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07月03日 星期五60s后自动更新
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08:08
【华尔街到底怕什么？交付大增25%难救股价：特斯拉收盘重挫】尽管特斯拉交出了一份远超华尔街预期的第二季度交付和产量成绩单，但这家电动车制造商的股价仍明显走弱。具体数据显示，特斯拉在这一季度共交付了480,126辆汽车，同比增长25%，环比增长34%，远超分析师此前预计的40.66万辆，特斯拉上周公布的内部共识预期为40.60万辆。尽管结果出人意料地好，但特斯拉股价周四收盘仍跌超7%。分析认为，该股在此之前累涨四天，已经消化了大部分预期。KarobaarCapitalLP首席投资官HarisKhurshid说：“消息真正传来之后，就没什么值得兴奋的了。”当下，特斯拉正努力扭转汽车销量连续年度下滑 ... 展开尽管特斯拉交出了一份远超华尔街预期的第二季度交付和产量成绩单，但这家电动车制造商的股价仍明显走弱。具体数据显示，特斯拉在这一季度共交付了480,126辆汽车，同比增长25%，环比增长34%，远超分析师此前预计的40.66万辆，特斯拉上周公布的内部共识预期为40.60万辆。尽管结果出人意料地好，但特斯拉股价周四收盘仍跌超7%。分析认为，该股在此之前累涨四天，已经消化了大部分预期。KarobaarCapitalLP首席投资官HarisKhurshid说：“消息真正传来之后，就没什么值得兴奋的了。”当下，特斯拉正努力扭转汽车销量连续年度下滑的局面，销量疲软部分源于美国联邦电动车税收抵免政策的退坡，以及来自亚洲和欧洲的电动车制造商的激烈竞争。前一天，比亚迪也公布了报告，其2026年第二季度纯电车型交付557,090辆，高出特斯拉7.7万辆，重夺全球领先地位。另有分析认为，特斯拉要想卖出更多汽车，前提是必须从中获得可观的利润——这恰恰是投资者们所担忧的。为实现交付目标，公司依靠降价和优惠政策，但这会压缩利润空间。收起
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08:07
【国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》 推进“三大球”发展】近日，国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》。批复指出，锚定体育强国建设目标，完善全民健身公共服务体系，改革完善竞技体育管理体制和运行机制，加强青少年体育工作，推进“三大球”振兴发展。中银证券认为，服务消费和体育消费利好政策频出，锚定2030年的7万亿元的产业目标，赛事活动在其中将发挥核心杠杆作用。“苏超”火爆已展现出国内赛事的商业价值，2026年国际和国内赛事密集举办，商业机遇凸显。在大型赛事的事件驱动下，叠加AI技术赋能，体育传媒营销、IP衍生相关企业的弹性较高，体育场馆、体育器材等相关企业也有望受益。
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08:05
【铠侠向AI数据中心交付新一代闪存样品】铠侠控股株式会社已向各大AI数据中心运营商交付下一代闪存芯片样品，意图在这块利润丰厚的市场中赶超竞争对手。这家总部位于东京的芯片厂商推出的全新高密度3D闪存芯片，专为适配AI数据中心需求打造，可实现更高存储密度、更快数据传输速度以及更优能效表现。铠侠在周五发布公告称，这款全新存储产品将搭载于旗下数据中心固态硬盘，由位于日本北部岩手县北上工厂的全新产线负责生产。该芯片采用332层堆叠设计，单块硅片可承载更大数据容量。全新厂房将助力铠侠提升产能，应对AI服务商爆发式的数据存储需求。工厂将同步量产性价比突出的第九代低成本闪存芯片与第十代新品 ... 展开铠侠控股株式会社已向各大AI数据中心运营商交付下一代闪存芯片样品，意图在这块利润丰厚的市场中赶超竞争对手。这家总部位于东京的芯片厂商推出的全新高密度3D闪存芯片，专为适配AI数据中心需求打造，可实现更高存储密度、更快数据传输速度以及更优能效表现。铠侠在周五发布公告称，这款全新存储产品将搭载于旗下数据中心固态硬盘，由位于日本北部岩手县北上工厂的全新产线负责生产。该芯片采用332层堆叠设计，单块硅片可承载更大数据容量。全新厂房将助力铠侠提升产能，应对AI服务商爆发式的数据存储需求。工厂将同步量产性价比突出的第九代低成本闪存芯片与第十代新品。铠侠在数据中心、手机闪存市场的主要竞争对手包括韩国三星电子、SK海力士，以及美国爱达荷州博伊西的美光科技。收起
