在周五我们强调了芯片半导体的重要性和广阔的市场，并明确强调芯片半导体是短线的赚钱效应所在。题材股上要选择软件信息技术题材股，周五早盘芯片软件全线拉升。芯片半导体是短线最强的板块，我认为这个板块将有很好的持续性，就目前来说依然是相对低位，可以参与，这个板块是两市唯一可以和新能源相比的板块，市场和重要性都不亚于新能源，国产替代化想象空间很大，甚至在今后的几年间芯片半导体也是绕不开的一个话题，并且也会是我们同其他国间长期博弈的一个领域。

　　周五早盘新能源、CRO、半导体合力拉升，宁组合的指数涨幅接近百分之2，相当厉害。无论权重怎么表现，最终也是要冲高回落的，机构大概率的是采取时间换空间，就这样不温不火的持续震荡，走到哪里是哪里吧，是在撑不住了就杀跌，能撑住了就继续耍。这大概率就是目前机构采取的一个策略。另一方面，个股已经跌幅惨重，向下的空间也是很有限，这一点和权重，赛道指数呈现了鲜明的对比。随着芯片半导体和软件信息题材股的强势，市场有望借这两大题材股的东风进行一个小的转换。

　　从时间节点来看，米国短期有两个重要法案要落地，都将对相关产业造成比较大的影响。

　　一是芯片法案，根据媒体报道，登哥将于周二（8月9日）签署芯片法案。该芯片法案包括520亿美元补助与240亿美元的4年25％税收抵免，但也要求获得米国政府补助的企业，10年内不能在中国大陆投资生产28纳米以上的芯片，否则必须全额退回补助款。

　　该法案目前已经先后获得通过，一旦周二获得正式签署通过，就可以正式立法。这项法案主要为了加强米国本土芯片制造业能力，同时通过限制条例，阻碍日韩在大陆的芯片投资，所以该法案的签署将进一步提升芯片国产替代的紧迫性。

　　二是降低通胀法案，这个方案主要利好新能源。

　　7月27日，一直反对《减少通胀法案》的议员与相关人士达成协议，当时预期就有所提升。

　　然后这周末，米国就《2022降低通货膨胀法》的预算和解程序进行投票，又通过了，这样的话，下一步是8月12日在众议院进行投票，如果不出意外的话，很快就会众议院通过，然后登哥批准签署、落地实施。

　　相比于之前版本，这次的法案将ITC政策延期10年，并且抵免比例在2032年之前维持在30%，2033年降至26%，2034年降至22%。主要是为了扶持米国本土的光伏制造业，而如果从米国光伏放量的角度来看，也利好光伏产业链，尤其是出口占比较高的分支。

　　另外，新法案取消了带电量和单一车企只能获得累计20万辆额度的限制，新电动车税收抵免最高7500美元，二手电动车会有4000美元的抵免，所以如果顺利通过，特斯拉、通用等车企将重新获得补贴，刺激米国电动车销量的增长，利好已进入米国电池产业链的相关企业。

　　不得不指出，A股的本质是炒作。既然是炒作那就要有题材，要有炒作的那个点，短线上务必要紧跟热点。相对应的银行、保险、证券等这些大金融板块就缺少炒作的点。他们这些和钢铁煤炭等资源股一样都呈现出一个周期性，比方说2017年的时候就是银行保险的大行情。在多数的时间里，更多的是一个尴尬的存在，是一个工具，必须在足够的低位买入才有胜算。A股最强的题材就是软件信息技术，经久不衰，叠加现在的芯片半导体，这两大题材是A股最强的板块。