1、美媒称拜登或本周宣布取消部分对华加征关税

据 《华尔街日报》7月4日晚援引消息人士称,美国总统拜登预计本周宣布取消部分对华加征关税。据悉,该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收。此前多家外媒报道,美国白宫顾问建议降低对中国一系列非战略性商品包括自行车和服装的关税,以协助美国抑制通胀问题。由此可见,此次部分对华加征关税取消重点在于跟通胀紧密关联的消费品。

服装类消费品:龙头股份上海三毛华纺股份

自行车消费品:久祺股份

小家电消费品:比依股份、欧圣电气、富佳股份


2招商轮船:预计上半年净利同比增188%-219%(航运)

招商轮船公告,预计上半年净利润27.4亿元-30.28亿元,同比增长188%-219%。公司干散货船队预计净利润贡献约14.66亿元,较上年增加约80%;集装箱船队预计净利润贡献约12.7亿元, 较上年增加约180%。

航运:招商轮船中远海控宁波海运中远海特

3通威股份:预计上半年净利同比增304.62%-321.48%(硅片)

通威股份公告,预计2022年上半年净利润120亿-125亿元,同比增长304.62%-321.48%;通威股份表示,高纯晶硅业务受益于下游需求的增长,叠加新产能的顺利释放,实现量利大幅增长。

硅片:通威股份京运通、上机数控、TCL中环

4、住建部、国开行:推进开发性金融支持县域生活垃圾设施建设

住房和城乡建设部、国家开发银行发布《关于推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设的通知》提出,支持县域生活垃圾收运处理设施建设和运行。主要包括:县城、乡镇、行政村生活垃圾分类投放设施、集中收集设施;县城、乡镇生活垃圾中转站;各类生活垃圾运输车辆;县城生活垃圾焚烧处理等设施以及乡镇小型化、分散化、无害化处理设施;再生资源回收点、站或县级再生资源利用中心;县域生活垃圾收运处置体系运行监管信息平台。

垃圾处理:福龙马、绿色动力瀚蓝环境

5、华为问界M7四小时订单破2万

7月4日下午,正式揭晓了AITO品牌第二款车型问界M7,新车定位豪华智慧大型电动SUV,售价31.98万元起,发布4小时后,订单已经突破4万单。

问界M7:小康股份、上海沿浦、腾龙股份

6、主题事件涨停

①钒电池

事件:据媒体6月15日报道,作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目,目前大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段,即将在今年8月正式投入商业运行;国家能源局6月29日征求意见,中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池

涨停:攀钢钒钛、国网英大、中核钛白

②钠离子电池

事件:国家能源局6月29日征求意见,中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,利好成本低、能量密度大的钠离子电池

涨停:山东章鼓

③电力

事件:受高温影响,6月以来,河北、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等7个省级电网,以及西北电网用电负荷均创历史新高;赣能股份6月29日晚间公告,含超超临界发电的丰城三期扩建项目即将具备商运条件;7月1日赣能股份在江西萍乡投资成立智慧光伏发电公司;赣能股份5连板高度板带动电力板块

涨停:赣能股份皖能电力华电国际长青集团

④智能机器

事件:马斯克6月5日表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus,最早将于2023年开始生产;工信部等五部门7月2日发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案》提出,到2025年服装家电等行业打造200家智能制造示范工厂

涨停:英飞拓、南方精工、科力尔高乐股份艾迪精密

⑤光伏单晶硅片

事件:隆基6月30日晚上调单晶硅片价格超6%

涨停:京运通

⑥大飞机

事件:三大航企7月1日晚公告斥资2493亿元购买空客292架飞机;国产大飞机商飞预期

涨停:炼石航空

⑦疫情

事件:疫情数据有抬头迹象,7月2日新增本土确诊病例104例、本土无症状感染者369例;7月3日新增本土确诊病例41例、本土无症状感染者339例

涨停:大理药业太极集团、合富中国、南新制药

⑧生猪

事件:7月4日生猪期货盘中触及涨停,创2021年5月以来新高

涨停:正邦科技天康生物、巨星农牧、金新农新希望牧原股份

⑨机构席位溢价

事件:道恩股份3家机构3天买入1亿元;丰元股份2机构1日买入8649万元

涨停:道恩股份丰元股份

⑩六氟磷酸锂

事件:价格趋于成本线,年度首次反弹,7月1日盘后,六氟磷酸锂价格今年以来首次上涨,报价由24.5万元/吨上涨至25万元/吨,涨幅2.04%;目前碳酸锂价格高企,而六氟磷酸锂价格已回落至部分六氟磷酸锂新进入厂商的生产成本,受限于成本问题,预计未来六氟磷酸锂价格会有阶段性企稳

