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06月25日 星期四60s后自动更新
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08:42
【美光再度给出超预期业绩指引 存储产业链确定性进一步增强】美光科技第三财季业绩报告于美东时间周三盘后揭晓，美光科技第三财季经调整营收414.6亿美元，上年同期93.0亿美元，预估356.9亿美元；第三财季调整后运营收益336.8亿美元，上年同期24.9亿美元，预估278.6亿美元。美光科技预计第四财季经调整营收490亿美元至510亿美元，市场预期432.4亿美元；预计第四财季资本支出约为100亿美元，预计2026财年全年资本支出约为270亿美元。美光科技发布财报后，美股芯片股盘后全线上涨，美光科技一度涨超16%，高通涨超13%，西部数据涨超11%，闪迪涨超10%。国泰海通研报指出，AI需求 ... 展开美光科技第三财季业绩报告于美东时间周三盘后揭晓，美光科技第三财季经调整营收414.6亿美元，上年同期93.0亿美元，预估356.9亿美元；第三财季调整后运营收益336.8亿美元，上年同期24.9亿美元，预估278.6亿美元。美光科技预计第四财季经调整营收490亿美元至510亿美元，市场预期432.4亿美元；预计第四财季资本支出约为100亿美元，预计2026财年全年资本支出约为270亿美元。美光科技发布财报后，美股芯片股盘后全线上涨，美光科技一度涨超16%，高通涨超13%，西部数据涨超11%，闪迪涨超10%。国泰海通研报指出，AI需求支撑下本轮存储上行周期呈现出区别于历史商品周期强波动属性的结构性增长，存储板块的估值逻辑有望从基于景气度预期的周期性博弈转向基于盈利确定性的重新定价，估值有望从传统的周期峰值估值逐步切换为具备长约支撑和现金流可见度的AI核心基础设施资产的确定性溢价，推动行业估值中枢上行。收起
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08:41
【微信生态AI持续上新】6月23日，腾讯公关总监张军在社交平台透露，企业微信即将推出名为“大圆”的AIAgent（智能体），目前已进入内测阶段。这是本月第四次传来微信生态AI产品的消息。6月20日，市场传出微信Agent产品“小微”已开始小范围内测；6月17日，微信支付计划在微信钱包中上线类似AI支付专属虚拟卡；6月8日，微信正式宣布开放AI生态接入能力。6月24日，腾讯股价盘中走高，涨幅一度超过6%，市值重回4万亿港元，截至港股收盘，报收428.8港元/股，涨3.38%。
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08:41
【OpenAI推出新版GPT-5.5 Instant】OpenAI推出新版GPT-5.5Instant，今日面向付费用户开放，明日面向免费用户开放。
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08:40
【经济日报：海上风电价值不止于能源】经济日报发文表示，中国能源的触角，正在向“深蓝”延伸。近期，有两则关于海上风电的新闻值得关注：一是全球单机容量最大16兆瓦漂浮式海上风电平台——“三峡领航号”在广东阳江海域完成安装，标志着我国在深远海漂浮式风电技术领域取得重大突破。二是世界规模最大海上换流站“海风之心”完成海上安装，标志着我国攻克深远海大功率输电难题。两大突破，共同迈出了我国海上风电从近海向深远海开发的关键一步。建设成本高、技术难度大、后期运维难……与陆上风电相比，海上风电看着缺点不少，为什么我们还要坚持挺进深远海？这是因为，海上风电不仅是“发电”这么简单，它更是我国 ... 展开经济日报发文表示，中国能源的触角，正在向“深蓝”延伸。近期，有两则关于海上风电的新闻值得关注：一是全球单机容量最大16兆瓦漂浮式海上风电平台——“三峡领航号”在广东阳江海域完成安装，标志着我国在深远海漂浮式风电技术领域取得重大突破。二是世界规模最大海上换流站“海风之心”完成海上安装，标志着我国攻克深远海大功率输电难题。两大突破，共同迈出了我国海上风电从近海向深远海开发的关键一步。建设成本高、技术难度大、后期运维难……与陆上风电相比，海上风电看着缺点不少，为什么我们还要坚持挺进深远海？这是因为，海上风电不仅是“发电”这么简单，它更是我国在能源转型、海洋经济、高端制造三线交汇处的一枚战略棋子。可以说，海上风电产业链建设是保障能源安全、优化能源结构的关键支撑，是培育海洋新质生产力、建设海洋强国的重要抓手，也是突破深远海技术瓶颈、提升国际竞争力的核心途径。向海而兴，是大国竞争的必然选择。我国拥有全世界最完整的风电产业链，也拥有广阔的深海风能资源。加快深远海风电开发，就是拉响利用海疆、经略海疆的绿色引擎。收起
