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07月29日 星期三60s后自动更新
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12:44
【日经指数跌超3%】日本日经指数下跌3%，至60491.81点。
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12:38
【加息还是暂停？新美联储通讯社：今晚FOMC三大看点全解析】华尔街日报记者NickTimiraos最新发文，直指本次美联储会议的三大核心悬念——决策结果、战略意图与政策解释。与以往不同，这次会议的走向异常难以预判，市场的目光最终聚焦在一个人身上：美联储主席凯文·沃什。素有新美联储通讯社之称的资深记者NickTimiraos于7月28日最新发文称，这是近年来最难读懂的一次FOMC会议。Timiraos在文章开篇就点明了这次会议的特殊性——"通常在美联储开会之前，华尔街早就知道结果了。但这次不一样。"按照惯例，美联储高级官员会在会议前通过公开讲话，向市场"预告"政策走向，这种默契已经运行多年。然而 ... 展开华尔街日报记者NickTimiraos最新发文，直指本次美联储会议的三大核心悬念——决策结果、战略意图与政策解释。与以往不同，这次会议的走向异常难以预判，市场的目光最终聚焦在一个人身上：美联储主席凯文·沃什。素有新美联储通讯社之称的资深记者NickTimiraos于7月28日最新发文称，这是近年来最难读懂的一次FOMC会议。Timiraos在文章开篇就点明了这次会议的特殊性——"通常在美联储开会之前，华尔街早就知道结果了。但这次不一样。"按照惯例，美联储高级官员会在会议前通过公开讲话，向市场"预告"政策走向，这种默契已经运行多年。然而这一次，主席沃什的"沉默策略"打破了这一惯例，让整个市场陷入了罕见的不确定状态。从核心观点来看，文章围绕三大看点展开：其一，美联储究竟会加息还是按兵不动？其二，沃什此举背后的战略逻辑是什么？其三，无论做出何种决定，他将如何向市场解释？目前，期货市场显示7月加息的概率约为三分之一，预测市场的概率则略低。Timiraos认为，这场政策博弈，已经从一场数据驱动的集体决策，演变成了对一个人心思的猜测游戏。值得注意的是，就在两周前，局势还相对清晰——6月通胀数据低于预期，市场普遍认为加息讨论将推迟至9月。但随后美伊停火协议破裂，能源价格走高，市场情绪迅速逆转，"7月加息"的预期开始自我强化，形成了一种"交易员因为其他交易员在押注而跟着押注"的羊群效应。这一背景，构成了理解本次会议的重要底色。收起
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12:36
【南网能源：相关限制消费措施已解除 未对公司生产经营活动造成影响】南网能源在互动平台回复称，针对7月28日网络上出现的关于公司的相关信息，公司高度重视，第一时间与广州市黄埔区人民法院进行了积极沟通。经核实，该事项源于一起建设工程合同纠纷案件，相关事宜已得到妥善处置，7月28日当天公司已取得法院出具的解除限制消费令的执行通知书[粤0112执8213号）]，相关限制消费措施已解除。该事项未对公司日常生产经营活动造成影响，目前公司经营管理一切正常。
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12:36
【机构：DRAM超越SoC成为旗舰智能手机中最昂贵单一元器件】根据CounterpointResearch内存价格跟踪，智能手机内存价格在2026年第二季度环比增长了80%以上。这种显著的增长对智能手机BOM成本造成了持续的结构性影响。根据该机构估算，与2025年推出的同级别型号相比，2026年智能手机的BoM成本结构发生了进一步的改变。2026年第二季度，低端机型（批发价800美元）方面，旗舰级别机型的BOM成本也同比增长了接近50%。DRAM超越SoC，成为旗舰智能手机中最昂贵的单一元器件。
