34家券商亮出去年“成绩单”,半数业绩下滑超50%
本文来源:时代周报 作者:崔鹏志
券商2022年“成绩单”预告陆续出台,喜忧参半。
1月30日晚,13家券商密集发布了2022年度业绩预告,包括财达证券(600906.SH)、中原证券(601375.SH)、太平洋(601099.SH)、湘财股份(600095.SH)、红塔证券(601236.SH)、东兴证券(601198.SH)、华创阳安(600155.SH)、西南证券(600369.SH)、锦龙股份(000712.SZ)、长城证券(002939.SZ)、华西证券(002926.SZ)、天风证券(601162.SH)以及国海证券(000750.SZ)。
据时代周报记者不完全统计,2023年开年以来,已有34家券商亮出“成绩单”,其中31家出现业绩下滑。在这31家券商中有18家去年净利润下滑幅度超过50%,反映出券商2022年经营之难。
图片来源:时代周报记者制图
业内人士指出,近期公布业绩的券商主要以中小券商为主,这些公司受到2022年疫情、国际形势等多方面因素的影响更大,业绩下滑更明显。当前A股市场情绪改善,中小券商业绩有望迎来拐点,证券板块或进入上涨趋势。
1月31日早盘开市,沪深两市的50只券商股走势分化,截至上午10点,有36只券商股上涨,11只下跌,3只平盘,华创阳安涨幅最大,达到4.60%。
半数券商业绩下滑超50%
“券商一哥”中信证券(600030.SH)在2023年1月12日晚发布公告,从而也拉开了券商2022年度业绩预告潮的序幕。中信证券去年营收为655.33亿元,同比下降14.36%;归母净利润为211.21亿元,同比下降8.57%。
截至目前,在已发布业绩预告的34家券商中,仅有方正证券(601901.SH)、麦高证券、粤开证券(830899.NQ)3家呈现净利润同比增长,分别为19.13亿元-20.95亿元,29亿元以及0.95亿元。
麦高证券2022年扭亏为盈,主要源于被收购、重大资产重组等特殊因素。麦高证券母公司指南针(300803.SZ)解释称,公司在2022年7月底完成对网信证券(麦高证券前身)的重组并纳入财务报表,而此前7个月业绩并未计入财务数据,其中便包含“破产重整收益”29亿元。
粤开证券2022年净利润同比增幅达78.08%,称2022年经纪业务、资管业务收入以及投资收益均出现收缩,净利润增长得益于投行业务收入的增长及营业外支出大幅缩减。
更为普遍的是,31家券商出现业绩下滑,其中18家券商的净利润同比下滑超50%。
在1月30日晚发布业绩预告的13家券商中,太平洋、江海证券(母公司为哈投股份)、天风证券三家由盈转亏,分别录得净亏损3.7~5.3亿元,7.98亿元以及12.71亿元;红塔证券录得0.34亿元净利润,同比降幅达97.87%,在尚能盈利的券商中下滑最快;中山证券(母公司为锦龙股份)录得净亏损1.5亿元,相较去年,亏损持续扩大。
投资失利为下滑主因
值得注意的是,不少券商都提到自营业务、股权质押等业务失利,是业绩下滑的主要原因,侧面反应出2022年资本市场波动对券商投资收益的剧烈影响。
西部证券(002673.SZ)称,2022年度公司营业收入较上年同期减少,主要系投资业务、证券经纪业务、信用业务、投资银行业务及研究发展业务收入减少所致,本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。
天风证券称,营收占比较高的自营业务收入大幅减少、计提各项资产减值准备以及参股单位出现巨额亏损等原因导致公司2022年出现亏损。
中泰证券(600918.SH)则表示,公司主要业务平稳发展,但受股票和债券市场波动影响,证券投资业务投资收益及公允价值变动损益同比大幅减少,公司整体业绩同比下降。同样提到股债市场波动引发证券投资收益变动的,还有国海证券、长城证券、西南证券、华创证券(母公司为华创阳安)、东兴证券等。
1月30日下午,时代周报记者致电西部证券、中泰证券、财达证券、中原证券、太平洋5家公司证券事务部,均未拨通,其中财达证券拨通后,相关人士要求发送采访邮件。随后记者向上述公司发送采访邮件,截止发稿未收到回复。
记者以投资者身份致电湘财股份,其证券部相关人士回应称:“公司本年度业绩亏损的主要原因为持有的大智慧股价下跌,公司计划对大智慧股权计提减值,为此准备的资金1.5亿元~2亿元,需要计入2022年财务报表,对净利润产生较大影响。”该人士表示,当前具体金额尚不能确定,需要参照大智慧二级市场表现。
在过去的一年中,券商行业的“寒意”早已传达至各个方面。
“2022年证券公司校招比往年更难。”一名经历秋招的top2金融应届硕士告诉时代周报记者,花费数月都没找到满意的工作,导师会持续跟进大家找工作的进展,明显2022年难度更大——业内中上游的一家券商往年招聘近百人,去年直接缩减至个位数。
兔年开市前后,多数卖方研究均看好券商2023年市场行情。作为通道之一,证券行业或从市场风格由熊转牛中得到利好。
东吴证券最新研报指出,当前券商估值逼近板块二十年的底部(2018年10月证券板块PB为1.02,处于历史分位数底部),下行空间有限;预计随着权益市场景气度回升、央企估值逐渐回归合理水平,证券板块将迎来估值修复。随着政策利好逐步落地、经济复苏带动市场情绪回暖,预计证券行业2023年将实现归母净利润1708亿元(同比+19.8%)。
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