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08:37
【高通全面进军AI数据中心：Meta签多代CPU大单、微软部署HBC芯片 料到2029年业务收入150亿】高通正在发起成立以来最重要的一次业务转型。当地时间24日周三在纽约举行的2026投资者日活动上，高通不仅正式发布面向AI数据中心市场的Dragonfly产品家族，还宣布与Meta达成覆盖多个产品世代的战略合作协议，并披露微软Azure将部署其高带宽计算（HBC）芯片。高通预计，数据中心业务最快将在2027财年带来数十亿美元收入，并从2027财年第一季度开始实现定制芯片业务的实质性营收贡献。这意味着，作为长期依赖智能手机芯片业务的半导体巨头，高通正试图借助AI基础设施建设浪潮切入由英伟达主导的万亿美元级市场。从CPU、AI加速器到网络互 ... 展开高通正在发起成立以来最重要的一次业务转型。当地时间24日周三在纽约举行的2026投资者日活动上，高通不仅正式发布面向AI数据中心市场的Dragonfly产品家族，还宣布与Meta达成覆盖多个产品世代的战略合作协议，并披露微软Azure将部署其高带宽计算（HBC）芯片。高通预计，数据中心业务最快将在2027财年带来数十亿美元收入，并从2027财年第一季度开始实现定制芯片业务的实质性营收贡献。这意味着，作为长期依赖智能手机芯片业务的半导体巨头，高通正试图借助AI基础设施建设浪潮切入由英伟达主导的万亿美元级市场。从CPU、AI加速器到网络互联和软件平台，高通正在构建完整的数据中心产品矩阵。投资者日当天，高通同时宣布推出DragonflyC1000数据中心CPU、AI300新一代AI加速器以及数据中心互联解决方案，并披露已获得两家超大规模云服务商的重要订单。Meta创始人兼CEO扎克伯格更是直接确认，根据双方达成的战略合作协议，高通将成为Meta未来的数据中心CPU供应商。周三美股盘后，高通首席财务官（CFO）AkashPalkhiwala在向投资者做演示时披露，高通预计，到2029财年，其数据中心业务营收将超过150亿美元。高通还将非手机业务的2029财年营收指引大幅上调，从此前预计的220亿美元上调至400亿美元，升幅将近91%。以上财务指引显著提振投资者情绪。周三收跌3.3%的高通股价盘后跳涨超10%。收起
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08:35
【韩国KOSPI指数暴涨6% SK海力士股价飙升12%】韩国KOSPI指数暴涨6%，现报8982.22点。韩国半导体制造商SK海力士股份在宣布拟以290亿美元在美国上市后，股价大幅上涨。分析师认为，此次上市将通过产能扩张和吸引更多外国投资者，从而提升公司估值。周四早盘，SK海力士股价一度飙升12%。日经225指数向上触及70000点，最新报70830.87点，日内上涨2.39%
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08:34
【周鸿祎开怼黄仁勋：站着说话不腰疼 你们谁烧token烧的越多 不就得买他的GPU越多】近日，在ISC.AI2026第十四届互联网安全大会上，360集团创始人周鸿祎针对英伟达CEO黄仁勋“鼓励员工消耗更多Token、为员工发放Token配额”的相关言论发表了不同看法。他直言：“黄仁勋是卖制造token的武器的，你们谁烧token烧的越多，不就得买他的GPU越多，所以他是站着说话不腰疼。”谈及内部员工的token使用管理，他表示：“我觉得我们烧token也分两个阶段，最开始大家其实没有养成什么事都要跟AI讨论的习惯，所以在那个阶段就得鼓励员工看token的消耗量。消耗token不可怕，你每消耗一亿个token，你总要告诉我 ... 展开近日，在ISC.AI2026第十四届互联网安全大会上，360集团创始人周鸿祎针对英伟达CEO黄仁勋“鼓励员工消耗更多Token、为员工发放Token配额”的相关言论发表了不同看法。他直言：“黄仁勋是卖制造token的武器的，你们谁烧token烧的越多，不就得买他的GPU越多，所以他是站着说话不腰疼。”谈及内部员工的token使用管理，他表示：“我觉得我们烧token也分两个阶段，最开始大家其实没有养成什么事都要跟AI讨论的习惯，所以在那个阶段就得鼓励员工看token的消耗量。消耗token不可怕，你每消耗一亿个token，你总要告诉我你做了些什么。”收起
