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11月01日 星期日60s后自动更新
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08:40
【券商称韩国KOSPI被严重低估 建议6000点下方逐步加仓】接下来一周，韩国股市预计将受到美国中期选举以及多项核心经济指标公布的影响。券商行业建议，在韩国综合指数6000点下方采取分批买入策略，称韩国股市当前处于低估状态。NHInvestment&Securities研究员NaJeong-hwan表示：“KOSPI指数自5000点初段位置开启反弹，在反弹阶段，应当关注放量上涨的个股；资金持续流入的标的，大概率会引领本轮反弹行情，成为领涨板块。”券商分析指出，KOSPI预期市盈率仅4倍，已经进入极度低估区间。但机构提示，行情想要持续上涨，前提是市场对2027、2028年盈利增长形成信心，同时外资 ... 展开接下来一周，韩国股市预计将受到美国中期选举以及多项核心经济指标公布的影响。券商行业建议，在韩国综合指数6000点下方采取分批买入策略，称韩国股市当前处于低估状态。NHInvestment&Securities研究员NaJeong-hwan表示：“KOSPI指数自5000点初段位置开启反弹，在反弹阶段，应当关注放量上涨的个股；资金持续流入的标的，大概率会引领本轮反弹行情，成为领涨板块。”券商分析指出，KOSPI预期市盈率仅4倍，已经进入极度低估区间。但机构提示，行情想要持续上涨，前提是市场对2027、2028年盈利增长形成信心，同时外资持续净买入。元大证券韩国研究员LeeJae-won称：“KOSPI6000点下方，可以依托股东回报收益率、市净率估值，在合适价位逐步加仓；同时继续持有半导体主线标的，布局材料、零部件、设备以及储能系统板块博取超额收益。”收起
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08:30
【经济日报：当AI“吞噬”内存】经济日报发文，新买的笔记本电脑变贵了，手机厂商的旗舰机型也涨价了——这背后的主要推手，是由人工智能（AI）驱动的存储芯片资源争夺战，而你我感受到的价格变化，不过是这场“电子设备战争”最末端的代价。AI究竟是怎样搅动这场生产巨变的？生产AI专用内存所消耗的晶圆产能，正在以不可逆的方式吞噬手机和电脑所需通用内存的产能。引爆点来自近年来生成式AI的爆发。训练一个千亿参数的大模型，需要成千上万颗GPU昼夜不停地运转，而每一颗先进GPU，都必须搭配数颗HBM作为“近身数据仓库”。这一需求爆发有多猛烈？到2026年，全球HBM市场规模预计突破60 ... 展开经济日报发文，新买的笔记本电脑变贵了，手机厂商的旗舰机型也涨价了——这背后的主要推手，是由人工智能（AI）驱动的存储芯片资源争夺战，而你我感受到的价格变化，不过是这场“电子设备战争”最末端的代价。AI究竟是怎样搅动这场生产巨变的？生产AI专用内存所消耗的晶圆产能，正在以不可逆的方式吞噬手机和电脑所需通用内存的产能。引爆点来自近年来生成式AI的爆发。训练一个千亿参数的大模型，需要成千上万颗GPU昼夜不停地运转，而每一颗先进GPU，都必须搭配数颗HBM作为“近身数据仓库”。这一需求爆发有多猛烈？到2026年，全球HBM市场规模预计突破600亿美元。SK海力士和美光已公开宣布2026年HBM产能全部售罄，客户甚至提前锁定了2027年乃至2028年的供应量。在极度紧缺的卖方市场下，HBM价格持续飙升。据互联网数据资讯网DigiTimes报告，下一代HBM4在2026年下半年的市场单价约为2美元/GB（千兆字节），到2027年有望涨至4美元/GB至5美元/GB，甚至更高。摩根大通日前发布研报预计，2027年全球HBM综合平均售价将同比上涨54%，2028年进一步上涨25%。正是这巨大的利润，促使三星、SK海力士和美光等主要存储原厂不约而同地紧急“换轨”——将原本用于生产手机和电脑内存的先进产能，大批量切换给了HBM。