环比上涨13%至18%，NAND闪存合约价格将环比上涨10%至15%。报告称，AI（人工智能）推理系统和超大规模数据中心的需求依然强劲，足以让DRAM和NAND供应持续受限。在消费终端市场，多位PC（个人电脑）经销商表示，目前零部件和整机的价格已经处于极端高位，但未来还要涨价，且至少在一年内看不到（涨价）尽头。据报道，一位PC经销商称，现在内存和硬盘价格都在疯涨，整机的价格预计在三年以内都很难下来：“起步涨幅就是800元到1000元。去年市场还只是微涨，今年完全是猛涨。以游戏笔记本为例，整体价格已经拉高了5000元。以前像拯救者这类主流游戏本，正常原价都在1万元左右，现在直接涨到了1.5万元到1.6万元。”另外，野村证券在最新发布的报告中指出，当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺，AI驱动的结构性需求增长尚未见顶。收起
-
11:30
【“赛博伴侣”真的要来了？两家行业协会倡议提醒防范伦理和安全风险】近日，多款“人形机器人伴侣”面市引发网络热议。7月4日，两家行业协会发布倡议，提醒防范伦理和安全风险。中国人形机器人百人会指出，当前，我国人形机器人产业加速创新发展，正逐步融入工业、特种和服务等各类场景。为促进行业健康有序发展，百人会提出两点倡议：一、坚持科技向善，防范伦理和安全风险。坚守服务人类福祉的初心，把安全伦理规范要求融入产品设计、研发、广告宣传、应用全过程。加强个人信息保护，筑牢用户隐私安全防线。强化质量管理，保障产品使用安全，切实防范对用户的人身伤害风险。二、坚持守正创新，推动产业高质量发展。聚焦关键核心技术，加大基础技术 ... 展开近日，多款“人形机器人伴侣”面市引发网络热议。7月4日，两家行业协会发布倡议，提醒防范伦理和安全风险。中国人形机器人百人会指出，当前，我国人形机器人产业加速创新发展，正逐步融入工业、特种和服务等各类场景。为促进行业健康有序发展，百人会提出两点倡议：一、坚持科技向善，防范伦理和安全风险。坚守服务人类福祉的初心，把安全伦理规范要求融入产品设计、研发、广告宣传、应用全过程。加强个人信息保护，筑牢用户隐私安全防线。强化质量管理，保障产品使用安全，切实防范对用户的人身伤害风险。二、坚持守正创新，推动产业高质量发展。聚焦关键核心技术，加大基础技术研发投入。立足实际应用场景推广应用，促进技术迭代升级，以创新驱动产品可靠性与实用性提升。协同搭建产业公共平台，凝聚产学研合力，稳步提升我国人形机器人产业竞争力。中国机械工业联合会机器人分会指出，当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，人工智能与机器人深入融合，智能机器人创新成果不断涌现，发展成果来之不易，亟需全行业共同守护。联合会分会倡议，全行业应始终秉持科技向善理念，严格遵守科技伦理，加强个人隐私保护，规范创新应用，自觉维护清朗健康的产业发展环境，保障产业行稳致远。同时，全行业应团结协作，以开放姿态拥抱人工智能等新技术，推动产业创新和科技创新深入融合，共同提升机器人产业核心竞争力。收起
-
11:25
