昨天晚上M国7月通胀同比升8.5%，不仅低于预期，也低于6月的数据，这意味着从表现上来看，美国通胀已暂时回落，美股大涨。所以连带着今天A股的预期不会太差。而且央妈昨晚也表态加大稳健货币政策实施力度：

指数方面，创业板指遥遥领先，之前说看60日线支撑很强，这次还一举突破20日线的压制，久违的中阳线。后续市场怎么走无非就是看你要做左侧交易还是右侧交易。

市场热点比较均衡，新能源车、风光储电、机器人等，都有表现，消费电子方向也有多只拉板，消费电子有点大科技范围内的高低切的意思，本质上还是不敢打高度，没有主升题材。下月苹果新品上市，预热一下，目前看，很多手机是卖不动了，收入提高缓慢，很多人省吃俭用，不舍得换手机了，最近看一些消息，不少芯片的单子都是砍了的，或许市场指望苹果手机，能带一带市场人气吧。

证券今天异动表现，但是资金每次拉券商，其它板块资金容易外流，算是一个比较尴尬场面，明天看看证券的持续性。

大港股份早上温和断板但是承接非常好，临近收盘拉板，打开市场8板高度，传言又被监控了：


01 折叠屏手机

尽管消费电子产业经历多年来罕见的需求疲软，但具有创新元素的折叠屏手机却依旧需求旺盛。折叠屏手机一方面作为手机及平板的功能集合体拓展了大尺寸显示的应用场景，另一方面逐步成为旗舰手机的主流选择，成为安卓阵营推动品牌高端化进程的差异化竞争抓手。

相关个股：

1、精研科技：公司是三星、华为折叠屏铰链MIM件的核心供应商，并积极配合小米等客户向铰链组装的方向拓展，从量、价的角度公司折叠屏相关业务均具备较大增长弹性。

2、福蓉科技：在折叠机龙头三星的引领下，多家品牌折叠机新品项目采用7系铝合金材料，公司7系铝合金材料可应用于折叠屏手机的铰链及铝制中框，增长空间广阔。

3、鼎龙股份：聚酰亚胺(PI)是制造柔性屏幕基板的首选材料，随各类折叠终端兴起，有望迎来市场大幅扩容。伴随国内主要面板厂柔性有机发光二极管显示器（OLED）产线建设基本完成，公司YPI产品已同步导入，YPI业务即将进入快速成长期，同时公司光敏聚酰亚胺（PSPI）、油墨（INK）验证顺利、计划量产。

4、长信科技：公司加快柔性可折叠盖板玻璃UTG的业务布局，目前已小批量出货，同时积极和国内面板龙头企业合作拓展可折叠手机市场。

5、大富科技：子公司大富方圆深耕金属材料的研发和工艺，是华为折叠手机转轴核心部件的主要供应商。

02 农药

农药其受益于原料价格下行与欧洲产能转移。天然气是农药成本中的重要部分，俄乌冲突导致欧洲天然气价格暴涨，农药成本随之上涨。全球四大农化巨头有两家在欧洲，因为成本压力寻求海外建厂，或与当地企业合作采购相关原药。

农药市场的增长主要集中于以巴西、阿根廷为代表的拉美地区，以及中国、印度、亚太地区等新兴国家，进一步催生了本土农药企业的发展。

相关个股：

1、海利尔：丙硫菌唑年内有望形成3000吨产能，恒宁二期8000吨产能规划。

2、先达股份：8000吨烯草酮、2000吨烯酰吗啉等新产能投产，三期规划1200吨咪草烟、200吨甲基咪草烟等产品。

3、长青股份：2000吨功夫菊酯、600吨氟虫腈、3000吨噻虫嗪等一期产品今年有望带来增量。

4、中旗股份：3000吨虱螨脲、1000吨丙炔氟草胺等Q3有望投产。

5、利民股份：1.2万吨三乙膦酸铝新产能投产，5000吨草铵膦、500吨多杀霉素、500吨泰乐菌素等下半年有望陆续投产。

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$精研科技(300709)$$福蓉科技(603327)$$鼎龙股份(300054)$$长信科技(300088)$$大富科技(300134)$