-
08月12日 星期三60s后自动更新
-
08:32
【阿里云模块化数据中心交付提速：100天落地 成本压缩10%】阿里云凭借自研模块化架构，正大幅压缩AI数据中心的建设周期与成本，在全球AI基础设施竞赛中加速布局。据报道，阿里云通过其自研的CUBE5.0模块化架构，已将大规模AI数据中心的交付周期压缩至100天，同时将建设成本降低10%。相比之下，国内传统数据中心交付通常需要6至12个月，美国市场则需12至18个月。阿里云还预计，今年其模块化数据中心的产能效率将实现翻倍以上增长，以单位时间内交付的模块化数据中心数量衡量。这一进展发生在阿里巴巴宣布3800亿元人民币（约合563亿美元）AI资本支出计划之后，显示出该公司在全球AI基础设施领域的扩张步 ... 展开阿里云凭借自研模块化架构，正大幅压缩AI数据中心的建设周期与成本，在全球AI基础设施竞赛中加速布局。据报道，阿里云通过其自研的CUBE5.0模块化架构，已将大规模AI数据中心的交付周期压缩至100天，同时将建设成本降低10%。相比之下，国内传统数据中心交付通常需要6至12个月，美国市场则需12至18个月。阿里云还预计，今年其模块化数据中心的产能效率将实现翻倍以上增长，以单位时间内交付的模块化数据中心数量衡量。这一进展发生在阿里巴巴宣布3800亿元人民币（约合563亿美元）AI资本支出计划之后，显示出该公司在全球AI基础设施领域的扩张步伐正在提速。收起
-
08:30
【美国当前财报季出现反常态势 科技巨头取代小盘股成波动主力】期权分析服务商ORATS的数据显示，本财报季中，人工智能热潮推动的超大规模云服务商股价在财报发布后出现了比往常更大的波动，这打破了以往小型公司财报通常引发更大幅度股价波动的历史规律。财报季的前几周通常由市场龙头企业主导，包括摩根大通和富国银行等金融巨头、率先发布财报的道琼斯蓝筹股，以及苹果、微软、Alphabet和Meta等超大市值科技巨头。指数中的中小型公司则在后几周成为市场焦点。但这次情况有所不同。“最近几周，小型公司财报引发的波动较为平淡——与前几周形成鲜明对比，当时超大规模云服务商的财报引发了比往常更大的股价波动，”ORATS ... 展开期权分析服务商ORATS的数据显示，本财报季中，人工智能热潮推动的超大规模云服务商股价在财报发布后出现了比往常更大的波动，这打破了以往小型公司财报通常引发更大幅度股价波动的历史规律。财报季的前几周通常由市场龙头企业主导，包括摩根大通和富国银行等金融巨头、率先发布财报的道琼斯蓝筹股，以及苹果、微软、Alphabet和Meta等超大市值科技巨头。指数中的中小型公司则在后几周成为市场焦点。但这次情况有所不同。“最近几周，小型公司财报引发的波动较为平淡——与前几周形成鲜明对比，当时超大规模云服务商的财报引发了比往常更大的股价波动，”ORATS创始人表示。包括亚马逊、微软、谷歌和Meta在内的一些超大规模科技公司，在财报发布后股价出现大幅波动，超过了各自过去几个季度的平均波动幅度，因为投资者基于AI资本支出是否产生回报的迹象，而积极买入或抛售股票。收起
-
08:29
【韩国新主权财富基金有望获超7亿美元额外注资 暂无计划直接投资三星和SK海力士】韩国财政部创新增长室负责人闵庚卨8月11日表示，预计韩国明年将向一支瞄准AI等战略性产业的新主权财富基金部署6000亿至1万亿韩元（约合7.07亿美元）新资金，最终投资额有可能超过初步预期，具体将取决于确定了哪些目标以及它们的资金需求。今年7月，韩国政府宣布将在韩国投资公社（KIC）旗下新设“战略产业投资账户”，初期资金至少高于20万亿韩元（约合人民币940亿元），投资对象包括AI、半导体、数据中心以及海外供应链核心企业等，计划明年正式设立并运营“韩国版主权财富基金”。闵庚卨表示，该基金还将瞄准机器人、能源和电池以及电网等基础设施，核 ... 