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07月08日 星期三60s后自动更新
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07:48
【SpaceX申请部署10万颗卫星 建立面向AI时代的空基通信底座】全球民营航天龙头SpaceX，又画出了一个崭新的“饼”。根据美国联邦通信委员会（FCC）官网的信披文件显示，SpaceX公司已在本周正式申请FCC批准其发射并运营一个由10万颗卫星组成的第三代（Gen3）卫星星座。第三代星座将由10万颗卫星组成，部署在两组薄层、紧密堆叠的运行轨道壳层中，标称高度分别位于323至327.5公里之间，以及473至477.5公里之间。SpaceX将第三代星座描述为“一个强大、有韧性、无处不在的通信基础设施”，具备“承载全球大部分互联网流量的能力”，为全球政府用户、企业、消费者，以及数十亿台AI驱动设备提供极 ... 展开全球民营航天龙头SpaceX，又画出了一个崭新的“饼”。根据美国联邦通信委员会（FCC）官网的信披文件显示，SpaceX公司已在本周正式申请FCC批准其发射并运营一个由10万颗卫星组成的第三代（Gen3）卫星星座。第三代星座将由10万颗卫星组成，部署在两组薄层、紧密堆叠的运行轨道壳层中，标称高度分别位于323至327.5公里之间，以及473至477.5公里之间。SpaceX将第三代星座描述为“一个强大、有韧性、无处不在的通信基础设施”，具备“承载全球大部分互联网流量的能力”，为全球政府用户、企业、消费者，以及数十亿台AI驱动设备提供极低延迟、多吉比特级别的上下行对称吞吐能力。需要说明的是，第三代星座与SpaceX的太空数据中心项目Starmind是两个独立的星座。今年1月底，SpaceX曾向FCC提交申请，计划最高发射100万颗搭载AI算力单元的卫星。收起
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07:46
【最高19亿美元！中国生物制药与阿斯利康达成TQC3721独家授权合作】中国生物制药公告，将自主研发的慢性阻塞性肺疾病（COPD）创新药TQC3721（PDE3/4抑制剂）海外权益以总额最高19亿美元授权给阿斯利康。这是中国生物制药年内迎来的第二笔重磅BD交易。公告显示，中生将授予阿斯利康在中国以外地区开发、生产及商业化TQC3721的独家许可。阿斯利康还将获得TQC3721特定开发方案的全球独家许可。中生有权获得2亿美元的首付款，以及最高17亿美元的潜在开发、监管及销售里程碑付款，同时还将获得最高双位数的阶梯式特许权使用费。
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07:43
【美股芯片、光通信等板块集体回调 大摩：芯片股动量正在消退 资金开始向年内滞涨板块回流】隔夜美股三大指数全线下挫，纳指跌1.16%。大型科技股涨跌不一，SpaceX大跌超6%，创IPO以来收盘新低；特斯拉跌超4%。芯片、半导体设备、存储、光通信等热门板块集体回调，费城半导体指数大跌4.65%，较6月底高点回落近16%。AsteraLabs大跌超11%，英特尔、泰瑞达大跌超9%，闪迪、西部数据、迈威尔科技、科磊跌超7%，AMD、应用材料、Coherent跌超6%，美光科技、希捷科技、康宁跌超4%。摩根士丹利策略师指出，芯片股动量正在消退，资金开始向年内滞涨板块回流，包括超大规模云计算公司。MillerTabak分析师则强调 ... 展开隔夜美股三大指数全线下挫，纳指跌1.16%。大型科技股涨跌不一，SpaceX大跌超6%，创IPO以来收盘新低；特斯拉跌超4%。芯片、半导体设备、存储、光通信等热门板块集体回调，费城半导体指数大跌4.65%，较6月底高点回落近16%。AsteraLabs大跌超11%，英特尔、泰瑞达大跌超9%，闪迪、西部数据、迈威尔科技、科磊跌超7%，AMD、应用材料、Coherent跌超6%，美光科技、希捷科技、康宁跌超4%。摩根士丹利策略师指出，芯片股动量正在消退，资金开始向年内滞涨板块回流，包括超大规模云计算公司。MillerTabak分析师则强调，科技板块内部的轮动或许才是当前最值得关注的变量。如果这一趋势能够延续，多头仍将掌控市场。此外有分析师表示，市场对三星电子的反应恰恰反映了未来几周市场所面临的最大风险之一：从绝对数值来看，第二季度的盈利情况很可能会相当不错，但与第一季度不同，目前的预期值非常高（标普500指数相比一季度财报发布时已经上涨了1001点），这意味着业绩预期的标准也被抬得相当高。收起