涨停:多氟多



一、涨停热点分布和连板晋级回顾推演

1、涨停热点分布

公告涨停:恒康医疗7、利源精致2、建投能源2

电力电网:赣能股份5

新股上市:联合精密3、德 明 利2

智能机器:英 飞 拓3、南方精工2、科 力 尔2

钒 电 池:攀钢钒钛2

钠 电 池:山东章鼓2

机械设备:泰嘉股份2、大连重工2

光伏概念:京 运 通2

半 导 体:大港股份2

装修概念:中天精装2


2、连板晋级回顾推演(黄色标注)

通过连板晋级回顾推演,思考个股连板成功和晋级失败原因,增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板,其他则晋级失败。(个股多重属性,概念分类上会有变动)


二、全球市场和中概股

1、A50指数:上涨0.24%

2、美股板块

因美国独立日假期,美股休市一日。

三、隔夜期货

石油:准油股份、中曼股份、仁智股份



四、个股公告精选

东尼电子:预计上半年净利同比增322%

通威股份:预计上半年净利同比增304.62%-321.48%

双良节能:预计上半年净利同比增212%-281%

泰和科技:预计上半年净利同比增209.95%-266.3%

招商轮船:预计上半年净利同比增188%-219%

力量钻石:预计上半年净利同比增108.8%-118.98%

东方铁塔:预计上半年净利同比增104.75%-139.29%

当升科技:预计上半年净利同比增101.33%-123.7%

金力永磁:预计上半年净利同比增100%-130%

贝 斯 美:预计上半年净利同比增71%-105%

永泰能源:预计上半年净利同比增65%-76%

美 诺 华:预计上半年净利同比增54.7%-71.89%

瑞泰新材:子公司签订5.26亿美元锂离子电池电解液产品销售合同

华依科技:与法雷奥西门子上海研发中心签署合作协议

雅本化学:收到关于复产事项的批复

雷 迪 克:获长安新能源汽车定点

美 尔 雅:与新能燃气签订战略合作协议

索通发展:拟合作投建年产30万吨铝用炭材料项目

万泽股份:子公司就某型航空发动机叶片及相关配件签订买卖合同

五、停复牌

赫美集团:复牌,摘帽

百大集团:复牌,要约收购完成

六、地雷阵

纳尔股份:股东拟减持4.00%股份

百川畅银:股东拟减持3.00%股份

永太科技:股东拟减持3.00%股份

华恒生物:股东拟减持2.55%股份

江山股份:股东拟减持2.00%股份

三孚新科:股东拟减持2.00%股份

泛亚微透:股东拟减持2.00%股份

和胜股份:股东拟减持2.00%股份

海程邦达:股东拟减持1.92%股份

读客文化:股东拟减持1.54%股份

七、机构席位

4机构当日买入:诺禾致源(新冠检测)

3机构当日买入:振邦智能(光伏逆变器)


八、北向资金

上一个交易日净流入45亿

上一个交易日净流入前三:赣锋锂业宏发股份贵州茅台


九、证券报要闻

1、县域环保基建再获政策支持(上证)

住房和城乡建设部、国家开发银行近日发布通知,推进开发性金融支持县域生活垃圾收运处理、生活污水收集处理等领域的设施建设和运行。

瀚蓝环境:对标“无废城市”建设,具备固废处理全产业链综合服务能力。

久吾高科:专注从事陶瓷膜等膜材料及膜分离技术,在市政水处理领域积累了大量应用经验。

2、供给受限叠加需求提升、磷矿石价格延续连涨行情(上证)