【上证报：ST股批量“连板” 背后暗藏风险】上证报发文指出，7月3日，53只主板ST股（含*ST，下同）强势涨停，板块再度掀起“涨停潮”。直接的导火索，或是即将于7月6日（下周一）正式落地的A股交易新规——主板ST股涨跌幅限制由5%提至10%。这一机制的松绑，被市场视为对ST板块定价效率的提升。Wind数据显示，截至7月3日，沪深主板共有150只A股处于ST状态。在“最后的5%”心理预期和新规弹性扩容的双重影响下，多只ST股走出连板行情。其中，24只ST股连续3个交易日涨停。在市场资金疯狂博弈的背后，多只ST股实则风险缠身，甚至已站在退市的悬崖边缘。例如，ST西王、*ST数源、 ... 展开上证报发文指出，7月3日，53只主板ST股（含*ST，下同）强势涨停，板块再度掀起“涨停潮”。直接的导火索，或是即将于7月6日（下周一）正式落地的A股交易新规——主板ST股涨跌幅限制由5%提至10%。这一机制的松绑，被市场视为对ST板块定价效率的提升。Wind数据显示，截至7月3日，沪深主板共有150只A股处于ST状态。在“最后的5%”心理预期和新规弹性扩容的双重影响下，多只ST股走出连板行情。其中，24只ST股连续3个交易日涨停。在市场资金疯狂博弈的背后，多只ST股实则风险缠身，甚至已站在退市的悬崖边缘。例如，ST西王、*ST数源、ST兴化、ST金鸿顺等多家ST公司均收到了中国证监会的立案调查告知书，违规事项严重性及处罚结果尚不清晰。此外，部分公司退市风险高悬。ST龙大、ST萃华等近期公告称，股票交易可能被实施退市风险警示。*ST岭南、ST龙元均在近期发布过公司股票可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告，即面临“面值退市”严峻考验。对于ST板块近期的接连涨停，市场人士普遍提醒，行情的升温更多是新规实施前夕，资金博弈带来的短期反应，并非监管放松炒作约束的信号。投资者需高度警惕脱离基本面的投机炒作，切忌盲目跟风“博傻”。收起
-
10:58
【华强北提前拿到iPhone18Pro图纸 ：开始研究实体卡槽改装方案了】近期苹果在印度的核心代工厂塔塔电子遭遇了一起严重的数据泄露事件，泄露文件包含大量尚未发布的iPhone18Pro与ProMax的敏感信息，引发了全球科技圈的广泛关注。就在业界还在讨论泄密影响时，华强北的商家已经率先行动。相关博主在社交平台上发布视频称，他们已经提前拿到了iPhone18Pro的内部资料，工程师已经开始着手研究如何给美版手机加装实体卡槽，进度比往年快了很多。据悉，今年的iPhone18Pro系列依然沿用了分区域供应的策略，分为eSIM版和实体卡槽版两种版本。其中美版iPhone仅支持eSIM，无法在国内直接插卡使用，这也 ... 展开近期苹果在印度的核心代工厂塔塔电子遭遇了一起严重的数据泄露事件，泄露文件包含大量尚未发布的iPhone18Pro与ProMax的敏感信息，引发了全球科技圈的广泛关注。就在业界还在讨论泄密影响时，华强北的商家已经率先行动。相关博主在社交平台上发布视频称，他们已经提前拿到了iPhone18Pro的内部资料，工程师已经开始着手研究如何给美版手机加装实体卡槽，进度比往年快了很多。据悉，今年的iPhone18Pro系列依然沿用了分区域供应的策略，分为eSIM版和实体卡槽版两种版本。其中美版iPhone仅支持eSIM，无法在国内直接插卡使用，这也导致其二手平台价格长期低于国行版本。以iPhoneAir为例，美版与国行之间的差价超过1000元，巨大的价差催生了华强北的“魔改”生意——商家通过精密开模，在主板底部开辟区域安装SIM卡槽，并在机身边框上钻孔。改装后的机型可正常插入实体SIM卡，能够兼容国内三大运营商的网络。收起
-
10:57
【特朗普扬言卸任前拿走台湾六成晶片产能 声称台湾“偷走了”美国芯片产业】美国总统特朗普近日受访时再次声称“台湾拿走绝大多数晶片产业”，并扬言在他卸任前，让美国拥有六成晶片产能。类似论调早已多次出现，美方持续觊觎台湾半导体产业的野心暴露无遗，岛内蓝白两党接连呼吁民进党当局严正回应。值得注意的是，美国在台协会处长谷立言2日甚至附和了特朗普的说法，强调借无人机合作，推动台湾半导体产业链迁往美国。有评论指出，美国一边掠夺台湾产业，一边推行以台制华战略，台湾只能被动充当美方棋子。