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12:33
【午间涨停复盘：科创50半日跌超4% 芯片产业链持续调整 大消费板块逆势走强】市场早盘探底回升后，再度震荡回落。沪深两市半日成交额1.48万亿，较上个交易日放量1516亿。盘面上热点较为杂乱，全市场超3400只个股上涨。从板块来看，大消费板块逆势走强，食品饮料方向领涨，一鸣食品2连板，均瑶健康、良品铺子、欢乐家、李子园涨停。零售概念表现活跃，东百集团2连板，国光连锁、国芳集团涨停。端侧AI概念异动拉升，博通集成、国光电器直线涨停。电网设备板块震荡回升，三变科技、海兴电力涨停。固态电池概念走强，金龙羽、领湃科技涨停。综合来看，今日市场延续震荡行情，三大指数均小幅收跌，科创50跌超4%，其中大消费板块持续走强，食品 ... 展开市场早盘探底回升后，再度震荡回落。沪深两市半日成交额1.48万亿，较上个交易日放量1516亿。盘面上热点较为杂乱，全市场超3400只个股上涨。从板块来看，大消费板块逆势走强，食品饮料方向领涨，一鸣食品2连板，均瑶健康、良品铺子、欢乐家、李子园涨停。零售概念表现活跃，东百集团2连板，国光连锁、国芳集团涨停。端侧AI概念异动拉升，博通集成、国光电器直线涨停。电网设备板块震荡回升，三变科技、海兴电力涨停。固态电池概念走强，金龙羽、领湃科技涨停。综合来看，今日市场延续震荡行情，三大指数均小幅收跌，科创50跌超4%，其中大消费板块持续走强，食品饮料、零售、酒店餐饮等表现活跃。另一方面，存储芯片概念股持续下挫，脑机接口板块同样陷入调整。市场整体风险偏好依旧较低，静待更为明确的止跌企稳信号的出现。收起
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12:30
【韩国KOSPI指数跌超12%失守5300点 SK海力士跌超18%】韩国KOSPI指数跌超12%失守5300点，较历史高点累计下跌超43%。SK海力士跌超18%，三星电子跌近13%。
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12:29
【交易员挪用资金做多海力士亏1.5亿】香港26岁交易员挪用5000万，豪赌两倍做多海力士巨亏1.5亿！香港中环金融区被曝巨额资金挪用案，目前这名男子已被警方以涉嫌盗窃拘捕。涉案发生于今年自1月9日至7月20日期间，这名交易员挪用公司5000万港元后，先通过有关机构进行保证金融资，又买入两倍做多海力士ETF，形成双重杠杆。该ETF自今年6月底历史高点暴跌超七成。目前相关持仓尚未平仓，最终损失仍存在变数。该事件是在致富管理公司近期审计查账时被揭发的，虽然集团旗下致富证券火速发声明撇清关系，致富管理公司非证监会持牌公司，只是财富管理投资公司，隶属致富集团。但受事件影响，不少客户 ... 展开香港26岁交易员挪用5000万，豪赌两倍做多海力士巨亏1.5亿！香港中环金融区被曝巨额资金挪用案，目前这名男子已被警方以涉嫌盗窃拘捕。涉案发生于今年自1月9日至7月20日期间，这名交易员挪用公司5000万港元后，先通过有关机构进行保证金融资，又买入两倍做多海力士ETF，形成双重杠杆。该ETF自今年6月底历史高点暴跌超七成。目前相关持仓尚未平仓，最终损失仍存在变数。该事件是在致富管理公司近期审计查账时被揭发的，虽然集团旗下致富证券火速发声明撇清关系，致富管理公司非证监会持牌公司，只是财富管理投资公司，隶属致富集团。但受事件影响，不少客户出于风控考量，选择从致富证券避险性出金。收起
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12:19