展开韩国财政部创新增长室负责人闵庚卨8月11日表示，预计韩国明年将向一支瞄准AI等战略性产业的新主权财富基金部署6000亿至1万亿韩元（约合7.07亿美元）新资金，最终投资额有可能超过初步预期，具体将取决于确定了哪些目标以及它们的资金需求。今年7月，韩国政府宣布将在韩国投资公社（KIC）旗下新设“战略产业投资账户”，初期资金至少高于20万亿韩元（约合人民币940亿元），投资对象包括AI、半导体、数据中心以及海外供应链核心企业等，计划明年正式设立并运营“韩国版主权财富基金”。闵庚卨表示，该基金还将瞄准机器人、能源和电池以及电网等基础设施，核能、太空和量子技术也在考虑范围之内。闵庚卨称，目前没有让该基金直接投资三星电子和SK海力士的计划。收起
-
08:26
【交易所行情接入统一“换线” 量化交易速度竞赛被拉回同一起跑线】近日，交易所调整机房内交易行情接入方式，引发市场广泛关注。据悉，沪深交易所机房内的交易行情接入方式，已统一变更为广域网线路。上交所原局域网交易线路已于7月31日晚间正式关闭；深交所也于8月7日收盘后统一调整，由原有的局域网接入切换为广域网专线接入。记者获得的深交所通知显示，2026年8月7日收盘后，交易所对深交所机房内全部交易及行情业务的接入模式进行统一调整，由原有的局域网接入切换为广域网专线接入。此次调整由深交所内部直接实施，但为保障切换后业务平稳运行，交易所将在周末提供联通性测试环境。业内人士表示，这次调整做的正是抹平速度差异。连 ... 展开近日，交易所调整机房内交易行情接入方式，引发市场广泛关注。据悉，沪深交易所机房内的交易行情接入方式，已统一变更为广域网线路。上交所原局域网交易线路已于7月31日晚间正式关闭；深交所也于8月7日收盘后统一调整，由原有的局域网接入切换为广域网专线接入。记者获得的深交所通知显示，2026年8月7日收盘后，交易所对深交所机房内全部交易及行情业务的接入模式进行统一调整，由原有的局域网接入切换为广域网专线接入。此次调整由深交所内部直接实施，但为保障切换后业务平稳运行，交易所将在周末提供联通性测试环境。业内人士表示，这次调整做的正是抹平速度差异。连续时间、逐笔撮合的机制原封未动，速度竞赛没有消失，只是竞争的门槛被拉平了。收起
-
08:23
【两大牛股交汇！中际旭创大举买入鹏鼎控股 持股市值超23亿元】8月11日晚间，PCB龙头鹏鼎控股披露2026年半年度报告。前十大股东名单显示，中际旭创全资子公司中际旭创（上海）投资有限公司新进成为鹏鼎控股第四大股东。截至2026年6月30日，旭创投资持有鹏鼎控股2400万股，占公司总股本的1.04%，所持股份均为无限售条件流通股。半年报显示，旭创投资报告期内增持2400万股，意味着上述股份均为今年上半年买入。以鹏鼎控股11日收盘价（96.67元/股）估算，旭创投资的持股市值为23.2亿元。对于旭创投资新进成为公司第四大股东，据知情人士向记者透露，中际旭创与公司存在业务合作，但此次持股属于财务投资 ... 展开8月11日晚间，PCB龙头鹏鼎控股披露2026年半年度报告。前十大股东名单显示，中际旭创全资子公司中际旭创（上海）投资有限公司新进成为鹏鼎控股第四大股东。截至2026年6月30日，旭创投资持有鹏鼎控股2400万股，占公司总股本的1.04%，所持股份均为无限售条件流通股。半年报显示，旭创投资报告期内增持2400万股，意味着上述股份均为今年上半年买入。以鹏鼎控股11日收盘价（96.67元/股）估算，旭创投资的持股市值为23.2亿元。对于旭创投资新进成为公司第四大股东，据知情人士向记者透露，中际旭创与公司存在业务合作，但此次持股属于财务投资，暂无其他安排。收起
-
08:21
【压不住！EIA大幅上调年内油价预期 美伊冲突影响或持续到明年末】当地时间周二，美国能源信息署EIA发布《短期能源展望》（STEO）。考虑到美伊冲突仍在持续，报告上调年末全球油价目标预期，并认为相关影响可能持续到2027年。与此同时，原料端压力开始逐步传导到炼厂，可能给未来的通胀走向带来不确定性。EIA在报告中写道，相较于7月预测，本月上调了未来中东原油关停产量预估；霍尔木兹海峡航运持续受到严重制约，模型假设该局面将延续至8月底，预计该地区绝大多数原油产量将在2027年初恢复至冲突前接近正常水平。