百川盈孚数据显示,磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨,与上周末1010元/吨相比上涨4.55%,与6月初882元/吨相比上涨19.73%,与年初645元/吨相比上涨63.72%。当前矿企磷矿资源主要自用为主,外销货源少之又少,且在各地限产限销政策影响下,市场供应形势较不乐观。下游新能源行业对高品位磷矿的需求会逐渐加大。部分磷矿企业受国内外价差影响,利润驱使下也可能重心转向出口。长期来看,随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再生性,市场长期供应或将持续紧张。

云天化:拥有国内最大的磷矿石开采能力,磷资源储备丰富,具备原材料高度自给的全产业链一体化优势。

川恒股份:持续深化“矿化一体”战略,以自有磷矿资源为依托,横纵双向拓宽产业布局。

3、吉利集团取得魅族控股权、车机协同成为业界趋势(上证)

7月4日,吉利集团旗下的时代科技与魅族科技举行战略投资签约仪式,正式宣布星纪时代持有魅族科技79.09%的控股权,并取得对魅族科技的单独控制。时代科技董事长李书福表示,要通过布局手机业务实现车机协同。魅族科技董事长沈子瑜表示,手机公司造汽车,汽车公司造手机是大势所趋,这两个行业的竞争将不再限于单一赛道,多终端、全场景具有互补性,消费者跨终端可以有更好的体验。

看好主控SoC芯片、智能座舱软件、中间件视觉模块等投资主线。

4、美国本周或取消部分对华加征关税、出口美国业务占比高企业望受益(时报)

据媒体报道,随着中期选举日渐临近,拜登正迫切希望采取各种措施以平抑国内严重的通胀,取消对华加征的关税成为其中一个重要选项。特朗普在2018年对中国商品加征的关税,将于今年7月6日和8月23日到期。拜登预计将很快宣布取消部分对华加征关税。

久祺股份:国内主要的自行车产品出口商之一,公司产品在本次豁免关税清单中。

比依股份:对美出口空气炸锅、空气烤箱、油炸锅等加热类厨房小家电,部分产品在本次豁免关税清单中。

5、MiniLED助阵车载显示大战、行业需求爆发式增长可期(时报)

下半年,多款搭载MiniLED屏幕的新能源汽车将正式交付客户,包括理想L9、凯迪拉克LYRIQ、第三代荣威RX5和飞凡R7等,这意味着MiniLED作为新一代显示技术,凭借其寿命长、高亮度、高对比度、HDR色域更广、颜色饱和度更高等优势,正成为车载显示“战场主将”。纵观全球,奔驰、宝马等国际知名车企也将大尺寸、高分辨率和多局部调光的MiniLED屏幕作为豪华、智能特征的体现。

聚飞光电:设计生产了理想L9车规级MiniLED交互屏光源,公司表示车用LED业务正保持强劲发展。

隆利科技:在6月机构调研中称,公司的MiniLED背光显示技术在车载显示领域已经实现突破,产品获得国内外知名车企的认可,目前已经批量出货。

6、新能源车渗透率提升驱动车用PCB需求爆发(时报)

6月,国内新能源车市已经恢复到疫情前的上升通道,多家车企交付量创下历史新高。造车新势力中,小鹏6月交付15295台,同比增长133%;哪吒汽车6月交付量达13157台,同比增长156%。此外,理想、蔚来等交付量同比增长均超过60%。传统车企中,比亚迪6月新能源汽车销量134,036辆,同比增长224%;广汽埃安6月销量为24109台,同比增长182%。

今年以来车用PCB市场持续向好,其中不少PCB厂商加大在新能源汽车市场的投资和布局,在新能源汽车市场爆发的带动下,叠加成本下降的背景,车用PCB需求有望迎来爆发。业内人士表示,“新能源汽车的电动化、智能化、网联化增加了芯片的使用量,这直接带动PCB的单车使用量,新能源车用的PCB市场肯定持续增长,简单预测今年同比增长10%还是有的。”根据佐思汽车研究测算,ADAS升级及新能源汽车渗透率提升推动下,到2026年全球新能源汽车PCB市场规模有望达到120亿美元。

