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07月30日 星期四60s后自动更新
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09:06
【日经225指数涨2% 韩国KOSPI指数涨近1% 此前一度跌2%】日经225指数涨幅扩大至2%，现报62664.39点。此外韩国KOSPI指数转涨，现涨幅扩大至1%，此前一度跌超2%；SK海力士跌幅由8%收窄至4%，三星电子涨超2%。美股股指期货涨幅扩大，纳指期货涨超1%，标普500指数期货涨0.45%，道琼斯指数期货涨0.27%。
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09:05
【道指创1年多单日跌幅记录！美联储放鹰引分歧：美银预计加息三次、花旗坚持降息判断】当地时间7月29日，美联储宣布维持利率不变但释放偏鹰信号，市场担忧通胀维持在高位；叠加科技股持续回调，多重因素打压风险偏好，美国三大股指当天显著下跌。截至收盘，道指跌2.19%，创下自2025年4月以来的单日跌幅新高；标普500跌1.52%；纳指跌1.74%。值得注意的是，在此次议息结果中，美联储内部分歧明显。联邦公开市场委员会12名成员中有3人在当日投票中反对维持利率不变的决定，主张加息25个基点。对于美联储接下来的利率路径，芝商所“美联储观察工具”显示，美联储在9月加息的概率为78.8%，维持利率不变的概率仅为21.2%。美国银行 ... 展开当地时间7月29日，美联储宣布维持利率不变但释放偏鹰信号，市场担忧通胀维持在高位；叠加科技股持续回调，多重因素打压风险偏好，美国三大股指当天显著下跌。截至收盘，道指跌2.19%，创下自2025年4月以来的单日跌幅新高；标普500跌1.52%；纳指跌1.74%。值得注意的是，在此次议息结果中，美联储内部分歧明显。联邦公开市场委员会12名成员中有3人在当日投票中反对维持利率不变的决定，主张加息25个基点。对于美联储接下来的利率路径，芝商所“美联储观察工具”显示，美联储在9月加息的概率为78.8%，维持利率不变的概率仅为21.2%。美国银行预测，AI投资过热、财政扩张以及劳动力市场紧张三重因素可能导致美国通胀反弹，美联储可能将在今年9月、10月、12月分别加息25个基点，全年累计加息75个基点，年底利率将升至4.25%至4.50%。花旗经济学家在报告中写道，在周三官员们维持利率不变后，花旗仍坚持其关于美联储将在今年晚些时候降息的判断。收起
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09:05
【布油盘中涨超8%！特朗普一再警告“狠狠打击”伊朗 美军已准备“两周大幅升级空袭方案”】伊朗突袭美军、特朗普扬言报复、美军升级方案浮出水面——三重冲击叠加，国际油价单日暴涨。据报道，美军中央司令部28日在社交媒体发布消息说，伊朗当天对驻中东美军发动导弹突袭，美军拦截了所有来袭导弹。美军和沙特军队则对伊拉克境内“受伊朗支持的”目标进行了打击。而后，美国总统特朗普表示将对伊朗发动打击，以回应伊朗对驻中东美军发动的突然袭击。消息传出后，油市反应剧烈。WTI原油期货9月合约飙升6.56%收于每桶84.46美元，盘中一度突破85美元。布伦特原油9月合约暴涨7.91%收于每桶90.74美元，重返90美元上方。盘中一度涨超8%。与此同 ... 展开伊朗突袭美军、特朗普扬言报复、美军升级方案浮出水面——三重冲击叠加，国际油价单日暴涨。据报道，美军中央司令部28日在社交媒体发布消息说，伊朗当天对驻中东美军发动导弹突袭，美军拦截了所有来袭导弹。美军和沙特军队则对伊拉克境内“受伊朗支持的”目标进行了打击。而后，美国总统特朗普表示将对伊朗发动打击，以回应伊朗对驻中东美军发动的突然袭击。消息传出后，油市反应剧烈。WTI原油期货9月合约飙升6.56%收于每桶84.46美元，盘中一度突破85美元。布伦特原油9月合约暴涨7.91%收于每桶90.74美元，重返90美元上方。盘中一度涨超8%。与此同时，据报道，美军中央司令部司令BradCooper已悄然拟定一套为期10至14天的密集空袭方案，目标是大幅削弱伊朗导弹能力。特朗普正面临一个关键抉择：是批准这套"大打"方案，还是选择更有限的军事回应，为外交留出空间。收起
