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09月01日 星期二60s后自动更新
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08:22
【韩国8月出口继续强劲增长 AI需求推动芯片热潮】韩国8月出口继续强劲增长，人工智能需求提振芯片出货乃至整体经济，料支持韩国央行在连续两次加息后维持鹰派立场。韩国海关周二公布的数据显示，经工作日差异调整后，8月出口同比增长72.5%，进口增长22.5%，贸易顺差达到347亿美元。未经调整的出口增长68.7%，7月增幅经修正后为63%。半导体仍是韩国出口增长的主要动力。数据显示，尽管能源价格上涨和地缘政治紧张局势对其他行业构成压力，但外部需求依然具有韧性，支持韩国央行上周连续第二次会议加息25个基点。
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08:20
【中国国新、中国诚通今年累计增持A股超600亿元】8月31日，中国上市公司协会发布了《境内股票市场上市公司2026年半年度经营业绩报告》。其中提到，多家上市公司推出回购、增持计划，以“真金白银”巩固投资者信心，以实际行动重塑市场预期。截至8月31日，剔除停止实施回购的情况，1051家上市公司公布2026年回购预案，拟回购金额超2200亿元，其中自有资金回购金额占比39%，全市场回购计划完成率34%。市值管理类回购数量明显增多，拟回购金额超1000亿元，与激励型回购形成良性互补，增厚资本市场长期回报。273家上市公司公布2026年增持计划，中国国新、中国诚通两大国有资本运营平台累计增持 ... 展开8月31日，中国上市公司协会发布了《境内股票市场上市公司2026年半年度经营业绩报告》。其中提到，多家上市公司推出回购、增持计划，以“真金白银”巩固投资者信心，以实际行动重塑市场预期。截至8月31日，剔除停止实施回购的情况，1051家上市公司公布2026年回购预案，拟回购金额超2200亿元，其中自有资金回购金额占比39%，全市场回购计划完成率34%。市值管理类回购数量明显增多，拟回购金额超1000亿元，与激励型回购形成良性互补，增厚资本市场长期回报。273家上市公司公布2026年增持计划，中国国新、中国诚通两大国有资本运营平台累计增持金额超600亿元。收起
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08:18
【中信证券：持续看好以DeepSeek为引领、国产AI突破的AI产业链机遇】中信证券研报表示，DeepSeek是一家拥有着AGI理想主义色彩的国产模型公司，成立仅3年时间，在发展理念、关键模型、技术能力等方面不断证明自身。我们认为，DeepSeek给国产模型行业提供了丰富启示，本文基于战略聚焦、开放竞争、组织创新、技术底色和infra能力等五个方面进行了讨论。在完成首轮外部融资的背景下，DeepSeek有望在人才吸引、模型训练、业务推进等方面取得新进展。我们持续看好以DeepSeek为引领、国产AI突破的AI产业链机遇。
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08:16
【染料概念股市场表现良好 下半年来多股累计涨幅超10%】下半年以来，多只A股染料概念股表现良好。闰土股份、锦鸡股份累计涨幅超过36%；建新股份、亚邦股份累计涨幅超过22%；百合花、万丰股份、雅运股份、德美化工等多股跟涨，涨幅均在10%以上。从净利润规模看，浙江龙盛、闰土股份、百合花排名前三，上半年净利润依次为10.04亿元、6.27亿元和1.15亿元；德美化工、雅运股份、七彩化学、信凯科技上半年净利润也均在5000万元以上。从净利润变动看，吉华集团、建新股份、闰土股份、德美化工上半年净利润实现同比翻倍式增长。其中，吉华集团净利润增幅居首，高达1235.47%。
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08:13