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08:34
【航运和造船高景气下半年或延续】受地缘政治冲突影响，霍尔木兹海峡前期通航遇阻，全球能源海运供应链遭受重创。据新华社报道，伊朗常驻联合国日内瓦办事处代表阿里·巴赫雷尼6月23日表示，霍尔木兹海峡已对商船完全开放，为期60天，其间不会收取任何费用。但业内预判，下半年霍尔木兹海峡通航风险未完全消除，航运市场将维持高位震荡，造船高景气周期也将持续拉长。
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08:31
【美光高管：人形机器人的存储容量是L2+汽车的十倍】在当地时间6月24日的2026财年第三季度业绩交流会上，美光科技高管表示，人形机器人的存储容量大约是L2+自动驾驶车辆的10倍，预计从这个10年（截至2030年）的后半部分开始，相关市场将开启大规模、长达数十年的内存需求周期。
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08:30
【15倍光纤牛股报喜 长飞空芯光纤创下多项纪录】6月24日，长飞光纤在2026MWC上海展期间宣布，截至目前，长飞空芯光纤已累计交付超过10000芯公里，创下最低衰减0.04dB/km、最长拉丝91.2公里、最长商用线路100公里等多项纪录，并在国内及海外多地部署超13个商用及试点项目，成为全球商用部署最广的空芯光纤供应商。为满足智算中心传输方案向高密度、大容量、低时延演进的需求，G.657.A2、多芯光纤、空芯光纤等新型光纤正逐步成为主流传输介质。今年3月，长飞光纤在MWC大会上全球首发HollowBand空芯光纤。凭借全套关键原材料的自研、量产与交付能力，长飞光纤在这一领域已达 ... 展开6月24日，长飞光纤在2026MWC上海展期间宣布，截至目前，长飞空芯光纤已累计交付超过10000芯公里，创下最低衰减0.04dB/km、最长拉丝91.2公里、最长商用线路100公里等多项纪录，并在国内及海外多地部署超13个商用及试点项目，成为全球商用部署最广的空芯光纤供应商。为满足智算中心传输方案向高密度、大容量、低时延演进的需求，G.657.A2、多芯光纤、空芯光纤等新型光纤正逐步成为主流传输介质。今年3月，长飞光纤在MWC大会上全球首发HollowBand空芯光纤。凭借全套关键原材料的自研、量产与交付能力，长飞光纤在这一领域已达到全球领先水平。截至6月24日收盘，长飞光纤报580元/股。较2025年6月24日38.12元/股的收盘价，上涨了约14倍。收起
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08:29
【霍尔木兹通行量大幅回升！美能源部长：过去24小时2000万桶原油通过】在美伊达成初步协议以及瑞士会谈取得进展后，油轮正陆续驶出霍尔木兹海峡。据一位美国高官表示，目前经由霍尔木兹海峡的原油运输量已与伊朗战争爆发前水平相近。综合央视新闻等媒体报道，美国能源部长赖特周三表示，过去24小时内共有72艘船舶通过霍尔木兹海峡，运输原油约2000万桶——约占全球原油（每日）消费量的五分之一。
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08:29
【英伟达、SpaceX带头发巨债 美国投资级债券发行量6月创纪录】英伟达和SpaceX各自发行250亿美元高评级债券，推动美国投资级债券市场在6月刷新单月发行纪录，折射出人工智能基础设施建设热潮对债务市场的深度重塑。6月25日，据彭博汇编数据，本月美国投资级债券发行量已超越此前历史最高纪录，远超交易商此前对6月的预测规模。彭博智库分析师NoelHebert表示，本月高评级债券发行总量有望突破2000亿美元。市场需求旺盛是此轮发行潮的重要支撑。尽管当前利率水平远高于2020年，但信用利差仍接近历史低位，有效对冲了高利率对发行成本的压力，令借贷条件对发行方依然具有吸引力。与此同时，市场预期美联储可能在近 ... 展开英伟达和SpaceX各自发行250亿美元高评级债券，推动美国投资级债券市场在6月刷新单月发行纪录，折射出人工智能基础设施建设热潮对债务市场的深度重塑。6月25日，据彭博汇编数据，本月美国投资级债券发行量已超越此前历史最高纪录，远超交易商此前对6月的预测规模。彭博智库分析师NoelHebert表示，本月高评级债券发行总量有望突破2000亿美元。市场需求旺盛是此轮发行潮的重要支撑。尽管当前利率水平远高于2020年，但信用利差仍接近历史低位，有效对冲了高利率对发行成本的压力，令借贷条件对发行方依然具有吸引力。与此同时，市场预期美联储可能在近期加息，促使企业抢在融资成本进一步攀升前锁定资金。收起
