网红品牌认养一头牛冲刺IPO,徐晓波能成功吗?
文 / 八真
出品 / 节点财经
近日,认养一头牛控股集团股份有限公司(以下简称:认养一头牛)预披露招股书,拟在沪市主板上市,中信证券为保荐机构。
据节点财经了解,认养一头牛成立于2014年,是近年来崛起的网红消费品牌,旗下产品有牛奶、酸奶、儿童奶酪等。
IPO前,认养一头牛已完成五轮融资,投资方包括美团龙珠、KKR、德弘资本鲜丰水果等,创始人徐晓波直接持股38.52%,通过杭州青牛、杭州犊牛、杭州朝洋间接持股0.76%。
招股书显示,2019-2021年,该公司分别实现营收8.65亿元、16.50亿元及25.66亿元,年复合增速72%;净利润1.05亿元、1.47亿元和1.40亿元,年复合增速15.5%。
以2021年营收规模计算,认养一头牛的体量已超过不少区域性乳企,仅次于伊利股份、光明乳业、新乳业、三元股份等上市的乳业巨头。
按照品类划分,纯牛奶是认养一头的业务支柱,且逐年加强。于上述报告期内,纯牛奶分别产生收入2.43亿元、7.52亿元、14.28亿元,占其总收入的28.74%、46.74%、56.85%。
按照销售渠道划分,线上渠道则贡献了公司大部分收入。2019-2021年,公司来自线上的销售收入占主营业务收入的比例分别为62.30%、77.50%和77.67%。
不过,在业绩稳步上升的同时,认养一头牛的盈利能力有所波动,各期主营业务毛利率分别为 29.05%、30.79%和 28.86%,整体呈下降趋势。
此外,身处充分竞争,产品同质化严重的乳制品市场,为了打造差异化,认养一头牛竭力推进动漫化、人格化、IP化的品牌营销策略,创作了名为“一头”的奶牛卡通形象品牌IP,并借助吉祥物、布偶娃娃、盲盒礼品等潮玩载体扩大在消费者中的品牌知名度。
体现在费用上,2019年-2021年,公司销售费用分别为1.94亿元、3.03亿元、4.83亿元,销售费用率分别为22.46%、18.35%和 18.82%。
相比同行业可比公司平均水平17.72%、13.81%、12.81%,认养一头牛在营销上更舍得花钱。
对于此番上市,认养一头牛拟募集资金18.51亿元,用于海勃日戈智慧牧场建设项目、品牌建设营销推广项目、信息系统升级改造项目以及补充流动资金。
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