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08月05日 星期三60s后自动更新
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13:41
【别光盯着芯片股！富国银行：AI投资红利正传导至“旧经济”板块】富国银行表示，大型科技公司的巨额AI支出正在“向更广泛的经济涓滴传导”，这有望推动工业股上涨。该行策略师OhsungKwon对数据中心数量不断增加将为工业板块带来利好充满信心。他在周二的一份报告中写道，生产用于建设数据中心的机器、设备和工具的资本品公司，是目前“最大的AI间接受益股”。“近几个月来，资本品板块已经成为和半导体相关性最高的行业。”Kwon在采访中表示。他认为，已经有多个迹象表明AI支出正在向工业公司蔓延。据富国银行估计，7月制造业活动以逾四年来最快速度扩张，非AI相关资本支出同比增长10%，商业和工业贷款增速亦明显加快。
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13:37
【沪深两市成交额突破2万亿 较上一日此时放量超3700亿】盯盘数据显示，沪深两市成交额连续第8个交易日突破2万亿，较上一日此时放量超3700亿，预计全天成交金额超2.6万亿。
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13:35
【英伟达、AMD等巨头抢货 IC载板长约签至2028年 还有客户要求“合作扩产”】随着AI芯片带动先进封装需求爆发，IC载板需求水涨船高，产能日渐吃紧。据行业媒体今日消息，业内人士透露，英伟达、AMD以及云服务巨头已将ABF载板长约延伸至2028年，仍难以解除IC载板未来短缺焦虑。在这种情况下，已有客户要求IC载板厂提前开展2029-2030年的扩产计划；同时，“合作投资模式”再度重启，客户直接向IC载板厂托管设备，或提供设备预付款，还有的选择共同承担建厂成本，帮助载板供应商降低庞大资本支出风险，以此换取优先供货保障。中金公司认为，从上游核心材料看，IC载板产业链价格上行信号已逐步显现。受AI算力芯片、高端存储需求 ... 展开随着AI芯片带动先进封装需求爆发，IC载板需求水涨船高，产能日渐吃紧。据行业媒体今日消息，业内人士透露，英伟达、AMD以及云服务巨头已将ABF载板长约延伸至2028年，仍难以解除IC载板未来短缺焦虑。在这种情况下，已有客户要求IC载板厂提前开展2029-2030年的扩产计划；同时，“合作投资模式”再度重启，客户直接向IC载板厂托管设备，或提供设备预付款，还有的选择共同承担建厂成本，帮助载板供应商降低庞大资本支出风险，以此换取优先供货保障。中金公司认为，从上游核心材料看，IC载板产业链价格上行信号已逐步显现。受AI算力芯片、高端存储需求增长拉动，高端载板需求持续扩容，此外，特种树脂、铜箔、玻纤布、功能薄膜等关键原材料供给偏紧，制造成本持续抬升。随着上游材料成本持续抬升，价格压力有望逐步向载板制造环节传导，推动高端IC载板产品均价上行，并支撑产业链盈利中枢改善。收起
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13:33
【白银连续主力合约日内涨6%】白银连续主力合约日内涨6%，现报14955.00元。
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13:27
【芯片产业链持续走高 多只半导体设备ETF触及涨停】午后芯片产业链持续走高，半导体设备ETF国泰（159516）、半导体设备ETF广发（560780）、半导体设备ETF华夏（562590）、半导体设备ETF易方达（159558）触及涨停，此外科创半导体ETF华夏（588170）、科创半导体设备ETF鹏华（589020）、科创半导体设备ETF华泰柏瑞涨超10%。
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13:24
【MLCC概念板块持续拉升 风华高科涨停】MLCC概念板块持续拉升，风华高科涨停，此前洁美科技、博迁新材等股涨停，国瓷材料、斯迪克、商洛电子涨幅居前。