更要命的是，HBM还天生“吃”产能：它的芯片面积是同等容量普通内存的2倍到3倍，这意味着，在有限的晶圆产能下，每为AI生产1GB的HBM，就必须放弃大约3GB通用内存的产出。这不是简单的产能腾挪，而是一场由超额利润驱动的、不可逆的产能挤出。换言之，对于当下的全球产能而言，AI算力每往前迈一步，你我手里的笔记本、手机就可能贵上一分。眼下，全球约七成的先进存储产能已被AI数据中心吞噬，手机、电脑等消费电子，只能争抢剩下的三成。供需极不平衡，正沿着产业链层层传导：仅今年上半年，通用内存合约价就几近翻番，闪存涨幅也超过五成。多家投行测算，今年各类存储芯片的供需缺口普遍超过4%，齐刷刷创下10余年来的新高。消费电子终端是涨价大潮真正的受害者。存储芯片占一部智能手机整机物料成本的比例，已从以往的10%至15%区间飙升到30%以上，部分大存储旗舰机型甚至逼近50%。单颗12GB的手机内存采购价从200元涨至近600元，1TB的闪存芯片也从200元出头飙升至600元。难怪苹果公司会将眼下的供需紧张形容为“百年一遇的洪灾”。收起
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08:22
【美方分析报告称伊朗袭击造成中东地区美军基地严重损失】美国方面10月31日发布分析报告称，截至8月底，伊朗或伊朗支持的民兵组织宣称负责的袭击损坏或摧毁了中东地区26个美军基地及部署有美军装备的设施；仅4月1日至6月30日，伊朗袭击就破坏或摧毁了美军基地内数百座建筑物及其他设施。分析发现，伊朗初期重点打击美军飞机机库及用于探测来袭导弹和无人机的预警系统，后扩大攻击目标，造成数十亿美元装备损失。持续袭击已改变美军在中东部署，两名官员透露，美军已将许多军事资产撤出波斯湾，相关损失也引发外界对美军地区防御能力的质疑。报告还指出，特朗普正考虑在中期选举后发动新一轮打击，伊朗则警告将严厉报复；若重返 ... 展开美国方面10月31日发布分析报告称，截至8月底，伊朗或伊朗支持的民兵组织宣称负责的袭击损坏或摧毁了中东地区26个美军基地及部署有美军装备的设施；仅4月1日至6月30日，伊朗袭击就破坏或摧毁了美军基地内数百座建筑物及其他设施。分析发现，伊朗初期重点打击美军飞机机库及用于探测来袭导弹和无人机的预警系统，后扩大攻击目标，造成数十亿美元装备损失。持续袭击已改变美军在中东部署，两名官员透露，美军已将许多军事资产撤出波斯湾，相关损失也引发外界对美军地区防御能力的质疑。报告还指出，特朗普正考虑在中期选举后发动新一轮打击，伊朗则警告将严厉报复；若重返敌对状态，可能给美军基地造成更多高昂破坏，进一步加剧不确定性。收起
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08:09
【AI巨头融资压力显现？OpenAI据称将融资目标下调百亿美元】据媒体报道，随着人工智能（AI）股票遭遇抛售，以及竞争对手Anthropic即将上市，OpenAI获得投资者出资承诺的难度加大，该公司已将融资目标下调100亿美元。消息人士称，OpenAI目前寻求以1.25万亿美元的估值融资约200亿美元，低于上个月计划的以1.4万亿美元估值融资300亿美元。据悉，部分投资者已经削减了对OpenAI本轮融资的出资承诺。融资目标缩水反映出，投资者对AI领域巨额资金投入的不安情绪日益加剧。纳斯达克综合指数周五大跌近3%，自3月以来首次周线三连跌。
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08:07
【特朗普：伊朗希望达成协议 我们会弄清楚此事】美国总统特朗普表示，伊朗希望达成协议，我们会弄清楚此事。
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08:05
【淡水泉宏观主题投资负责人彭皓：情绪超调打开布局窗口 中国核心资产有望迎来价值重估】淡水泉宏观主题投资负责人彭皓接受上证报记者采访时表示，尽管短期外部扰动频发，但市场中长期发展的基石并未改变；相反，伴随短期情绪筑底，中国核心资产迎来极具吸引力的价值重估契机。彭皓表示，近期市场回调，本质是全球宏观风险外溢与国内情绪负反馈共振的结果。一方面，美伊地缘局势不确定性压制风险偏好、美债收益率高企制约估值，叠加市场对海外AI产业信用及债务风险的担忧，导致全球资产承压；另一方面，悲观情绪在盘面中被放大，资金持续净流出。当前的悲观预期与上市公司盈利形成了鲜明背离，机构重仓股盈利在持续改善的同时，部分优质资产股价已明显超跌。
