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07月07日 星期二60s后自动更新
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09:24
【AI内存狂潮催生“单季抵三年”业绩神话！三星Q2利润暴增19倍创新高 股价却因预期“跑太快”反遭重挫】在人工智能(AI)对存储芯片近乎失控的需求推动下，三星电子交出了一份堪称“炸裂”的成绩单。该公司7月7日(周二)公布的初步业绩显示，今年第二季度(4月至6月)营业利润同比飙升19倍，达到创纪录的89.4万亿韩元，不仅大幅超越市场预期，更凭一个季度的利润盖过了2023年至2025年三年利润的总和。然而，资本市场却对此给出了“不及预期”的冷酷评判。三星电子股价在周二开盘即大跌，盘中跌幅一度扩大至近6%，拖累整个半导体板块进入“调整阶段”。放眼长远，行业面临的最大风险是AI基础设施投资可能出现放缓。美国数据中心建设因劳动力短缺、电力瓶颈和地 ... 展开在人工智能(AI)对存储芯片近乎失控的需求推动下，三星电子交出了一份堪称“炸裂”的成绩单。该公司7月7日(周二)公布的初步业绩显示，今年第二季度(4月至6月)营业利润同比飙升19倍，达到创纪录的89.4万亿韩元，不仅大幅超越市场预期，更凭一个季度的利润盖过了2023年至2025年三年利润的总和。然而，资本市场却对此给出了“不及预期”的冷酷评判。三星电子股价在周二开盘即大跌，盘中跌幅一度扩大至近6%，拖累整个半导体板块进入“调整阶段”。放眼长远，行业面临的最大风险是AI基础设施投资可能出现放缓。美国数据中心建设因劳动力短缺、电力瓶颈和地方反对等问题面临延迟，一旦这些压力传导至上游，AI硬件供应链的需求将受到削弱。但也有分析人士认为，此轮存储芯片的景气周期正变得更加具有结构性，因为新建一家存储晶圆厂动辄数年，产能扩张的速度远赶不上AI需求的爆发。收起
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09:22
【MLCC渠道价格持续上涨 部分型号渠道价格涨幅超20倍】据行业消息，7月5日下午，华强北AI服务器高容MLCC继续涨价，热门料号尾盘再度上调。主流标的村田1206-476（47μF服务器标准料）：上午报价700–720元/2000颗，7月5日下午收盘上调至725–755元/2000颗，单日涨幅5%左右；GPU超高容型号依旧无批量现货，散货加价15%以上，档口限量供货，只对接长期大客户，普通采购无法大批量拿货，报价按小时变动，无任何回落迹象。针对本轮MLCC渠道涨价，有原厂人士反馈，目前日本原厂没有公开表示涨价，渠道商持续炒货导致部分料号渠道价格上涨幅度惊人。比如，村田107料号MLCC出厂 ... 展开据行业消息，7月5日下午，华强北AI服务器高容MLCC继续涨价，热门料号尾盘再度上调。主流标的村田1206-476（47μF服务器标准料）：上午报价700–720元/2000颗，7月5日下午收盘上调至725–755元/2000颗，单日涨幅5%左右；GPU超高容型号依旧无批量现货，散货加价15%以上，档口限量供货，只对接长期大客户，普通采购无法大批量拿货，报价按小时变动，无任何回落迹象。针对本轮MLCC渠道涨价，有原厂人士反馈，目前日本原厂没有公开表示涨价，渠道商持续炒货导致部分料号渠道价格上涨幅度惊人。比如，村田107料号MLCC出厂价大概1元，目前渠道价格大概25元。全球来看，村田是全球最大的MLCC供应商，占据了全球超过40%的市场份额、全球AI服务器70%的市场份额，三星电机是全球第二大供应商；其次的供应商分别为太阳诱电、TDK、京瓷、国巨、华新科等；三环集团、风华高科、火炬电子等位列第三梯队。收起
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09:20