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07:41
【中信建投：超级卫星工厂通过贯通评审 继续看好商业航天投资机会】中信建投研报指出，6月17日10时44分，长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场点火起飞，随后成功将卫星互联网低轨22组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。卫星互联网低轨22组卫星由中国航天科技集团有限公司五院抓总研制。近期商业航天板块受到部分火箭发射失利/推迟以及市场风偏变化等影响，出现较大幅度回调，后续催化密集，随着市场风偏的修复，看好商业航天板块后续表现。卫星环节重点关注载荷总体、天线及配套、激光通信终端及配套、太阳翼及能源系统相关，火箭环节重点关注发动机及其3D打印、箭体结构件相关，地面设备环节重点关注民用终端及手机直连相 ... 展开中信建投研报指出，6月17日10时44分，长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场点火起飞，随后成功将卫星互联网低轨22组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。卫星互联网低轨22组卫星由中国航天科技集团有限公司五院抓总研制。近期商业航天板块受到部分火箭发射失利/推迟以及市场风偏变化等影响，出现较大幅度回调，后续催化密集，随着市场风偏的修复，看好商业航天板块后续表现。卫星环节重点关注载荷总体、天线及配套、激光通信终端及配套、太阳翼及能源系统相关，火箭环节重点关注发动机及其3D打印、箭体结构件相关，地面设备环节重点关注民用终端及手机直连相关，运营服务环节重点关注具备稀缺资质的公司。收起
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07:39
【小摩：AI与存储涨价共振 全球半导体收入2026年或突破1.5万亿美元】摩根大通在最新行业观察研报中称，2026年5月全球半导体销售额达到1319亿美元，若下半年行业仅按历史季节性规律增长，2026年全球半导体收入仍有望同比增长超过90%，达到1.5万亿至1.6万亿美元。若实现这一规模，行业过去5年和10年的复合增速将分别达到约为23%和16%。该行维持半导体板块“增持”观点，认为AI加速计算、存储器和网络设备供应链将继续是本轮景气周期中最直接的受益方向。摩根大通也明确提示，内存价格上涨和供应短缺可能对消费端、客户端市场造成负面影响。因此，本轮半导体景气上行并非所有产业链环节均衡受益，而更可能形成上游芯片 ... 展开摩根大通在最新行业观察研报中称，2026年5月全球半导体销售额达到1319亿美元，若下半年行业仅按历史季节性规律增长，2026年全球半导体收入仍有望同比增长超过90%，达到1.5万亿至1.6万亿美元。若实现这一规模，行业过去5年和10年的复合增速将分别达到约为23%和16%。该行维持半导体板块“增持”观点，认为AI加速计算、存储器和网络设备供应链将继续是本轮景气周期中最直接的受益方向。摩根大通也明确提示，内存价格上涨和供应短缺可能对消费端、客户端市场造成负面影响。因此，本轮半导体景气上行并非所有产业链环节均衡受益，而更可能形成上游芯片厂商和AI基础设施供应链受益、下游消费电子承压的结构性分化。收起