科翔股份:2021年主营业务收入中车载PCB板占比约为16.7%,车载PCB是公司未来业绩增长的主要动力之一,也是公司重点布局的重要下游应用领域,下游客户已覆盖比亚迪、特斯拉等新能源头部车企。

四会富仕:公司PCB产品以工业控制和汽车电子为主,汽车电子约2成。公司汽车类PCB产品广泛应用于日系及以小鹏为代表的国产车企。

7宜安科技:公司6100T压铸机主要生产新能源汽车大的一体化结构件(时报)

接受机构调研时表示,公司是全球范围内最早布局大型铝、镁合金压铸设备的企业之一。自1993年成立至今,已有近三十年精密压铸行业技术的沉淀,公司及子公司已有4200T、3500T、2700T和1600T等不同型号大型真空压铸设备,而且公司购买的布勒6100T大型压铸机已在株洲工厂进行安装调试。公司在模具研发、新材料工艺、生产技术等方面都有自身的实力,相信公司在6100T大型压铸机投入生产后,会在一体化压铸方面前进的比较快。公司6100T压铸机主要生产新能源汽车大的一体化结构件,服务客户也主要是新能源汽车厂商,目前相关业务正在和客户接洽。

8长鹰信质:新能源相关业务在手订单非常充足(时报)

接受投资者调研时表示,市场上主要的扁线电机技术有波绕式和发叉式两种工艺,其中发叉式技术工艺相对成熟稳定,波绕式技术工艺是一种全新技术,需要一定的新开发能力。公司目前以发叉式扁线工艺为主,并形成了量产;波绕式工艺尚需突破。公司客户以博格华纳、杰诺瑞等为主,其下游应用范围很广,BSG电机、发电机、驱动电机等都会用到。目前公司新能源业务合作单位有特定客户、比亚迪、联电、蔚小理、吉利、上海电驱动、东风电驱动等。目前公司新能源相关业务在手订单还是非常充足的。为了更好地匹配公司战略发展规划及主营业务,公司将择机筹划更名事项

9、中国首款3D打印药物、临床和市场需求巨大(中证)

据报道,近日,南京三迭纪医药科技有限公司宣布公司首个3D打印药物产品T19获得国家药品监督管理局(NMPA)的药物临床试验(IND)批准。该产品是已知公开的首个在中国获得IND批准的3D打印药物产品。T19是三迭纪自主设计开发的具有全球知识产权的3D打印药物,主要针对类风湿性关节炎症状,其独特的时辰治疗优势将为患者提供更好的临床用药选择。

光韵达:设立成立上海光韵达数字医疗科技有限公司,是国内首家专注于医学3D打印的企业。该公司与全国数十家顶级三甲医院建立战略合作伙伴关系,完成了中国医学3D打印行业内里多个程碑式的案例。

蓝光发展:控股子公司蓝光英诺在生物墨汁、3D生物打印机和配套软件系统的三个研究开发应用领域上已取得进展。

10、国际能源署表态、全球核电容量需要翻一番(中证)

据报道,国际能源署(IEA)近日指出,为实现净零碳排放目标、确保能源独立,未来三十年全球核电容量需要翻一番。在全球能源危机、化石燃料价格飙升、能源安全挑战和气候承诺的背景下,国际能源署署长比罗尔称,目前的国际形势给了核能一个独特的复兴机会。

沃尔核材:主营高分子核辐射改性新材料,产品已成功应用于多个核电工程项目。

中国核电:是我国大型商用核电站投资、运营商。

11、住建部国开行联手支持县域生活垃圾污水处理设施建设(中证)

住房和城乡建设部、国家开发银行发布《关于推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设的通知》提出,支持县域生活垃圾收运处理设施建设和运行。主要包括:县城、乡镇、行政村生活垃圾分类投放设施、集中收集设施;县城、乡镇生活垃圾中转站;各类生活垃圾运输车辆;县城生活垃圾焚烧处理等设施以及乡镇小型化、分散化、无害化处理设施;再生资源回收点、站或县级再生资源利用中心;县域生活垃圾收运处置体系运行监管信息平台。

A股相关概念股主要有福龙马、巴安水务等。

十、新股和新债(发行市盈率和行业市盈率对比)