【半导体、光通信中报扎堆8月下旬 多只千亿龙头披露晚于去年同期】近日存储芯片龙头江波龙“业绩炸裂”的中期预告，为A股半年报季开了一个响亮的头。半导体与光通信两大科技赛道还有哪些个股会大超预期，牵动着A股市场亿万投资者的神经。记者统计发现，半导体板块224只个股中，超过200份中报预计在8月15日之后披露，其中140家更是排在8月25日以后；光通信板块36只个股里，也有23家预计要到8月25日之后才发布中报。进一步对比会发现，不少半导体与光通信龙头今年的中报预计披露时间，要晚于2025年同期。以海光信息为例，公司预计2026年8月20日发布中报，而去年的中报实际披露日为2025年8月6日。类似的情况 ... 展开近日存储芯片龙头江波龙“业绩炸裂”的中期预告，为A股半年报季开了一个响亮的头。半导体与光通信两大科技赛道还有哪些个股会大超预期，牵动着A股市场亿万投资者的神经。记者统计发现，半导体板块224只个股中，超过200份中报预计在8月15日之后披露，其中140家更是排在8月25日以后；光通信板块36只个股里，也有23家预计要到8月25日之后才发布中报。进一步对比会发现，不少半导体与光通信龙头今年的中报预计披露时间，要晚于2025年同期。以海光信息为例，公司预计2026年8月20日发布中报，而去年的中报实际披露日为2025年8月6日。类似的情况在千亿市值龙头中并不少见。半导体板块里，存储芯片龙头江波龙预计8月27日披露，晚于去年的8月23日；佰维存储今年预计8月25日披露，而去年早在8月11日就已发布；北京君正、中科飞测等千亿龙头，今年的预计披露时间同样比去年有所推后。光通信板块中，也有龙头披露节奏后移。千亿市值的中天科技预计8月28日发布中报，晚于去年的8月26日；烽火通信预计8月27日披露，也较去年的8月23日有所延后。收起
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09:20
【恒指跌0.2% 恒生科技指数跌0.37%】港股开盘，恒生指数跌0.2%，恒生科技指数跌0.37%。快手-W低开近6%，此前腾讯减持快手套现百亿港元。兆易创新低开5.42%，澜起科技低开4.46%。
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09:20
【央行公开市场净回笼595亿元】央行今日开展100亿元7天期逆回购操作，因今日有695亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼595亿元。
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09:17
【李家超：香港黄金中央清算系统今日起试营运】据香港电台网站，香港特区行政长官李家超宣布，香港黄金中央清算系统今日（7月7日）起试营运。
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09:16
【国家数据局局长刘烈宏：数据要素潜能加速释放 数据流通利用呈现新态势】7月2日至3日，国家数据局党组书记、局长刘烈宏出席在北京举办的“2026年全球数字经济大会”开幕式及“数据要素发展论坛”并致辞。刘烈宏表示，随着“531”工作体系的落地实施，数据要素潜能加速释放，数据流通利用呈现新态势。一是行业数据价值释放进入纵深推进新阶段。企业要着力打好“三个主战场”，在深化行业数据流通利用中实现自身价值；地方要着力营造浓厚数据氛围，通过数据赋能产业转型助力经济高质量发展；国家数据局将联合有关部门出台有针对性的具体举措。二是重点问题解决路径更加明晰。比如，适应人工智能多元用数需求，解决“系统建设分散、标准不统一、数 ... 展开7月2日至3日，国家数据局党组书记、局长刘烈宏出席在北京举办的“2026年全球数字经济大会”开幕式及“数据要素发展论坛”并致辞。刘烈宏表示，随着“531”工作体系的落地实施，数据要素潜能加速释放，数据流通利用呈现新态势。一是行业数据价值释放进入纵深推进新阶段。企业要着力打好“三个主战场”，在深化行业数据流通利用中实现自身价值；地方要着力营造浓厚数据氛围，通过数据赋能产业转型助力经济高质量发展；国家数据局将联合有关部门出台有针对性的具体举措。二是重点问题解决路径更加明晰。比如，适应人工智能多元用数需求，解决“系统建设分散、标准不统一、数据共享难”的难题，以智能体调用等“技术赋能”化解“数据分散”痛点，以“语义统一”破解“格式不统一”等实践已初见成效。三是数据赋能人工智能创新发展不断深化。在供给端，加快构建行业高质量数据集供给体系；在流通端，系统优化面向人工智能的用数规则和流通模式；在应用端，以“模数共振”驱动数据飞轮加速运转。收起