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08:05
【被曝暗中“监视”中国用户后 美国AI公司称将下线此功能】当地时间7月1日，美国人工智能公司Anthropic就其推出的AI编程工具中疑似暗藏针对中国的“监视代码”一事作出回应，称此举是“一次实验”，目的是识别和防范未经授权的转售商滥用账户并防范模型“蒸馏”。Anthropic方面还表示，目前其团队已经找到更好的应对方案，将在次日删除特殊的检测代码。
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08:05
【日韩股市涨跌互现】日经225指数低开0.08%，报68676.06点。韩国综指高开1.20%，报7739.75点。
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08:05
【中信建投：全球半导体设备2028市场规模有望较2025翻倍】根据对全球31家半导体制造公司资本开支和25家半导体设备企业增长预期的统计，中信建投研报预测：（1）2028年全球半导体制造企业资本开支有望达到3417亿美元，较2025年的1681亿美元大幅增长103.3%，实现翻倍。资本开支的大幅上调直接传导至设备端；（2）2028年全球前道半导体设备市场（WFE）规模达到2414亿美元，较2025年增长约108%；（3）2028年全球后道半导体设备市场规模约383亿美元，较2025年的161.6亿美元大幅增长136.9%，按下游需求排序，存储（+150%）;晶圆代工。中国市场在经历了2025/2 ... 展开根据对全球31家半导体制造公司资本开支和25家半导体设备企业增长预期的统计，中信建投研报预测：（1）2028年全球半导体制造企业资本开支有望达到3417亿美元，较2025年的1681亿美元大幅增长103.3%，实现翻倍。资本开支的大幅上调直接传导至设备端；（2）2028年全球前道半导体设备市场（WFE）规模达到2414亿美元，较2025年增长约108%；（3）2028年全球后道半导体设备市场规模约383亿美元，较2025年的161.6亿美元大幅增长136.9%，按下游需求排序，存储（+150%）;晶圆代工。中国市场在经历了2025/2026年去库存以后，2027年有望恢复强劲增长。收起
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07:56
【风格全面切换！美股“老登股”全面崛起 Meta再传利空加剧“AI交易”跌势：AI智能体开发并未“如我们预期的那样加速”】昨夜今晨，美股AI芯片、存储、光通信概念股再度遭遇大规模抛售，费城半导体指数大跌超5%，纳斯达克100指数一度跌超2%。美股传统防御类股票则全线大涨，麦当劳涨超4%，强生、可口可乐涨超3%，沃尔玛、宝洁涨超2%，带动道指涨超1%，再创历史新高。美股“AI交易”杀跌的导火索是，市场对AI基础设施支出合理性的持续质疑。Meta此前关于“过剩算力”的表态进一步加剧了投资者的分歧，令原本已高度拥挤的动能交易头寸承压。值得注意的是，“AI搅局者”Meta再度传出利空，加剧了美股“AI交易”的跌势。据美媒报道，Meta首席执行官马克·扎克伯格在内 ... 展开昨夜今晨，美股AI芯片、存储、光通信概念股再度遭遇大规模抛售，费城半导体指数大跌超5%，纳斯达克100指数一度跌超2%。美股传统防御类股票则全线大涨，麦当劳涨超4%，强生、可口可乐涨超3%，沃尔玛、宝洁涨超2%，带动道指涨超1%，再创历史新高。美股“AI交易”杀跌的导火索是，市场对AI基础设施支出合理性的持续质疑。Meta此前关于“过剩算力”的表态进一步加剧了投资者的分歧，令原本已高度拥挤的动能交易头寸承压。值得注意的是，“AI搅局者”Meta再度传出利空，加剧了美股“AI交易”的跌势。据美媒报道，Meta首席执行官马克·扎克伯格在内部全员大会上表示，过去四个月，AI智能体的开发进展并没有像公司预期的那样加速，导致公司股价大幅收跌近5%。收起
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07:55
【韩国考虑动用5万亿韩元增量税收推进自主AI模型开发？韩政府：尚未做出决定】据报道，韩国考虑利用半导体繁荣带来的约5万亿韩元增量税收为自主AI模型开发提供资金。据悉，韩国科学技术信息通信部正讨论利用增量税收购买约1万个英伟达VeraRubinGPU模块，并招募AI人才。韩国政府就该报道发布声明称，尚未评估补充预算，也未就是否通过大规模采购GPU推进前沿AI模型开发做出决定。
