易点天下在创业板上市:募资净额约12亿元,毛利率降幅明显
8月19日,易点天下网络科技股份有限公司(下称“易点天下”,SZ:301171)在深圳证券交易所创业板上市。本次上市,易点天下的发行价为18.18元/股,发行总数7550.17万股发行市盈率为34.23倍。
据介绍,易点天下本次上市的募资总额约为13.73亿元,扣除发行费用1.75亿元(不含增值税)后,预计募资净额为11.98亿元,未超过招股书中拟定的12.42亿元。上市后,易点天下的总股本约为4.72亿股。按发行价计算,易点天下的总市值约为85.79亿元。
据贝多财经了解,易点天下于2020年6月22日在深交所递交招股书,并获得受理。同年12月,易点天下获得创业板上市委审核通过。直至2022年5月,易点天下的IPO注册才获得证监会批准。
据了解,易点天下是一家互联网营销服务商。易点天下在招股书中表示,该公司作为企业国际化智能营销服务商,致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。
目前,易点天下的主营业务包括效果广告服务、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务。据介绍,易点天下的效果广告服务累计实现应用安装、用户注册、商品销售等商业效果转化超过8亿次,覆盖有效设备超过70亿台。
招股书显示,易点天下2019年、2020年和2021年的收入分别为24.93亿元、24.78亿元和34.25亿元;净利润分别为2.41亿元、2.35亿元和2.59亿元,扣非后净利润分别为2.07亿元、2.18亿元和2.51亿元。
报告期内,易点天下的主营业务收入分别为24.92亿元、24.78亿元和34.20亿元。其中,效果广告服务的收入分别为24.30亿元、24.09亿元和32.94亿元,占主营业务收入的比例分别为97.52%、97.23%和96.32%。
易点天下在招股书中表示,其与Google、Facebook、Twitter、字节跳动、Pinterest等全球主流互联网媒体或其代理商建立了稳定良好的合作关系。报告期内,该公司向前五名供应商采购额占当年总采购额比例分别为80.76%、90.72%和94.26%。
其中,易点天下对直接流量供应商Google存在一定依赖。报告期内,该公司向Google直接采购头部媒体流量占报告期各期总流量采购金额的比例分别为54.77%、55.42%和64.38%,占比较高且呈上升趋。
报告期内,易点天下的综合毛利率分别为18.74%、20.42%和16.86%,其中2021年下降3.56个百分点。易点天下解释称,由于我国互联网广告行业的市场业务竞争加剧,该公司业务结构发生变化且拓展的部分新客户毛利率相对较低,导致其2021年综合毛利率下降。
据招股书介绍,易点天下的实际控制人为邹小武。冲刺上市前,邹小武直接持有119,627,005股股份,占易点天下本次发行前总股本的30.18%;同时,邹小武通过宁波众点间接持有公司0.84%权益。邹小武直接和间接合计持有公司31.02%权益。
当前,邹小武为易点天下的董事长、总经理。同时,易点天下副总经理孙凤正直接持股3.36%,直接和间接合计持有11.24%权益;原易点天下员工、西安点告董事、经理王向阳直接持股3.36%,直接和间接合计持有9.30%权益。
另据贝多财经了解,木瓜移动、飞书深诺等跨境互联网营销服务商也在冲刺上市,其中木瓜移动曾先后在科创板、创业板递表,但均选择了撤回。前不久,木瓜移动在中国证监会提交申请材料,准备在港交所上市。
截至目前,木瓜移动尚未在港交所公开递交招股书。相比之下,飞书深诺则多次在港交所递表,但均未能在有效期内通过聆讯。当前,飞书深诺的上市申请材料已经“失效”,且已经超过了3个月的额外有效期。
这意味着,飞书深诺首次冲刺港交所上市最终的结果是“失败”。
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