一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.46%，深市也都下跌。消费电子+VR+苹果、储能+光伏、一体化压铸等汽车、第三代半导体等热点相对强势，辅助生殖+医药+医疗+医美、猪肉+种业等农业、酒店餐饮+旅游、家居+建筑+地产、酿酒+食品、电力、传媒、保险+银行+券商等领跌。四成个股上涨，涨停板79个，其中一字板5个，另有28个涨逾10cm，涨停被砸个股30个。跌停板4个，大跌5%以上个股42个。

市场震荡歇整，在大金融等权重、消费、基建和周期等板块拖累下两市主板指数水下游了一整天，唯有题材维持着结构性行情。盘面个股分化加剧，但分化的主要是弱势热点及弱股，而强势热点及强势票的则依然维持着不错的活跃度，意味着是强弱的两极分化在加剧。但强势热点及强势票也并非逼空上涨的模式，活跃的热点依然是近期活跃度加高的风光储等新能源、消费电子+芯片等科技、汽车和机器人那几个，且是一如既往的轮动而之势。而每一个热点里的个股也是内在轮涨轮歇的格局，流行的是涨了歇、歇了涨，反包来、反包去的模式，而连板高度依然打不出来，连板票数也在下降。这种轮动上涨的生态已经持续一个多星期了，甚至可以说8月以来就是这种生态，这种生态下节奏比以往任何时候都重要，看着很多票涨的不错，但若不会把握节奏的话就无从下手，只会追涨杀跌的话还可能轮番挨打。

这种炒法如何收场是个问题，轮涨对应的是轮跌，涨时是结构性机会，跌起来是结构性风险。不过几大热点轮久了，同一种套路反复运用后资金也会有审美疲劳，随时也可能有个风险集中释放的时点。具体时点不好猜，先在跟随行情中做好出状况时的应对预案，当前原则是尽量别去追太高位的票了，尤其是趋势票加速后风险基本上就很快了。轮涨的脉络基本上都是一批涨高了换另一批来，一方情绪涨高了后换另一方有分歧的来，那调整起来的话等高位票带头调整时就是真正风险了，所以要密切留意高位票的动向。其实今天不同类风格的热点已经在内卷了，早盘是新能源继续逞强，而后消费电子等科技股起来后他们就出现了回落，虽然日内有修复，但下一次再争抢资金很多票跳水后估计就回不去了。当前结构性机会主要还是那几块，但他们没有来个大分化的清洗之前短线把握难度将越来越大。

大盘震荡调整，力度不算大，但上周四大涨一天后就已经盘整五天了，如此久盘不是好事。今天的回调总体属于预期中的，这里调整的时间和空间不会有多大，但必不可少，多调整一下反而更利于后市。假设明天继续调的话下周就是机会，回抽则容易构成诱多，总体是节奏问题。个股已经是持续的大分化，短线得提防分化由弱股蔓延到强势热点票，不过那是清洗获利盘的过程，有那样的过程才有更多新机会。短线操作上不宜再冒进，很多炒高了的机会已经错过了就不妨等待下一次的机会，轮涨的套路轮久了后很多跟风及模仿的票已经没多少确定性了，别吃肉没赶上而挨打却赶个正着，或者是发掘低位新起的机会，机会总体要侧重于大分化分歧后。

二、盘中主要热点题材

1、新能源（光伏+储能+风电）

光伏逆变器：祥鑫科技、德业股份、振邦智能、伊戈尔

钙钛矿+HJT电池：杭萧钢构、京山轻机

TOPCon电池：皇氏集团、激智科技

中报+光伏：英威腾、横店东磁

光伏支架+BIPV：清源股份

投资光伏+VR：中南文化

光伏组件：亿晶光电

光伏支架：长岭液压

储能：中恒电气、科林电气、圣阳股份、海得控制、安孚科技

光热发电：川润股份、三维化学

风电：通达动力、恒润股份

2、消费电子+VR

消费电子：东尼电子、福蓉科技、新纶新材、东旭光电、宇环数控、徕木股份

VR：天音控股、道明光学、国光电器、伟时电子

偏光片：深纺织A、五方光电、冠石科技

消费电子+钠电池：传艺科技

3、汽车

汽配：隆基机械、凯中精密、沪光股份、襄阳轴承、德宏股份

一体化压铸：爱柯迪、瑞鹄模具、永茂泰、明志科技

无人驾驶+电极箔：华锋股份

4、机器人：远大智能、南方精工、微光股份、华东重机、鸣志电器

5、其他

注册制次新+收购+汽车：泰祥股份

风电叶片+HP-RTM工艺：国恩股份

股权激励+电动自行车：新日股份

中报+超超临界发电：常宝股份

注册制次新+医疗：天益医疗

热泵：大元泵业、迪贝电气

锂电：维科技术、红豆股份

水处理+钠电池：海天股份

中报+光学膜：东材科技

定增+网安：吉大正元

三乙基铝：风光股份

石英晶体：东晶电子

炼化工程：镇海股份

医疗防护：振德医疗

中报+婴童：爱婴室

中报+军工：七一二

5G通信：通宇通讯

碳化硅：天岳先进

发电机：潍柴重机

摘帽：神雾节能

安防：同为股份

供热：惠天热电

航运：中远海特

三、游资和机构龙虎榜

莱特光电（688150）：两机构买3164万

东阳光（600673）：三交易日一机构买2.06亿

华恒生物（688639）：三机构买6455万，一机构卖3021万

亿晶光电（600537）：东方杭州龙井路及华泰总部游资主买，一机构买2474万

维科技术（600152）：华泰无锡梁清路及国君总部游资主买，一机构买3478万

天岳先进（688234）：华泰总部及华泰上海共和新路游资主买，三机构买1.09亿

宇环数控（002903）：招商交易单元及财通杭州上塘路游资主买，两机构买4576万

激智科技（300566）：中金上海分公司及中财上海世纪大道游资主买，两机构买1.75亿

明志科技（688355）：摩根上海银城中路及中信杭州凤起路游资主买，一机构买1548万

风光股份（301100）：金元徐州北京南路及浙商厦门杏林东路游资主买，两机构买2681万

京山轻机（000821）：东财拉萨江苏大道及东亚北京分公司游资主买，两机构买6871万、卖1430万

天益医疗（301097）：浙商杭州五星路及中财上海南京西路游资主买，一机构买712万，一机构卖275万

民德电子（300656）：招商交易单元及华泰姜堰东大街游资主买，两机构买1131万，一机构卖898万

杭萧钢构（600477）：财通绍兴人民中路及财通绍兴解放大道游资主买，一机构卖1.18亿

横店东磁（002056）：兴业上海金陵东路及华鑫成都交子大道游资主买，两机构卖1.79亿

红豆股份（600400）：华泰无锡金融一街及民生上海漕溪北路游资主买

南方精工（002553）：中信上海瑞金南路及申港深圳深南东路游资主买

皇氏集团（002329）：华鑫上海红宝石路及国君上海江苏路游资主买

传艺科技（002866）：中金上海分公司及华泰无锡金融一街游资主买

泰祥股份（301192）：国融浙江分公司及光大北京月坛北街游资主买

海天股份（603759）：长江上海东明路及华鑫上海分公司游资主买

冠石科技（605588）：华泰总部及申港北京分公司游资主买

注：成交回报只是客观总结，不带任何主观分析成分，切勿迷信席位买卖。如今隔日交易的的假机构或量化机构太多太多，假机构套路的票坑起来更惨，知名游资席位也经常套路。

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报