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08:05
【ChatGPT与Codex将共享额度】OpenAI发布公告，宣布将于今年12月调整ChatGPT与Codex的使用额度规则。根据新规，ChatGPTPlus、Pro和Business三大付费套餐的使用额度将合并计算，ChatGPT与Codex不再分别计算额度，而是共享同一额度池。此次调整与OpenAI将ChatGPTWork的智能体能力整合进ChatGPT有关，旨在让用户能够直接在ChatGPT中完成更多复杂任务。调整后，ChatGPT与Codex的额度消耗将统一按Token计算，具体消耗量取决于用户选择的模型以及任务的复杂程度。
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08:03
【谷歌据称洽谈参与“金穹”导弹防御计划 或提供数据安全技术支持】据媒体报道，谷歌正与美国国防部展开谈判，拟参与一项新的数据安全项目，为“金穹”导弹防御计划提供支持。知情人士表示，美国国防部正在筹建一个新的行业联盟，旨在保障“金穹”计划所使用军事软件的数据安全。据悉，该联盟可能涉及多家企业，共同确保新型指挥控制软件所依赖的数据传输系统能够抵御攻击和通信中断，包括固定通信线路、移动通信基站及其他关键通信基础设施遭到破坏的情况。知情人士称，目前的谈判主要围绕谷歌的数据存储、网络通信和网络安全能力展开。不过，相关磋商仍处于早期阶段，具体计划可能发生变化。此外，知情人士透露，从谷歌分拆出来的网络技术公司Aa ... 展开据媒体报道，谷歌正与美国国防部展开谈判，拟参与一项新的数据安全项目，为“金穹”导弹防御计划提供支持。知情人士表示，美国国防部正在筹建一个新的行业联盟，旨在保障“金穹”计划所使用军事软件的数据安全。据悉，该联盟可能涉及多家企业，共同确保新型指挥控制软件所依赖的数据传输系统能够抵御攻击和通信中断，包括固定通信线路、移动通信基站及其他关键通信基础设施遭到破坏的情况。知情人士称，目前的谈判主要围绕谷歌的数据存储、网络通信和网络安全能力展开。不过，相关磋商仍处于早期阶段，具体计划可能发生变化。此外，知情人士透露，从谷歌分拆出来的网络技术公司AalyriaTechnologies也参与了相关合作。收起
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08:02
【俄方：从美方获悉 莫斯科可能发生恐袭】据俄罗斯方面10月31日消息，俄罗斯联邦安全局当天通过美国方面获得有关俄首都莫斯科可能发生恐怖袭击的情报，俄方已采取应对举措。美国驻俄大使馆同日在社交媒体发布安全警告称，莫斯科察里津诺庄园31日存在可能造成重大人员伤亡的威胁。美方建议远离该区域，避免前往人群密集场所。有消息称，察里津诺博物馆保护区以及通往该区域的道路均已关闭。
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07:57
【深南电路：FC-BGA类封装基板已具备26层及以下产品批量生产能力】深南电路近日在机构调研时表示，2026年三季度，公司广州生产基地产能稳步释放，产品线能力持续提升。其中，BT类封装基板产能爬坡稳步推进；FC-BGA类封装基板已具备26层及以下产品批量生产能力，30层及以上产品的技术研发及打样工作按期推进中。
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07:53