-
08:18
【美芯片股逆势反弹！业内预判：明年供需格局“将比2026年更为吃紧”】在经历了8月10日普遍下跌后，美股芯片股有所反弹。费城半导体指数涨0.87%，科天半导体涨超4%，泰瑞达涨逾3%，阿斯麦涨超3%，迈威尔科技涨逾1%，拉姆研究涨超1%，博通跌逾1%。8月11日，在KeyBanc资本市场年度科技领袖论坛上，美光科技执行副总裁兼首席商务官苏米特·萨达纳表示，由于人工智能浪潮持续推高需求，而行业产能扩张步伐难以跟上，存储芯片市场的供应紧张态势预计将延续至2027年之后。萨达纳透露，自美光科技最新财报发布以来，客户需求信号进一步增强，公司预计2027日历年度的供需格局“将比2026年更为吃紧”，且目前尚无法判 ... 展开在经历了8月10日普遍下跌后，美股芯片股有所反弹。费城半导体指数涨0.87%，科天半导体涨超4%，泰瑞达涨逾3%，阿斯麦涨超3%，迈威尔科技涨逾1%，拉姆研究涨超1%，博通跌逾1%。8月11日，在KeyBanc资本市场年度科技领袖论坛上，美光科技执行副总裁兼首席商务官苏米特·萨达纳表示，由于人工智能浪潮持续推高需求，而行业产能扩张步伐难以跟上，存储芯片市场的供应紧张态势预计将延续至2027年之后。萨达纳透露，自美光科技最新财报发布以来，客户需求信号进一步增强，公司预计2027日历年度的供需格局“将比2026年更为吃紧”，且目前尚无法判断行业供给何时能与需求实现匹配。萨达纳指出，对客户而言，“首要制约因素”在于DRAM本身，而非电力供应、房地产、数据中心容量或逻辑晶圆。他将供需失衡的部分原因归结于先进存储芯片制造工厂建设及产能爬坡的难度大、周期长。收起
-
08:16
【韩股涨近2% 有望连续第三个交易日上涨】韩国股市开盘走高，现涨近2%，受周二晚间SuperMicro和CoreWeave股价飙升提振，市场情绪改善。如果韩国综合股价指数能够守住早盘涨幅，那么它将迎来自7月23日以来的首次三连涨。
-
08:15
【中信证券：AI重塑游戏行业 重点推荐具备AI UGC平台性机遇的公司】中信证券研报表示，2025年以来，生成式AI持续降低游戏研发门槛，推动内容生产从“人力密集”走向“智能增强”，行业供给侧由此迎来显著扩容。但市场并未因此线性进入“百花齐放”的价值兑现阶段，相反，玩家注意力、产品差异化与长线运营能力变得更加稀缺。AI不会简单摊薄游戏行业的价值，反而将推动行业价值锚点从“能否生产内容”转向“能否持续创造精品、获取流量并完成商业化兑现”。游戏行业正在从“产能约束”时代，走向“稀缺性重估”时代，其中头部公司最为受益。中信证券判断，AI在游戏产业链的价值释放主要分为两个阶段：短期，AI进入头部厂商研发管线，提升 ... 展开中信证券研报表示，2025年以来，生成式AI持续降低游戏研发门槛，推动内容生产从“人力密集”走向“智能增强”，行业供给侧由此迎来显著扩容。但市场并未因此线性进入“百花齐放”的价值兑现阶段，相反，玩家注意力、产品差异化与长线运营能力变得更加稀缺。AI不会简单摊薄游戏行业的价值，反而将推动行业价值锚点从“能否生产内容”转向“能否持续创造精品、获取流量并完成商业化兑现”。游戏行业正在从“产能约束”时代，走向“稀缺性重估”时代，其中头部公司最为受益。中信证券判断，AI在游戏产业链的价值释放主要分为两个阶段：短期，AI进入头部厂商研发管线，提升长青产品维护、高规格新品开发和全球化试错能力；中长期，随着模型能力提升、Token成本下降和平台基础设施完善，AI有望通过AIUGC扩大内容供给、通过AINative创造新型体验，进一步扩大市场规模。重点推荐全链路工业化能力领先的头部公司，具备AIUGC平台性机遇的公司，并建议关注具备内容平台基础的企业。收起