【中上协：今年以来新增首发上市公司102家 主要集中于电子、机械设备行业】8月31日，中国上市公司协会发布境内股票市场上市公司2026年半年度经营业绩报告。截至8月31日，全市场共有上市公司5558家，战略性新兴产业、高技术制造业合计占六成。2026年，新增首发上市公司102家，创业板、科创板、北交所合计占82%，主要集中于电子、机械设备行业；退市公司21家，沪深主板占三分之二，其中4家涉及重大违法强制退市，13家涉及财务类退市，1家主动退市。港交所融资额超去年全年，优质资产供给持续扩容，年初以来，A+H股公司新增33家，近百家内地企业登陆港交所，一批以人工智能、生物医药为代表的硬科技企业涌现，港股全球资产 ... 展开8月31日，中国上市公司协会发布境内股票市场上市公司2026年半年度经营业绩报告。截至8月31日，全市场共有上市公司5558家，战略性新兴产业、高技术制造业合计占六成。2026年，新增首发上市公司102家，创业板、科创板、北交所合计占82%，主要集中于电子、机械设备行业；退市公司21家，沪深主板占三分之二，其中4家涉及重大违法强制退市，13家涉及财务类退市，1家主动退市。港交所融资额超去年全年，优质资产供给持续扩容，年初以来，A+H股公司新增33家，近百家内地企业登陆港交所，一批以人工智能、生物医药为代表的硬科技企业涌现，港股全球资产配置枢纽地位进一步稳固。收起
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08:11
【特朗普谈沃什可能支持加息：“他会做他必须做的事”】上周五，沃什在杰克逊霍尔年会上释放明显偏鹰信号，强调美联储目前的主要关注点应该是价格。沃什称，美联储必须确信潜在通胀正以清晰、足够的速度朝着其目标迈进。否则，美联储就“还有很多工作要做”。市场随即大幅上调9月加息预期。芝商所“美联储观察”工具显示，目前市场定价美联储9月加息概率已经升至65%，远高于沃什讲话前的约35%。美国总统特朗普周一在白宫称，他非常尊重沃什，并表示在利率问题上，“他会做自己必须做的事”。特朗普一直反复敦促降低利率。特朗普周一表示：“在我看来，我们应该支付远低于世界其他任何地方的利率，加息是荒谬的。”截至7月，美联 ... 展开上周五，沃什在杰克逊霍尔年会上释放明显偏鹰信号，强调美联储目前的主要关注点应该是价格。沃什称，美联储必须确信潜在通胀正以清晰、足够的速度朝着其目标迈进。否则，美联储就“还有很多工作要做”。市场随即大幅上调9月加息预期。芝商所“美联储观察”工具显示，目前市场定价美联储9月加息概率已经升至65%，远高于沃什讲话前的约35%。美国总统特朗普周一在白宫称，他非常尊重沃什，并表示在利率问题上，“他会做自己必须做的事”。特朗普一直反复敦促降低利率。特朗普周一表示：“在我看来，我们应该支付远低于世界其他任何地方的利率，加息是荒谬的。”截至7月，美联储青睐的通胀指标——个人消费支出（PCE）价格指数同比涨幅仍维持在3.7%。在11月中期选举临近之际，生活成本和可负担性问题正成为选民关注的重点。收起
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08:09
【AI服务器引爆铜箔需求 机构称高端HVLP供需持续紧张】据媒体报道，AI与铜的距离看起来很远。一边是发生在“云端”的前沿算法，一边是深埋地下的传统金属。可当AI“跑”起来，它们就被紧紧连在了一起。服务器的高速运算，需要更强的供电、更快的数据传输和更高效的散热，在这些环节中，铜至关重要。市场分析认为，供给端，全球铜矿新增项目投产周期长，矿端扰动持续制约有效供应；需求端，电网投资、AI算力基础设施、新能源汽车等领域对铜铝的需求韧性较强。据市场测算，2026年AI服务器专用高端铜箔需求约2.4万吨，同比增长约260%。东北证券指出，当前行业双重景气共振——锂电铜箔周期触底回升，盈利拐点确立；PC ... 展开据媒体报道，AI与铜的距离看起来很远。一边是发生在“云端”的前沿算法，一边是深埋地下的传统金属。可当AI“跑”起来，它们就被紧紧连在了一起。服务器的高速运算，需要更强的供电、更快的数据传输和更高效的散热，在这些环节中，铜至关重要。市场分析认为，供给端，全球铜矿新增项目投产周期长，矿端扰动持续制约有效供应；需求端，电网投资、AI算力基础设施、新能源汽车等领域对铜铝的需求韧性较强。据市场测算，2026年AI服务器专用高端铜箔需求约2.4万吨，同比增长约260%。东北证券指出，当前行业双重景气共振——锂电铜箔周期触底回升，盈利拐点确立；PCB铜箔受AI浪潮驱动，高端HVLP供需持续紧张。收起
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08:07