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08:25
【微短剧出海再获政策支持 机构：微短剧正步入爆发式增长窗口期】6月24日，国家广播电视总局就《微短剧发展管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，支持外向型微短剧创作生产和传播，为境外主创人员参与微短剧创作提供便利，支持优秀微短剧境内外同步播出。鼓励和支持微短剧行业开展平等互利的国际交流与合作，促进中外文明交流互鉴。中金报告称，2025年中国微短剧市场规模将达677.9亿元，同比上升34.40%，预计2030年中国网络微短剧市场规模超1500亿元。随着人工智能应用的快速普及和用户竖屏观影习惯的养成，微短剧借助视频时代的技术红利，正步入爆发式增长的窗口期。
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08:24
【美光交出炸裂财报 盘后一度暴涨超16%！分析：财报打消市场对“AI需求放缓”和“盈利接近峰值”的担忧】北京时间今日凌晨，存储芯片巨头美光科技披露的最新财报显示，2026财年第三财季实现营收414.6亿美元，同比大幅增长346%；毛利率达到惊人的84.9%，均高于市场预期。同时，美光科技给出的第四财季业绩指引也大超市场预期。分析认为，美光科技财报打消了市场对“AI（人工智能）需求放缓”和“盈利接近峰值”的担忧。美光科技管理层还表示，行业的供应紧张局面将持续至2027年以后，存储芯片供应紧张形势将在2028年逐步改善。美光科技CEO桑杰·梅赫罗特拉指出，AI时代正在提升内存和存储的重要性，而这一趋势目前仍处于非常早期阶段。受此影响，美光科 ... 展开北京时间今日凌晨，存储芯片巨头美光科技披露的最新财报显示，2026财年第三财季实现营收414.6亿美元，同比大幅增长346%；毛利率达到惊人的84.9%，均高于市场预期。同时，美光科技给出的第四财季业绩指引也大超市场预期。分析认为，美光科技财报打消了市场对“AI（人工智能）需求放缓”和“盈利接近峰值”的担忧。美光科技管理层还表示，行业的供应紧张局面将持续至2027年以后，存储芯片供应紧张形势将在2028年逐步改善。美光科技CEO桑杰·梅赫罗特拉指出，AI时代正在提升内存和存储的重要性，而这一趋势目前仍处于非常早期阶段。受此影响，美光科技股价在美股盘后交易中直线猛拉，一度暴涨超16%，美股其他芯片股盘后亦全线大涨，西部数据、闪迪、希捷科技大涨超10%，Arm、应用材料大涨超6%，阿斯麦、英特尔涨超4%，AMD涨超3%。周四亚太盘初，纳斯达克100股指期货一度大涨超2%。收起
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08:22
【韩国股票交易账户数量突破1.08亿 今年新开户逾1000万个】韩国金融投资协会（KOFIA）周四公布的数据显示，截至6月24日，韩国股票交易账户数量达到1.087亿个，创下历史新高，较去年年底的9828万个增加了1000多万个。今年以来，随着更多散户投资者买入包括三星电子和SK海力士在内的本地重量级股票，股票开户数量大幅上升。去年全年，韩国股票交易账户数量增加了1170万个。
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08:22
【年度电影票房突破170亿元！一站式消费场景热度攀升】截至目前，2026年度电影票房已超170亿元，其中，暑期档票房超12.9亿元。随着暑假即将到来，各地电影市场逐渐升温。据业内人士分析，2026年暑期档电影市场供给充足、类型分布更均衡，“主旋律+喜剧+动作+动画+进口大片”形成多层次梯队，可以满足不同受众需求，整体的片单丰富度和看点均高于2025年。
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08:22