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13:23
【多支半导体设备ETF逼近涨停】半导体板块持续走强。半导体设备ETF华夏（562590）、半导体设备ETF易方达（159558）、半导体设备ETF广发等多支ETF逼近涨停。
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13:22
【应休尽休！河南试行周五半天加周末加年假模式】领导干部要带头休假，推动全员应休尽休、休满休足，无法休假按日工资收入300%支付报酬，试行“周五半天+周末+年假”短途度假模式……近日，河南省委组织部、省人力资源社会保障厅等六部门联合印发《关于进一步推动落实职工带薪错峰休假的通知》（以下简称《通知》），全方位细化带薪休假保障举措，兼顾职工休息需求与市场消费活力。《通知》明确，凡连续工作满12个月的职工，不分编制、合同、劳务派遣或临时用工，均平等享受带薪年休假。值得关注的是，《通知》为特殊群体开辟了“绿色通道”，孕期、哺乳期、照料失能或重病老人、未成年子女职工以及异地务工人员，在休假时 ... 展开领导干部要带头休假，推动全员应休尽休、休满休足，无法休假按日工资收入300%支付报酬，试行“周五半天+周末+年假”短途度假模式……近日，河南省委组织部、省人力资源社会保障厅等六部门联合印发《关于进一步推动落实职工带薪错峰休假的通知》（以下简称《通知》），全方位细化带薪休假保障举措，兼顾职工休息需求与市场消费活力。《通知》明确，凡连续工作满12个月的职工，不分编制、合同、劳务派遣或临时用工，均平等享受带薪年休假。值得关注的是，《通知》为特殊群体开辟了“绿色通道”，孕期、哺乳期、照料失能或重病老人、未成年子女职工以及异地务工人员，在休假时段上将优先保障。为了让职工轻松规划短途、长途出行，新政推出灵活拼假方案。《通知》提出，鼓励职工将带薪年假与周末、法定小长假、寒暑假、中小学春秋假等衔接，形成3—7天弹性长假。有条件的单位可调整夏季作息，试行周五下午弹性离岗，构建“周五半天+周末+年假”短途度假模式。收起
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13:17
【创业板指、深成指午后集体涨超2% 科创50涨超5%！半导体、算力硬件概念全线走强 胜宏科技逼近20cm涨停】指数午后持续拉升，截至发稿，深证成指涨2.24%，沪指涨1.47%，创业板指涨2.08%。科创50涨超5%。沪京深三市上涨个股超3700只。半导体、算力硬件股涨势扩大，胜宏科技逼近20cm涨停，此前工业富联、环旭电子、星网锐捷、汇绿生态、正帆科技、金海通等涨停，长盈通、富信科技、生益科技、方正科技、东山精密等多股涨超6%。消息面上，AMD的CEO苏姿丰预计，数据中心销售将在2027年翻倍，将于2027年推出机架级产品。
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13:15
【西门子能源第三季度业绩超出预期 受益于人工智能数据中心热潮及中东市场需求】西门子能源周三表示，受美国人工智能数据中心扩建、中东地区电厂建设带动燃气轮机需求上涨的利好推动，公司第三季度销售额、利润率及订单量均创下历史新高。西门子能源称，长期拖累这家德国集团的西门子歌美飒业务部门，依托成本削减与产能利用率提升，实现了近四年来首次季度营业利润。西门子能源首席执行官克里斯蒂安・布鲁赫在声明中表示：“风电业务自2022年以来首次实现单季度盈利，是团队取得的一项卓越成就。”受燃气轮机以及支撑人工智能技术数据中心运转的电网设备需求激增的推动，过去两年间，西门子能源与其美国竞争对手通用电气韦尔诺瓦的股价均上涨近七倍。此外， ... 展开西门子能源周三表示，受美国人工智能数据中心扩建、中东地区电厂建设带动燃气轮机需求上涨的利好推动，公司第三季度销售额、利润率及订单量均创下历史新高。西门子能源称，长期拖累这家德国集团的西门子歌美飒业务部门，依托成本削减与产能利用率提升，实现了近四年来首次季度营业利润。西门子能源首席执行官克里斯蒂安・布鲁赫在声明中表示：“风电业务自2022年以来首次实现单季度盈利，是团队取得的一项卓越成就。”受燃气轮机以及支撑人工智能技术数据中心运转的电网设备需求激增的推动，过去两年间，西门子能源与其美国竞争对手通用电气韦尔诺瓦的股价均上涨近七倍。此外，伊朗冲突推高了中东各国政府对电力设备的采购需求。冲突暴露出能源基础设施的脆弱性，各国迫切希望保障电力供应。收起