-
08:12
【美国7月CPI揭晓前夕 美联储官员又“放鹰”：通胀是当前最大问题】在美国7月CPI揭晓前夕，周二发布的一段视频显示，美国芝加哥联储主席古尔斯比目前更担忧通胀过高，而非劳动力市场疲软。“当前美国经济面临的最大问题，不是产业崩溃、也不是就业崩塌，而是物价涨得太快。我们确实存在通胀问题，而人们讨厌通胀。”古尔斯比在周二由Wired发布、录制于近日的视频中表示。美国劳工统计局上周五公布7月非农就业数据意外转负后，交易员降低了对美联储收紧政策的押注。芝商所（CMEGroup）交易的利率期货合约显示，市场对9月美联储会议维持利率不变与加息的预期已大致相当。目前，市场的关注焦点已经转向北京时间周三晚间公布的美国7 ... 展开在美国7月CPI揭晓前夕，周二发布的一段视频显示，美国芝加哥联储主席古尔斯比目前更担忧通胀过高，而非劳动力市场疲软。“当前美国经济面临的最大问题，不是产业崩溃、也不是就业崩塌，而是物价涨得太快。我们确实存在通胀问题，而人们讨厌通胀。”古尔斯比在周二由Wired发布、录制于近日的视频中表示。美国劳工统计局上周五公布7月非农就业数据意外转负后，交易员降低了对美联储收紧政策的押注。芝商所（CMEGroup）交易的利率期货合约显示，市场对9月美联储会议维持利率不变与加息的预期已大致相当。目前，市场的关注焦点已经转向北京时间周三晚间公布的美国7月CPI数据。有分析指出，美联储对这份通胀数据的看重程度将超过上周五公布的7月非农。7月CPI将成为美联储9月是否加息的依据。收起
-
08:11
【中信证券：存储产业保持高景气度后续关注LTA进展与股东回报】中信证券研报指出，全球主要存储公司股价6–7月的回调并非因为业绩疲软，更多是涨价增速见顶后市场担忧的集中释放。总的来看，相关公司Q2业绩整体符合预期，产品仍处涨价上行周期，AI驱动数据中心营收占比持续提升。展望未来，虽然存储产品的涨价幅度放缓，但考虑到2027年存储行业仍处于供不应求的状态，未来对于产业链公司的毛利率和盈利能力形成有效支撑。此外，针对市场关注度最高的LTA，可以看到相关公司目前正以3–5年期LTA落地锁定大客户需求，灵活定价机制与价格下限也有望降低盈利波动、提升估值。建议关注HDD、DRAM、NAND赛道。
-
08:09
【算力期货即将登场！巨头业绩验证算力租赁供需两旺 机构称行业迈向业绩兑现期】算力租赁赛道近期催化不断。当地时间8月11日，芝加哥商业交易所（CME）与GPU基准数据服务商SiliconData联合官宣，计划10月5日正式推出两款算力期货合约，上市落地仍有待监管机构审批；云服务商CoreWeave业绩超预期、订单积压超千亿美元；三季度初还新增超250亿美元客户意向订单，持续验证全球AI算力需求高景气。与此同时，海外AI巨头密集布局算力资源，其中Anthropic在短短三个月内累计锁定的算力合约已超过600亿美元。国内方面，云巨头也在同步加码扩产，阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天，2026年 ... 展开算力租赁赛道近期催化不断。当地时间8月11日，芝加哥商业交易所（CME）与GPU基准数据服务商SiliconData联合官宣，计划10月5日正式推出两款算力期货合约，上市落地仍有待监管机构审批；云服务商CoreWeave业绩超预期、订单积压超千亿美元；三季度初还新增超250亿美元客户意向订单，持续验证全球AI算力需求高景气。与此同时，海外AI巨头密集布局算力资源，其中Anthropic在短短三个月内累计锁定的算力合约已超过600亿美元。国内方面，云巨头也在同步加码扩产，阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天，2026年计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。有机构指出，算力租赁供需两旺、量价齐升，相关公司业绩兑现节奏清晰；AI推理拐点已至，算力租赁进入量价齐升高景气周期。目前A股市场有近40股涉及算力租赁概念，合计总市值约5432亿元。从资金角度看，本月以来，共有21只算力租赁概念股获得融资客青睐。收起
