留一半清醒留一半醉
今天两市成交1.13万亿,其中人工智能2722亿再创新高,软件信创、酒店旅游、传媒娱乐领涨,房地产链领跌,半导体、基建跌幅居前,个股跌多涨少,尤其中字头、半导体板块继续疲软,拖累上证和科创板下跌,而新能源小幅反弹,人工智能、信创板块完成日内调整继续上涨,带领创业板涨1.17%、深证收红。
目前看中特估告一段落,中小创风格进一步加强,尤其是创业板、科创板20CM品种,更受场内资金追捧。今天涨幅10%及以上的60家里,有一多半是双创品种,涨幅12%以上的有24家,20%涨停的差不多10家。
市场的焦点其实还是人工智能,AI+游戏、传媒到医药医疗,这跟14-15年的互联网+有点像了。相比上周五的盘中下跌,今天早盘的下跌更狠了一些,一度令人怀疑人工智能是不是要像互联网+那样一地鸡毛了。但中午港股市场突然直线拉升,马云回国的消息开始疯传,下午A股开盘之后,阿里概念股异动,创业黑马20CM涨停,也带动整个软件信创、人工智能板块探底回升,日内振幅超2.2%。
其实,这就是我上周五说的“割不割、上不上”的问题,今天早盘的调整有些莫名其妙,唯一可以解释的便是,由于周末人工智能人气太高,华为盘古被吹爆了,上周甚至更早以前就在车上的逢高走人了,而还没上车的呢担心错过人工智能大行情,回调一点就赶紧下手,抓紧时机调仓换股,又进一步引发其他板块踩踏。于是市场就完成了这样一次日内调整,人工智能又一次笑到了最后。
那么,后续又该如何走呢?目前看,人工智能强者恒强,跟它沾边的都能起飞,人气越来越旺,成交额从上周二的1400亿到今天的2700多亿了,其余板块则受到资金虹吸的负面影响,同时,目前场内对于新能源、医药等的态度可能又过于悲观了些,走势就比较艰难。
现在只能这么说:人工智能涨多了肯定会调整,但不一定会是大顶;其他的比如新能源短线会反弹,但不一定就是大底。数字经济、人工智能依然是今年主线,前面主要是主题炒作,后面会出现内部分化,基本面的重要性会进一步上升。
操作上,已经坐上人工智能高铁的继续坐稳扶好,还没上车的建议多看看低位的抱阿里、华为大腿的补涨品种。个人担心本周内有较大可能产生高位分歧,操作思路一方面可以考虑届时敢不敢低吸?低吸哪个?另一方面可以关注有无更具性价比的反弹品种,比如风光储、大消费里有一些正在走强了。
今天就这样,明天再聊。
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