苹果iPhone 14将发布,果链有望迎来提振
此前,外媒曾报道称,苹果将在 9 月 13 日举行秋季新品发布会,届时将发布有重磅升级的下一代 iPhone,外界普遍预计将被称为 iPhone 14。
苹果分析师郭明錤乐观预测:中国市场上,iPhone 14系列机型需求可能会强于iPhone 13系列。后者曾经连续多月蝉联国内市场单机销量冠军。
零部件供应商和物流方面的人士分析预测,苹果iPhone 14今年下半年的出货量可能会达到约为1亿部或9000万部。中国市场对iPhone 14的强劲需求可能会缓解市场对iPhone 14上市后订单减少问题的担忧。
IDC数据显示,今年一季度,苹果是前五大手机厂商中唯一增长的品牌,出货量为5650万部,同比增长2.2%,市占率提升至18%;而三星、小米、OPPO、vivo一季度出货量同比分别下降1.2%,17.8%,26.8%以及27.7%。
根据以往经验,苹果每年的新品发布会都能引发市场高度关注。在苹果秋季发布会之前,相关供应商启动备货,资本市场往往也能迎来一波行情。
从A股果链企业一季业绩来看,已经出现明显分化。安洁科技、比亚迪、锦富技术、兆易创新等净利润大幅增长,东山精密、立讯精密等也实现了30%以上的增长,但蓝思科技、领益智造、闻泰科技、长盈精密则出现了明显下滑。而半年业绩,目前仅有歌尔股份发布了预告,预计净利润实现20%-40%的增长。
华泰证券认为,尽管2022年一季度手机产业链整体处于淡季,立讯精密、歌尔股份、环旭电子、鹏鼎控股等果链优质龙头公司同比仍实现较为强劲的增长。展望三季度,随着复工复产有序推进,供给端制约瓶颈将得以缓解,但手机产业链公司仍然面临终端需求疲软的威胁。2022 全年来看,继续看好果链整体景气度表现,业绩增长可预见性预计将强于安卓产业链。建议关注苹果下半年新机的拉货和发布情况。
中金公司研报称,苹果新机iPhone 14系列的微创新持续,有望带动苹果手机出货增长。
太平洋证券分析称,7、8月将迎来下半年第一波手机备货潮,但大多数供应链业者的预期普遍难有加强,“守成”可能是最现实的目标。消费电子板块跟随市场的估值修复短期仍有持续空间,维持行业“推荐”评级。
(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)
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