【胜宏科技：已有部分ASIC相关PCB产品进行批量生产】胜宏科技近日接受机构调研时表示，凭借领先的研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，公司参与了目前市场上大部分主流玩家的新方案。目前公司已有部分ASIC相关PCB产品进行批量生产，业务进展顺利。
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08:21
【中金：未来高端AI服务器有望采用“金刚石热沉+全液冷”复合散热方案】中金公司研报认为，近端散热与液冷形成互补体系，当前H100、Blackwell、Rubin系列GPU功耗持续突破千瓦级，3D封装进一步抬升芯片局部热流，铜铝材料热传导瓶颈凸显；金刚石具备2000W/m・K级别超高热导率、低热膨胀系数，可快速摊平芯片热点。产业落地层面，金刚石负责芯片近端均热扩散，液冷承担机柜系统级排热，二者并非替代关系，未来高端AI服务器有望采用“金刚石热沉+全液冷”复合散热方案。
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08:19
【彭志辉：机器人是未来最大Token消耗者 智元量产将突破15000台】6月24日，智元联合创始人、总裁兼CTO彭志辉在2026上海MWC（世界移动通信大会）发表主旨演讲时提出，对于AI而言，接下来更关键的问题在于要如何从数字世界真正走向物理世界，从回答问题走向自主在物理世界完成任务。“它不是一次性的文本内容生成，而是要走向持续学习、创造生产力等。”他表示，具身智能体的任务空间是数字加物理世界的组合，所以未来最大的Token（词元）消耗者应该是机器人。“它既是执行器，也是流量入口；既是劳动者，也是模型与物理世界连接的端口。”行业趋势也在发生积极转向，开始强调规模化量产。据彭志辉现场透露，智元的机器人在20 ... 展开6月24日，智元联合创始人、总裁兼CTO彭志辉在2026上海MWC（世界移动通信大会）发表主旨演讲时提出，对于AI而言，接下来更关键的问题在于要如何从数字世界真正走向物理世界，从回答问题走向自主在物理世界完成任务。“它不是一次性的文本内容生成，而是要走向持续学习、创造生产力等。”他表示，具身智能体的任务空间是数字加物理世界的组合，所以未来最大的Token（词元）消耗者应该是机器人。“它既是执行器，也是流量入口；既是劳动者，也是模型与物理世界连接的端口。”行业趋势也在发生积极转向，开始强调规模化量产。据彭志辉现场透露，智元的机器人在2023年只有几台样机，2024年突破1000台，2025年底超5000台，而这个月将突破15000台。收起
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08:18
【AI散热需求升级 机构：金刚石散热产品或将迈向规模化应用】随着高功率芯片热流密度提升，传统材料导热能力逐渐接近上限。机构指出，金刚石具有目前已知自然界材料中最高的热导率，可用于芯片、光通信、激光器等热管理环节；金刚石铜复合材料可提升传热能力80%、降低芯片温度5℃。AI散热需求升级，金刚石热沉迈向规模商用。金刚石作为兼具极致硬度、超高导热、超宽禁带的终极工业与科技材料，是新一代半导体、AI芯片散热、高端精密制造、光通信及量子科技的核心底层材料，战略价值突出。中泰证券指出，目前金刚石散热行业处于产业初期，国内外企业积极推进相关散热产品研发及下游客户导入。目前国内相关金刚石企业正积极扩产提升大尺 ... 展开随着高功率芯片热流密度提升，传统材料导热能力逐渐接近上限。机构指出，金刚石具有目前已知自然界材料中最高的热导率，可用于芯片、光通信、激光器等热管理环节；金刚石铜复合材料可提升传热能力80%、降低芯片温度5℃。AI散热需求升级，金刚石热沉迈向规模商用。金刚石作为兼具极致硬度、超高导热、超宽禁带的终极工业与科技材料，是新一代半导体、AI芯片散热、高端精密制造、光通信及量子科技的核心底层材料，战略价值突出。中泰证券指出，目前金刚石散热行业处于产业初期，国内外企业积极推进相关散热产品研发及下游客户导入。目前国内相关金刚石企业正积极扩产提升大尺寸金刚石材料制备能力，对接海内外头部客户，以应对未来可预见的AI金刚石散热浪潮。随着产能扩产和研发投入，未来2-3年纯金刚石散热产品价格有望大幅降低，正式进入规模化应用阶段。收起
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08:42