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09:00
【国内期货主力合约多数上涨 原油涨超5%】期市早盘开盘，国内期货主力合约多数上涨。涨幅方面，原油涨超5%，乙二醇涨超4%，低硫燃油、燃油涨超3%，瓶片涨超2%，苯乙烯、短纤、纯苯、LPG、甲醇涨超1%。跌幅方面，纯碱跌超2%，螺纹钢、菜粕、玻璃跌超1%。
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08:54
【联电：AI需求未见放缓迹象 预计Q3晶圆出货走高】媒体报道，晶圆代工大厂联电（UMC）于7月29日召开法人说明会，释出对下半年运营的乐观预期。公司预估，本季晶圆出货量将较第二季度实现高个位数百分比增长，产能利用率有望突破90%，毛利率则维持在30%左右的水准。联电强调，目前40纳米及FinFET等先进制程需求依然强劲，尚未观察到AI需求放缓的迹象。
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08:54
【伊朗南部多地传出爆炸声】据伊朗新闻电视台30日报道，伊朗南部多地传出爆炸声。美军中央司令部29日在社交媒体发布消息称，美军于美国东部时间29日20时开始对伊朗发动空袭。此次空袭是对伊朗前一天企图袭击驻中东美军作出的回应。
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08:53
【SpaceX股价剧烈震荡 华尔街借机推出挂钩产品打造新生态】在SpaceX股价大幅下挫之际，华尔街正加速推出与该股挂钩的复杂投资产品，这些产品宣称能够帮助投资者规避未来进一步下跌的风险。根据监管文件，至少有五家金融机构，包括摩根士丹利和MarexGroupLtd.，正在寻求发行与SpaceX股票挂钩的结构性票据。这类产品可限制投资者的下行风险，部分产品可在50%跌幅内提供保护，但同时也会限制未来数月或数年股价上涨时获得的收益。
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08:52
【弃韩买港 全球资本“大逆转”？外资机构研判：港股或迎来历史性空头回补】全球资本似乎正在上演一场“大逆转”。今年年初，全球基金纷纷大举做空港股科技股，并将资金迅速转移至韩国芯片巨头。然而，近期存储板块泡沫破裂，韩国KOSPI指数单月内暴跌近30%。这些基金如今正以惊人速度回补香港空头仓位，同时大举抛售韩国芯片股。彭博数据显示，韩国KOSPI指数与恒生科技指数的20天滚动相关性已再度跌入负值区间。这一负相关走势揭示出清晰的资金动向：全球基金减持以三星电子和SK海力士为代表的韩国芯片股，恰恰同步回补以阿里巴巴、腾讯等为代表的港股科技股的空头头寸。这意味着，全球基金正在大“逆转”，从“多韩股、空港股”策略中的紧 ... 展开全球资本似乎正在上演一场“大逆转”。今年年初，全球基金纷纷大举做空港股科技股，并将资金迅速转移至韩国芯片巨头。然而，近期存储板块泡沫破裂，韩国KOSPI指数单月内暴跌近30%。这些基金如今正以惊人速度回补香港空头仓位，同时大举抛售韩国芯片股。彭博数据显示，韩国KOSPI指数与恒生科技指数的20天滚动相关性已再度跌入负值区间。这一负相关走势揭示出清晰的资金动向：全球基金减持以三星电子和SK海力士为代表的韩国芯片股，恰恰同步回补以阿里巴巴、腾讯等为代表的港股科技股的空头头寸。这意味着，全球基金正在大“逆转”，从“多韩股、空港股”策略中的紧急撤退。收起
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08:51
