节后第一个交易日，市场高开低走，创业板收涨1%，特斯拉和AIGC方向都是大涨，其中以特斯拉为核心的新能源汽车板块涨停近30只。昨天早盘新能源赛道大幅度高开。宁王和比亚迪更是惊人的高开超过6个百分点，相当强劲。医疗和芯片赛道虽然小幅度回撤，这是为了后续新能源赛道回调的时候，它们起升托盘。从新年第一天的情况和结合节前我们的分析，三大赛道依然无法结束，它们依然要有序协同推动指数。

　　关于特斯拉，核心受益的是特斯拉营收占比较高的零部件厂商以及有放量预期的4680电池，除了这两个分支外，昨天一体化压铸分支也大涨，一方面因为板块内很多个股就是特斯拉供应商，并且营收占比很高，另一方面也是之前强调的特斯拉高景气的核心是降本驱动，那么类似一体化压铸这种降本新技术会越来越吃香。

　　关于AIGC，AIGC指通过AI技术来自动或辅助生成内容，ChatGPT是AIGC在文本方向落地的分支，底层技术包括NLP（自然语言处理）等，2022年下半年OpenAI发布ChatGPT后，标志着NLP技术应用逐渐实现大规模落地，并且近期微软、谷歌等全球互联网巨头看到其近期即可兑现的巨大商业价值，开始大力投入ChatGPT，探索应用层面的商业突破，2023年将成为ChatGPT/AIGC等技术应用的大年。

　　市场个股面，多数个股红盘上涨，不过这微红和它们下跌的重挫显得有点不协调。但是这就是现在市场的态势，千味央厨这一只我们有过多次提到，这一只就是典型的机构报团股，小跌大涨是他们的主要特征。相对应的没有机构抱团的则多数呈现股大跌微红。虽然当前网络一边倒的认为今年市场将有大牛市出现，但是我认为牛市的可能性基本不存在。市场依然是2022年的套路。目前的机构重仓赛道已经到了无法着陆的地步，这一点和房价很像。因此赛道股只能继续顶着走行情高飞，回调之后走波段是唯一方式。

　　综上所述我们2023只能继续重复着2022年的道路。但是却多了两大机会，一个是芯片板块，另外一个则是地板产业链。芯片被社会各界寄予厚望，国产替代所在地，产业升级的重要一环，也是各界资本聚焦的地方。地产产业链则是因为房地产低迷了太久，保交楼和各项房地产刺激政策均直接利好地产产业链。

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