-
10:36
【无惧回调！瑞银上调海力士目标价 预测“三大利好”即将到来】AI驱动的存储超级周期加速兑现，SK海力士作为赛道核心龙头，持续受益于供需格局趋紧与技术代际迭代。尽管SK海力士过去5个交易日下跌8%，据追风交易台，瑞银在7月3日发布的最新报告中仍将其12个月目标价从300万韩元上调至320万韩元。报告指出，近期股价回调整属短暂现象，后续三大催化剂——长期供应协议落地、HBM4正式量产出货、ADR挂牌后潜在股票回购将推动估值重定价。盈利预测层面，报告预计公司2026年营业利润达32.7万亿韩元，较一致预期高出约27%；2027年达62.3万亿韩元，超出一致预期约54%。估值层面，当前股价对应2027 ... 展开AI驱动的存储超级周期加速兑现，SK海力士作为赛道核心龙头，持续受益于供需格局趋紧与技术代际迭代。尽管SK海力士过去5个交易日下跌8%，据追风交易台，瑞银在7月3日发布的最新报告中仍将其12个月目标价从300万韩元上调至320万韩元。报告指出，近期股价回调整属短暂现象，后续三大催化剂——长期供应协议落地、HBM4正式量产出货、ADR挂牌后潜在股票回购将推动估值重定价。盈利预测层面，报告预计公司2026年营业利润达32.7万亿韩元，较一致预期高出约27%；2027年达62.3万亿韩元，超出一致预期约54%。估值层面，当前股价对应2027年市净率仅2.76倍，隐含长期ROE约31.7%，显著低于瑞银预测的41.9%，反映市场尚未充分定价公司盈利能力的结构性跃升。即便年初至今股价累计涨幅已逾258%，瑞银判断估值修复空间依然充足。收起
-
10:34
【全球最大数据中心终止了】7月2日，黑石集团旗下数据中心运营商QTS宣布，已终止在弗吉尼亚州的数据中心项目，并撤回所有相关申报文件。这一消息意味着这座全球最大数据中心园区的建设计划实质上宣告终止。有分析认为，本次QTS放弃建设这座大型数据中心园区，反映出美国数据中心建设热潮正遭遇持续加大的阻力。盖洛普今年3月进行的一项民调显示，71%的美国民众反对在自家周边新建数据中心。民众的担忧主要集中在能源与水资源消耗、污染、噪音、交通拥堵以及生活品质受损等层面。
-
10:18
【力诺药包：第十一批集采政策在定价规则上出现积极变化 对优质药包材企业构成利好】力诺药包在机构调研时表示，第十一批集采政策在定价规则上出现积极变化，从过去以“最低报价作为唯一参考”，转向在“最低报价”与“入围均价的50%”中取高值作为“锚点价”，这有助于减少极端低价对上游包材质量和价格的挤压，推动行业从“价格内卷”迈向“质量竞争”，对优质药包材企业构成利好。
-
10:18
【罕见热浪来袭 预计美国超1.65亿人面临高温健康风险】近期，一场大范围罕见热浪正席卷美国东部和中部地区，多地刷新历史同期最高气温纪录。据美国国家气象局预测，7月4日美国“独立日”假期期间，美国多地将持续遭遇危险的热浪，预计将有超过1.65亿人面临“重大”或“极端”高温健康风险。
-
09:59
【从鼓励到限制使用 特斯拉等美国多家科技企业收紧AI支出】据多家美国媒体3日报道，特斯拉公司将从本月6日开始，限制员工在人工智能工具上的开销。类似措施也被其他多家美国科技企业采用。据报道，特斯拉已向员工发出内部备忘录，宣布自7月6日起，每名员工每周在AI工具上的花费上限为200美元，超出部分须经主管批准。不过，特斯拉员工使用马斯克旗下xAI的Grok模型不计入200美元额度。据悉，Grok在特斯拉员工群体中接受度偏低，多数员工依旧选择使用Anthropic旗下的克劳德。