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07:36
【五连板后宜宾纸业预告上半年同比盈转亏 醋酸纤维新业务持续疲软】近日，宜宾纸业凭借TAC膜（全称三醋酸纤维素薄膜）概念强势斩获五连板，成为造纸行业罕见的牛股。但在概念热潮背后，被市场寄予厚望的醋酸纤维新业务实际盈利并不乐观。7日，公司发布股票交易风险提示公告，以及半年度业绩预告，预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润-6150万元到-4100万元，同比由盈转亏。分季度看，公司一季度亏损2587.63万元，二季度亏损并未改善。对于业绩不佳的原因，宜宾纸业解释称，上半年，公司造纸业务受市场影响，计提的资产减值准备增加导致增亏；醋酸业务受竞争对手扩产影响，醋酸纤维素产品销量下降导致利润减少。
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07:34
【AI盛宴背后：全球股市坐在杠杆“火药桶”上 无差别抛售与流动性危机或将席卷全球】7月7日午后，韩国交易所KOSPI指数下跌8%触发熔断机制，交易暂停20分钟。随着存储双雄SK海力士和三星电子双双大跌，相关杠杆ETF也大幅下挫。其中：南方两倍做多海力士盘中一度跌逾20%，最终全日下跌15.64%；南方两倍做多三星电子下跌16.44%。相较此前历史高点，两只产品的价格均已“腰斩”。高杠杆永远是一把双刃剑——今年以来，AI、半导体板块的凌厉涨势点燃了全球市场的做多热情，美国与韩国市场的杠杆交易工具随之急剧膨胀。其中，韩国杠杆ETF资产管理规模攀升至450亿美元的历史峰值。然而，随着近期韩国股指频繁触发熔断、波动率急剧攀 ... 展开7月7日午后，韩国交易所KOSPI指数下跌8%触发熔断机制，交易暂停20分钟。随着存储双雄SK海力士和三星电子双双大跌，相关杠杆ETF也大幅下挫。其中：南方两倍做多海力士盘中一度跌逾20%，最终全日下跌15.64%；南方两倍做多三星电子下跌16.44%。相较此前历史高点，两只产品的价格均已“腰斩”。高杠杆永远是一把双刃剑——今年以来，AI、半导体板块的凌厉涨势点燃了全球市场的做多热情，美国与韩国市场的杠杆交易工具随之急剧膨胀。其中，韩国杠杆ETF资产管理规模攀升至450亿美元的历史峰值。然而，随着近期韩国股指频繁触发熔断、波动率急剧攀升，杠杆交易“助涨更助跌”的杀伤力正从理论走向现实。近日，韩国央行及多家机构密集发布风险预警称，杠杆资金当前高度集中于科技权重股，其顺周期交易机制正从市场助推器演变为结构性“火药桶”，一旦趋势反转，无差别抛售与流动性危机或将席卷全球。收起
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07:33
【创新药半年出海收入近千亿美元 中国创新药全球产业地位迎来跃迁】2026年，中国创新药BD出海交易规模继续高歌猛进。医药魔方统计数据显示，2026年上半年中国创新药BD出海交易金额为997亿美元，约为2024年的2倍，是2025年的73%。其中，BD对外授权交易首付款总额约为50亿美元，已占到去年全年的七成左右。业内普遍预计，2026年全年BD交易金额有望再创新高。伴随百亿级大单集中落地，跨国药企批量采购、多管线打包资产、Co-Co共同开发商业化模式兴起，中国创新药在全球的产业地位迎来跃迁。
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07:30