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09:15
【MSCI拟缩短部分警示板股票监测期 以减少指数纳入限制】明晟（MSCI）当地时间7月6日宣布，计划缩短MSCI全球可投资市场指数中部分不符合条件警示板股票的监测窗口，涉及板块覆盖印度、韩国、中国台湾地区的相关交易所警示标的。根据新规，监测期将从原先的“上一次指数评审价格截止日”大幅缩短至“当前指数评审价格截止日”，结束时间仍为当前指数评审生效日前三个交易日。此举旨在解决现行监测期过长导致部分本符合标准、却因期间曾列入警示板而错失纳入MSCI标准指数机会的问题。MSCI表示，相关板内股票的资格处理标准保持不变。目前该方案正公开征求市场反馈，最终结果将于2026年7月17日前确认。
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09:14
【三星电子大跳水！韩股杀跌 大摩：近期半导体板块动能衰竭 资本开支展望将成为下一阶段投资者关注的核心议题】7月7日早间，韩国芯片巨头三星电子股价大幅跳水，一度暴跌超6%，拖累韩国KOSPI指数一度跌超4%。消息面上，三星电子初步业绩报告显示，2026年第二季度营收预计为171万亿韩元，略超市场预期；营业利润预计为89.4万亿韩元，同比大幅增长1810%，高于市场预期。摩根士丹利首席股票策略师Wilson在最新报告中指出，近期半导体板块动能衰竭，费城半导体指数较高点已跌近12%，资金正转向微软、亚马逊、Meta等AI超算巨头及消费、生物科技等板块。Wilson表示，资本开支展望将成为下一阶段投资者关注的核心议题。野村资产管理首席策略师石黑秀 ... 展开7月7日早间，韩国芯片巨头三星电子股价大幅跳水，一度暴跌超6%，拖累韩国KOSPI指数一度跌超4%。消息面上，三星电子初步业绩报告显示，2026年第二季度营收预计为171万亿韩元，略超市场预期；营业利润预计为89.4万亿韩元，同比大幅增长1810%，高于市场预期。摩根士丹利首席股票策略师Wilson在最新报告中指出，近期半导体板块动能衰竭，费城半导体指数较高点已跌近12%，资金正转向微软、亚马逊、Meta等AI超算巨头及消费、生物科技等板块。Wilson表示，资本开支展望将成为下一阶段投资者关注的核心议题。野村资产管理首席策略师石黑秀之在报告中表示，由于对存储市场供需状况的担忧以及杠杆ETF获利回吐，芯片相关股票承压。短期内，股票价格受供求关系和投资者情绪驱动。但他补充说，芯片制造公司仍具有从AI相关的盈利增长和不断扩大的自由现金流中获得上涨动力。收起
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09:09
【怡达股份：公司湿电子化学品销售业务正常开展 目前销售数量及营业收入占比影响较小】怡达股份7日在互动平台表示，目前未有G5级产品产业化且未产生收入。公司湿电子化学品销售业务正常开展，积极推进客户认证相关工作，目前销售数量及营业收入占比影响较小。
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09:08
【国家数据局局长刘烈宏：数据流通利用呈现新态势 国家数据局将联合有关部门出台有针对性的具体举措】7月2日至3日，国家数据局党组书记、局长刘烈宏出席在北京举办的“2026年全球数字经济大会”开幕式及“数据要素发展论坛”并致辞。刘烈宏表示，随着“531”工作体系的落地实施，数据要素潜能加速释放，数据流通利用呈现新态势。行业数据价值释放进入纵深推进新阶段。企业要着力打好“三个主战场”，在深化行业数据流通利用中实现自身价值；地方要着力营造浓厚数据氛围，通过数据赋能产业转型助力经济高质量发展；国家数据局将联合有关部门出台有针对性的具体举措。
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09:07
【油轮在阿曼湾被“不明投射物”击中起火】英国海上贸易行动办公室7日发布通报说，一艘油轮6日在阿曼湾被一枚“不明投射物”击中后起火，暂无人员伤亡和环境污染迹象。