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07:54
【Meta Platforms首席执行官：过去四个月里AI智能体的开发并未“如我们预期的那样加速”】MetaPlatforms首席执行官马克·扎克伯格称，过去四个月里，AI智能体的开发并未“如我们预期的那样加速”。2026年的部门重组“本可以做得更利落些”。公司在部门重组方面所押的注“尚未见效”。
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07:51
【特朗普谈英伟达时称：我持有一些股票 但我认为数量非常少】美国总统特朗普谈英伟达时表示，持有一些股票，但认为数量非常少。对于加密货币生意他表示，在担任总统之前就有了，关于加密货币收益自己一无所知。
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07:50
【美国6月非农就业仅增5.7万远逊预期 市场未放弃美联储年内加息预期】美国6月非农就业数据爆冷仅增5.7万人，分析人士表示，非农报告大幅不及预期削弱了美联储7月加息紧迫性，但市场仍押注美联储年底前将收紧政策，后续通胀数据将重估美联储下一步行动的定价。美国劳工统计局公布的数据显示，6月非农就业仅增加5.7万人，远低于市场预期的11万人左右。4月非农新增就业人数从17.9万人下修至14.8万人；5月非农新增就业人数从17.2万人下修至12.9万人。修正后，4月和5月新增就业人数合计较修正前低7.4万人。非农数据公布后，市场削减了对美联储加息的押注，但未放弃美联储年内政策收紧预期。尽管油价已回落至中东战事前水 ... 展开美国6月非农就业数据爆冷仅增5.7万人，分析人士表示，非农报告大幅不及预期削弱了美联储7月加息紧迫性，但市场仍押注美联储年底前将收紧政策，后续通胀数据将重估美联储下一步行动的定价。美国劳工统计局公布的数据显示，6月非农就业仅增加5.7万人，远低于市场预期的11万人左右。4月非农新增就业人数从17.9万人下修至14.8万人；5月非农新增就业人数从17.2万人下修至12.9万人。修正后，4月和5月新增就业人数合计较修正前低7.4万人。非农数据公布后，市场削减了对美联储加息的押注，但未放弃美联储年内政策收紧预期。尽管油价已回落至中东战事前水平，但投资者仍对通胀黏性感到担忧。市场已充分消化美联储12月加息的预期，此前预期为10月加息。巴克莱策略师JulienLafargue表示，市场可能会更看重7月14日将发布的6月CPI报告，通胀数据将提供对美国经济更清晰的解读。收起
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07:49
【苹果涨价潮席卷二手市场 部分MacBook产品10天涨了千元】苹果产品涨价，也带动其二手市场价格的上涨。据都市快报报道，随着苹果Mac、iPad等多条产品线价格上调，二手交易平台上的部分苹果设备也出现明显涨价。在二手买卖平台转转上，苹果高端产品MacBookPro2021年款近7日成交底价较6月28日上涨400元，较6月21日上涨近1000元。使用M1芯片的经济款MacBookPro，近7日成交底价也同步上涨300元左右。记者在闲鱼上查到的数据显示，目前苹果笔记本的整体均价大约在2560元左右，近期价格有所上涨，周环比上涨6%。不过这个均价受大量低价配件（如拆机喇叭、硬盘）和新老旧机型影响较大， ... 展开苹果产品涨价，也带动其二手市场价格的上涨。据都市快报报道，随着苹果Mac、iPad等多条产品线价格上调，二手交易平台上的部分苹果设备也出现明显涨价。在二手买卖平台转转上，苹果高端产品MacBookPro2021年款近7日成交底价较6月28日上涨400元，较6月21日上涨近1000元。使用M1芯片的经济款MacBookPro，近7日成交底价也同步上涨300元左右。记者在闲鱼上查到的数据显示，目前苹果笔记本的整体均价大约在2560元左右，近期价格有所上涨，周环比上涨6%。不过这个均价受大量低价配件（如拆机喇叭、硬盘）和新老旧机型影响较大，实际整机器价格会高不少。转转平台的客服告诉记者：“二手机器的市场价格每天都会波动，没有固定的价格。型号相同的机器由于版本、内存、成色等不同都会对价格有影响。”收起
