石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善

下调0.03万元/吨回到0.87万元/吨，从高位横盘首次松动。针状焦市场价格暂时稳定在1.38万元/吨。焦类价格高位见顶，采用石油焦作为原材料的负极性价比有望回升。

相关个股：

中科电气（300035）： 石油焦使用比例较高、焦类替代方案量产进度较快，三季度石墨化自供率提升。

杉杉股份（600884）： 负极材料业务客户包括CATL、LGES等国内外主流的电芯企业，上半年人造石墨出货量同比大幅增加。

汽车智能化提升摄像头用量、产业链再迎发展新机遇

车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，成本低和硬件技术相对较成熟，因此率先成为汽车智能化应用的核心传感器。预计2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗。

相关个股：

联创电子（002036）： 拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局，其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户。

韦尔股份（603501）： 在车用图像传感器领域深耕多年，客户覆盖了欧美主要的汽车品牌客户。

能源短缺促进欧洲能源转型加速、热泵迎来爆发期

俄乌冲突以来，欧洲传统能源价格持续走高，至今年7月底，MCX天然气指数，鹿特丹煤炭指数和布伦特原油指数分别较俄乌冲突前上涨90%、80%和10%。欧洲面临天然气供应中断背景下，超70%的天然气的能源依赖度使欧洲迫切需要改变供能结构。而供暖作为能耗重要领域，空气源热泵不依赖化石能源、能效高的优势凸显，被列入“REPowerEU”能源计划，有望成为“缺气”下的主流供暖方式。

相关个股：

海立股份（600619）： 在节能热泵领域持续发力，推出了多款热泵产品及空气源热泵采暖系统，全球首家推出旋转式热泵专用压缩机，深受国内外客户好评。

汉钟精机（002158）： 致力于热泵压缩机技术的研发，相继推出了不同系列热泵产品，可应用于不同行业的不同需求使用。

燃料电池头部企业加速布局氢能重卡、产业链公司望迎来机遇

7月以来，燃料电池头部企业正在加快氢能重卡的示范推广步伐，相关领域布局加速落地。日前，60辆搭载重塑科技燃料电池系统的重型卡车正式交付运营，为宜家进出口陆运供应链提供零碳运输服务；7月26日上午，飞驰科技向荣程集团交付20辆49T燃料电池牵引车，这是天津市新型氢能重卡最大批量的交付；7月22日，格罗夫中极氢能汽车30台49吨氢能重卡订单首批5台交付市场化用户，进行高原地区商业化示范投运发车。此外，氢璞创能、氢晨科技等头部燃料电池电堆企业为进一步推动氢能重卡发展，即将推出超大功率电堆产品。

相关个股：

凯龙股份（002783）： 旗下参股企业格罗夫中极氢能汽车30辆49吨氢能重卡订单中的首批5辆交付市场化用户，投入高原地区商业化示范运营，这也是在鄂尔多斯市第一个市场化驱动的氢能重卡订单交付项目。

昇辉科技（300423）： 公司的氢燃料电池发动机可搭载于氢燃料客车、物流车与重卡等新能源车辆，适用飞驰汽车的氢能客车、重卡及物流车等。

全链条技术贯通 中国首座兆瓦级氢能示范站实现蓄能发电

近日，中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运，标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通，并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。

相关个股：

嘉化能源（600273）： 拟新设全资孙公司，推进公司氢能产业链延伸，主要包括氢气储能、氢气发电、其他储能等新能源应用相关业务。

美联新材（300586）： 目前拥有全球首台套的2兆瓦氢能源发电站。

五部门印发通知 为水运建设保驾护航

印发《关于加强沿海和内河港口航道规划建设　进一步规范和强化资源要素保障的通知》。《通知》从政策导向上对水运项目建设有积极引导和保障作用，水运建设需求将进一步得到释放，对优化提升全国水运设施网络、强化港口航道基础设施支撑保障，推动重大项目应开尽开、能开尽开，加快形成实物工作量、切实扩大有效投资等意义重大。

相关个股：

招商港口（001872）：公司主要从事集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务。

南京港（002040）：公司是一家主要从事管道原油和内外贸海轮进江原油、液体化工产品的储存、中转的公司,是目前我国内河最大的石油、液体化工产品中转储存的港口运输企业。

实现世界最高效率 钙钛矿电池产业化再进一步

近日，中科院半导体所游经碧团队在钙钛矿材料中引入少量氯化铷（RbCl）等，获得高稳定性、光吸收扩展的钙钛矿材料，基于该材料研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能电池，为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。

相关个股：

京山轻机（000821）：公司主营业务为高端智能成套装备的研发、设计、制造、销售与服务。

西子节能（002534）：公司主要从事余热锅炉、电站锅炉、电站辅机、工业锅炉等产品咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保发电设备以及余热利用整体解决方案。

老规矩：看完点赞+关注！

只做尾盘股，每天2:30之后操作，一天一只股，不做选择题，喜欢这种操作模式的欢迎大家关注！

​