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07月28日 星期二60s后自动更新
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09:55
【韩股暴跌拖累港股存储走低！两倍做多海力士暴跌超21% 两倍做多三星电子跌超17%】港股市场存储芯片股集体重挫，其中，南方两倍做多海力士暴跌超21%，南方两倍做多三星电子跌超17%，兆易创新跌超11%，澜起科技跌超9%。隔夜美股芯片股遭遇剧烈重挫，引发连锁反应，拖累今日的日韩股市全线崩盘。韩国综合指数一度跌超8%，海力士跌超11%，三星电子跌超9%。消息面上，英伟达不仅与SK集团达成5000亿美元AI合作，更在探讨为OpenAI提供高达2500亿美元的融资兜底担保，此举重燃了市场对AI资本支出循环现金流逻辑的疑虑。英伟达5年期CDS单日飙升14bp至82bp，创历史最大日内涨幅。市场意识到，英伟达已不再是无风险、躺赚 ... 展开港股市场存储芯片股集体重挫，其中，南方两倍做多海力士暴跌超21%，南方两倍做多三星电子跌超17%，兆易创新跌超11%，澜起科技跌超9%。隔夜美股芯片股遭遇剧烈重挫，引发连锁反应，拖累今日的日韩股市全线崩盘。韩国综合指数一度跌超8%，海力士跌超11%，三星电子跌超9%。消息面上，英伟达不仅与SK集团达成5000亿美元AI合作，更在探讨为OpenAI提供高达2500亿美元的融资兜底担保，此举重燃了市场对AI资本支出循环现金流逻辑的疑虑。英伟达5年期CDS单日飙升14bp至82bp，创历史最大日内涨幅。市场意识到，英伟达已不再是无风险、躺赚的“纯粹卖铲人”，而是降级为整条AI激进负债链上的隐性无限责任担保人。一旦下游AI应用变现不及预期，英伟达将被迫承担致命的连带债务风险。收起
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09:55
【韩国KOSPI指数失守6200点 创4月以来新低】韩国股市持续下挫，韩国KOSPI指数失守6200点，创4月以来新低，日内跌幅8.28%。海力士跌超11%，三星电子跌超9%。
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09:53
【CPO概念震荡走弱 新易盛等多股跌近10%】CPO概念盘中震荡走弱，新易盛、源杰科技、联讯仪器跌近10%，中际旭创、长光华芯、东山精密、剑桥科技等跌超7%。
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09:51
【微软AI发布网络安全模型MAI-Cyber-1-Flash 漏洞检测性能提升并降低50%成本】微软AI（MicrosoftAI）当地时间7月27日发布首款网络安全专用模型MAI-Cyber-1-Flash，并将其集成至多智能体漏洞识别与修复平台MDASH。微软表示，该组合在CyberGym漏洞检测基准测试中取得95.95%的成绩，超过Mythos、Gemini和GPT系列模型，同时相比现有MDASH方案降低约50%成本。微软同时推出智能体安全系统Perception，用于持续监控、修补漏洞并应对新型威胁。
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09:50
【汽车整车板块震荡反弹 曙光股份涨停】早盘汽车整车板块震荡反弹，曙光股份涨停，北汽蓝谷、江淮汽车、海马汽车、安凯客车、宇通客车跟涨。消息面上，工信部表示，全国各地累计发放智能网联汽车测试示范牌照超过2万张；今年以来，L2级组合驾驶辅助功能乘用车渗透率达到70.5%。下一步，加快编制出台智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划。
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09:49
【人形机器人概念震荡拉升 明新旭腾2连板】人形机器人概念震荡拉升，明新旭腾2连板，上纬新材涨超9%，北自科技、三花智控、拓斯达、力星股份、天奇股份跟涨。消息面上，针对人形机器人目前进展情况，比亚迪官方回应称，计划八月在“迪空间”亮相发布。此前比亚迪曾在“迪空间”发布一张人形机器人宣传海报。
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09:46
【伊朗对美国海上封锁发出警告】据伊朗迈赫尔通讯社7月27日报道，伊朗武装部队哈塔姆·安比亚中央司令部当天发表声明称，美国在加剧地区不安全局势的同时，持续对伊朗实施非法的海上封锁，并在过去三天里威胁伊朗沿海和领海的商船、油轮等。美国的这一行动将被视为对地区战争的扩大，伊朗武装力量绝不会放过美军的任何威胁，将作出回应。
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09:44
【AI应用端逆势走强 荣联科技直线涨停】早盘AI应用端逆势走强，荣联科技直线涨停，科蓝软件涨超10%，初灵信息、高伟达、天地在线、电科数字等跟涨。消息面上，据腾讯云消息，腾讯WorkBuddy正式上架鸿蒙电脑应用市场，成为鸿蒙平台首个桌面办公智能体。
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09:43
【小摩：内部市场指标亮出“买进讯号” 对美股短期走势保持乐观】摩根大通表示，该行内部市场指标目前已亮出“买进讯号”，按照过往经验，通常意味标普500指数接下来有望上涨。摩根大通全球市场情报团队指出，该尽管半导体股交易过度拥挤，以及美伊战争后续发展仍构成风险，团队对美股短期走势仍保持乐观。该行预期，美债收益率下降、美元走弱及企业财报表现强劲，将共同支撑美股。这些利多主要来自中东军事冲突降温，以及市场预期美联储维持利率不变。该行也提醒，科技类股仍为大盘带来部分压力。随着科技巨头持续提高人工智能支出，增加资本支出已不再保证芯片制造商及AI基础设施供应商的股价一定上涨。投资人开始更仔细检视企业投入巨额资 ... 展开摩根大通表示，该行内部市场指标目前已亮出“买进讯号”，按照过往经验，通常意味标普500指数接下来有望上涨。摩根大通全球市场情报团队指出，该尽管半导体股交易过度拥挤，以及美伊战争后续发展仍构成风险，团队对美股短期走势仍保持乐观。该行预期，美债收益率下降、美元走弱及企业财报表现强劲，将共同支撑美股。这些利多主要来自中东军事冲突降温，以及市场预期美联储维持利率不变。该行也提醒，科技类股仍为大盘带来部分压力。随着科技巨头持续提高人工智能支出，增加资本支出已不再保证芯片制造商及AI基础设施供应商的股价一定上涨。投资人开始更仔细检视企业投入巨额资金后，能否转化为实际营收及获利。收起