-
08:07
【中信证券：字节跳动成立AI数据部门 版权数据价值重估】中信证券研报指出，字节跳动近期成立一级部门“AI数据与安全”，进一步提升数据在AI战略中的组织定位。我们认为，随着公开互联网数据逐步被充分利用、模型向Coding、Agent、世界模型及专业领域持续延伸，大模型竞争正由“算力+算法”进一步走向“算力+算法+数据”，训练数据需求亦由通用公域数据向高质量、专业化、多模态及过程数据迁移。高质量、合规且版权清晰的数据供给稀缺性持续提升，优质版权数据资产价值有望迎来重估。
-
08:05
【英伟达被曝开发万亿参数开源AI模型 机构称大模型百花齐放加速AI应用渗透】据报道，英伟达正在开发新一代开源人工智能模型Nemotron4，预计参数规模至少达到1万亿，目标是与全球领先的开源大模型竞争。英伟达希望通过开放模型生态扩大AI应用范围，并进一步推动市场对其GPU算力的需求。英伟达此前已推出Nemotron系列开源模型，包括拥有3400亿参数的Nemotron-4340B系列，主要用于大语言模型训练数据生成、模型开发和企业AI应用。长江证券表示，多元落地场景渗透提速，看好AI应用拐点到来。随着模型调用成本的大幅下降，企业试错门槛显著降低，开发者能够在固定预算下实现更大规模用户测试与产品迭代，有望持续推 ... 展开据报道，英伟达正在开发新一代开源人工智能模型Nemotron4，预计参数规模至少达到1万亿，目标是与全球领先的开源大模型竞争。英伟达希望通过开放模型生态扩大AI应用范围，并进一步推动市场对其GPU算力的需求。英伟达此前已推出Nemotron系列开源模型，包括拥有3400亿参数的Nemotron-4340B系列，主要用于大语言模型训练数据生成、模型开发和企业AI应用。长江证券表示，多元落地场景渗透提速，看好AI应用拐点到来。随着模型调用成本的大幅下降，企业试错门槛显著降低，开发者能够在固定预算下实现更大规模用户测试与产品迭代，有望持续推动AI应用渗透提速。收起
-
08:03
【七月以来食品饮料板块关注提升 机构称细分品类景气度仍在】媒体报道，近日，多家新茶饮品牌陆续发布立秋消费数据，记录这一年一度的“秋天的第一杯奶茶”热潮。数据显示，立秋当天，瑞幸咖啡“秋天的第一杯奶茶”销量达到2500万杯，单日杯量创历史新高；蜜雪冰城也宣布相关销量突破年度新纪录。西部证券表示，七月以来随着市场风格再平衡，食品饮料板块关注提升，当前估值处于低位，筹码结构较好。板块内部分成长股前期因为流动性和市场风格下跌较多，估值回到15-20倍合理区间。但细分品类景气度仍在。东方证券表示，2026二季度或将是食品饮料年度利润端压力最大季度，“涨上游、不涨下游”逻辑或定价充分。考虑到2026年6 ... 展开媒体报道，近日，多家新茶饮品牌陆续发布立秋消费数据，记录这一年一度的“秋天的第一杯奶茶”热潮。数据显示，立秋当天，瑞幸咖啡“秋天的第一杯奶茶”销量达到2500万杯，单日杯量创历史新高；蜜雪冰城也宣布相关销量突破年度新纪录。西部证券表示，七月以来随着市场风格再平衡，食品饮料板块关注提升，当前估值处于低位，筹码结构较好。板块内部分成长股前期因为流动性和市场风格下跌较多，估值回到15-20倍合理区间。但细分品类景气度仍在。东方证券表示，2026二季度或将是食品饮料年度利润端压力最大季度，“涨上游、不涨下游”逻辑或定价充分。考虑到2026年6月社零单月同比回正，认为需求侧压力或边际放缓。综合上下游，预期2026年三季度消费品利润端或普遍好于二季度。收起
-
08:00