【三星电子开始量产用于英伟达Vera Rubin平台的先进固态硬盘】三星电子已开始量产其最先进的数据中心存储设备，这一产品将在英伟达即将推出的VeraRubin平台内使用。这款企业级固态硬盘产品叫做PM1763，于今年早些时候在英伟达GTC大会上发布。三星当时将它与下一代高带宽内存HBM4和低功耗模块SOCAMM2一起展示，作为专为AI数据中心设计的综合方案的一部分。三星周三在声明中表示，这款存储设备采用最新的V-NAND闪存芯片和新研发的4纳米控制器，读写速度较前代产品提升逾一倍。PM1763可以减少先进处理器和AI加速器的数据延迟。三星称，为在AI训练和推理过程中保持高速运行，这款硬盘配备了液冷系 ... 展开三星电子已开始量产其最先进的数据中心存储设备，这一产品将在英伟达即将推出的VeraRubin平台内使用。这款企业级固态硬盘产品叫做PM1763，于今年早些时候在英伟达GTC大会上发布。三星当时将它与下一代高带宽内存HBM4和低功耗模块SOCAMM2一起展示，作为专为AI数据中心设计的综合方案的一部分。三星周三在声明中表示，这款存储设备采用最新的V-NAND闪存芯片和新研发的4纳米控制器，读写速度较前代产品提升逾一倍。PM1763可以减少先进处理器和AI加速器的数据延迟。三星称，为在AI训练和推理过程中保持高速运行，这款硬盘配备了液冷系统。收起
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07:29
【中信建投：AI PCB需求放量 高阶升级趋势明确】中信建投指出，算力需求正成为PCB行业最重要的结构性增量，推动AI场景PCB升级为高多层、高密度、高速、低损耗和高可靠的平台型产品。AI服务器架构从CPU平台转向GPU/ASIC集群，全面抬升PCB在用量、层数、材料、孔结构、线路精度与可靠性的技术要求，带动高多层板、高阶HDI需求快速增长；与此同时，M7-M9低损耗基材迭代，mSAP等精密工艺加速导入，行业高端化趋势明确，倒逼全流程设备升级，PCB设备及配套耗材同步迎来发展机遇。
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07:27
【国际油价拉升！WTI原油一度大涨超3% 美军称对伊朗发动系列打击】霍尔木兹海峡局势突然升级。据伊朗方面当地时间7月8日凌晨消息，伊朗格什姆岛等地一带传出数声爆炸声。随后，美军中央司令部发布消息说，美军已开始对伊朗发起“一系列有力”的打击，以回应此前伊朗袭击三艘在霍尔木兹海峡通行的商船。消息称，伊朗这些袭击“针对的是在国际水道上航行、由无辜平民操作的商船”，伊朗的这种行为“既无正当理由，又极其危险，且明显违反了停火协议”。受此影响，周三亚太盘初，国际油价继续拉升，WTI原油期货一度大涨超3%。
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07:24
【国家发改委披露人工智能工作思路 机构：AI应用潜力可观 需求有望持续】7月7日，在上海市政府新闻发布会上，国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙披露了我国人工智能产业“十五五”期间的工作思路，其中提到，加快自主创新。强化模型、算力、数据等关键技术攻关，加大基础研究，形成更多原创性成果，为全球人工智能发展贡献中国智慧。持续推动软硬件深度适配、开闭源共同繁荣、产学研用贯通融合、区域错位发展，大幅提升生态协同效能。加快推进人工智能领域立法，健全制度规则体系，防范数据滥用、深度伪造、隐私泄露等风险。光大证券认为，AI产业已经进入可核算投入产出的阶段，商业模型逐步切换打开了收入天花板，部分细分赛道已验证AI ... 展开7月7日，在上海市政府新闻发布会上，国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙披露了我国人工智能产业“十五五”期间的工作思路，其中提到，加快自主创新。强化模型、算力、数据等关键技术攻关，加大基础研究，形成更多原创性成果，为全球人工智能发展贡献中国智慧。持续推动软硬件深度适配、开闭源共同繁荣、产学研用贯通融合、区域错位发展，大幅提升生态协同效能。加快推进人工智能领域立法，健全制度规则体系，防范数据滥用、深度伪造、隐私泄露等风险。光大证券认为，AI产业已经进入可核算投入产出的阶段，商业模型逐步切换打开了收入天花板，部分细分赛道已验证AI带来新增需求。短期看，数据Infra、IT运维、网络安全等领域直接受益于AI算力需求增长，相比下游AI应用公司价值链条较短、确定性较强。长期来看，随着大厂AI投入具备商业闭环的支撑，下游AI应用的需求有望持续。收起
