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07月09日 星期四60s后自动更新
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09:18
【锦鸡股份：目前算力业务占公司营业收入比率相对较低】锦鸡股份9日在互动平台表示，关于算力业务，后续公司会根据项目规划、市场情况等各类因素综合考量稳步推进。目前，算力业务占公司营业收入比率相对较低，敬请广大投资者注意投资风险。
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09:16
【资金继续蜂拥至“硅基通胀”主题！HBM霸主SK海力士美股ADR获超7倍狂热认购】有媒体援引知情人士透露的消息报道称，随着韩国存储芯片制造巨头SK海力士公司正准备于周四为其美股市场美国存托凭证的大规模发行定价，其美国上市最新获得超过七倍超额认购，可谓再度掀起“硅基通胀”狂想曲。知情人士表示，此次出售1.779亿份美国存托凭证，已吸引包括全球长期多头基金、专注科技行业的对冲基金、各大主权财富基金以及聚焦亚洲市场的华尔街顶级投资机构们在内的机构投资者需求。今年以来全球资金所谓“寻觅硅基通胀、削弱碳基”的宏大投资叙事，本质是资本从传统制造、汽车、消费、地产、能源等依赖人口、资源和线性经济增长的“碳基资产”，转向AI算力基 ... 展开有媒体援引知情人士透露的消息报道称，随着韩国存储芯片制造巨头SK海力士公司正准备于周四为其美股市场美国存托凭证的大规模发行定价，其美国上市最新获得超过七倍超额认购，可谓再度掀起“硅基通胀”狂想曲。知情人士表示，此次出售1.779亿份美国存托凭证，已吸引包括全球长期多头基金、专注科技行业的对冲基金、各大主权财富基金以及聚焦亚洲市场的华尔街顶级投资机构们在内的机构投资者需求。今年以来全球资金所谓“寻觅硅基通胀、削弱碳基”的宏大投资叙事，本质是资本从传统制造、汽车、消费、地产、能源等依赖人口、资源和线性经济增长的“碳基资产”，转向AI算力基础设施相关的围绕硅片的高端制造链条。这不是单纯追逐科技股的叙事，而是全球资金在重新定价“未来增长的最核心载体”：谁掌握AI训练/推理相关的AI算力基础设施资源，谁就获得更高估值溢价，而是资金相对配置权重从依赖人口、油气、地产、消费周期的旧经济资产，转向能够承载AI训练/推理与自动化物理AI生产力扩张的基础设施资产。收起
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09:16
【速腾聚创：上半年机器人领域激光雷达销量同比增长510.4%】RoboSense速腾聚创宣布，2026年上半年激光雷达总销量达719200台，同比增长169.6%。其中，机器人领域激光雷达销量282600台，同比大幅增长510.4%；ADAS领域激光雷达销量436600台，同比增长98.0%。
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09:15
【涨幅远低于芯片指数！美银称英伟达“估值不合理”】市场正在错误定价，英伟达的不合理“折价”正是黄金买点！尽管在人工智能领域占据绝对统治地位，英伟达今年迄今的股价仅上涨了3%，远远落后于暴涨82%的费城半导体指数。美银认为，这种巨大的背离揭示了一个极具吸引力的买入机会。美银7月7日研报的核心逻辑清晰：英伟达当前的估值折价，源于市场对内存成本、ASIC竞争和持仓集中度的过度定价，而非基本面的真实恶化。该行认为，市场当前对英伟达的估值隐含了对其2027/2028年每股收益（EPS）高达30-35%的“不合理折价”，导致其远期市盈率跌至7年来的最低点（18倍）。换言之，市场在为一个并不存在的 ... 展开市场正在错误定价，英伟达的不合理“折价”正是黄金买点！尽管在人工智能领域占据绝对统治地位，英伟达今年迄今的股价仅上涨了3%，远远落后于暴涨82%的费城半导体指数。美银认为，这种巨大的背离揭示了一个极具吸引力的买入机会。美银7月7日研报的核心逻辑清晰：英伟达当前的估值折价，源于市场对内存成本、ASIC竞争和持仓集中度的过度定价，而非基本面的真实恶化。该行认为，市场当前对英伟达的估值隐含了对其2027/2028年每股收益（EPS）高达30-35%的“不合理折价”，导致其远期市盈率跌至7年来的最低点（18倍）。换言之，市场在为一个并不存在的风险买单。与此同时，美银认为，市场过度担忧了内存成本上升、定制芯片（ASIC）竞争、拥挤的机构持仓以及资金使用效率，却完全无视了英伟达无可匹敌的定价权、高达1190亿美元的供应链承诺以及持续扩大的市场份额。在AI数据中心支出超级周期尚未见顶、英伟达护城河持续加深的背景下，美银认为当前股价提供了一个"增强型买入机会"，重申对英伟达的“买入”评级，目标价350美元，较当前204.12美元的股价隐含超70%的上行空间。收起
