富途早报 | 美联储会议纪要本周来袭!或揭示下一次加息规模的倾向
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美联储会议纪要本周来袭!或揭示下一次加息规模的倾向
在华尔街经历两周震荡后,美联储将于8月18日公布7月货币政策会议纪要,这可能会提供一些线索,让人们了解什么因素可能促使美联储在9月再次加大紧缩力度。美联储在7月连续第二个月加息75个基点,这是自上世纪80年代初以来收紧政策的最快速度。目前金融市场对9月加息幅度的押注在50-75个基点之间,因报告显示就业市场强于预期,通胀低于预期。美国银行分析师Michael Gapen表示,从成本效益分析,若美联储倾向于小幅加息,通胀数据可能会助其一臂之力,但如果就业市场报告再次强劲,美联储可能很难不加息75个基点。
滥设障碍! 美国对EDA工具等四项技术实行新出口管制
美国商务部周五发布一项临时最终规定,对设计GAAFET(全栅场效应晶体管)结构集成电路所必须的ECAD软件;金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料;燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制。
美国国会众议院投票通过通胀削减法案
当地时间8月12日,美国众议院以220票赞成、207票反对的投票结果通过2022年通胀削减法案(Inflation Reduction Act)。该法案的内容包括应对气候变化和扩大医疗保健覆盖范围等。下一步法案将由总统拜登签字正式生效。
摩根士丹利:通胀见顶仍有待观察,美股迎来转折还为时尚早
摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett表示,7月CPI较前值高点有所下降,这在一定程度上缓解了美联储的压力,但核心通胀目前仍保持在接近6%的水平附近,这是美联储2%目标的三倍,远远不是一个可持续的水平。在联邦基金利率接近核心CPI之前,美联储很难放慢加息步伐。加息50个基点仍然是市场主要预期,但25个基点的可能性很小。最近市场的反弹只是一次熊市反弹。政策减缓了经济增长,而在这样的背景下,企业利润将会出现下降。如果标普500指数的利润在未来12个月内下降10%至15%,那整体情况也不算太糟糕。
美股实现八周最大流入量,美银却称火候还没到!
美银全球研究部的分析师们在周五的每周报告中提示,上周的投资者几乎都是买方。截至8月10日的一周内,全球股票基金吸纳了71亿美元,美股股市则流入110亿美元,为八周以来的最大流入量。美国银行的分析师们在同一份报告中写道,美银的牛熊指标显示目前仍处于最大看跌状态,这也是连续第九周该指标位于此位置。尽管这通常被看作是买入的信号,分析师们却警告称美股压力犹在。
美股复盘
纳指标普录得连续第四周上涨,科技股集体走高,特斯拉涨超4%
纳指上周五收涨2.09%,标普500指数涨1.73%,道指涨1.27%。周线上,道琼斯指数累涨2.92%,录得周线六连阳;标普500指数累涨3.26%,纳指累涨3.08%,两者均录得连续第四周上涨。值得一提的是,标普的周线四连涨是去年11月以来最长的连涨记录。
明星科技股集体走高,特斯拉涨逾4%,苹果、奈飞、谷歌、亚马逊涨超2%,微软涨超1%。
订单积压至2023年,特斯拉北美市场下架Model 3长续航版
据外媒报道,为避免客户等待提车的时间过长,美国电动汽车制造商$特斯拉(TSLA.US)$决定不再接收美国、加拿大和墨西哥市场用户预订Model 3长续航版电动汽车。分析认为,随着电动汽车技术越来越成熟,更多用户开始订购电动汽车。加之汽油价格上涨以及新法案开始限制电动汽车补贴,短期内电动汽车越来越受欢迎。马斯克对此回复,「等待交付名单太长,随着我们产能爬坡,将会恢复预订。」
最坚挺的科技巨头!苹果接近收复今年全部跌幅
近期,$苹果(AAPL.US)$的表现非常亮眼,随着6月以来苹果股价的「大反弹」,该股票已接近收复年内全部跌幅。超预期的财报、蓄势待发的新品、市场对美联储加息预期减弱等因素或是近期苹果上涨的动力。分析师表示,考虑到苹果公司的体量以及重要性,该公司是一种所谓的「帐篷极」股票,它主导着投资者的注意力,可以帮助定义投资叙事。连续九周,苹果公司周涨幅持续跑赢标普指数。对此,Colas 表示,近期该股票的表现无疑「相当令人振奋」。
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景林Q2美股持仓:贝壳升至第一大重仓股,阿里、拼多多重回前十大持仓
经历大手笔变动后,景林在二季度末的前十大持仓也发生较大变化,$贝壳(BEKE.US)$上升至第一大持仓,$京东(JD.US)$和$网易(NTES.US)$位居二、三位。此外,$阿里巴巴(BABA.US)$、$拼多多(PDD.US)$重回前十大持仓。