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07:21
【智谱今日迎来首次限售股解禁 解禁市值超400亿港元】7月8日，智谱迎来解禁大考，11家基石投资者持有的约2568.16万股解除限售，按7月7日收盘价计算，解禁市值超400亿港元。7月7日，据知情人士透露，在基石投资者解禁窗口临近之际，智谱获多家机构投资者明确表态长期看好并将继续持有。据悉，此次同步表态的机构合计持股占本次解禁基石股数近七成，涵盖国家级战略资本、地方政府产业引导基金、大型国企产业基金及市场化专业投资机构。值得注意的是，自今年1月8日以116.2港元/股的发行价登陆港交所以来，智谱股价截至7月7日收盘累计上涨约13倍，总市值一度突破万亿港元。
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07:20
【旅游强国建设蓝图出炉 机构称消费行业估值整体处于低位 产业链复苏可期】据中国政府网7月7日消息，国务院原则同意《旅游强国建设“十五五”规划》。规划提出，实施要坚持旅游为民，以推动高质量发展为主题，以推进文旅深度融合为主线，着力完善现代旅游业体系，优化旅游空间布局，培育旅游发展新动能，丰富旅游供给，释放消费潜力，提升服务质量，推进高效能治理，深化旅游领域交流合作，加快建设旅游强国。万联证券认为，当前消费行业估值整体处于低位，基金加大底部布局，社服重仓比例反弹回暖。我国消费结构正从商品消费主导转向商品与服务消费并重，以体验为核心的服务消费有望成为主要增长引擎。随着游客深度体验需求日益增长，能提供综合旅游服务 ... 展开据中国政府网7月7日消息，国务院原则同意《旅游强国建设“十五五”规划》。规划提出，实施要坚持旅游为民，以推动高质量发展为主题，以推进文旅深度融合为主线，着力完善现代旅游业体系，优化旅游空间布局，培育旅游发展新动能，丰富旅游供给，释放消费潜力，提升服务质量，推进高效能治理，深化旅游领域交流合作，加快建设旅游强国。万联证券认为，当前消费行业估值整体处于低位，基金加大底部布局，社服重仓比例反弹回暖。我国消费结构正从商品消费主导转向商品与服务消费并重，以体验为核心的服务消费有望成为主要增长引擎。随着游客深度体验需求日益增长，能提供综合旅游服务的OTA平台与旅行社更加受益。收起
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07:18
【半年报预增释放盈利拐点信号 人形机器人板块迎产业共振新格局】7月7日，A股人形机器人板块在经历前期快速上行后出现回调，万得人形机器人概念指数当日下跌2.93%。当前，产业基本面正在发生深刻变化：多家产业链公司密集披露半年报预增公告，从核心零部件到整机集成均呈现盈利改善趋势；与此同时，全球头部企业量产进程加速推进，产能建设与订单验证进入关键窗口期。分析人士认为，当前人形机器人产业正从前期的概念催化阶段，逐步切换至产能落地与业绩兑现的新阶段，叠加龙头企业IPO上市、国内外头部厂商商业化提速等多重因素催化，中长期板块投资逻辑正在得到基本面的有力支撑。短期回调或是市场对前期涨幅的正常消化过程，产业链各 ... 展开7月7日，A股人形机器人板块在经历前期快速上行后出现回调，万得人形机器人概念指数当日下跌2.93%。当前，产业基本面正在发生深刻变化：多家产业链公司密集披露半年报预增公告，从核心零部件到整机集成均呈现盈利改善趋势；与此同时，全球头部企业量产进程加速推进，产能建设与订单验证进入关键窗口期。分析人士认为，当前人形机器人产业正从前期的概念催化阶段，逐步切换至产能落地与业绩兑现的新阶段，叠加龙头企业IPO上市、国内外头部厂商商业化提速等多重因素催化，中长期板块投资逻辑正在得到基本面的有力支撑。短期回调或是市场对前期涨幅的正常消化过程，产业链各环节的盈利拐点渐近，人形机器人板块有望迎来国内外共振的全新发展阶段。收起