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09:05
【翻倍基数量急速“瘦身” 由202只骤降至56只 医药正逆袭】7月开局，主动权益基金年内收益榜迎来一轮快速重排。Wind数据显示，截至6月30日，年内复权单位净值增长率超过100%的基金共有202只，截至7月6日，这一数量降至56只，短短几个交易日减少146只。与此同时，年内涨幅超过150%的基金由6月末的16只降至1只，涨幅超过120%的基金由78只降至18只。（主动权益基金筛选偏股混合型、灵活配置型、普通股票型、平衡混合型以及部分QDII基金，仅统计主代码口径，下同）榜单变化背后，是前期强势主线在高位波动中集中回撤。上半年，AI算力、光模块、PCB、半导体、数字经济等方向持续走强，一批重仓科 ... 展开7月开局，主动权益基金年内收益榜迎来一轮快速重排。Wind数据显示，截至6月30日，年内复权单位净值增长率超过100%的基金共有202只，截至7月6日，这一数量降至56只，短短几个交易日减少146只。与此同时，年内涨幅超过150%的基金由6月末的16只降至1只，涨幅超过120%的基金由78只降至18只。（主动权益基金筛选偏股混合型、灵活配置型、普通股票型、平衡混合型以及部分QDII基金，仅统计主代码口径，下同）榜单变化背后，是前期强势主线在高位波动中集中回撤。上半年，AI算力、光模块、PCB、半导体、数字经济等方向持续走强，一批重仓科技成长的基金快速冲上年内收益榜前列。进入7月后，上述板块波动加剧，部分此前涨幅较高的产品净值回落明显。与前期高弹性科技基金普遍回撤相比，7月以来部分医药、医疗、健康主题产品表现靠前。Wind数据显示，截至7月6日，进入7月以来涨幅居前的基金中，创金合信医药优选3个月持有上涨20.66%，创金合信大健康上涨18.88%，国联医疗健康精选上涨16.67%，汇添富健康生活一年持有上涨16.48%，创金合信医疗保健行业上涨16.33%，富国医药创新上涨15.17%。收起
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09:03
【太阳纸业：广西横州工厂未受洪水影响 生产经营正常】就近期市场关注的广西横州汛情，记者从太阳纸业方面获悉，公司广西横州工厂未受洪水影响，生产经营正常。公司相关负责人表示，企业在横州的工厂由于地势较高，且临江排水条件较好，目前厂区安然无虞。
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09:01
【国内商品期货早盘开盘 集运欧线跌超3%】国内商品期货早盘开盘，涨多跌少。不锈钢涨超2%，液化气、豆二等涨超1%，沪镍、沪锡等小幅上涨；集运欧线跌超3%，玻璃、钯跌超1%，沪银、玉米等小幅下跌。
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09:00
【三星电子Q2利润暴增18倍 股价却一度跌超6% 分析师称业绩预期之前已被计入股价】7月7日，韩国KOSPI指数一度跌超4%，三星电子一度跌6.3%，SK海力士一度跌3.8%。消息面上，三星电子公布第二季度业绩预告，第二季度销售额171万亿韩元，同比增长129%，预估169.23万亿韩元，上年同期为74.6万亿韩元；第二季度营业利润89.40万亿韩元，同比增长1810%，预估84.2万亿韩元，上年同期为4.7万亿韩元。三星电子将于7月30日发布第二季度财报。此前，华尔街市场普遍预期，三星电子第二季度初步盈利将创历史新高。据伦交所集团汇总的分析师共识预测，三星电子第二季度营收预计在170万亿韩元左右，营业利润约为86万 ... 展开7月7日，韩国KOSPI指数一度跌超4%，三星电子一度跌6.3%，SK海力士一度跌3.8%。消息面上，三星电子公布第二季度业绩预告，第二季度销售额171万亿韩元，同比增长129%，预估169.23万亿韩元，上年同期为74.6万亿韩元；第二季度营业利润89.40万亿韩元，同比增长1810%，预估84.2万亿韩元，上年同期为4.7万亿韩元。三星电子将于7月30日发布第二季度财报。此前，华尔街市场普遍预期，三星电子第二季度初步盈利将创历史新高。据伦交所集团汇总的分析师共识预测，三星电子第二季度营收预计在170万亿韩元左右，营业利润约为86万亿韩元。部分券商甚至预测高达90万亿韩元，这意味着其第二季度营业利润不仅将轻松超越第一季度57万亿韩元，而且将比去年同期的4.7万亿韩元飙升17倍。尽管业绩飙升，高于部分分析师的预期，但盘中股票仍遭到抛售，分析师称业绩预期之前已被计入股价。收起
