严为民:机会还很多!
指数回落主要的原因跟昨天如出一辙,来自于券商,来自于白酒,权重股的回压,朋友们也看到了赛道股的高位回落,也给指数带来了压力,但是其中电力不跌,港口也不跌,可见,风水轮流转,这个是上了一课,没有什么强者恒强,你卧底,它强着任它强,但是强转弱了你就跑,如果是强了以后追高,有时候就会非常被动。
目前市场,并非以前那样的牛市,它本来就是结构性的,你方唱罢我登场,你把这个明白了以后,做股票就比较简单了,资金并不是逃逸,离不开这个市场,卖出来的资金会重新寻找突破口,最近相对而言没有共识,乱了一点点,应当说在乱花渐欲迷人眼的过程中,电力是比较能够达成共识的方向,当然在这个初始阶段也会随着大盘指数的波动冲高回落,但在7、8月份的旺季,我个人认为还会有很大的机会,所以要盯住强势品种在回调过程中带来的买入机会,这里面电力、港口,都值得持续的关注。
那么并购重组,大家都熟,重点在于基本面的突变,来自于大股东通过定向增发或者资产置换,把优质资产注入上市公司,它就会带来外延式的增长,今年这样的机会会比较多,因为鼓励优质国有资产注入上市公司,包括民营上市公司也会有机会,有好多公司也是买来的壳,买完了以后还没有注入资产的,那不是买来玩的,也不是为了买来套牢的,大家都知道有的大股东厉害,它也会想办法。
所以接下来我们需要衡量的是,大股东有没有这个实力,第二个衡量的是大股东有没有动作改变上市公司的基本面,最底层的逻辑,就是大股东解套,我们发财,稳做价格洼地,让大股东去忙,这就是并购重组的魅力。
包括说到电力,现在你觉得这个电力里面,有清洁能源,光伏发电也好,水电也好,还是风电也好,清洁能源的主要方向在这里,战略已经写清楚了,这电是发出来了,发出来了不会直接你家,要通过电网,未来电网的营运这一块也是重中之重,叫智能电网,叫数字电网,在这一块走在前面的,那叫得天独厚,基本上是一个相对垄断,这个方向大家好好琢磨一下,已经动了。
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