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07:16
【新工艺打造出更轻且旋转更快的风力涡轮机叶片】加拿大康考迪亚大学科学家开发出一种名为“复合材料4D打印”的新工艺，利用扁平的碳纤维复合面板，打造出更轻、旋转更快的风力涡轮机叶片。这一进展可使垂直风力涡轮机变得更轻、更便宜且更易生产。相关论文发表于新一期《聚合物复合材料》杂志。
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07:15
【行业景气度持续回暖 多家A股化工企业上半年业绩预喜】受益于全球能源价格传导、国内行业供需格局优化、企业产业链布局完善及内部降本增效等多重因素共振，今年上半年化工行业整体盈利中枢显著上移，炼化—化纤、新能源化工、高端精细化工等多个细分赛道龙头企业盈利表现突出。截至7月7日发稿，已有20余家化工行业上市公司披露2026年上半年业绩预告，其中18家公司归母净利润预计同比增幅上限突破100%，占比超过八成。恒逸石化、东方盛虹两家企业上半年净利润预增上限超过10倍。
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07:12
【SK海力士预计将于7月10日挂牌交易】SK海力士预计将于7月10日在纳斯达克挂牌交易，届时将以发行前交易模式进行，股票代码为SKHYV。股票代码预计将于7月13日变更为SKHY，并转为常规模式交易。所有发行前交易的结算日预计为7月14日。
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07:10
【亚马逊据称启动至少250亿美元发债计划 AI资本开支持续攀升】最新消息显示，亚马逊计划通过发行美元债券筹集至少250亿美元，这是这家科技巨头为加码人工智能（AI）基础设施投资而进行的最新一笔超大规模融资。知情人士表示，最终发行规模可能根据投资者需求进一步扩大，目前尚未作出最终决定。根据汇编的数据，若本次交易完成，今年全球与AI相关的债券融资总额将达到约3350亿美元，是2025年的两倍以上。知情人士透露，亚马逊此次债券发行最多将分为8个期限，涵盖3年至40年。其中，2066年到期的最长年期债券，初步定价较同期限美国国债收益率高约145个基点。募集资金将用于一般企业用途，包括偿还债务、收购以及资本 ... 展开最新消息显示，亚马逊计划通过发行美元债券筹集至少250亿美元，这是这家科技巨头为加码人工智能（AI）基础设施投资而进行的最新一笔超大规模融资。知情人士表示，最终发行规模可能根据投资者需求进一步扩大，目前尚未作出最终决定。根据汇编的数据，若本次交易完成，今年全球与AI相关的债券融资总额将达到约3350亿美元，是2025年的两倍以上。知情人士透露，亚马逊此次债券发行最多将分为8个期限，涵盖3年至40年。其中，2066年到期的最长年期债券，初步定价较同期限美国国债收益率高约145个基点。募集资金将用于一般企业用途，包括偿还债务、收购以及资本支出等。与其他大型科技公司一样，亚马逊也在大举投资数据中心基础设施，以扩充自身及云计算客户所需的算力。在AI热潮推动下，公司也不断利用不同债务市场为相关支出提供资金。收起
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07:08
【需求强劲驱动产销高增 锂电材料企业上半年业绩扎堆报喜】雅化集团上半年盈利最高预增8倍多，藏格矿业、盐湖股份、亿纬锂能预计净利润倍增，容百科技、富祥股份扭亏……总的来看，在下游动力与储能电池需求持续增长、材料价格企稳回升驱动下，锂电材料企业上半年业绩扎堆报喜。从多方了解的情况来看，锂电材料的高景气度有望贯穿全年。业内普遍判断，从供给增长有限、下游需求旺盛的实际来看，锂电材料供给全年或维持紧平衡状态，价格大幅波动概率较低。
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