【经济日报：“电影+体育”不是简单做加法】近日，国家电影局、体育总局联合印发通知，启动“跟着电影去运动”行动，推动电影与体育双向赋能。在体验消费、文化消费持续升温的当下，这场跨界牵手，既是丰富大众精神文化供给的有益探索，也是激活文体消费新增长点的重要抓手。热度之上，一道考题摆在行业面前：如何跳出简单叠加，真正打通内容、场景、人群，充分释放文体融合的乘数效应？首先，内容创作要沉下心，拒绝标签化、流水线式的体育题材“速成品”。融合不等于给影片贴上体育标签，也不是在运动项目里生硬植入影视桥段。体育题材创作要尊重项目专业规律，扎根运动员真实的成长故事，深挖精神内核，摒弃悬浮化、娱乐化 ... 展开近日，国家电影局、体育总局联合印发通知，启动“跟着电影去运动”行动，推动电影与体育双向赋能。在体验消费、文化消费持续升温的当下，这场跨界牵手，既是丰富大众精神文化供给的有益探索，也是激活文体消费新增长点的重要抓手。热度之上，一道考题摆在行业面前：如何跳出简单叠加，真正打通内容、场景、人群，充分释放文体融合的乘数效应？首先，内容创作要沉下心，拒绝标签化、流水线式的体育题材“速成品”。融合不等于给影片贴上体育标签，也不是在运动项目里生硬植入影视桥段。体育题材创作要尊重项目专业规律，扎根运动员真实的成长故事，深挖精神内核，摒弃悬浮化、娱乐化表达。唯有故事扎实、情感真挚，才能完成从“看电影”到“去运动”的转化，内容影响力持续释放。其次，场景运营要算好平衡账，兼顾商业活力与普惠属性。不少跨界项目容易陷入短期引流的狂欢，依靠打卡噱头、优惠活动快速集聚流量，热度退去后便难以为继。影院赛事直播、电影主题运动线路等新业态既要盘活闲置资源、拓展营收空间，也要守住服务底线，做好价格规范、安全保障与配套服务。面向不同群体设计差异化产品，兼顾年轻人潮流体验、青少年体育科普、中老年休闲健身，推动文体供给从追逐网红流量的短期热度，转向培育稳定持久的消费习惯。最后，机制协同要打破部门壁垒，构建长期联动的产业生态。电影、体育分属不同管理体系，资源分散、活动碎片化，是跨界融合的堵点。这就需要主管部门统筹引导，打通影视机构、影院、体育场馆、赛事运营方、户外基地的对接通道，完善版权、直播、活动审批等配套规则，培育熟悉两大领域的复合型运营主体。推动合作从单次活动走向IP共创、线路共建、品牌共推，把零散的项目升级为共生共赢的产业生态，让优质供给触达更多群体。收起
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07:53
【东方证券孙金霞：中国科技基础扎实 前景可期】“当前美国AI投资增长动能放缓，风险由债市向股市扩散。”东方证券研究所副所长、总量负责人、宏观与战略首席分析师孙金霞接受券商中国记者专访时表示。相比之下，孙金霞指出，中国科技发展的前景建立在扎实的自身基础之上。长期高储蓄、低融资成本以及完备的基础设施体系，为新一轮科技投资提供了重要比较优势；工程师资源与丰富的应用场景，则为科技创新和产业升级提供了长期竞争力。
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07:53
【美国今天进入冬令时 明日起美股22:30开盘】北京时间11月1日下午2点起切换至冬令时，时钟拨慢一小时。11月2日起美股进入冬令时，美股、美债等美盘交易及数据发布时间相对北京时间延后一小时。
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07:52
【四大行三季报出炉 利息收入集体提速 科技金融成必争之地】翻开四大行的最新三季报，利息净收入增速成为共同亮点，均实现了10%左右的同比增长。同时，科技金融已成为四大行的必争之地。农行数据显示，今年前三季度，科技型企业、科技型中小企业贷款增速分别为28%、34%；同时，还有序推进AIC股权投资试点，累计设立试点基金33只，基金投资86个科创项目、金额73亿元。加大科创债承销投资力度，前三季度主承销科创债49只、发行规模1346亿元。中行则指出，共为20余万家企业提供科技贷款支持，科技贷款余额占对公贷款比重超三分之一。工行、建行未披露具体数据，不过，工行提到，科技贷款余额市场领先；建行则表示锚定 ... 展开翻开四大行的最新三季报，利息净收入增速成为共同亮点，均实现了10%左右的同比增长。同时，科技金融已成为四大行的必争之地。农行数据显示，今年前三季度，科技型企业、科技型中小企业贷款增速分别为28%、34%；同时，还有序推进AIC股权投资试点，累计设立试点基金33只，基金投资86个科创项目、金额73亿元。加大科创债承销投资力度，前三季度主承销科创债49只、发行规模1346亿元。中行则指出，共为20余万家企业提供科技贷款支持，科技贷款余额占对公贷款比重超三分之一。工行、建行未披露具体数据，不过，工行提到，科技贷款余额市场领先；建行则表示锚定领军银行目标，科技贷款增速高于各项贷款平均增速，科技型企业贷款增长保持同业领先。收起