-
09:54
【俄罗斯缺油加剧！民众抢购中国电动车 插混车销量已翻倍】7月5日消息，俄罗斯连日来多地汽油、柴油供应持续紧张，多数地区已实施限油措施，部分地区零售汽油价格攀升至欧洲最高水平之列，数月前燃料配给就已蔓延至莫斯科、圣彼得堡等核心城市。燃油短缺意外催热当地新能源汽车市场，中国品牌成为最大受益者，自燃油形势趋紧后相关车型市场需求成倍增长，中国电动车销量大幅提升。数据显示，俄罗斯对应时段新型插混车销量同比增长125%，纯电动汽车销量同比增长19%，6月燃料短缺加剧后相关车型销量进一步提速，但目前新能源汽车绝对销量仍偏低，从业者未为汽油危机做好准备，库存不足，当地充电基础设施不完善等因素长期制约市场发 ... 展开7月5日消息，俄罗斯连日来多地汽油、柴油供应持续紧张，多数地区已实施限油措施，部分地区零售汽油价格攀升至欧洲最高水平之列，数月前燃料配给就已蔓延至莫斯科、圣彼得堡等核心城市。燃油短缺意外催热当地新能源汽车市场，中国品牌成为最大受益者，自燃油形势趋紧后相关车型市场需求成倍增长，中国电动车销量大幅提升。数据显示，俄罗斯对应时段新型插混车销量同比增长125%，纯电动汽车销量同比增长19%，6月燃料短缺加剧后相关车型销量进一步提速，但目前新能源汽车绝对销量仍偏低，从业者未为汽油危机做好准备，库存不足，当地充电基础设施不完善等因素长期制约市场发展，若危机持续后续销量或将出现显著增长。收起
-
09:52
【上半年150份监管函落地 券商严监管迈入穿透问责新阶段】2026年时间过半，资本市场监管从严态势持续深化，监管部门聚焦证券行业各类违规乱象，开展全方位、常态化从严整治。易董数据显示，截至2026年7月1日，年内相关监管机构已累计开出150份行业监管函，涉及57家证券公司，月均下发监管函25份，监管频次保持高位运行。纵观上半年监管态势，追责频次提升、处罚力度加码、追责范围扩大等特征显著。从受罚主体来看，涉及头部、中小及区域等各类券商。其中，天风证券以收到10份监管函居首，金融街证券、中山证券分别以收到7份和6份监管函紧随其后。业内人士对记者表示，对券商而言，推动合规由经营成本向发展价值转型， ... 展开2026年时间过半，资本市场监管从严态势持续深化，监管部门聚焦证券行业各类违规乱象，开展全方位、常态化从严整治。易董数据显示，截至2026年7月1日，年内相关监管机构已累计开出150份行业监管函，涉及57家证券公司，月均下发监管函25份，监管频次保持高位运行。纵观上半年监管态势，追责频次提升、处罚力度加码、追责范围扩大等特征显著。从受罚主体来看，涉及头部、中小及区域等各类券商。其中，天风证券以收到10份监管函居首，金融街证券、中山证券分别以收到7份和6份监管函紧随其后。业内人士对记者表示，对券商而言，推动合规由经营成本向发展价值转型，搭建全员参与、贯穿业务全流程的风控体系，从源头严控高风险项目，方能在常态化严监管环境下实现稳健经营。收起
-
09:41
【芯片领域新突破！北大团队联合中科院研发出全球首款忆阻器神经动力学芯片 为脑机接口和脑疾病诊疗开启全新想象空间】芯片领域传来新突破。据最新消息，北京大学集成电路学院教授杨玉超团队联合中国科学院研发出全球首款忆阻器神经动力学芯片，相关研究成果已经登上《科学》期刊。杨玉超表示，这一突破为脑机接口和脑疾病诊疗开启了全新想象空间。当前，脑机接口产业热度正持续攀升，相关技术在医疗健康领域的应用规模增长较快。据麦肯锡测算，全球脑机接口在医疗应用领域的2030年市场规模有望达到400亿美元，到2040年突破1450亿美元，市场发展潜力较大。
-
12:19