【AI应用服务商培育专项行动落地 行业加速迈向商业化兑现拐点】8月31日，工信部办公厅发布《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》，这是国内首部以“人工智能应用服务商”为主体的国家级专项政策。通知明确，到2026年底，全国服务商资源池内服务商数量突破2000家，形成结构合理、分工有序、协同创新的多层次梯队。到2027年底，全国服务商资源池内服务商数量不少于3000家，支撑形成全要素协同、全链条贯通、全场景覆盖的人工智能应用服务生态。值得注意的是，上述政策并非孤立事件。8月26日国新办“十五五”系列主题新闻发布会上，工信部副部长辛国斌已明确表示，将分行业凝练人工智能应用高价值场景、实施应用 ... 展开8月31日，工信部办公厅发布《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》，这是国内首部以“人工智能应用服务商”为主体的国家级专项政策。通知明确，到2026年底，全国服务商资源池内服务商数量突破2000家，形成结构合理、分工有序、协同创新的多层次梯队。到2027年底，全国服务商资源池内服务商数量不少于3000家，支撑形成全要素协同、全链条贯通、全场景覆盖的人工智能应用服务生态。值得注意的是，上述政策并非孤立事件。8月26日国新办“十五五”系列主题新闻发布会上，工信部副部长辛国斌已明确表示，将分行业凝练人工智能应用高价值场景、实施应用服务商培育专项行动。中信建投指出，2026年以来，AI产业投资逻辑正从模型能力与资本开支竞赛，逐步转向订单、收入及盈利的商业化验证，建议持续关注具备场景、数据和企业交付能力的B端AI应用厂商。板块显示，目前A股市场有约260股涉及AI应用概念，合计总市值超3.5万亿元。中报看业绩方面，AI应用概念股中，近六成上半年实现盈利。收起
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08:05
【韩国总统室政策室长金容范辞职 此前因杠杆ETF面临刑事指控】据报道，韩国总统府发言人姜有贞9月1日确认，韩国总统室政策室长金容范昨日递交辞呈，已获韩国总统李在明批准。据媒体上月初报道，金容范因推出与单只半导体股票挂钩的杠杆ETF而面临滥用职权、胁迫及妨碍业务等罪名的刑事诉讼。这些产品被认为加剧市场波动，并导致投资者遭受数十亿美元的损失。
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08:04
【招商证券： 需求释放 CXO板块景气度明确上行】招商证券研报表示，融资环境持续向好，为创新药研发投入提供持续资金保障：2026年1—8月全球医药投融资明显回暖，全球药品一二级融资金额合计538亿美元、同比增长72%，约为2025年全年的92%；国内上半年BD金额与License-out出海金额亦有望创新高，2026年以来一级融资金额同比明显改善。CXO板块景气度明确上行：2026年上半年国内CXO板块营收、归母净利润同比分别增长24.5%、52.7%，利润增速接近上一轮周期高点；在手订单与新签订单全面回暖，龙头上调全年指引。海外方面，临床前研发需求迎来拐点，CharlesRiver ... 展开招商证券研报表示，融资环境持续向好，为创新药研发投入提供持续资金保障：2026年1—8月全球医药投融资明显回暖，全球药品一二级融资金额合计538亿美元、同比增长72%，约为2025年全年的92%；国内上半年BD金额与License-out出海金额亦有望创新高，2026年以来一级融资金额同比明显改善。CXO板块景气度明确上行：2026年上半年国内CXO板块营收、归母净利润同比分别增长24.5%、52.7%，利润增速接近上一轮周期高点；在手订单与新签订单全面回暖，龙头上调全年指引。海外方面，临床前研发需求迎来拐点，CharlesRiverDSA业务book-to-bill创近四年新高。此外，AI制药有望重塑医药研发业态，提升药物研发效率，板块亦将受益。收起
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08:02
【我国铜金矿勘查再获重大突破 有望在华东地区新形成大型铜金资源基地】从自然资源部获悉，我国新一轮找矿突破战略行动再获标志性成果，在安徽宣城市茶亭地区铜金矿勘查取得重大突破，有望在华东地区新形成大型铜金资源基地。茶亭铜金矿床地处长三角腹地，是近年来我国新发现的具有超大型规模潜力的铜金矿床。自然资源部介绍，目前深部矿体尚未完全揭穿，圈定的主矿体长约1.2千米、宽约1.1千米。经初步估算，铜潜在资源超过数个50万吨级以上的大型铜矿规模，金潜在资源超过十余个20吨级以上的大型金矿规模，储量仍有较大上升空间。
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08:00
【日韩股市低开 韩国KOSPI指数跌0.5%】日韩股市集体低开，韩国KOSPI指数开盘下跌0.52%报6784.29点；日经225指数低开0.64%报65885.47点。