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07:49
【金饰克价年内跌了近550元 投资黄金升温】受国际原油价格上涨、美国通胀压力加剧以及市场对美联储进一步加息的预期升温等因素影响，国际金价10月30日跌至一年来新低。截至最新收盘，COMEX黄金期货下跌3.63%，报3884.90美元/盎司；伦敦金现跌3.61%，报3875.19美元/盎司，双双跌破3900美元关口。受国际金价走低影响，国内品牌金饰价格同步下调，部分品牌金饰价格较年内高点已回落近550元/克。分析师介绍，近期受到全球多重不确定因素的影响，金价在短期内波动较为明显，有更多的投资者来购买黄金投资金条产品。在菜百商场，有消费者购买了5块金条，每块金条30克，一块约260 ... 展开受国际原油价格上涨、美国通胀压力加剧以及市场对美联储进一步加息的预期升温等因素影响，国际金价10月30日跌至一年来新低。截至最新收盘，COMEX黄金期货下跌3.63%，报3884.90美元/盎司；伦敦金现跌3.61%，报3875.19美元/盎司，双双跌破3900美元关口。受国际金价走低影响，国内品牌金饰价格同步下调，部分品牌金饰价格较年内高点已回落近550元/克。分析师介绍，近期受到全球多重不确定因素的影响，金价在短期内波动较为明显，有更多的投资者来购买黄金投资金条产品。在菜百商场，有消费者购买了5块金条，每块金条30克，一块约26000元。消费者表示，黄金价位较低的时候，会想做一些理财投资。收起
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07:28
【中信证券：沉心远看 接下来一两个月会集中释放一批方向性信号】中信证券发文称，过去几周，市场波动不小。主要指数从高点回撤，成交额从6月份的日均3.1万亿收缩到本月的1.6万亿上下，两融余额也出现回落。短期情绪偏冷，这是事实，不需要回避。但如果只看到“波动大”，会漏掉同一时间正在发生的另一些变化。情绪在降温，资金的动作却没有停。10月以来，股票型ETF在震荡中持续获得净申购，部分宽基ETF在调整阶段流入反而放大。7月以来股票型ETF累计流入已超7000亿元，持续给市场提供流动性。被动资金的特点很朴素：越到情绪低点，买入越坚决。它不猜明天涨不涨，但它对“这个位置值不值得拿”有自己的判断。产业资本的动 ... 展开中信证券发文称，过去几周，市场波动不小。主要指数从高点回撤，成交额从6月份的日均3.1万亿收缩到本月的1.6万亿上下，两融余额也出现回落。短期情绪偏冷，这是事实，不需要回避。但如果只看到“波动大”，会漏掉同一时间正在发生的另一些变化。情绪在降温，资金的动作却没有停。10月以来，股票型ETF在震荡中持续获得净申购，部分宽基ETF在调整阶段流入反而放大。7月以来股票型ETF累计流入已超7000亿元，持续给市场提供流动性。被动资金的特点很朴素：越到情绪低点，买入越坚决。它不猜明天涨不涨，但它对“这个位置值不值得拿”有自己的判断。产业资本的动作更直接。10月以来，逾200家A股公司披露回购或增持计划，计划金额上限合计超过250亿元；今年以来累计回购金额超1400亿元，创近几年新高。估值端，沪深300市盈率约13倍，处于近十年约56%的分位，市净率约1.4倍，处于近十年27%左右的分位。沪深300股息率约3%，比10年期国债收益率高出近140个基点，股票相对债券的性价比处在近十年偏高的位置。盈利端，1—9月规模以上工业企业利润同比增长15.5%，其中高技术制造业利润增长52.0%，电子行业利润同比增长1倍。