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09:11
【集运欧线期货主力合约日内跌幅扩大至7%】集运欧线期货主力合约日内跌幅扩大至7%，报2355点。
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09:11
【隆基绿能21GW ACM电池项目规模化投产】近日，隆基绿能ACM（纳米合金矩阵式接触）电池21GW项目在西咸生产基地正式投产，成为隆基新型电池技术规模化落地的关键里程碑。在性能表现上，经德国哈梅林太阳能研究所认证，隆基ACM电池效率达到27.6%；经TÜV莱茵认证，ACM组件功率达到672瓦。量产导入数据显示，ACM技术使量产转换效率提升0.2%—0.3%，组件功率提升3—5瓦，已完成吉瓦级标杆性量产导入，在稳定性与可靠性上均实现行业领先。
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09:08
【腾讯四天“进出”快手：减持落袋超百亿元 重金加仓可灵AI】左手卖出快手，右手买入可灵，腾讯四天内在快手体系内上演了一场资本腾挪。7月6日晚间快手宣布，当天腾讯通过场外大宗交易出售2.73亿股快手B类股份，持股比例从15.68%骤降至9.37%，正式退出快手主要股东行列。以快手7月6日46港元收盘价粗略估算，腾讯本次套现规模接近126亿港元（约合109.15亿元人民币）。而就在7月2日，腾讯还以约13.63亿元出资，参与了快手旗下视频生成大模型可灵AI30亿美元融资。在“进出”快手之间，腾讯的投资逻辑已经从消费互联网时代的生态布局转向AI时代的基础设施卡位。
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09:08
【美股AI牛市熄火？逾六成科技股“入熊”：较近期高点暴跌逾20%】过去数月，人工智能概念股一直是推动美股上涨的主力，但如今它们却开始拖累整个科技板块。这究竟只是一次短暂的回调，还是预示着市场将迎来更大范围的重新洗牌？市场分析师Zaccardi在X平台上指出，标普500信息技术板块中逾六成股票已较其52周盘中高点下跌超过20%。该数据也得到道琼斯市场数据的证实。按照某些定义，这些股票已经可以被视为步入“熊市”。大型半导体股受创尤为严重。美光科技股价较近期高点下跌25%，博通下跌21%，迈威尔科技更是大跌30%。
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09:06
【国信证券：二季度北向资金流入A股创纪录 增配出海链、算力芯片等板块】国信证券称，今年二季度北向资金整体流入A股2193亿元人民币，创下陆股通开通以来季度新高。北向资金增配出海链、算力芯片较多，减配消费、红利较多。分析师吴信坤等在报告中指出，二季度陆股通占A股自由流通市值比重自一季度的5.1%提升至5.5%。二季度外资流入宁德时代、中微公司、寒武纪等较多，流出三环集团、贵州茅台、天孚通信等较多。二季度外资转为流入港股约494亿港元，是2024年以来首次季度性流入。外资持股金额约为16万亿港元，占港股整体的比重约为55%，较一季度的56%延续下滑。港股外资主要流入科技、有色板块等，但在科技板块定价权整体回 ... 展开国信证券称，今年二季度北向资金整体流入A股2193亿元人民币，创下陆股通开通以来季度新高。北向资金增配出海链、算力芯片较多，减配消费、红利较多。分析师吴信坤等在报告中指出，二季度陆股通占A股自由流通市值比重自一季度的5.1%提升至5.5%。二季度外资流入宁德时代、中微公司、寒武纪等较多，流出三环集团、贵州茅台、天孚通信等较多。二季度外资转为流入港股约494亿港元，是2024年以来首次季度性流入。外资持股金额约为16万亿港元，占港股整体的比重约为55%，较一季度的56%延续下滑。港股外资主要流入科技、有色板块等，但在科技板块定价权整体回落明显。收起
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09:06
【阶跃星辰将发布AI智能体手机】记者获悉，阶跃星辰即将发布AI终端品牌、智能体系统及其首款AI智能体手机。此前，OpenAI已公开押注新一代AI终端，计划2027年上市。阶跃星辰本次抢先落地AI智能体手机，成为全球大模型厂商中率先迈出这一步的玩家。
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09:03