【日韩股市高开 韩国KOSPI指数涨1.5%】日韩股市集体高开，韩国KOSPI指数开盘上涨1.5%报6438.50点；日经225指数高开0.04%报66994.05点。
-
07:57
【AI基建需求热持续！超微电脑上季销售接近翻倍 本季和新财年指引大超预期】超微电脑的最新财报显示，这家服务器制造商从数据中心竞相部署生成式AI基础设施的浪潮中获益匪浅。虽然上财季该司收入略低于华尔街预期，但盈利能力显著改善，且新财季指引远超市场预期，体现AI优化服务器的强劲需求将推动公司实现又一年业绩高增。超威电脑公布财报显示，第四财季，超微电脑销售额略低于分析师预期，EPS同比增超三倍、较预期高近7%，毛利率同比几乎翻倍至逾17%、高于公司上调后指引；第一财季销售指引中值较预期高25%，EPS指引中值较预期高逾40%；2027财年销售指引中值较分析师预期高近30%。盘后股价一度涨超10%。
-
07:56
【多家公司宣布半年度分红 海康威视分红超50亿元】8月11日晚间，上市公司集中发布2026年半年度分红实施方案或预案，行动教育、新天然气、江河集团、甬金股份、沃华医药等多家企业分红总额超亿元。海康威视发布《2026年半年度权益分派实施公告》，将向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），累计分红总额达50.41亿元。公告显示，本次权益分派股权登记日为8月18日，除息日、现金红利发放日为8月19日。
-
07:55
【CoreWeave二季度营收翻倍 合同在手订单总额超千亿美元 分析人士：释放算力需求依然强劲信号】受业绩超预期刺激，美国AI云服务巨头CoreWeave股价在美股盘后交易中一度暴涨超16%。消息面上，该公司披露的财报显示，2026年二季度营收同比增长112%，全面超出市场预期，且核心指标营收积压订单达到1040亿美元。公司首席执行官称，第二季度签署的客户合同预期贡献利润率较近几个季度新增合同高出5—10个百分点。他表示，随着企业采用AI的范围扩大以及公司技术平台不断深化，客户需求正在加速。此外CoreWeave表示，已经完成业内首次英伟达VeraRubinNVL72系统的部署验证，并在英伟达GraceBlackwell平台上刷新M ... 展开受业绩超预期刺激，美国AI云服务巨头CoreWeave股价在美股盘后交易中一度暴涨超16%。消息面上，该公司披露的财报显示，2026年二季度营收同比增长112%，全面超出市场预期，且核心指标营收积压订单达到1040亿美元。公司首席执行官称，第二季度签署的客户合同预期贡献利润率较近几个季度新增合同高出5—10个百分点。他表示，随着企业采用AI的范围扩大以及公司技术平台不断深化，客户需求正在加速。此外CoreWeave表示，已经完成业内首次英伟达VeraRubinNVL72系统的部署验证，并在英伟达GraceBlackwell平台上刷新MLPerf训练和推理纪录。在财报电话会议上，CoreWeave预计2026年全年销售124亿—132亿美元，预计资本开支为350亿—390亿美元。值得一提的是，CoreWeave的订单和数据中心扩张情况被华尔街视为观察AI算力需求的重要窗口。有分析人士指出，CoreWeave财报释放出的信号是AI（人工智能）算力需求依然强劲，AI基础设施投资周期目前尚未出现明显降温迹象。收起
-
07:50
【国盛证券：海内外财报共振确认景气上行 把握成长布局机遇】国盛证券研报指出，当前硬科技板块正处于产业逻辑从“预期叙事”向“业绩兑现”切换的关键窗口：海外存储巨头财报集中验证涨价周期的高盈利弹性，国内中报季算力、存储等赛道业绩持续兑现，基本面支撑不断夯实；美国7月非农数据低于预期，美联储加息定价显著松动，外部流动性边际缓解，市场信心持续修复。科技板块回升行情具备基本面与资金面双重支撑，建议继续围绕国产存储产业链、算力生态链及AI应用链等主线布局。
-
08:32