盈利好转不是全面普涨式的，但在最需要被验证的方向上——科技和高端制造——它是真实发生的。接下来一两个月，是明年方向集中落地的时候。年底的中央经济工作会议，会为明年的政策取向定下框架。这意味着，关于明年宏观政策的力度、哪些产业排在前面、内需和科技之间怎么分配资源，会在接下来一两个月集中释放一批方向性的信号。这些信号不会回答“明天涨不涨”，但它们会决定明年哪些方向的盈利逻辑是顺的，哪些需要重新看。短期市场的注意力，几乎完全被成交量和日内涨跌占据。在短期信号最拥挤的时候，明年的事反而没有被充分定价。明年的布局，从来不是在情绪最热的时候开始的，它开始于大多数人还在被短期波动消耗注意力的时候。收起
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07:26
【券商首席：A股将迎来3大中长期利好】“本轮调整主要受到海外市场波动和外部风险偏好变化影响，前期涨幅较大的科技成长方向因估值预期较高，回撤也更为明显。但短期价格调整并不意味着长期趋势逆转。”中信建投证券宏观首席分析师周君芝在接受记者采访时表示。拉长视角看，周君芝认为市场的中长期增长逻辑依然清晰。科技产业升级有望推动上市公司盈利增长，居民资产配置迁移有望为A股带来国内增量资金，人民币国际化则有望拓宽海外资金配置中国资产的空间。三条逻辑分别作用于A股的盈利端、国内资金端和海外资金端。
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07:19
【特朗普据称未定是否再打伊朗】美国国务卿鲁比奥当地时间10月31日称，美国总统特朗普“尚未决定是否对伊朗发动新的军事打击”。另据知情人士向媒体透露，伊朗谈判代表同一天在多哈与卡塔尔斡旋方举行会谈，探讨化解战事的出路。据透露，继此前一天伊朗与卡塔尔特使在伊朗首都德黑兰进行了长达十多个小时的磋商后，10月31日双方在卡塔尔首都继续谈。消息人士还说，此次会谈通过与美国的常态化联络进行协调。目前中东地区各国普遍预计，11月3日的美国中期选举投票一结束，特朗普就可能重启攻击。伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊最新发表声明，下令武装部队做好反击任何袭击的准备。伊朗武装力量随后宣布 ... 展开美国国务卿鲁比奥当地时间10月31日称，美国总统特朗普“尚未决定是否对伊朗发动新的军事打击”。另据知情人士向媒体透露，伊朗谈判代表同一天在多哈与卡塔尔斡旋方举行会谈，探讨化解战事的出路。据透露，继此前一天伊朗与卡塔尔特使在伊朗首都德黑兰进行了长达十多个小时的磋商后，10月31日双方在卡塔尔首都继续谈。消息人士还说，此次会谈通过与美国的常态化联络进行协调。目前中东地区各国普遍预计，11月3日的美国中期选举投票一结束，特朗普就可能重启攻击。伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊最新发表声明，下令武装部队做好反击任何袭击的准备。伊朗武装力量随后宣布，正在采取措施提升战备状态。收起
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06:53
【特朗普与内塔尼亚胡通话，商讨伊朗战争计划】美国总统特朗普周六与内塔尼亚胡通电话，美国正准备恢复对伊朗的打击。此次通话之前，特朗普与高级军事指挥官就恢复作战行动的方案进行了讨论。
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06:50
【解放军报：日本军工复合体撕裂和平体制】从不断提高防卫预算，到正式修订“防卫装备转移三原则”，再到2026年版《防卫白皮书》将军工产业扩张包装为经济增长点，日本军工复合体借机扩张、动作不断。近年来，日本军工企业、防卫部门和右翼政治势力相互勾连，其形成的牢固利益联盟，正不断撕裂战后和平体制，给全球安全稳定带来系统性风险，国际社会必须对此保持高度警惕。
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08:40