【“影帝”也要降价卖房！香港豪宅降价潮来袭 周润发山顶豪宅售价再降18% 累减6000万港元仍难觅买家】香港岛山顶地区是全球知名的顶级豪宅区，但近期，山顶豪宅二手市场正经历一场猛烈的降价潮，即便是“影帝”周润发持有的豪宅，在放售四年后，也只能大幅削减叫价。7月29日，记者查阅香港土地注册处资料并综合《信报》消息，由周润发及其妻子陈荟莲通过公司CassiaHillLimited（桂山有限公司）持有的山顶加列山道48号的“阳光花园”洋房，已于7月将意向价下调至1.6亿港元。这一意向价与其于2024年12月的1.95亿港元叫价相比，下降了3500万港元，降幅达17.9%。而与2022年10月初次放售时的2.2亿港元叫价相比，该物业在不到四年的 ... 展开香港岛山顶地区是全球知名的顶级豪宅区，但近期，山顶豪宅二手市场正经历一场猛烈的降价潮，即便是“影帝”周润发持有的豪宅，在放售四年后，也只能大幅削减叫价。7月29日，记者查阅香港土地注册处资料并综合《信报》消息，由周润发及其妻子陈荟莲通过公司CassiaHillLimited（桂山有限公司）持有的山顶加列山道48号的“阳光花园”洋房，已于7月将意向价下调至1.6亿港元。这一意向价与其于2024年12月的1.95亿港元叫价相比，下降了3500万港元，降幅达17.9%。而与2022年10月初次放售时的2.2亿港元叫价相比，该物业在不到四年的时间内已累计降价6000万港元。本次降价卖楼是周润发在年内第二次因“卖楼”成为关注的焦点。据今年4月媒体报道，彼时，周润发以750万港元出售了西半山坚道嘉景台一个中层三房单位。该房由周润发夫妇于1995年以392万港元购入，持有时间长达31年。该次出售为周润发时隔16年再度卖房。收起
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08:51
【两大MLCC龙头涨价 机构称高端MLCC产能愈发稀缺】据消息，日本MLCC大厂太阳诱电宣布将于9月1日起再针对MLCC调涨价格，并且表示调涨价格后仍无法保证交期符合要求。此外，三星电机近日已经向客户发布通知，受全球电子产业需求持续升温影响，供应链压力已超出三星电机可吸收范围，将自8月1日起调涨积层陶瓷电容（MLCC）产品价格，调幅达30%。MLCC素有"电子工业的大米"之称，并且与普通服务器相比，AI服务器所需MLCC数量超出十倍以上——每个服务器机架最多安装多达60万颗MLCC。光大证券电子团队指出，高端MLCC的竞争逻辑有望从成本与价格竞争，进一步转向技术可靠性、稳定供货能力及长期产 ... 展开据消息，日本MLCC大厂太阳诱电宣布将于9月1日起再针对MLCC调涨价格，并且表示调涨价格后仍无法保证交期符合要求。此外，三星电机近日已经向客户发布通知，受全球电子产业需求持续升温影响，供应链压力已超出三星电机可吸收范围，将自8月1日起调涨积层陶瓷电容（MLCC）产品价格，调幅达30%。MLCC素有"电子工业的大米"之称，并且与普通服务器相比，AI服务器所需MLCC数量超出十倍以上——每个服务器机架最多安装多达60万颗MLCC。光大证券电子团队指出，高端MLCC的竞争逻辑有望从成本与价格竞争，进一步转向技术可靠性、稳定供货能力及长期产能保障。在AI服务器高端MLCC产能愈发稀缺、材料配方与工艺壁垒抬升的背景下，具备高端粉体、电极材料及离型膜等配套能力的国内材料厂商，有望获得更早、更确定的盈利弹性。收起
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08:50
【微软新增数据中心租约超1300亿美元】当地时间7月29日，微软在一份监管文件中披露，第四财季新增尚未开始执行的数据中心租约承诺超过1300亿美元，显示其AI算力扩张仍在加速。截至6月30日，微软尚未开始履行的租赁总承诺达到3291亿美元，较前一季度的1966亿美元大幅上升。
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08:50
【英特尔超大尺寸封装技术取得进展】日前，英特尔超大尺寸封装技术取得进展，将能够制造出尺寸超过光刻掩模尺寸12倍的超大芯片。在英特尔位于新墨西哥州里奥兰乔的工厂里，其先进封装技术正在扩大“光罩极限”——将封装尺寸扩大到目前行业标准的8倍，到2028年将扩大到12倍以上。这些超大芯片封装尺寸为240毫米x240毫米，光罩尺寸达到24倍，比目前除面板级封装之外的任何封装都要大。随着英特尔不断加速推进其先进封装解决方案，该公司将继续推动封装尺寸超过7倍光罩尺寸，近期路线图将扩展到12倍光罩尺寸以上，而面板级封装将使尺寸超过50倍光罩尺寸。
