解析本轮AIGC炒作路径:平台类公司最受益
事件:1)微软将对旧金山 OpenAI 投资 10 亿美元。2)与此同时,双方还达成一项多年合作协议,在微软的 Azure 云计算服务平台上开发人工智能超级计算技术。对于这笔投资,OpenAI 表示,将有助于该机构继续研发“通用人工智能”。3)将来,OpenAI 将把许多服务转移到Azure 上,而微软将成为其将新服务商业化的“首选”合作伙伴。4)此前背景是:OpenAI于 2022 年 11 月 30 日发布了一个名为 ChatGPT 的人工智能聊天机器人。而 chatGPT属于 AIGC 的范畴。2023 年 1 月初,微软表示其正计划将 ChatGPT 整合进必应,从而可以直接针对用户的一些搜索进行个性化回答,而非仅像现在这样展示链接列表。
背景介绍完了,作为开年第一个风口,万亿美元级赛道,市场反应不用多说,前龙头汉王科技大封单一字,我们在当前时点的重点就是分析,这个技术落地后的最实际受益方向。来决定明天怎么上车。
一、首先AIGC核心原理是利用AI算法,通过海量现存数据,找规律,然后通过算力等泛化能力的基础,创建出新内容的技术。看下面这个图。
根据李彦宏的说法,未来发展一共分为三阶段,1.助手形态(AIGC辅助人类进行内容生产) 2.协作阶段(AIGC以虚实并存的虚拟人形态出现,形成人机共生的局面) 3.原创阶段(AIGC独立完成内容创作)
二、那么这个行业如何盈利?
现在我们玩的chatGDP,包括前段时间比较火的AI绘画,都是AIGC的形式,to C端。toC端未来盈利,靠会员制,会员高算力优先生成。但是这个量,目前还有限。
目前主要的商业模式还是靠toB端,尤其是平台类,他们的收入端和需求稳定,通过AIGC,会带来效率和成本端大幅度下降,拿掌阅科技举例子,大平台,有IP,营收稳定,但是公司报表,毛利率60%,净利率只有10%,就是因为绝大部分成本在作者稿费这里,对吧。那么假如以后应用AIGC后呢? 原本10W的成本,现在只需要1W就搞定。 原来日文章量5000+,现在可以做到9999+。 推演一下,拿21年财报举例。20亿营收,1.5亿净利润。 应用AIGC后,营收增长25%,净利率提升到毛利率一半。6.5亿利润,利润体量直接翻4倍。 这个概念可以说是现象级变革。
三、目前的技术发展是什么阶段?
目前OpenAI发布的ChatGDP,是基于NLP(AI语音语义)(科大讯飞、拓尔思、汉王),另外还有一种AI视觉(海康、大华、云从),主要是通过图像识别进行整合落地,
目前chatGDP可以做到1.回答问题,2.写代码,3.写诗. 4.写小说等 ,并通过有人类反馈的加强学习(RLHF)训练,ChatGPT能够更好地理解用户指令。相比过去的人机对话模型,ChatGPT 表现显著更优,能给出更具体的回答,并且可以直 接完成详细指令,甚至主动驳回一些危险提问。 并且后续有望在人机交互、智能客服、语音对话、AIGC、智能公文写作、机器人等领域持续落地,不断拓宽泛AI 技术在现实生活中的应用。
不过目前的问题是,行业处于早期,很多技术迭代并不成熟,NLP 技术理解人类意图水平未能达到预期效果。但是风口已来,所以后面行业技术会不断内卷。新技术不断迭代,最后出来一个中国微软,但是现在是谁,真看不出来。
所以综上分析下来,当前时点,最直观受益,先享受第一波技术迭代红利的。是下游toB的平台类公司。而非上游技术公司。
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