【一日飙涨超10%背后：阿里云AI商业化加速兑现 阿里迎来预期差修复时刻】7月8日周三，阿里巴巴股价创将近一年来最佳单日表现，成为中概科技股全面反弹的领头羊。市场的重新定价，本质上是对其云业务商业化潜力前期低估的集中修复。阿里截至2026年6月的第一财季盈利前瞻被视为此次上涨的导火索。据悉，阿里2027财年第一财季的财报前瞻显示，整体电商业务（中国电商+AIDC）利润稳健，恢复增长。淘宝闪购减亏快于市场预期，与竞对UE差距收窄，降补过程中市场份额保持稳定。淘宝闪购重点已转为高客单价的餐饮和非餐订单，接下来UE有望继续改善。瑞银分析师指出，阿里在即时商务补贴优化方面的进展快于预期，并判断，市场将重新聚焦于阿里 ... 展开7月8日周三，阿里巴巴股价创将近一年来最佳单日表现，成为中概科技股全面反弹的领头羊。市场的重新定价，本质上是对其云业务商业化潜力前期低估的集中修复。阿里截至2026年6月的第一财季盈利前瞻被视为此次上涨的导火索。据悉，阿里2027财年第一财季的财报前瞻显示，整体电商业务（中国电商+AIDC）利润稳健，恢复增长。淘宝闪购减亏快于市场预期，与竞对UE差距收窄，降补过程中市场份额保持稳定。淘宝闪购重点已转为高客单价的餐饮和非餐订单，接下来UE有望继续改善。瑞银分析师指出，阿里在即时商务补贴优化方面的进展快于预期，并判断，市场将重新聚焦于阿里有价值的AI资产和AI增长逻辑。受此提振，阿里巴巴美股周三收涨约11%，报108.98美元，其港股涨12%，跻身恒生科技指数成分股前列。该指数当日涨约5%。另两只美股中概京东和百度分别收涨超4%和近5%。这与韩国KOSPI指数当天暴跌逾5%形成鲜明对比，后者此前受益于内存芯片涨势的获利资金正在加速流出。收起
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09:03
【Hy3调用激增 WorkBuddy已紧急扩容】腾讯混元公告，Hy3在WorkBuddy首发上线以来，调用激增。7月8日上午10时开始，算力资源消耗达到峰值，并出现排队情况，下午排队率一度超过50%。为了提供更好的Hy3使用体验和稳定服务，公司第一时间调度可用资源进行补充，目前已扩容完毕。
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09:00
【国内商品期货早盘开盘 原油涨超5%】国内商品期货早盘开盘，能源化工领涨。燃料油、LU燃油、原油涨超5%，甲醇涨超3%，苯乙烯、PTA等涨超2%，短纤、乙二醇等涨逾1%，豆粕、焦炭等小幅上涨；集运欧线跌逾4%，沪银跌超3%，沪金、沪镍等跌超1%，沪锌、棉花等小幅下跌。
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08:51
【锂股业绩增长却遭资金“用脚投票” 锂板块大跌背后：供给增量或影响盘面】又有“锂股”披露业绩预告。7月8日晚间，盛新锂能披露2026年半年度业绩预告，预计公司上半年归母净利润为10亿元至12亿元，同比扭亏为盈，同比增长幅度218.90%至242.68%，且二季度环比增幅超过15%。较早前，雅化集团亦交出2026年二季度净利润环比大增逾一倍的佳绩。然而，“锂股”亮眼的基本面未能提振板块股价。7月8日当天，天齐锂业、盛新锂能等“锂股”集体跌停，机构资金大举出逃。从最近盘面消息来看，“锂股”业绩兑现之际，却传来宁德时代旗下锂矿复产、西非最大锂矿投产等供给端信号，这或是压制A股相关板块估值的变量之一。市场预期其将 ... 展开又有“锂股”披露业绩预告。7月8日晚间，盛新锂能披露2026年半年度业绩预告，预计公司上半年归母净利润为10亿元至12亿元，同比扭亏为盈，同比增长幅度218.90%至242.68%，且二季度环比增幅超过15%。较早前，雅化集团亦交出2026年二季度净利润环比大增逾一倍的佳绩。然而，“锂股”亮眼的基本面未能提振板块股价。7月8日当天，天齐锂业、盛新锂能等“锂股”集体跌停，机构资金大举出逃。从最近盘面消息来看，“锂股”业绩兑现之际，却传来宁德时代旗下锂矿复产、西非最大锂矿投产等供给端信号，这或是压制A股相关板块估值的变量之一。市场预期其将为行业带来大体量的新增碳酸锂供给，从而或弱化当前供需偏紧的弱平衡格局。收起
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08:48
【两市融资余额减少189.12亿元】截至7月8日，上交所融资余额报14804.49亿元，较前一交易日减少77.79亿元；深交所融资余额报14485.77亿元，较前一交易日减少111.33亿元；两市合计29290.26亿元，较前一交易日减少189.12亿元。
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08:45