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08:50
【两市融资余额较上日减少255.49亿元】截至7月29日，上交所融资余额报13366.95亿元，较前一交易日减少123.16亿元；深交所融资余额报12762.74亿元，较前一交易日减少132.33亿元；两市合计26129.69亿元，较前一交易日减少255.49亿元。
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08:47
【美伊和平之路又“添堵”？特朗普誓言报复 还想动用“关税武器”！】在伊朗夜间突袭美军后，美国总统特朗普周三再次扬言要“报复”。此前几日，由于双方仍寻求外交途径来化解冲突，交火事件也一度暂歇。据央视新闻报道，当地时间周三（29日）下午，特朗普在白宫对媒体表示，因“伊朗向中东地区美军发射导弹”，美国“要给予伊朗沉重打击”，现在“轮到美国反击了”。“我们将狠狠打击他们，因为现在轮到我们打击他们了。他们知道这一天即将到来，”他补充道。与此同时，特朗普还称，他希望在猝死参议员林赛·格雷厄姆此前推动的对俄罗斯制裁法案中，加入授权美国对伊朗征收关税的条款。不过需要注意的是，美国与伊朗的贸易额非常小，2025年仅从 ... 展开在伊朗夜间突袭美军后，美国总统特朗普周三再次扬言要“报复”。此前几日，由于双方仍寻求外交途径来化解冲突，交火事件也一度暂歇。据央视新闻报道，当地时间周三（29日）下午，特朗普在白宫对媒体表示，因“伊朗向中东地区美军发射导弹”，美国“要给予伊朗沉重打击”，现在“轮到美国反击了”。“我们将狠狠打击他们，因为现在轮到我们打击他们了。他们知道这一天即将到来，”他补充道。与此同时，特朗普还称，他希望在猝死参议员林赛·格雷厄姆此前推动的对俄罗斯制裁法案中，加入授权美国对伊朗征收关税的条款。不过需要注意的是，美国与伊朗的贸易额非常小，2025年仅从伊朗进口了价值140万美元的商品。相比之下，2025年美国从俄罗斯的进口总额为38亿美元。收起
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08:44
【韩国股市震荡下跌 韩国KOSPI指数跌超2% SK海力士跌近8%】日韩股市表现分化。韩国KOSPI指数开盘后持续震荡，跌幅扩大至2%，SK海力士跌近8%，三星电子跌2.6%。日经指数涨0.6%。
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08:39
【大消费见底信号来了？消费首席“裸辞”转战AI “消费遇冷”再引热议】消费首席都裸辞了，差不多了。”近日，华福证券家电及可选消费行业首席分析师谢丽媛的一则网友回复截图，在业内迅速传播。说这话的她，此前刚宣布告别深耕十余年的卖方研究，转身投入AI创业。在消费赛道持续低迷、机构持仓降至冰点的当下，一位资深消费首席的抽身离场，又被解读为大消费见底的行业信号。7月11日，谢丽媛通过个人微信公众号宣布辞职，离任日期为7月20日。她在声明中表示，离职后通过个人公众号及客户群发布的所有内容，均与华福证券无关。仅隔几天，她又发布视频，正式宣布告别深耕多年的金融行业，开启创业之路。此外，她在视频中表示，未来将以另一种方式 ... 展开消费首席都裸辞了，差不多了。”近日，华福证券家电及可选消费行业首席分析师谢丽媛的一则网友回复截图，在业内迅速传播。说这话的她，此前刚宣布告别深耕十余年的卖方研究，转身投入AI创业。在消费赛道持续低迷、机构持仓降至冰点的当下，一位资深消费首席的抽身离场，又被解读为大消费见底的行业信号。7月11日，谢丽媛通过个人微信公众号宣布辞职，离任日期为7月20日。她在声明中表示，离职后通过个人公众号及客户群发布的所有内容，均与华福证券无关。仅隔几天，她又发布视频，正式宣布告别深耕多年的金融行业，开启创业之路。此外，她在视频中表示，未来将以另一种方式继续研究“人”本身，目前正在打造一款AI产品。谢丽媛选择离开之所以能够引起市场的关注，主要是其从深耕多年的消费赛道跨界至AI领域，路径颇为罕见。在卖方分析师普遍遵循“券商互跳”或“转战买方”的传统职业轨迹中，其选择打破常规。与此同时，消费跌至谷底的声音再度响起。2026年以来，围绕消费遇冷的段子不断出现：某券商消费行业首席在路演上被客户直接“劝转行”的遭遇，成为市场热议话题。券商的中期策略会上，AI相关专场显著扩容，且多被安排在黄金时段，而医药、消费等传统热门专场在日程安排上则显得受到冷落。数据层面的信号更为直接。数据显示，截至2026年二季度末，科技股“霸屏”公募基金重仓股名单。截至二季度末，贵州茅台已退居公募第30大重仓股；在公募前50大重仓股中，传统行业标的仅有贵州茅台、美的集团、紫金矿业和杰瑞股份。收起
