7.4投资笔记-板块罕见涨停潮,是否反转?
市场先抑后扬,三大指数收红,两市成交超1.1万亿,跌停11只,6%以上跌幅48只,9%以上涨幅100多只,市场整体较好,个股涨跌近乎五五分,注意分化。赛道锂电、光伏继续扮演主线角色,上游资源锂矿,多晶硅领涨。猪肉周末约谈,今天表现超预期,盘中生猪期货主力合约涨停,生猪期货价格从3月低点到现在涨幅50%,下半年猪企扭亏是大概率。市场资金扎堆中报向好方向比较明显。其他方向相对较乱,猴痘、航空都有表现,而半导体、旅游、汽车跌幅较大。高景气度赛道新能源主线沉淀了太多的资金,继续在最为赚钱的方向寻找机会
大盘在10日线上,贴合5日线延续震荡。目前正在3400点附近构建一个小破的平台。一旦该平台搭建稳固,后面的事情就是尝试图突破年线。冯哥预计时间会出现在后半周。明天震荡洗盘关注周三后的关键时间。大盘在3360之上的波动无需过度担忧,大盘再次进行箱体整理是为突破年线的充分准备工作。
但是,突破年线就稳妥了吗?非也!突破不会一蹴而就。不突破则罢,突破后也非一帆风顺。要谨防冲高回落甚至假突破行为。因此,策略上,在年线附近及其以上保持谨慎乐观的防守策略。在年线(3436点)及其之上主要高抛为主。且继续在主线方向+补涨逻辑做配置。用“调高配低”策略,在主线和补充主线方向继续挖掘机会。
【当前市场整体数据如下】
1、长期走平,中期向下开始走平,向上拐,短期继续向上但有反复。
2、仓位建议:最高7成仓位,3-5成 中短线结合为最宜,滚动操作;
3、赚钱效应。涨停98家;跌停17家;上涨家数2521家,下跌家数2036家。个股涨多跌少,但仍有17家跌停。市场情绪继续恢复但还不稳定。赚钱效应一般。
聊一下市场主要方向:
1、猪肉板块罕见涨停潮。消息面显示,发改委拟于7月4日召集大型猪企等开会,提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏,不得囤积居奇、哄抬价格。之前也一直在关注猪头且有很多获利。今天罕见涨停潮,主要是利空消息出来市场解读未利空落地变成利好。之前猪肉跌回来还好,但是今天如此上涨反而性价比不高了。后续猪肉价格如果压一压反而是好事。有利于行业出清。猪肉板块,如果跌下来、调整下不是坏事,就怕涨太快。
此外,相关人士表示,从宏观角度上看,官方担忧未来猪肉价格出现大幅波动,“其实市场上不缺猪,近期价格过快上涨是因为由企业过度压栏,如果到了8-9月集中出栏,又可能导致价格快速下跌,不利于价格稳定。行业卷的比较厉害。宏观调控明显。
温氏股份在调研中也表示,今年3月份猪价开启了新一轮上涨周期,但今年猪周期完全反转、直接进入单边上涨周期的可能性较小,尚需时间验证。预计下半年猪价总体震荡上升,以季节性反弹为主。说的比较靠谱,都是些周期性的。
2、科技半导体大跌。外围市场出利空。芯片和光伏都是中长期赛道股,阶段调整不是坏事,未来并不悲观,但投资者操作上要跟上市场切换节奏。大家要学会反向思维,国产芯片黄金十年的大逻辑不变,所以现在是认真研究的好机会,这样跌多了以后才能看出哪个是带血的筹码。但前提是自己要有信心,有方法,心态有要稳。如此才会赚到该赚的钱。
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