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马斯克:特斯拉累计生产电动车300万辆,上海工厂突破100万辆
$特斯拉(TSLA.US)$CEO埃隆·马斯克在社交媒体上发文称,特斯拉诞生至今,累计生产了300万辆电动车,此外在全部产量中,特斯拉在中国上海的工厂,产量超过了百万辆。
原油价格销量齐升,沙特阿美Q2及上半年净利润均创IPO以来新高
沙特阿美公布2022年第二季度的财务业绩,净利润达484亿美元,同比增长90%。据悉,受原油价格和销量上涨及炼油利润率提高的影响,该业绩为沙特阿美自2019年首次公开募股以来创造的新季度收益纪录。此外,公司宣布第二季度股息为188亿美元,将于第三季度支付。
400亿美元交易要凉?默沙东推迟对Seagen的收购
$默沙东(MRK.US)$拟每股逾200美元收购$Seagen(SGEN.US)$的计划将被推迟,原因是与第一制药公司(Daiichi)相关的不利仲裁以及Seagen公司膀癌治疗药物Padcev的最新数据。摩根士丹利在上个月的一份报告中表示,如果Seagen 赢得与第一制药公司的仲裁,它可能代表Seagen的股权价值/股约12- 24美元。
富国银行:降通胀法案加快盈利时间,上调普拉格能源目标价至29美元
富国银行发布研报表示,将$普拉格能源(PLUG.US)$的目标价从19美元上调至29美元,但维持「与大盘持平」评级。分析师指出,普拉格能源在保持近期和长期指引目标的同时,公布了「清淡」的第二季度业绩,并补充说,由于拟议的通货膨胀削减法案(IRA),普拉格能源将盈利时间从2025年加快到2024年。该行上调目标价格反映了与来自IRA的氢ptc相关的每股价值7美元,以及与固定电力业务较高的长期增长假设相关的每股价值3美元。
美国版「集采」即将落地,强生、默沙东等或最受影响
据报道,$强生(JNJ.US)$、$默沙东(MRK.US)$和$再生元制药公司(REGN.US)$是最可能受到美国医疗保险药品价格谈判影响的制药商,因为他们出售的是医疗保险参保者使用最多、最昂贵的药物。不过,加拿大皇家银行发布报告称,药品谈判将影响制药和生物技术公司的营收,但不会有太大影响。
上周五美股成交额TOP20
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港市前瞻
北水继续增持腾讯,李宁业绩超预期获资金抢筹
周五(8月12日),南向资金全天净买入9.9亿港元。李宁、中国海洋石油、中国电力、腾讯分别获净买入2.38亿港元、1.36亿港元、1.32亿港元、8995万港元。美团-W净卖出额居首,金额为0.45亿港元。
注:南下资金自7月29日至今已连续11个交易日净买入腾讯,累计约77.52亿港元。
沪深港通交易日历优化工作正式启动:共同交易日均可开通沪深港通交易
近日,经国务院同意,中国证监会、香港证监会批准上交所、深交所、港交所、中国结算和香港结算开展沪深港通交易日历优化工作。两地证监会已发布《联合公告》,明确相关机制安排。优化后,沪深港三所的共同交易日均可开通沪深港通交易。据测算,交易日历优化后,预计可将目前无法交易的天数减少约一半。
中国中免今起招股:发行价区间为每股143.5港元至165.5港元
$中国中免(临时代码)(810163.HK)$港交所公告:香港上市全球发售1.027亿股,预期发售价将不高于每股发售股份165.50港元,且不会低于每股发售股份143.50港元,预计于8月25日在港交所开始买卖。
海底捞盈警:上半年预亏2.25亿元-2.97亿元
$海底捞(06862.HK)$在港交所公告,预计上半年收入预计不低于167亿元,同比减少不超过17.0%;预计上半年录得净亏损约2.25亿元至2.97亿元。
今日关注
关键词:舜宇光学科技、微盟集团、理想汽车、小牛电动发布财报
周一,数据方面,投资者可关注美国纽约联储制造业指数、美国NAHB房产市场指数、以及加拿大批发销售月率。
财报方面,港股$阅文集团(00772.HK)$、$舜宇光学科技(02382.HK)$、$微盟集团(02013.HK)$、$理想汽车-W(02015.HK)$、以及美股$小牛电动(NIU.US)$将公布最新季度财报。
此前,理想汽车公布二季度交付数据,显示第二季度累计交付28687辆理想ONE,同比增长63.2%。自理想ONE上市以来,累计交付量已达184491辆。
大摩发研报指,6月28日理想宣布拟增发最高20亿美元美国存托股份(ADS),集资拟用于研发下一代电动汽车技术。尽管投资者可能忧虑理想通过场内股票发行计划增发ADS或短期影响股价,但相信波动性应可控,资本补充属策略性利好,加上其80亿美元的现金及流动资产,仍预期可支援理想的战略和产品野心。对理想汽车目标价41美元,评级增持。
牛牛晨读:
行情总在绝望中诞生,在半信半疑中成长,在憧憬中成熟,在希望中毁灭。
——彼得•林奇
编辑/somer
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