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13:14
【算力硬件股涨势扩大 胜宏科技逼近20cm涨停】午后算力硬件股涨势扩大，胜宏科技逼近20cm涨停，此前工业富联、环旭电子、星网锐捷、汇绿生态等涨停，长盈通、富信科技、生益科技、方正科技、东山精密等多股涨超6%。消息面上，AMD的CEO苏姿丰预计，数据中心销售将在2027年翻倍，将于2027年推出机架级产品。
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13:10
【东方港湾：AI列车在加速 喧嚣越大越要有定力】东方港湾今日发布观点指出，AI行业像一列加速行驶的列车，而车厢里的投资人却在7月份越来越晕车。7月份的AI产业依然热得发烫，台积电、谷歌和英特尔等公司交出强劲业绩，前沿模型持续提升，模型公司的收入和用户规模持续增长；然而资本市场对负面消息明显更加敏感，反应也更加剧烈，一则Meta可能外售算力的新闻、一个开源模型的突破，甚至一个略低于买方预期的毛利率数据，都可能引发整个AI板块的剧烈震荡。我们需要重新分辨：眼前究竟是退潮，还是浪潮中的湍流？在产业端，AI热浪在7月份仍在加速。首先，AI硬件全产业链正受益于AI发展，AI红利已不再由英伟达 ... 展开东方港湾今日发布观点指出，AI行业像一列加速行驶的列车，而车厢里的投资人却在7月份越来越晕车。7月份的AI产业依然热得发烫，台积电、谷歌和英特尔等公司交出强劲业绩，前沿模型持续提升，模型公司的收入和用户规模持续增长；然而资本市场对负面消息明显更加敏感，反应也更加剧烈，一则Meta可能外售算力的新闻、一个开源模型的突破，甚至一个略低于买方预期的毛利率数据，都可能引发整个AI板块的剧烈震荡。我们需要重新分辨：眼前究竟是退潮，还是浪潮中的湍流？在产业端，AI热浪在7月份仍在加速。首先，AI硬件全产业链正受益于AI发展，AI红利已不再由英伟达一家独享。其次，终端应用的商业化加速，正在为资本开支的合理性提供佐证。最后，模型仍在快速迭代，并同时实现性能提升与成本下降。与产业端的火热相反，资本市场却如惊弓之鸟，一点负面消息就会掀起惊涛骇浪。市场并不是突然开始担心AI的发展，而是此前所有人站在船的一侧，风向一变，所有人便争先恐后地挪到船的另一侧，唯恐跑得慢，成为了带血的垫脚石。空方提到的几个约束条件固然存在，但这些约束更像是新技术发展过程中遇到的节奏问题，而非方向性问题或核心矛盾。技术与生产力却不会因一则新闻而停止前进，企业也不会在几天之内发生翻天覆地的变化。7月是一个颇具启示意义的月份：产业端交出了近乎完美的成绩单，但市场却在反复摇摆。这种“业绩与股价的短期背离”，恰恰是长期投资者需要的时间窗口。但我们看到的是，AI列车没有减速，反而在加速。市场的短期噪声会持续，但每一次因噪声引发的错杀，也恰为长线投资者提供了审视和评估的机会。我们不是出于盲目乐观，而是基于当前的产业逻辑与数据。喧嚣越大，越要有定力。收起
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13:08
【韩股反弹涨到熔断！高盛重申三星、海力士买入评级 明年HBM定价或翻倍】8月5日，韩国股市持续反弹，一度涨到熔断。当天上午，韩国交易所启动SIDECAR机制，暂停KOSPI程序化买盘。两大存储芯片巨头强势上涨，SK海力士盘中涨超7%，三星电子一度涨超6%。三星电子和SK海力士股价近月大幅回调，估值已跌至极度悲观水平。根据摩根大通的研究，以韩国股票为标的的杠杆ETF资产从6月底的500亿美元缩水至上周的170亿美元。三星、SK海力士股价几近腰斩，韩国散户自6月峰值遭遇了约40%的损失。8月4日，高盛发布研报认为基本面并不支持如此低廉的定价，并重申对两家公司的买入评级。