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09:38
【旅游及酒店概念反复活跃 华天酒店2连板】旅游及酒店概念反复活跃，华天酒店2连板，西安饮食、岭南控股、曲江文旅、三峡旅游跟涨。消息面上，去哪儿旅行数据显示，7月以来，“避暑”“纳凉”“夜游”相关关键词搜索量环比上月增长230%，热门“20度清凉圈”城市酒店预订量同比增超五成。
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09:34
【“大空头”伯里：科技巨头AI烧钱模式不再受华尔街青睐】传奇对冲基金经理、“大空头”迈克尔.伯里表示，华尔街对科技巨头大举投入人工智能基础建设的态度已出现明显转变，市场正逐渐不再奖励高额资本支出，而是更加重视企业能否将AI投资转化为实际获利与报酬。自6月初以来，多家投入AI资本支出最多的大型科技公司，股价表现均落后整体大盘。其中，Alphabet成为表现最弱势的个股之一，尽管公司未来12个月预估资本支出居所有大型科技企业之冠，但股价仍明显落后大盘。相较之下，苹果在预期资本支出相对较低的情况下，股价反而跑赢整体市场。另外，包括英伟达、微软、亚马逊、Alphabet及MetaPlatforms ... 展开传奇对冲基金经理、“大空头”迈克尔.伯里表示，华尔街对科技巨头大举投入人工智能基础建设的态度已出现明显转变，市场正逐渐不再奖励高额资本支出，而是更加重视企业能否将AI投资转化为实际获利与报酬。自6月初以来，多家投入AI资本支出最多的大型科技公司，股价表现均落后整体大盘。其中，Alphabet成为表现最弱势的个股之一，尽管公司未来12个月预估资本支出居所有大型科技企业之冠，但股价仍明显落后大盘。相较之下，苹果在预期资本支出相对较低的情况下，股价反而跑赢整体市场。另外，包括英伟达、微软、亚马逊、Alphabet及MetaPlatforms等企业的预估本益比均自近期高点回落，显示投资人正重新评估AI巨额投资是否能带来足够回报。Burry直言：“市场已经投票，结果非常清楚。”收起
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09:32
【脑机接口概念延续强势 创新医疗4天3板】早盘脑机接口概念延续强势，创新医疗4天3板，海南海药、南京熊猫、爱朋医疗、塞力医疗等跟涨。消息面上，美国初创公司ScienceCorp.已获批在欧盟地区销售一款可帮助"地图样萎缩"（GA）患者恢复部分视力的视网膜芯片。这是美国脑机接口公司首次将相关设备大规模推向患者市场，也是该公司迈向脑机接口商业化的重要里程碑。
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09:31
【硕贝德：Busbar液冷产品已通过某北美客户的供应商审核】硕贝德在互动平台表示，公司已建成多条液冷产线，光模块液冷已完成部分客户审核验证，Busbar液冷产品已通过某北美客户的供应商审核。
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09:29
【港股存储概念股低开 两倍做多海力士、两倍做多三星电子均跌近15%】港股存储概念股低开调整，南方两倍做多海力士、南方两倍做多三星电子双双跌近15%，兆易创新跌超8%，澜起科技跌近7%。
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09:28
【竞价看龙头】市场焦点股立新能源（8天7板）高开9.49%，电网设备板块长缆科技（5板）平开、顺钠股份（3板）高开9.99%，并购重组的爱丽家居（5板）竞价涨停，股权转让的五洲医疗（创业板4板）高开5.01%，军工股长城军工（3板）高开6.35%，创新药概念股哈三联（4天3板）高开2.07%、珍宝岛（8天4板）低开1.71%，风电概念股中电电机（4天3板）低开2.16%，锂电池概念股新亚制程（2板）高开5.00%、日科化学高开2.60%。
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09:27
【光刻机概念早盘大幅高开 张江高科等多股一字涨停】早盘光刻机概念大幅高开，张江高科、波长光电、永新光学、海立股份竞价涨停，茂莱光学、新莱应材、东方嘉盛、佳先股份等涨幅靠前。
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09:23
【央行逆回购操作当日实现净投放525亿元】央行今日开展3055亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2530亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放525亿元。
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09:21
【恒指涨0.26% 恒生科技指数涨0.64% 科技股多数走高】港股开盘，恒生指数涨0.26%，恒生科技指数涨0.64%。科技股多数走高，石药集团、理想汽车-W均涨超3%，京东健康、网易-S、京东集团-SW涨超2%，阿里巴巴-SW、小鹏集团-W、小米集团-W涨超1%。智谱、MiniMax跌超5%，老铺黄金跌近13%，建滔积层板跌超10%，兆易创新跌超8%，蓝思科技跌超2%。
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