A股2023有望打开估值修复空间,机构看好这些投资主线
1月26日,港股节后开门红。香港恒生指数大幅跳空高开高走,大幅上涨2.37%收盘。恒生科技指数更是表现亮眼,暴力拉升4.26%。随后1月27日港股继续上行。
此外,春节长假期间,全球多个资本市场正常交易,基本实现普涨。美股三大指数集体收涨,周线上看,纳指累涨4.32%,录得周线四连涨,道指累涨1.81%,标普500指数累涨2.47%。
在港股和外围的提振下,A股1月30日有望迎来开门红。中信证券以“转折之年”来概括2023年的A股市场,首先是防疫措施持续优化和地产支持政策发力已明确政策预期拐点,A股风险偏好将迎来改善。其次是外部流动性预期改善和人民币汇率拐点影响下,A股在全球权益市场中配置价值提升,有望打开估值修复空间。
具体到板块投资而言,券商比较看好以下这些投资主线。
中原证券认为,16部委针对数据安全的指导意见出台,在此背后我们看到了国家对于数据要素相关领域政策陆续出台,数据作为一个新的生产要素有望发挥出巨大的经济价值,从而带来了市场对于整个产业的关注。随着土地、人力等要素对经济拉动作用的减弱,市场亟需找新的增长点,从这个角度来看,数据所能带来的拉动力是值得期待的。特别是在配合当前A股上涨的市场行情基础上,计算机行业有望继续成为市场的焦点,形成持续的赚钱效应。
首创证券也比较看好计算机行业,2023年发改委等部门将进一步加力支持新型基础设施建设,年后政策将至,“真金白银”有望加速计算机板块基本面反转。计算机行业下游需求主要来自于政府和企业端,过去两年,由于疫情影响及处于政策空窗期,下游需求相对疲软。此举意味着年后,“真金白银”有望真正不断投入信息产业,加速计算机板块基本面反转。
而中信建投证券主要看好三条主线。一是成长赛道中的数字经济及大安全产业链。2018年以来,围绕数字经济方向有非常多量变到质变的创新。在大安全赛道中,信创及军工也有颇多机遇,如景气明确的导弹产业链、服务器产业链及FPGA等领域。二是消费复苏。国内消费板块配置节奏上,以修复兑现,结构机会为主。三是国企改革及低估值板块修复。
(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)
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