高盛预计，三星电子和SK海力士的HBM综 ... 展开8月5日，韩国股市持续反弹，一度涨到熔断。当天上午，韩国交易所启动SIDECAR机制，暂停KOSPI程序化买盘。两大存储芯片巨头强势上涨，SK海力士盘中涨超7%，三星电子一度涨超6%。三星电子和SK海力士股价近月大幅回调，估值已跌至极度悲观水平。根据摩根大通的研究，以韩国股票为标的的杠杆ETF资产从6月底的500亿美元缩水至上周的170亿美元。三星、SK海力士股价几近腰斩，韩国散户自6月峰值遭遇了约40%的损失。8月4日，高盛发布研报认为基本面并不支持如此低廉的定价，并重申对两家公司的买入评级。高盛预计，三星电子和SK海力士的HBM综合均价将在2027年分别同比上涨约87%和100%，双双接近每Gb2.9美元。高盛还指出，相较于部分已锁定含价格上限合约的同行，海力士在普通DRAM价格弹性方面的暴露更大，若价格表现超预期，公司的上行空间或更为显著。收起
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13:07
【中国大模型八周五连发 硅谷企业悄悄换底座】两年前，业界默认的剧本是，美国闭源大模型稳坐技术制高点，中国玩家只能跟在后面跑。但2026年的产业现实，正在把这个剧本撕掉重写。截至8月5日，短短8周内，阿里巴巴Qwen3.8-Max、月之暗面KimiK3、DeepSeek-V4-Flash、智谱Z.aiGLM-5.2、字节跳动Seedance2.5五款重磅模型接连亮相，引发热议。与此同时，斯坦福《2026人工智能指数报告》指出，中美顶尖模型的综合性能差距已大幅收窄，中国开放权重模型在全球开发者中的接受度持续走高。这使得海外商业市场出现了实打实的转向信号——大量美国企业、硅谷初创公司 ... 展开两年前，业界默认的剧本是，美国闭源大模型稳坐技术制高点，中国玩家只能跟在后面跑。但2026年的产业现实，正在把这个剧本撕掉重写。截至8月5日，短短8周内，阿里巴巴Qwen3.8-Max、月之暗面KimiK3、DeepSeek-V4-Flash、智谱Z.aiGLM-5.2、字节跳动Seedance2.5五款重磅模型接连亮相，引发热议。与此同时，斯坦福《2026人工智能指数报告》指出，中美顶尖模型的综合性能差距已大幅收窄，中国开放权重模型在全球开发者中的接受度持续走高。这使得海外商业市场出现了实打实的转向信号——大量美国企业、硅谷初创公司出于成本考量，正把业务流量切到中国大模型上。收起
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13:03
【深成指午后涨近2% 创业板指涨超1.5% 半导体、算力硬件概念全线走强】指数午后持续拉升，截至发稿，深证成指涨近2%，沪指涨1.33%，创业板指涨1.6%。沪京深三市上涨个股超3600只。半导体、算力硬件概念全线走强，中巨芯、正帆科技、长飞光纤、金海通、康强电子、华正新材等多股涨停。港股光通信、PCB概念午后持续拉升，长飞光纤光缆涨近15%，胜宏科技涨超11%，建滔积层板涨超9%，中际旭创、剑桥科技跌幅收窄至4%。
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13:02
【央视财经：AI黑板全球圈粉！手绘草图秒变3D立体模型 海外博主感叹“这就是教育的未来”】据央视财经报道，近日，一段有关中国AI黑板的视频在国外社交媒体引发热议。加拿大自媒体博主阿加瓦尔表示，老师在黑板上手写一个方程式，对应的图形便能瞬间生成；随手画一个立方体，它会立刻变成可旋转的三维模型，角度和表面积也都自动标注出来——全程没有投影仪，没有笔记本电脑，也没有点击一页幻灯片。而评论区几乎没人了解背后的关键信息，这类技术在中国早已不是新鲜事物，中国教室配备智能黑板已有好几年。早在2024年，北京的学校就已经在智能黑板上进行化学实验模拟了。自媒体《真实新闻》主持人表示，如今中国几乎在生活的方方面面都领先于美国和世界其他国家，而 ... 展开据央视财经报道，近日，一段有关中国AI黑板的视频在国外社交媒体引发热议。