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07:49
【厄尔尼诺扰动全球农产品供给 伦敦白糖期货价格创九个月新高】中国国家气候中心副主任袁佳双7月2日表示，6月以来，赤道中东太平洋海温持续攀升。综合国内外动力气候模式和统计方法预测，夏秋季将形成一次东部型强至超强厄尔尼诺事件。世界气象组织此前预计，7至9月出现强厄尔尼诺的概率已升至80%，持续至11月及以后的概率高达90%。随着这一气象信号不断强化，厄尔尼诺对全球农产品市场的影响正从预期层面向现实供需传导。7月2日，ICE伦敦白糖期货延续涨势，盘中一度触及490美元/吨，创九个半月新高，成为本轮厄尔尼诺行情中价格反应最为敏感的品种之一。
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07:48
【半年度业绩预告披露渐多 氟化工与锂矿领域接连报喜】步入7月份，A股上市公司发布2026年半年度业绩预告的家数逐渐增多，不考虑招股书中透露的业绩预测，已有约30家上市公司正式发布半年度业绩预告。目前，多家化工股预计2026年上半年净利润同比大幅上涨，其中氟化工股接连预喜。与此同时，多只金属股预计业绩实现大幅增长，尤以锂矿方向表现抢眼。
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07:47
【特斯拉据悉将员工每周AI工具使用费用上限定为200美元】据报道，内部备忘录显示，特斯拉上月告知全体员工，自7月6日起将员工的AI使用支出上限设定为每周200美元。这一举措释放出明确信号：即便那些全力推进AI技术落地、试图用其改造运营模式与产品体系的企业，如今也不得不开始严格管控相关成本。此前一段时间，特斯拉一直在内部大力推广各类AI工具的使用，鼓励员工将其融入日常工作流程。
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07:38
【Meta商业模式调整“惊吓”全球科技股 业内人士：算力过剩？没那回事！当前算力租赁市场并未降温】科技巨头Meta（脸书）打算出售富余算力的消息，引发AI算力过剩恐慌，全球科技股普遍回落。不过，作为AI景气度的关键指标，科技巨头的资本开支并没有下调。2026年，全球四大科技巨头Meta、微软、谷歌、亚马逊的资本开支合计约7250亿美元，较2025年的约4100亿美元增长77%。Meta在今年第一季度财报发布后将资本开支从1150亿—1350亿美元提升至1250亿—1450亿美元；今年来公司还公布签署了多笔GPU和算力租赁采购合同，金额超过了千亿美元。天风证券提出，Meta做AI云并不代表GPU全面过剩，而更可能是在把不同代际的AI ... 展开科技巨头Meta（脸书）打算出售富余算力的消息，引发AI算力过剩恐慌，全球科技股普遍回落。不过，作为AI景气度的关键指标，科技巨头的资本开支并没有下调。2026年，全球四大科技巨头Meta、微软、谷歌、亚马逊的资本开支合计约7250亿美元，较2025年的约4100亿美元增长77%。Meta在今年第一季度财报发布后将资本开支从1150亿—1350亿美元提升至1250亿—1450亿美元；今年来公司还公布签署了多笔GPU和算力租赁采购合同，金额超过了千亿美元。天风证券提出，Meta做AI云并不代表GPU全面过剩，而更可能是在把不同代际的AI算力放到不同经济用途上。比如最新的GB200/GB300/Rubin等资源优先服务下一代模型训练；上一代H100/H200则更多转向推理和外部算力销售。有从业者向记者表示，当前算力租赁市场并未降温，在手订单充沛。2026年以来，GPU租赁市场价格和利用率均快速回升，算力租赁价格呈现涨势。据SemiAnalysis4月报告，H100GPU一年期租约合同价格已从2025年10月的低点每小时每GPU1.7美元上涨至2026年3月的2.35美元，涨幅接近40%，且所有种类GPU按需租赁容量已全部售罄。收起
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07:37