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07:58
【光纤生产企业满负荷运转 机构称供需错配将带动价格进一步上涨】据媒体报道，在光纤生产车间里，外径超300毫米、重达560多公斤的光棒，单根即可拉出两万多公里光纤。有企业负责人介绍，今年以来，所有生产线始终满负荷运转，部分型号销量同比猛增3至5倍，新建的智能制造基地已经封顶，产能将实现翻番，目前有的订单已经排到了一年之后。华创证券研报认为，光纤光缆行业正从传统电信周期切换为AI算力成长驱动的新周期。需求侧，过去光纤需求主要来自电信运营商，如今AI大模型、智算中心、GPU集群高速互联彻底改写需求逻辑，AI成为本轮增长的核心驱动力。供给端，当前全球光纤预制棒产能高度集中，扩产周期长达18至24个月，预 ... 展开据媒体报道，在光纤生产车间里，外径超300毫米、重达560多公斤的光棒，单根即可拉出两万多公里光纤。有企业负责人介绍，今年以来，所有生产线始终满负荷运转，部分型号销量同比猛增3至5倍，新建的智能制造基地已经封顶，产能将实现翻番，目前有的订单已经排到了一年之后。华创证券研报认为，光纤光缆行业正从传统电信周期切换为AI算力成长驱动的新周期。需求侧，过去光纤需求主要来自电信运营商，如今AI大模型、智算中心、GPU集群高速互联彻底改写需求逻辑，AI成为本轮增长的核心驱动力。供给端，当前全球光纤预制棒产能高度集中，扩产周期长达18至24个月，预计全球光纤光缆出现供需缺口并扩大，供需错配带动光纤价格上涨。收起
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07:56
【兆易创新9.04亿元市值限售股今日解禁】Wind数据显示，周二，兆易创新限售股解禁量为222.64万股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为9.04亿元。从解禁股数占总股本比例来看，兆易创新解禁比例为0.32%。
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07:54
【特朗普称不会对伊朗用核武器】美国总统特朗普当地时间8月31日下午在白宫对媒体表示，恢复对伊朗的打击将是“非常有限”的，但他警告说，“这并不意味着我们不会揍他们”。他还再次断言，美国和以色列的轰炸已经使伊朗成为一个“失败的国家”。在被问到“是否已排除对伊朗使用核武器”时，特朗普直斥这是个“愚蠢的问题”，但也做出了肯定的答复。特朗普称，“他们现在军事上完全被击败了，我还要在他们头上扔核武器吗？多么愚蠢的问题。”
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07:52
【中信建投：英伟达业绩指引乐观 MiniMax ARR大幅增长 AI产业持续高景气】中信建投指出，英伟达FY2027二季度实现营收962.2亿美元，同比增长106%。展望FY2027三季度，公司预计营收达到1080亿美元±2%，对应同比增长约89%。英伟达指引2028财年收入增长约70%，如果供应链不受限的情况下，增速预计更快。总体看，全球AI资本开支仍处于强劲上行周期。MiniMax商业化进程明显加速，2026年上半年实现收入约1.17亿美元，同比增长283.1%，其中二季度收入环比增长81.8%；进入三季度后增长进一步提速，7月Token消耗量已达到1月的20倍，8月ARR突破8亿美元。中信建投认为，MiniMa ... 展开中信建投指出，英伟达FY2027二季度实现营收962.2亿美元，同比增长106%。展望FY2027三季度，公司预计营收达到1080亿美元±2%，对应同比增长约89%。英伟达指引2028财年收入增长约70%，如果供应链不受限的情况下，增速预计更快。总体看，全球AI资本开支仍处于强劲上行周期。MiniMax商业化进程明显加速，2026年上半年实现收入约1.17亿美元，同比增长283.1%，其中二季度收入环比增长81.8%；进入三季度后增长进一步提速，7月Token消耗量已达到1月的20倍，8月ARR突破8亿美元。中信建投认为，MiniMaxToken调用量与ARR同步高速增长，反映国产大模型正从模型能力提升加速迈向规模化商业变现，随着Agent等高Token消耗场景渗透率提升，有望进一步拉动推理侧算力需求。今年以来，国产大模型进步神速，建议持续关注国内AI产业链相关标的。收起
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07:50
