【盘面分析】

美联储如期连续第三次加息75个基点，但是根据美联储公布的点阵图显示，多数官员预计，到今年底还要再加息125个基点，那么11月再加息75基点的可能性大幅上升，这也是导致美股盘中出现巨震的主要原因之一。A股延续若是震荡格局，上证50指数创了4月份以来的低点，这也是蓝筹指数下行且指数不及预期的一个市场表现，预计短期内全球市场依然维持偏弱的势头，目前先看“靴子落地”后市场是否会出现超跌反弹的走势，关键还是机构资金和主力资金是否会合力拉升。

骑牛看熊发现钠离子电池板块持续活跃，板块人气龙头同兴环保晋级4连板，全球锂价持续高企，Pilbara锂精矿近日的拍卖价再创新高，带动了相关锂矿公司的估值重塑。锂资源紧缺致使钠电池产业化加速，且可打破锂资源垄断，战略意义高于短期经济性。短期价格大概率将再创新高，长期来看供需仍然维持紧平衡，且云母等低品位锂资源整体大幅抬高边际成本曲线至15-20万多区间，算上合理的利润和投资回报率，长期锂价中枢将维持在25-30万元。

美联储加息75个基点后，美股出现跳水走势，导致周四亚太地区股市集体低开，A股三大指数集体低开，创业板指率先跌逾1%，两市个股跌多涨少，题材板块方面跨境支付、电子身份证、国产软件等概念表现较强，电气设备、一体压铸、家用电器等概念表现较差。国产软件、网络安全概念走高，南天信息、吉大正元等多股封板，京北方、久其软件等纷纷跟涨，近期网络安全问题被提高到一个新的高度，国内多所大学和多家企业受到国外黑客攻击盗取资料，受到相关部门的重视。黄金概念走高，深中华A拉升封板，豫光金铅、园城黄金等多股纷纷冲高，市场避险情绪再度升温，不过美联储加息75个基点，导致美黄金出现新低的走势，商品期货下跌后，反而要小心二级市场股票有可能会跟跌。

周四A股三大指数也是低开，随后创业板指数盘中一度拉升翻红，带动沪指和深证成指纷纷拉升，骑牛看熊突然有一种感觉，靠别人不如靠自己，美联储加息靴子落地仍然没有反弹，A股资金在外围利空消退后，反而开始进行主动性攻击模式。目前还是紧盯利空消息过后，全球金融市场的复苏走势，暂时不宜过分看空了！光伏板块拉升走强，TOPCon电池方向领涨，亿晶光电涨停，聆达股份、宝馨科技等多股涨超5%，特斯拉计划在第四季度重启屋顶光伏项目，这次项目的重点是位于伊斯顿公园的新房，房地产厂商打上了“特斯拉光伏套餐”的标签。军工板块持续拉升，大飞机概念领涨，北化股份、润贝航科等多股涨停， 受到外围俄乌关系的军事影响，军工板块开盘后便表现强势，这种玩法属于是事件性拉升的投资方式，不过与国内没有太大的联系，游资操作较为明显。

午后中药板块震荡走低，恩威医药跌超12%，片仔癀跌、龙津药业等纷纷跌超5%，如果按照目前的局势局势走下去，那么到了4季度全年跌幅最大的板块就是医药板块了，这与去年形成了鲜明的对比，牛哥已经不敢再去“雷区”了。新零售板块震荡走低，龙头人人乐大跌，大连友谊、茂业商业等纷纷跟跌，从周四全天来看，大消费板块出现一定的调整，说明机构资金对于后市有一定的灰心情绪，美联储加息靴子落地后也未能出现大涨走势，你要我怎么玩？大金融板块短线拉升，证券、保险等板块有所表现，弘业期货冲击涨停，东兴证券涨、常熟银行等纷纷拉升，拉升力度太小，感觉主力资金“没睡醒”，也不愿意去进行主动性拉升，这样的操作让人看了确实有点心寒！

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四低开后一度翻红，随后再度出现下跌的走势，并未在美联储加息“靴子落地”后有所拉升，这也表明市场行情并没有按照原剧本走，机构资金仍然不敢进场参与，这也导致盘面做盘难度加大。看来期望外盘带节奏真心不容易，还是要看A股如何自立自强了，接下来注意大盘能否在3120点之上稳住。

创业板指数周四低开后率先反弹拉升，从跌逾1%到涨近1%，但是机构资金反而出现了小幅度的抛盘，仍然没有快速向上拉升，成长赛道出现滞涨走势，赚钱效应变差。牛哥觉得周四的盘面主要还是人心散了，本来机构资金持续介入新能源和大消费板块，却没有得到应有的收益，这个位置谨慎也是情有可原的！接下来注意创业板指数能否在2350点之上稳住。

【淘金计划】

进入到9月份以后，上证指数一度跌破3100点，上证50指数更是创下年内新低，A股主流宽基指数悉数下跌。骑牛看熊发现一个有意思的现象，3季度的做盘机会明显差于2季度，A股市场的走势更加弱势，然而基金产品的规模明显高于2季度，特别是部分医药基金产品从百亿元变成了千亿元规模。

如今“越跌越买”成为了基金公司的口号，也让多数投资者达成了共识。宽基ETF最受青睐，近一个月上证50指数明显抗跌，而之前强势的中证1000指数回调超过了12%，芯片ETF、医疗ETF、半导体ETF等受到了资金的追捧，当前上证指数3100点与3月中旬持平，成长价值宽基指数 PE均低于3月中旬位置，与今年4月估值底接近。

现在基金公司普遍的观点是：“目前市场处于底部，应积极布局，迎接市场可能会出现的反转性投资机会。”不过并没有明确的投资方向，还是根据自己的赛道进行深耕，之后就看4季度结束后的“答卷”了！

题材板块中的船舶、钛金属、钒电池等概念是资金净流入的主要参与对象房地产、仓储物流、造纸等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现华为Mate50系列首销，华为表示，华为全国线下门店销售情况火爆，不少消费者前往门店排队购机，也有不少消费者选择从各大电商平台购机。数据显示，预售阶段，华为商城及各大电商平台预约量突破百万部，其中华为Mate50 Pro成该系列中最火爆的机型，昆仑玻璃版机型订单更是超过五成。据了解，线上平台热销机型10秒内售罄。

点评：中航证券研报指出，Mate50系列携众多亮点回归，包括领势设计中获得全球首个瑞士SGS五星抗跌耐摔权威认证的昆仑玻璃，领势性能中全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机和聚能泵创新应急模式，领势影像中华为移动影像品牌超光变XMAGE以及领势体验中HarmonyOS鸿蒙3.0操作系统的升级。

申万宏源称，华为Mate系列近几年的产品出货量都逾千万部，2020年Mate40系列因为受到芯片资源及软件服务受限影响，销量下滑。时隔两年，Mate 50E采用骁龙778 4G芯片，而Mate50采用骁龙8Gen1 4G芯片，有望再度冲回千万部量级。

投资者可以注意之后的手机发展，带动电子产品行业有所表现，重点关注华为产业链以及苹果产业链相关上市公司的投资机会。

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