中央国家安全委员会召开会议、网络数据安全受关注

国家安全工作要切实做好维护政治安全、提升网络数据人工智能安全治理水平、加快建设国家安全风险监测预警体系、推进国家安全法治建设、加强国家安全教育等方面工作。

相关个股：

恒为科技（603496）： 是国内领先的网络可视化基础架构供应商，在过往多年的中国移动集团的集中采购中维持领先份额。

中新赛克（002912）： 从数据采集领域向数据应用领域拓展，并取得了行业规模突破。

数字认证（300579）： 密码云服务平台已成功落地多个关键信息基础设施建设项目。

北京市促进通用人工智能创新发展、算力建设将提速

印发《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》。其中提出，将新增算力建设项目纳入算力伙伴计划，加快推动海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心，形成规模化先进算力供给能力，支撑千亿级参数量的大型语言模型、大型视觉模型、多模态大模型、科学计算大模型、大规模精细神经网络模拟仿真模型、脑启发神经网络等研发。

相关个股：

首都在线（300846）： 已从原有的IaaS服务转为向客户提供IDC、IaaS和PaaS的混合云全栈服务，可就近为高算力业务场景如云游戏、AI等各领域提供算力支持。

东方国信（300166）： 是华为盘古大模型重要合作伙伴，打造了涵盖通信、金融等多个领域的适用性强的预测、分类、关联、聚类等各类人工智能模型。

北京市发文推动国产AI芯片实现突破、这两家公司在AI芯片领域有领先布局

《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。在主要任务中提出，推动国产人工智能芯片实现突破。面向人工智能云端分布式训练需求，开展通用高算力训练芯片研发；面向边缘端应用场景的低功耗需求，研制多模态智能传感芯片、自主智能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片；面向创新型芯片架构，探索可重构、存算一体、类脑计算、Chiplet等创新架构路线。积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片，加快提升人工智能算力供给的国产化率。

相关个股：

杰创智能（301248）： 公司对芯片的研发方向集中在FPGA领域，主要用于开发高性能计算平台以及专用加解密算法服务器产品，提升设备的单位计算性能。目前，公司FPGA芯片主要专注于算力和图像、声音识别等方面。

紫光国微（002049）： 公司的FPGA芯片可以用于人工智能领域相关应用，目前有成熟的系列化产品。在研的新型高性能视频处理器系列芯片将通过开发图像算法模块、图像处理加速引擎以及AI加速引擎，提供强大的图像处理加速和AI计算能力。

英伟达发布DGX GH200超算、AI升级将持续带动PCB板块价值增值

生成式AI引擎NVIDIA DGXGH200现已投入量产。从演示中可以观察到新发GH200服务器架构相对DGXH100有较大变化。GH200相对DGXH100的PCB变化，减少的是1张UBB和1张CPU母板，增加的是3张NVLink模组板，同时加速卡性能大幅度提升，PCB单机价值量应当有所增加，由此可见AI升级将持续带动PCB板块价值增值。

相关个股：

沪电股份（002463）： 在高阶数通领域份额较高，交换机客户包括Cisco、Arista等，服务器客户包括N客户、惠普、戴尔等。

胜宏科技（300476）： 已为英伟达供应高端显卡板相关产品，业务有望迎来快速成长。

元宇宙交互领域新突破 触觉感知技术研发成功

在国际上首次提出并开发了“高保真主动机械触感交互系统”，为元宇宙带来了全新的触觉感知维度。这项研究让VR眼镜里的虚拟世界不仅可见、可听，还可“触摸”。

相关个股：

汉威科技（300007）： 子公司苏州能斯达专注于柔性触觉传感器，可用于人机交互，目前正在和行业头部企业积极开展业务拓展合作。

弘信电子（300657）： 子公司瑞湖科技在柔性压力传感器、压力感应按键、应变薄膜等领域已形成深厚积累，产品可应用于电子手套、电子皮肤满足其对应力感应的需求。

AI算力需求正快速增加 大概每隔4个月就会翻倍

人工智能大模型浪潮带来算力需求的快速增加，并且这个需求是有价值的，不是泡沫。大概每隔4个月，AI计算需求就会翻倍。这比摩尔定律更有效地体现在算力需求上。

相关个股：

​英维克（002837）： 已为腾讯、阿里、中国移动、中国电信、中国联通等用户的大型数据中心提供了大量高效节能的制冷系统及产品。

中科曙光（603019）： 专注于高端计算机及信息系统领域，形成了高性能计算机、通用服务器、存储产品和围绕高端计算机的软件服务、系统集成及技术服务四大业务。

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