本文来源:时代财经  作者:张昕迎

尽管银行IPO在2022年遭遇“寒潮”,但中小银行上市热情依旧不减。截至2022年底,共有11家银行在排队等候“A股入场券”。随着大型银行基本完成上市,河北最大的城商行——河北银行却在这场IPO长跑中“掉队”了。

自2011年登记上市辅导备案后,河北银行为IPO筹备了11年有余,但如今仍未能如愿。近期,该行再度被银保监局“点名”。

3月21日,河北银保监局发布2022年度全省银行业消费投诉情况。通报显示,河北银行以242件的投诉量位居辖内城商行投诉榜榜首。

据上述通报,2022年全省城商行投诉总量为684件。这也表明,在河北银保监局辖内的城商行中,超三成投诉量来自河北银行。此外,张家口银行和廊坊银行分别以159件和154件的投诉量位于第二、第三位。

3月29日,河北银行相关人士回应时代财经称,“投诉的情况监管方定期都会通报,我们(投诉量)相比于去年减少了50%左右。今年整个河北的投诉量都在往下走,各个银行都采取了一些措施。”

投诉主要涉及贷款类业务

具体来看,贷款类业务是河北银行投诉的“重灾区”。数据显示,河北银行总投诉量中超七成(共181件)涉及贷款类业务,此外,其信用卡、储蓄类业务投诉量分别为34件、11件。

时代财经查阅黑猫投诉平台发现,近期针对河北银行的投诉,主要涉及贷款保险费、贷款利率、随意扣款、信用卡虚假宣传等内容。

“当初贷款的时候没有人跟我说有保险费,我贷款8万,需要还12万多,我个人觉得不合理。”在黑猫投诉平台,有网友发帖讲述被河北银行以贷款名义捆绑、搭售高额保险费的问题。

3月29日,河北银行相关人士回应时代财经,“我们是河北省最大的城商行,业务量也是最大的,所以投诉量(多)不可避免。”

时代财经注意到,近年来河北银行持续加大信贷投放力度。财报显示,截至2021年12月31日,河北银行发放贷款和垫款总额为2457.1亿元,2020年这一数据为2195.9亿元,增幅超10%。

以贷款流向来看,2021年河北银行共发放个人贷款1446.4亿元。除此之外,租赁和商务服务业、制造业、房地产等行业均为贷款流入的主要领域。

不过,该行流向房地产行业的贷款正在大幅“缩水”。财报显示,河北银行投向房地产业的贷款由2020年的155.2亿下降至2021年的129.3亿,降幅超20%。

3月28日,某股份行人士对时代财经表示,压缩房地产贷款是银行进行风险控制的一种方式,“去年大部分的房地产贷款应该都收缩或者停了。”

反映到资产质量方面,截至2021年末,河北银行不良贷款率为1.77%,较年初下降0.21个百分点。不过,相比于银保监会披露的2021年全国银行业不良率均值(1.73%),河北银行仍高出0.04个百分点。

对于中小银行在资产质量方面存在的普遍问题,3月28日,Co-Found智库秘书长张新原对时代财经分析称,“中小银行主要业务和客户一般为本地化小额信贷,这类信贷存在较高的信用风险,因而容易产生不良资产。”

“IPO长跑”进度如何?

河北银行的IPO之路也十分坎坷。

2022年11月,河北银行已主动撤回上市辅导备案。其曾解释称,这是根据监管指导意见,综合考虑资本市场动态,特别是银行业估值情况和注册制改革推进等因素,进行的终止辅导。

时代财经注意到,上市计划中止后,河北银行在今年年初以定向发行的方式进行“补血”。证监会官网显示,2023年2月15日,证监会核准该行定向发行不超过10亿股新股股份。

本次增资进展如何?全面注册制落地后,河北银行的IPO进度是否有望加快?3月29日,河北银行相关人士对时代财经表示,关于上市和增资的进展,暂时不做回应。

时代财经注意到,河北银行早在11年前就已开始谋划上市。

据证监会官网,河北银行上市辅导备案的登记时间为2011年12月27日,辅导机构为中信证券

此后数年,河北银行上市计划几经调整。2015年3月,河北银行曾决定改道H股上市,然而短短五个月后(2015年8月)再度生变,上市地点从港股重新调整回A股。不过时至今日,在历经多达30多期的辅导后,河北银行仍未实现上市夙愿。

3月29日,独立国际策略研究员陈佳对时代财经表示,“2022年,上市银行整体股价和市净率都持续在低位徘徊,去年仅兰州银行(001227.SZ)成功登陆A股,尤其是银行市净率指标一项,在所有上市行业板块中排名倒数第一,42家A股上市银行破净率超过90%。”陈佳分析称,“在去年全行业市场估值极不理想的情况下,不少银行都撤回了IPO申请。”

时代财经注意到,若以业绩指标作为对比,河北银行并不低于兰州银行。

财报显示,河北银行2021年实现营业收入98.08亿元,同比增长14.02%;实现净利润22.76亿元,较上年增长21.65%。过往来看,河北银行在2017年创下27.17亿元净利润,但目前未突破这一记录。

2021年,兰州银行实现营业收入78.36亿元,同比增长7.29%;实现归母净利润15.66亿元,同比增长4.90%。

不过除了上市环境的因素,股东层面或许也是河北银行IPO的阻碍之一。

时代财经注意到,河北银行第十大股东中冀投资股份有限公司(简称“中冀投资”,持股比例为1.94%)目前部分股权被冻结。据天眼查APP,中冀投资是荣盛房地产发展股份有限公司(简称“荣盛发展”,002146.SZ)的子公司,目前荣盛发展所持的中冀投资约5.93亿元股权处于冻结状态。

3月28日,时代财经联系中冀投资,截至发稿电话无法接通。

值得注意的是,荣盛发展近期陷入流动性危机。3月20日,该公司公告称,受宏观经济增速放缓,房地产市场需求下降等综合因素的影响,公司新增融资受阻,资金流动性持续承压,预计将暂停对境外间接全资子公司发行的两笔美元票据的支付。