【SK海力士跌逾17% 创纪录最大单日跌幅】韩国KOSPI指数跌幅扩大至11%报5357.11点。SK海力士跌逾17%，创纪录最大单日跌幅，较6月历史高点累计下跌57%，市值跌破6300亿美元。消息面上，7月29日，SK海力士发布2026年第二季度财报。公司二季度营收达到79.32万亿韩元，营业利润达到60.54万亿韩元，双双创下历史新高，营业利润率进一步升至76%。不过，营业利润仍低于LSEG调查分析师给出的约64万亿韩元预期。电话会上，SK海力士表示，二季度部分高附加值产品出货推迟至下半年，加之产品结构变化，导致DRAM平均售价涨幅低于预期，也在一定程度上拖累了业绩表现。公 ... 展开韩国KOSPI指数跌幅扩大至11%报5357.11点。SK海力士跌逾17%，创纪录最大单日跌幅，较6月历史高点累计下跌57%，市值跌破6300亿美元。消息面上，7月29日，SK海力士发布2026年第二季度财报。公司二季度营收达到79.32万亿韩元，营业利润达到60.54万亿韩元，双双创下历史新高，营业利润率进一步升至76%。不过，营业利润仍低于LSEG调查分析师给出的约64万亿韩元预期。电话会上，SK海力士表示，二季度部分高附加值产品出货推迟至下半年，加之产品结构变化，导致DRAM平均售价涨幅低于预期，也在一定程度上拖累了业绩表现。公司预计，随着HBM4放量和1c纳米制程DRAM出货量增加，高附加值产品占比将进一步提升，下半年出货、售价及盈利表现有望改善。收起
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12:18
【未来资产证券将SK海力士目标价下调33%】未来资产证券将SK海力士的目标价下调33%至280万韩元，维持“买入”评级。分析师KimYoung-gun在周三发布的研究报告中写道：鉴于整个行业的股价下跌，我们认为调整该公司的目标倍数在所难免。
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12:18
【今天 A股主打“吃喝玩乐购”！机构：预计三季度消费板块业绩环比有望走强】今天上午，A股主打一个“吃喝玩乐购”。吃：食品加工板块上涨，良品铺子、安记食品等个股涨停；喝：乳业板块大涨，欢乐家、骑士乳业等个股大涨；玩乐：游戏、露营概念等板块上涨，巨人网络、恺英网络等个股大涨；购：免税店、零售等板块上涨，东百集团、国芳集团等个股涨停。对于大消费行业，分析人士表示，从交易维度看，当前机构持仓处于历史低位、板块估值回落至底部区间、市场悲观情绪已经释放，三重底部信号共振，板块已进入战略布局区间。据万联证券统计，二季度，大消费板块的基金重仓比例延续了9个季度以来的下降趋势，环比下降1.71个百分点至2.40%，维持历史低 ... 展开今天上午，A股主打一个“吃喝玩乐购”。吃：食品加工板块上涨，良品铺子、安记食品等个股涨停；喝：乳业板块大涨，欢乐家、骑士乳业等个股大涨；玩乐：游戏、露营概念等板块上涨，巨人网络、恺英网络等个股大涨；购：免税店、零售等板块上涨，东百集团、国芳集团等个股涨停。对于大消费行业，分析人士表示，从交易维度看，当前机构持仓处于历史低位、板块估值回落至底部区间、市场悲观情绪已经释放，三重底部信号共振，板块已进入战略布局区间。据万联证券统计，二季度，大消费板块的基金重仓比例延续了9个季度以来的下降趋势，环比下降1.71个百分点至2.40%，维持历史低位。其中，二季度全市场基金重仓占比前20个股中，仅有贵州茅台一只消费股。东方证券表示，展望下半年，考虑到“CPI—PPI”剪刀差大概率环比改善，预计三季度消费板块业绩环比有望走强，大消费有望度过业绩压力最大的阶段。收起
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12:16
【韩国KOSPI指数跌超10% SK海力士跌逾15%】韩国KOSPI指数跌幅扩大至10%，SK海力士跌逾15%，三星电子跌超10%市值跌破9000亿美元。消息面上，周三早间，SK海力士公布的财报显示，二季度营收79.32万亿韩元同比增257%，营业利润60.54万亿韩元同比增557%，尽管涨幅十分亮眼，但均低于分析师预期。
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12:13
