【盘面分析】

周一在指数低开后出现了大小指数分化，创业板指数走势相对较强，主要还是新能源板块再度拉起，带动整体盘面的走高，光伏板块成为了市场机构资金聚集的主要方向，其它板块受到周末消息面的影响涨涨跌跌。现阶段金融股和上证50权重股的动向，将会直接影响A股市场的表现，现在唯一值得我们期盼的是外围市场开始走高，A股这个位置即使不涨也会横盘震荡，注意之后市场是否会出现主力资金的助力突破，成交量萎靡不振是现在最大的问题。

骑牛看熊发现光伏概念股继续活跃，TOPCON电池、HJT电池等板块再度爆发，多只概念股封板涨停。由于国内分布式高景气、集中式陆续开工，欧洲能源价格跃升加速能源转型，美国东南亚关税豁免带动装机需求修复，全球光伏装机需求景气度持续超预期。硅片环节，硅料和石英砂紧缺限制产出，产业链地位得到强化。光伏下游需求旺盛，新增装机量延续高增，而产业链的各项新技术也提供了盈利溢价，光伏赛道持续火热，一些细分方向备受市场青睐。看好受益需求超预期及份额提升的一体化组件龙头，原料紧缺带来格局优化的硅片环节，以及受益欧洲户用光伏/户储需求高增的逆变器和储能企业。

三大指数开盘集体低开，随后出现了明显的分化走势，创业板指数走势相对较强，两市个股跌多涨少，题材板块方面固态电池、有机硅、光伏等概念表现较强，日用化工、银行、保险等板块表现较差。光伏概念股震荡走强，TOPCon电池方向领涨，东旭蓝天触及涨停，盘中走出5连板，晶盛机电涨超10%，沐邦高科、捷佳伟创等多股纷纷跟涨。最近两年光伏的崛起得益于“能源革命”，光伏成本逐年下降带动了行业利好，再加上受到地方政府以及政策利好的扶持，光伏行业迎来了大突破行情。目前来看光伏行业依然是新能源板块中资金不断介入的方向，再加上光伏会用于新能源车之上，带动市场进一步的炒作情绪，这也是近期光伏板块不断拉升的一个原因。相信在之后的利好推动下，光伏产业链还会进一步发展。

盐湖提锂概念股快速拉升，西藏珠峰直线涨停，亿纬锂能、藏格矿业等纷纷跟涨，带动创业板指数一度涨近2%，然而大盘却出现下跌走势，主要还是因为券商股集体调整带来的指数回调。医药医疗股继续走弱，CRO方向领跌，通策医疗、美迪西等纷纷出现大幅度下跌，周末消息面上提到了真实生物和阿兹夫将新冠药从300元降到了270元一瓶，牛哥没想到“价格战”这么快就开始了，这也是导致新冠板块出现下跌的主要原因之一，有药还便宜确实对行业影响巨大。周一盘面上证券、银行、保险等金融股集体回调，这也是导致指数萎靡不振的一个原因，外资也出现了沪股通净流出，深股通净流入的反常态势，大盘依然在3300点下方震荡，在没有明确上攻方向之前，这个位置牛哥反而觉得应该谨慎一点。

午后指数出现横盘走势，光伏、储能板块午后持续走强，TCL中环、科华数据等超10股封板，通灵股份、晶盛机电等多股涨超10%，机构资金还是在光伏板块利好中文章，新能源板块出现了分化的走势，整体来看机构资金并未进行多方操作。智能制造概念股走强，英诺激光、机器人涨超10%，宏英智能涨停，目前来看指数稳住导致个股并未出现明显的回调走势，但是从整体市场环境来看，依然还是围绕近期利好上攻，医药、消费、科技板块皆有一定的调整，本周大概率还是“一日游”的行情走势。以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入37亿元；以买卖成交额口径，北向资金净买入近11亿元，北向资金开始出现一定的多空分析，接下来板块轮动依然会加速，这个位置没有把握宁可观望也不要随便进场。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一低开后震荡为主，收盘站上了30日线，但是以绿盘收盘，表明主力资金只是稳住市场并没有选择持续拉升，上证50和金融股出现调整走势，对盘面有一定的影响。接下来要看大盘是继续向3300点上攻，还是回到3250点之下了，本周的方向选择将会决定上方3354点的缺口是否会被补掉。接下来注意大盘能否在3300点之上稳住。

创业板指数周一低开高走，在上攻到30日线出现调整走势，全天在10日线到30日线之间震荡，并没有明显的突破行情，似乎再等到行情的转机，机构资金很谨慎，没有大幅度抛盘，但明显有资金净流出的痕迹。接下来注意创业板指数能否在2730点之上稳住。

【淘金计划】

7月M2同比增长12%，M2持续增长，背后的原因主要是货币环境宽松、财政投放加速，同时在权益市场震荡加剧、消费和投资空间不足的背景下，实体的储蓄意愿边际增强，7月“M2-社融”剪刀差进一步扩大的趋势反映短期内“资产荒”问题或仍存，也凸显经济面临的压力较为明显。从金融数据看短期内宏观面仍将面临需求不足的困境，对于短期内涨幅过大的品种，注意追高的风险。

美国通胀可能见顶的情况下，美股大幅反弹，外围金融市场开始回暖走势。之前骑牛看熊也说过8月份没有美联储加息的噩耗，市场会进入到一个修复期，A股虽然没有明显的反弹走势，但是部分国家的股市已经开始出现了超过10%的拉升。在地产行业因素的影响下，工业品、大宗商品、周期股等行业受到影响较大，从2季度开始市场蓝筹股的表现弱于中小创，因此对于中证1000指数为代表的受益指数。机构资金参与到中小盘股居多，我们也可以看准方向选择标的，与其去抄底不如回调介入顺势而为。

题材板块中的有机硅、培育钻石、超导等概念是资金净流入的主要参与对象，日用化工、银行、保险等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现中证1000指数再度创出新高。

中证1000股指期货的推出和中证1000ETF的发行，将小盘股行情推上了一个新高潮。

其实从最近这一个月来的售卖情况以及走势来看，中证1000指数走势确实比较强，走出了一轮浩浩荡荡地拉升，再加上市场抢购该指数基金，带动了中证1000指数进一步走高，形成了比较好的助力作用。

反而是在之前被称为明星指数的上涨50指数已经跌到了本轮反弹的新低点，不仅让投资者对大盘股的热情下降，转而却选择了中小盘个股的投资机会。从目前来看，中证1000指数的趋势依然向上，上涨趋势还没有完结，再加上基金经理和机构资金偏向于中小创个股的投资机会，对于小盘股指数必然会有助力。

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