【特朗普：总统这份职业非常危险 遇袭身亡率是5.2% 我在伊朗的刺杀名单上排第一】7月8日，在北约峰会闭幕后的记者会上，美国总统特朗普被问及“为何上个月还在称赞伊朗领导人非常理性、强硬聪明、很好打交道，如今却指责其扭曲病态”。特朗普回应称，因为他“看透了伊朗”，“现在不确定还要不要和他们达成协议”。在回答记者提问时，特朗普还称总统这份职业非常危险，遇袭身亡率是5.2%，自己是伊朗“刺杀名单上的榜首”。特朗普还称，他“不认为美伊会爆发大规模持久战”，冲突会“快速结束”。
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08:43
【美AI被电力“卡脖子”？美银：到2030年缺口达100吉瓦 燃气轮机等行业公司受益！】美国数据中心建设热潮，似乎注定要被电力“卡脖子”了。美国银行周三在最新报告中表示，受芯片生产和需求激增以及美国公用事业公司无法满足当前需求的影响，美国在2026年至2030年间可能面临100吉瓦的电力缺口。电力基础设施咨询公司进一步提出，问题在于数据中心“想要立即获得电力”，而不是五到十年后。需求与发电之间的缺口很可能越来越多地通过现场供电（例如，在数据中心旁安装天然气轮机）和电池储能来弥补。美银分析师表示，这将对GEVernova、伊顿和艾默生等燃气轮机制造商带来利好。此外数据中心开发商转向另一种发电方式：燃气往复式发动机，由英国知 ... 展开美国数据中心建设热潮，似乎注定要被电力“卡脖子”了。美国银行周三在最新报告中表示，受芯片生产和需求激增以及美国公用事业公司无法满足当前需求的影响，美国在2026年至2030年间可能面临100吉瓦的电力缺口。电力基础设施咨询公司进一步提出，问题在于数据中心“想要立即获得电力”，而不是五到十年后。需求与发电之间的缺口很可能越来越多地通过现场供电（例如，在数据中心旁安装天然气轮机）和电池储能来弥补。美银分析师表示，这将对GEVernova、伊顿和艾默生等燃气轮机制造商带来利好。此外数据中心开发商转向另一种发电方式：燃气往复式发动机，由英国知名航空发动机制造商罗尔斯-罗伊斯公司、德国天然气发动机与发电系统制造商INNIO和卡特彼勒等公司生产。收起
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08:40
【AI算力需求持续外溢 云计算板块进入新一轮扩张周期】7月8日，A股云计算概念股走强。截至当日收盘，Wind的云计算指数上涨4.05%。个股方面，深信服、网宿科技、浪潮信息等12只个股以涨停价收盘。在业内看来，云计算板块大涨的催化剂，源于头部厂商超预期的业绩兑现。7月8日，浪潮信息披露2026年半年度业绩预告，预计上半年归母净利润为26亿元至31亿元，同比增长226%至288%。基本每股收益预计为1.77元至2.11元，相较去年同期的0.5425元实现大幅增厚。此外7月8日，阿里巴巴与机构投资者就财报进行沟通。沟通要点显示，4月份至6月份，阿里云收入预计同比增长加速至45%左右，大超市场 ... 展开7月8日，A股云计算概念股走强。截至当日收盘，Wind的云计算指数上涨4.05%。个股方面，深信服、网宿科技、浪潮信息等12只个股以涨停价收盘。在业内看来，云计算板块大涨的催化剂，源于头部厂商超预期的业绩兑现。7月8日，浪潮信息披露2026年半年度业绩预告，预计上半年归母净利润为26亿元至31亿元，同比增长226%至288%。基本每股收益预计为1.77元至2.11元，相较去年同期的0.5425元实现大幅增厚。此外7月8日，阿里巴巴与机构投资者就财报进行沟通。沟通要点显示，4月份至6月份，阿里云收入预计同比增长加速至45%左右，大超市场预期。“全球AI大模型研发与产业化进程持续提速，AI正成为驱动云计算进入新一轮扩张周期的核心引擎。”万联证券表示，各行业对于云服务的需求激增，云市场有望在未来几年呈现爆发式增长，相关上市公司的估值提升具备坚实的产业基本面支撑。收起
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08:37
【华泰证券：看好受益半导体新需求放量叠加供给出清的玻璃板块】华泰证券强调，与市场更多聚焦玻璃基板下游进展和未来空间测算不同，华泰证券梳理玻璃基板的多元下游应用场景，以及对应上中游环节的性能要求、技术门槛和市场格局。随着半导体技术快速变革，在AI/HPC大尺寸封装、光电互连、射频前端和临时键合等场景的推动下，玻璃基材有望成为下一代重要的AI硬件材料。其中先进封装领域载板芯材（GlassCore）和中介层材料中长期市场空间大，国内玻璃龙头有望实现原片国产化替代和TGV技术突破。华泰证券看好受益半导体新需求放量叠加供给出清的玻璃板块。
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09:18