【IPv6概念迎利好 高成长+杠杆资金净买入股出炉】据央视新闻报道，7月28日，“人工智能大模型IPv6能力提升专项行动”由中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办，会同5家头部大模型企业在雄安新区共同启动，推动生成式大模型应用，全面支持IPv6，为智能时代筑牢网络根基。A股中IPv6概念股有31只，中兴通讯、浪潮信息、紫光股份的市值规模居前，均超千亿元。中兴通讯的市值规模居首，最新收盘市值超1500亿元，公司是国内首批获得IPv6Ready第一阶段认证的厂商。从成长性来看，根据机构一致预测，浪潮信息、紫光股份、烽火通信等概念股今明两年净利增速均超30%。部分高成长股还逆市获得了 ... 展开据央视新闻报道，7月28日，“人工智能大模型IPv6能力提升专项行动”由中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办，会同5家头部大模型企业在雄安新区共同启动，推动生成式大模型应用，全面支持IPv6，为智能时代筑牢网络根基。A股中IPv6概念股有31只，中兴通讯、浪潮信息、紫光股份的市值规模居前，均超千亿元。中兴通讯的市值规模居首，最新收盘市值超1500亿元，公司是国内首批获得IPv6Ready第一阶段认证的厂商。从成长性来看，根据机构一致预测，浪潮信息、紫光股份、烽火通信等概念股今明两年净利增速均超30%。部分高成长股还逆市获得了杠杆资金的加仓。数据显示，截至7月28日，杠杆资金净买入紫光股份6.43亿元，净买入浪潮信息1.96亿元，净买入星网锐捷6000万元。收起
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12:08
【台股加权指数跌超5%】台湾证交所加权股价指数下跌5%至39519.89点。
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12:06
【沃尔核材：光模块和铜缆各有优势 分别应用于数据中心不同的传输距离与应用场景】沃尔核材7月29日在互动平台表示，光模块和铜缆各有优势，分别应用于数据中心不同的传输距离与应用场景。公司的高速通信线是裸线产品，具体应用长度由下游厂商根据其整体方案设计、芯片处理技术等多重因素确定。从目前的应用情况来看，一般情况下DAC使用长度在5米以下，AEC使用长度在10米以下。
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12:05
【韩国KOSPI指数跌破5500点】韩国KOSPI指数跌破5500点，日内下跌8.73%。SK海力士股价下跌14%。
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12:00
【恒指涨1.37% 恒生科技指数涨2.20%】港股午间收盘，恒生指数涨1.37%，恒生科技指数涨2.20%，理想汽车涨超10%，小米集团-W涨超9%，MINIMAX-WP、毛戈平涨超8%，农夫山泉、蜜雪集团涨超7%，吉利汽车、禾赛-W均涨近7%，哔哩哔哩-SW、腾讯控股涨超4%。PCB、存储概念跌幅居前，胜宏科技跌逾11%，广合科技跌超9%，澜起科技、兆易创新跌近11%，南方两倍做多海力士跌近26%，南方两倍做多三星电子跌近17%。
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11:58
【大摩喂下“定心丸”：亚马逊、谷歌、微软的“激进”AI资本支出终将转为丰厚回报】尽管投资者对超大规模云服务商——亚马逊、谷歌和微软——看似“极端”的资本支出规模忧心忡忡，但摩根士丹利认为，这些巨额投入终将获得可观回报。由布莱恩·诺瓦克(BrianNowak)领衔的分析师团队指出，尽管三大云巨头合计资本支出高达1.4万亿美元，但他们测算这些投资有望带来25%至50%的投资资本回报率。
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11:52