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08:59
【中信建投：第二增长曲线赋能 锂电装备迈入成长新阶段】中信建投研报表示，为对冲周期波动，锂电装备企业通过平台化、多元化转型打造第二增长曲线且成效显现，该转型具备双重价值：经营端平滑主业业绩波动，改善现金流与收入质量；估值端推动企业由“周期类锂电设备商”重估为“平台型高端装备商”，实现估值中枢上移。目前行业第二增长曲线分为三大方向：一是基于自动化、精密控制等通用技术，将成套解决方案外拓至光伏、3C、半导体、智能物流等非锂电领域；二是依托技术与成本优势出海，通过配套国内客户出海、服务海外电池厂商、搭建本地化服务体系获取海外增量；三是前瞻布局钠电池、固态电池、干法电极、等静压、复合集流体等新工 ... 展开中信建投研报表示，为对冲周期波动，锂电装备企业通过平台化、多元化转型打造第二增长曲线且成效显现，该转型具备双重价值：经营端平滑主业业绩波动，改善现金流与收入质量；估值端推动企业由“周期类锂电设备商”重估为“平台型高端装备商”，实现估值中枢上移。目前行业第二增长曲线分为三大方向：一是基于自动化、精密控制等通用技术，将成套解决方案外拓至光伏、3C、半导体、智能物流等非锂电领域；二是依托技术与成本优势出海，通过配套国内客户出海、服务海外电池厂商、搭建本地化服务体系获取海外增量；三是前瞻布局钠电池、固态电池、干法电极、等静压、复合集流体等新工艺配套设备，卡位技术迭代红利。锂电设备行业正迎来周期复苏+成长扩容双重红利，技术平台化能力已验证、叠加新技术布局期权的锂电装备企业，具备穿越周期、享受行业扩容的长期成长与配置价值。收起
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08:58
【胜宏科技：原材料价格波动主要体现在消费类产品上 已将原材料上涨带来的成本压力合理、有序地向下游客户传导】胜宏科技7月6日在机构投资者现场参观时表示，公司原材料价格波动主要体现在消费类产品上，公司消费业务相对稳定，已将原材料上涨带来的成本压力合理、有序地向下游客户传导。公司前期量产高端产品原材料价格平稳，产品定价较为稳定，新产品定价遵循市场化定价原则，将根据具体产品料号的制造难度、市场供需、原材料价格波动情况等与客户协商定价。一方面公司将通过优化供应链管理、技术创新及精细化运营等多种措施，积极对冲成本波动影响，另一方面公司快速推进与下游客户议价工作，目前PCB产能相对紧张，公司亦优先保障高品质、高价值量客户的产品交付。价格由供需决定，从中 ... 展开胜宏科技7月6日在机构投资者现场参观时表示，公司原材料价格波动主要体现在消费类产品上，公司消费业务相对稳定，已将原材料上涨带来的成本压力合理、有序地向下游客户传导。公司前期量产高端产品原材料价格平稳，产品定价较为稳定，新产品定价遵循市场化定价原则，将根据具体产品料号的制造难度、市场供需、原材料价格波动情况等与客户协商定价。一方面公司将通过优化供应链管理、技术创新及精细化运营等多种措施，积极对冲成本波动影响，另一方面公司快速推进与下游客户议价工作，目前PCB产能相对紧张，公司亦优先保障高品质、高价值量客户的产品交付。价格由供需决定，从中期来看，高端产品的供给仍将处于相对紧张的状态。收起
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08:55
【报道称伊朗革命卫队在霍尔木兹海峡击中两艘商船】美国阿克西奥斯新闻网站6日援引一名美国官员的话报道说，伊朗伊斯兰革命卫队向数艘通过霍尔木兹海峡的商船发射了至少两枚导弹。两艘商船被击中且受损严重，无人员伤亡。
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09:24