加拿大自媒体博主阿加瓦尔表示，老师在黑板上手写一个方程式，对应的图形便能瞬间生成；随手画一个立方体，它会立刻变成可旋转的三维模型，角度和表面积也都自动标注出来——全程没有投影仪，没有笔记本电脑，也没有点击一页幻灯片。而评论区几乎没人了解背后的关键信息，这类技术在中国早已不是新鲜事物，中国教室配备智能黑板已有好几年。早在2024年，北京的学校就已经在智能黑板上进行化学实验模拟了。自媒体《真实新闻》主持人表示，如今中国几乎在生活的方方面面都领先于美国和世界其他国家，而你在这里看到的就是证明，你现在所看到的是教育的未来。这种智能黑板已经在中国的课堂里使用了，不少美国人看完这段视频，调侃说这是AI特效，不可能是真的。但这不是AI，这是完全真实的画面。中国之所以能做到，是因为他们长期持续投入各类发展建设项目。收起
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12:59
【算力概念走高 紫光股份涨停炸板再涨停】今日早盘，算力概念股走高。截至午间收盘，宏景科技涨超14%，行云科技涨超12%，大众交通、兴民智通、利通电子等多股涨停。被网友称为“紫色的光”的紫光股份盘中涨停后“炸板”，随后在午间休市前再封涨停，其涨停板上有超28万手封单，股价报37.75元/股。银河证券表示，当前国产大模型KimiK3已实现与多家国产算力平台的Day0极速适配，拉动国产超节点的需求，进而推动产业链中服务器、交换机、光模块、液冷、电源等国产算力产业链环节配套需求，建议关注国产超节点及产业链相关公司。
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12:55
【MLCC巨头先后涨价！高盛：市场正以80%左右的年复合增速高速扩容】周三MLCC概念大涨，截至午间收盘，东材科技、博迁新材、博杰股份等多股涨停。消息面上，村田、三星电机、太阳诱电等日韩头部厂商先后针对AI服务器及车规高端高容MLCC上调价格，涨幅区间达15%—30%，多家企业坦言高端产品订单交付周期持续拉长，产能已无法充分满足客户的增量需求。由于AI算力需求爆发，供需失衡，2025年下半年至2026年2月，全球被动元器件（MLCC、电阻、电感、钽电容、磁珠等）进入全品类、多轮次、跨区域涨价周期，价格涨幅普遍在5%至30%，高端品类的价格涨幅更高。2026年4月起，全球被动元器件迎来新一轮涨价，原厂优先 ... 展开周三MLCC概念大涨，截至午间收盘，东材科技、博迁新材、博杰股份等多股涨停。消息面上，村田、三星电机、太阳诱电等日韩头部厂商先后针对AI服务器及车规高端高容MLCC上调价格，涨幅区间达15%—30%，多家企业坦言高端产品订单交付周期持续拉长，产能已无法充分满足客户的增量需求。由于AI算力需求爆发，供需失衡，2025年下半年至2026年2月，全球被动元器件（MLCC、电阻、电感、钽电容、磁珠等）进入全品类、多轮次、跨区域涨价周期，价格涨幅普遍在5%至30%，高端品类的价格涨幅更高。2026年4月起，全球被动元器件迎来新一轮涨价，原厂优先保供AI、车规级大客户，渠道商价格出现“一天一价”。本轮MLCC涨价的核心驱动力在于AI算力需求的爆发式增长。高盛最新研报显示，AI服务器MLCC市场正以80%左右的年复合增速高速扩容。收起
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12:53
【上交所：景顺长城全球半导体芯片产业基金临时停牌】上交所公告，根据景顺长城基金管理有限公司申请，本所于2026年8月5日盘中即时起至收市暂停景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）交易业务。
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12:53
【特朗普：美伊协议48小时内见分晓】美国总统特朗普表示，美国与伊朗的谈判“进展非常顺利”。特朗普对记者表示：“我们会知道结果。48小时内就会知道。”他此前表示，美伊双方正在进行积极讨论，并强调最终关键在于是否能够达成协议。
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13:41
