截至1月28日,共有1022家A股上市公司披露了2022年度业绩预告。其中,64家公司被券商给予业绩“超预期”的评价,上述公司集中分布在新能源汽车、光伏和医药生物三大热门行业赛道。

结合春节前的股价走势来看,业绩增长“超预期”的公司股价表现亦颇为强劲,成为市场主流资金追逐的焦点。

阳光电源为例,公司预计2022年净利润翻倍增长。同时,中金公司、国联证券等券商研报明确给予业绩“超预期”的评价,业绩预告发布次日(1月20日)公司股价大涨7%,且自近期底部反弹已达40%。

新能源车产业链一路驰骋:

中国汽车工业协会最新统计显示,2022年我国新能源汽车持续爆发式增长,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比增长幅度均超90%,市场占有率达到25.6%,远超预期。

在行业持续高景气的背景下,新能源汽车产业链上的13家公司业绩超出了市场预期,超预期公司数量高居榜首。

1月13日,宁德时代发布公告,预计2022年度实现归母净利润同比增长82.66%-97.72%。对于业绩大增原因,公司表示,国内外新能源行业快速发展,动力电池及储能产业市场持续增长,“双碳”目标下向清洁能源转型呈加速趋势。公司作为全球领先的新能源创新科技公司,通过加大研发投入和创新力度,不断推出行业领先的产品解决方案和服务,同时加强市场开拓力度及深化客户合作关系,加之前期布局的优质产能释放,产销量明显提升,推动公司全球市场地位持续领先的同时,也实现了盈利规模的快速增长。

另一家国内锂电正极材料的龙头企业当升科技,公司预告2022年归母净利润22亿元-23亿元,同比增长101.65%–110.82%;扣非后的净利润23亿元-24亿元,同比增长179.16%–191.29%。

当升科技表示,公司国际、国内市场进一步扩大,客户需求快速增长,销售规模大幅增加,新一代产品快速实现规模化销售,产品盈利能力持续提升。加之新产能顺利释放,产品供应能力大幅增强,利润水平再创新高。

此外,三花智控银轮股份亿纬锂能等公司均表示受益于新能源汽车的快速发展,公司业绩出现大幅度增长。

光伏产业链风光无限:

另一热门赛道是光伏产业链,行业的高景气度无疑是业绩爆棚的最大动能。

奥特维公司预计2022年度实现归母净利润6.94亿元-7.11亿元,同比增加87.15%-91.76%;扣非净利润6.73亿元-6.90亿元,同比增加106.72%-111.97%。

公司表示,受益于新能源行业的高速发展,公司前期在光伏产业链的战略布局在报告期内逐步体现。公司核心产品继续保持高速增长,新产品订单逐步提升。截至去年三季度,公司新签订单约为51.1亿元,其中第三季度新签订单约为18.41亿元,在手订单约为65.12亿元,新签订单与在手订单同比分别增长近80%。

从业绩预告来看,高测股份预计2022年全年实现净利润同比增加近4倍,受益于双碳目标的稳步推进,光伏行业持续保持高景气度,市场需求旺盛。公司光伏切割设备营业收入和净利润较去年实现大幅增长;光伏切割耗材金刚线需求旺盛,产能及出货量大幅提升,超出市场预期。

除此以外,英杰电气、晶澳科技、钧达股份等光伏产业链公司业绩均超出市场预期。

医药生物重回热门赛道:

已“遇冷”两年的医药生物行业,成为第三大业绩超预期的热门赛道。

自毕得医药业绩快报显示,公司实现营业收入8.34亿元,同比增长37.55%;归母净利润1.46亿元,同比增长49.43%;扣非净利润1.37亿元,同比增长52.22%。公司指出,影响经营业绩的主要因素包括所在药物分子砌块、科学试剂细分市场需求旺盛;公司产品广度和深度不断提升;依托全球区域中心布局,境外市场份额不断提升等。

在细分领域中,中药龙头华润三九、CRO佼佼者昭衍新药、血制品领头羊天坛生物等上市公司,也获得券商“超预期”认定。

统计数据显示,在行业板块超预期的情况下,若该行业公司前三季度业绩超预期,则年报继续超预期的概率非常高。这表明两者之间具有较强的相关性和延续性。

结合2022年业绩预告及去年四季度宏观、中观景气情况,光储、新能源车产业链中的设备、电池、一体化压铸等细分板块,新冠药产业链的零售药房、中药等细分领域,以及光纤光缆、钾肥等均是业绩超预期方向。

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