【库克最后一封CEO内部信：我深爱这个职位 对交棒特努斯感到安心】苹果公司CEO蒂姆·库克在卸任前的最后一封内部信中告诉员工，他将会想念CEO这一职位。他还表示，对约翰·特努斯接任这一决定“感到无比安心”。知名苹果爆料人马克·古尔曼发文称，库克在任期最后一天向全体员工发送了这封邮件。库克在邮件中写道：“正如你们所知，我并不会离开苹果。但我将卸下一个我深爱的职位。我应该会以一种现在还无法想象的方式想念这份工作，但与此同时，我对自己的决定感到完全平静。”谈及特努斯时，库克表示：“很少有人像约翰一样真正理解，打造能够改变世界的产品究竟需要什么。我对他的领导充满期待。”
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07:47
【苹果诉OpenAI挖出新证据：前工程师窃电路图并令同事销毁证据】苹果与OpenAI之间的法律战持续升温。苹果在最新法庭文件中指控OpenAI正在主动销毁关键证据，这场围绕人工智能硬件布局的商业争夺已演变为一场涉及取证程序的激烈对抗。据彭博报道，苹果周一向法庭提交的文件称，前苹果工程师ChangLiu不仅下载了苹果的机密电路原理图，还将其用于在OpenAI的工作。苹果同时披露，Liu曾向一名OpenAI同事发送销毁证据的指示，该同事确认将予以配合。苹果要求法院批准其加快审前取证的动议，并申请命令OpenAI立即停止使用被盗商业秘密。上述指控进一步加剧了两家科技巨头关系的恶化。法官定于10月1日听取双 ... 展开苹果与OpenAI之间的法律战持续升温。苹果在最新法庭文件中指控OpenAI正在主动销毁关键证据，这场围绕人工智能硬件布局的商业争夺已演变为一场涉及取证程序的激烈对抗。据彭博报道，苹果周一向法庭提交的文件称，前苹果工程师ChangLiu不仅下载了苹果的机密电路原理图，还将其用于在OpenAI的工作。苹果同时披露，Liu曾向一名OpenAI同事发送销毁证据的指示，该同事确认将予以配合。苹果要求法院批准其加快审前取证的动议，并申请命令OpenAI立即停止使用被盗商业秘密。上述指控进一步加剧了两家科技巨头关系的恶化。法官定于10月1日听取双方就相关动议的陈述。收起
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07:44
【美伊冲突再起 特朗普对弹药短缺疑虑不以为然、称战事“规模不大”】针对伊朗冲突正在消耗美国弹药的疑虑，总统唐纳德·特朗普不以为然；这场已延续逾六个月、时打时停的战事近日再起，且双方均不愿重启旨在结束战争的谈判。特朗普周一告诉记者：“对我们来说，这是一场相对规模不大的战争。这不是一场大规模战争。”在美国对伊朗进行数月空袭及远程导弹攻击后，特朗普也反驳外界有关美国弹药短缺的批评，称美国拥有“数量庞大、取之不尽的中等级和较旧型”弹药，“我们谈的只是所谓的精锐、最顶级的那些东西——即便是这类弹药，我们的状况也非常好，但我们随时可以从其他来源调取。”
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07:42
【光模块半年报全景透视：AI算力需求持续引爆 产业链“整体景气、全面开花”】AI算力需求持续引爆光模块赛道。2026年A股半年报收官，光通信产业链交出史上最强成绩单：中际旭创、新易盛“双雄”领跑，半年净利合计超210亿元；华工科技、光迅科技等光模块厂商集体爆发，上游光器件、光芯片环节同样高增，全产业链呈现“整体景气、全面开花”的强劲势头。行业整体高景气背景下，约20家光模块上下游公司中，仅联特科技、铭普光磁两家厂商出现阶段性增收不增利的情况。全球AI产业持续高景气。展望下半年，专家指出，1.6T光模块将进入加速放量阶段，行业整体高增长确定性极强，能够跟上技术迭代、绑定大客户下一代需求的厂商，将继续拿到最大份额 ... 展开AI算力需求持续引爆光模块赛道。2026年A股半年报收官，光通信产业链交出史上最强成绩单：中际旭创、新易盛“双雄”领跑，半年净利合计超210亿元；华工科技、光迅科技等光模块厂商集体爆发，上游光器件、光芯片环节同样高增，全产业链呈现“整体景气、全面开花”的强劲势头。行业整体高景气背景下，约20家光模块上下游公司中，仅联特科技、铭普光磁两家厂商出现阶段性增收不增利的情况。全球AI产业持续高景气。展望下半年，专家指出，1.6T光模块将进入加速放量阶段，行业整体高增长确定性极强，能够跟上技术迭代、绑定大客户下一代需求的厂商，将继续拿到最大份额的行业红利。收起
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