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08:38
【三星电子：预计2026年下半年以服务器为中心的需求将保持强劲】三星电子预计2026年下半年，随着人工智能基础设施资本支出的持续投入以及代理式人工智能的广泛应用，以服务器为中心的需求将保持强劲。与此同时，服务器DRAM、企业级固态硬盘（eSSD）和高带宽内存（HBM）的需求增长预计将加速。该公司表示，尽管移动设备和PC市场的需求将有所放缓，但整体市场预计仍将保持供不应求的状态。
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08:37
【经济日报：振兴奶业关键是做好创新文章】经济日报发文表示，2026年世界奶业大会将在内蒙古呼和浩特举办。奶业作为关乎国民营养健康的战略性民生产业，也是全球食品产业链的重要支撑板块。呼和浩特作为“中国乳都”“世界乳业科技之都”“中国奶业育种之都”，已形成我国规模最大、链条最全、实力最强的乳业产业集群，2025年当地乳业全产业链营收突破3000亿元，在世界奶业版图中占有一席之地。面对全球奶业绿色转型、产业链升级的新形势，振兴我国奶业，要抢抓机遇，攻坚克难，持续推动奶业创新升级。从全球发展机遇来看，新一轮数字智能技术、生物育种技术、绿色加工技术快速迭代，持续重塑全球奶业竞争格局， ... 展开经济日报发文表示，2026年世界奶业大会将在内蒙古呼和浩特举办。奶业作为关乎国民营养健康的战略性民生产业，也是全球食品产业链的重要支撑板块。呼和浩特作为“中国乳都”“世界乳业科技之都”“中国奶业育种之都”，已形成我国规模最大、链条最全、实力最强的乳业产业集群，2025年当地乳业全产业链营收突破3000亿元，在世界奶业版图中占有一席之地。面对全球奶业绿色转型、产业链升级的新形势，振兴我国奶业，要抢抓机遇，攻坚克难，持续推动奶业创新升级。从全球发展机遇来看，新一轮数字智能技术、生物育种技术、绿色加工技术快速迭代，持续重塑全球奶业竞争格局，智慧养殖、精准营养、低碳加工成为奶业强国发展的主流方向，为我国奶业补上技术短板、实现弯道超车提供了良好外部条件，但关键仍在于苦练内功，做好创新文章。收起
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08:37
【中信证券：仍预计美联储今年全年按兵不动】中信证券研报指出，美联储7月决议如期按兵不动，措辞声明变化少，沃什发言在避免释放过多鹰派信号的同时又留有加息余地。市场预期在决议公布前分歧较大，但美联储已用行动表明其无需急于加息，公信力并非来自意外紧缩、而是靠基于数据做出最佳决策。目前衍生品市场定价的27Q1前累计加息两次的预期过多，仍预计美联储今年全年按兵不动。
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08:35
【昀冢科技回复问询函：MLCC业务订单激增但尚处于亏损状态！】7月29日晚间，昀冢科技就上海证券交易所科创板公司管理部出具的2025年年报监管问询函进行了回复，并提及了业内关注较高的MLCC业务（片式多层陶瓷电容器）。根据昀冢科技的说法，2025年度昀冢科技MLCC业务营业收入为6015.24万元，占公司营业总收入的比例为10.68%，营业收入占比有限。目前MLCC产品主要应用于消费电子领域，暂未应用于AI算力服务器。昀冢科技还直言，公司MLCC业务具有前期资金投入大、投资周期长等特点，尚处于亏损状态。记者注意到，近期MLCC概念在资本市场十分火热。得益于此，昀冢科技股价短期内涨幅明显。
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09:06