【手机内存Q2暴涨80%！DRAM已成旗舰手机最贵元器件：超越SoC】Counterpoint发布行业分析报告，2026年第二季度智能手机内存价格环比涨幅超过80%。存储大幅涨价彻底改写手机整机物料成本结构，各档位机型生产成本均出现明显上涨，行业盈利压力持续加剧。对比2025年同规格机型，批发价低于200美元的低端机型BOM成本同比上涨70%，成本增量几乎全部来自存储芯片，手机厂商通过缩减入门机型订单、调整产品线结构，尽量规避单品亏损风险。400至600美元价位的中端机型物料成本同比上涨52%，存储成本已经占到整机物料总价四成，处理器、影像系统的越级配置逐步减少。批发价800美元以上旗舰机型BOM成本同 ... 展开Counterpoint发布行业分析报告，2026年第二季度智能手机内存价格环比涨幅超过80%。存储大幅涨价彻底改写手机整机物料成本结构，各档位机型生产成本均出现明显上涨，行业盈利压力持续加剧。对比2025年同规格机型，批发价低于200美元的低端机型BOM成本同比上涨70%，成本增量几乎全部来自存储芯片，手机厂商通过缩减入门机型订单、调整产品线结构，尽量规避单品亏损风险。400至600美元价位的中端机型物料成本同比上涨52%，存储成本已经占到整机物料总价四成，处理器、影像系统的越级配置逐步减少。批发价800美元以上旗舰机型BOM成本同比涨幅接近50%，DRAM内存成本超越主芯片SoC，成为旗舰手机造价最高的单一零部件，今年二季度多款旗舰新机首发零售价相比前代同步上调。报告测算数据显示，大容量存储机型成本涨幅更为突出，1TB版本iPhone18ProMax相比去年同容量机型，物料成本上涨近300美元。收起
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11:49
【财新：证监体系多名中层干部完成调整 有人履新有人调离】财新发文指出，资本市场监管体系再现一轮关键岗位调整。财新获悉，围绕会机关、交易所和会管单位的多个重要岗位，相关干部安排已陆续落定，涉及期货、科技、交易所以及资本市场基础设施等多个方向。中国资本市场监管人事动向，一直是市场参与各方高度关注的焦点。相关岗位承担着制度制定、信披监督和一线稽查等职责，干部调整不仅关乎机构内部运行，也在一定程度上牵动政策走向，是影响市场预期的重要信号，人事信息也是资本市场透明度的重要组成部分。
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11:48
【“易中天”急跌之后：订单、物料与技术构筑光模块三组定价锚】7月28日，A股光模块板块遭遇冲击。新易盛跌17.13%，中际旭创跌15.69%，天孚通信跌13.21%，“易中天”三家公司市值合计蒸发超3300亿元。这种情绪延续到次日的盘面。7月29日，多空博弈继续上演，截至发稿，一根长阳线显露多头占了上风。根据记者跟踪了解，盘面恐慌与产业基本面之间，已经出现了明显背离。从三家公司近期披露的经营动态和投资者交流信息来看，行业的核心矛盾并非需求萎缩，而是短期情绪的集中释放。当晚，中际旭创董事长兼总裁刘圣正式提议开展大额股份回购，回购区间为40亿元至80亿元。资金来源为公司自有或自筹资金，回购股份拟用 ... 展开7月28日，A股光模块板块遭遇冲击。新易盛跌17.13%，中际旭创跌15.69%，天孚通信跌13.21%，“易中天”三家公司市值合计蒸发超3300亿元。这种情绪延续到次日的盘面。7月29日，多空博弈继续上演，截至发稿，一根长阳线显露多头占了上风。根据记者跟踪了解，盘面恐慌与产业基本面之间，已经出现了明显背离。从三家公司近期披露的经营动态和投资者交流信息来看，行业的核心矛盾并非需求萎缩，而是短期情绪的集中释放。当晚，中际旭创董事长兼总裁刘圣正式提议开展大额股份回购，回购区间为40亿元至80亿元。资金来源为公司自有或自筹资金，回购股份拟用于股权激励、员工持股计划，预留股份注销机制。在股价大幅调整背景下，大额回购方案释放管理层对公司长期价值、光模块赛道前景的信心。7月28日的大跌，并未改变光模块行业的底层逻辑。订单能见度、供应链改善预期、技术迭代节奏这三重验证均指向同一个结论：行业景气度未见拐点。当然，价格年降的行业惯例、地缘政治的不确定性以及技术路线演进中的博弈依然存在，投资者需要区分短期波动与长期趋势。但至少从产业基本面来看，光模块的需求曲线依然向上。收起
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