【多地持续加码未来产业基金】近日，上海未来产业基金官宣拟参与投资2只子基金。自2024年成立以来，上海未来产业基金管理规模已达150亿元，累计投决43只子基金；2026年以来，已累计参与投资20只子基金。北京、成都、海南等地也于近期加码未来产业基金，由国资引领的耐心资本正加速涌向未来产业。作为未来产业基金的风向标，上海未来产业基金的动向备受市场关注。对于投资方向，上海未来产业基金告诉《经济参考报》记者，基金主要投资于上海六大未来产业，近期聚焦先进核能、AI4S（科学智能）、量子计算、天基计算、光子科技、脑机接口等领域。基金投资范围不局限于上海，子基金和直投项目均 ... 展开近日，上海未来产业基金官宣拟参与投资2只子基金。自2024年成立以来，上海未来产业基金管理规模已达150亿元，累计投决43只子基金；2026年以来，已累计参与投资20只子基金。北京、成都、海南等地也于近期加码未来产业基金，由国资引领的耐心资本正加速涌向未来产业。作为未来产业基金的风向标，上海未来产业基金的动向备受市场关注。对于投资方向，上海未来产业基金告诉《经济参考报》记者，基金主要投资于上海六大未来产业，近期聚焦先进核能、AI4S（科学智能）、量子计算、天基计算、光子科技、脑机接口等领域。基金投资范围不局限于上海，子基金和直投项目均有投向外地项目，重点关注技术的前沿性和团队能力。收起
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07:36
【从“广撒网”转向“精准投” 机器人赛道融资持续火热】机器人行业的“吸金”能力依然强劲，一级市场对具身智能赛道的关注正从广泛布局转向精准加注。7月2日，家庭具身智能领域企业苏州乐享智能科技有限公司（以下简称“乐享科技”）宣布完成近5亿元Pre-A轮融资，该公司成立仅一年半，累计融资总额已达10亿元。“从近期企业融资情况来看，市场风向已十分明朗。资本更认可具备实际场景下具身智能商业化闭环能力的企业，这也折射出资本对企业技术落地与量产交付双重能力的严苛筛选。”中国机器人CR教育培训标准委员会委员魏国红在接受记者采访时表示。“区别于早期以财务投资人为主的轮次，本轮融资在股东结构上发生了显著变化 ... 展开机器人行业的“吸金”能力依然强劲，一级市场对具身智能赛道的关注正从广泛布局转向精准加注。7月2日，家庭具身智能领域企业苏州乐享智能科技有限公司（以下简称“乐享科技”）宣布完成近5亿元Pre-A轮融资，该公司成立仅一年半，累计融资总额已达10亿元。“从近期企业融资情况来看，市场风向已十分明朗。资本更认可具备实际场景下具身智能商业化闭环能力的企业，这也折射出资本对企业技术落地与量产交付双重能力的严苛筛选。”中国机器人CR教育培训标准委员会委员魏国红在接受记者采访时表示。“区别于早期以财务投资人为主的轮次，本轮融资在股东结构上发生了显著变化。战略投资人及产业投资人的加入，意味着乐享科技正从技术验证期迈入场景深耕期。”迈睿资产管理有限公司首席执行官王浩宇对记者表示，乐享科技本轮重点引入了新的战略投资人以及多领域协同的产业投资人。蚂蚁集团的领投或指向未来家庭支付场景与具身智能终端的打通，而吉利资本的入局则为机器人在智能汽车制造及出行服务中的协同埋下伏笔。这种互联网平台、高端制造、内容生态相结合的投资组合，为家庭具身智能的多场景突破提供了战略资源储备。收起
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07:35
【半导体开启提价窗口 国产芯片迎来战略机遇期】7月1日，全球近20家模拟及功率半导体企业集中开启调价窗口。业内分析认为，AI需求爆发是涨价潮的重要原因，但供不应求集中在高端芯片。我国半导体产业能否抓住这一波行情？公开信息显示，英飞凌、德州仪器等国际头部芯片企业以及士兰微、扬杰科技等国内主流芯片厂商集中在7月1日调价，涨价幅度在5%至25%区间。这已是年内第二轮全行业阶梯式涨价。同济大学国家创新发展研究院研究员宫超认为，本轮涨价以模拟、功率半导体为主，AI相关芯片涨幅较为突出。这背后的原因，一是需求的拉动；二是供给能力出现缺口；三是上游原材料价格上涨造成的传导。“今年以来，铜、锡、 ... 展开7月1日，全球近20家模拟及功率半导体企业集中开启调价窗口。业内分析认为，AI需求爆发是涨价潮的重要原因，但供不应求集中在高端芯片。我国半导体产业能否抓住这一波行情？公开信息显示，英飞凌、德州仪器等国际头部芯片企业以及士兰微、扬杰科技等国内主流芯片厂商集中在7月1日调价，涨价幅度在5%至25%区间。这已是年内第二轮全行业阶梯式涨价。同济大学国家创新发展研究院研究员宫超认为，本轮涨价以模拟、功率半导体为主，AI相关芯片涨幅较为突出。这背后的原因，一是需求的拉动；二是供给能力出现缺口；三是上游原材料价格上涨造成的传导。“今年以来，铜、锡、钯等封装贵金属大幅涨价，硅片、电子特种气体、靶材均价格上涨，最终都体现到半导体上。”收起
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08:08
