左手消费 右手制造
大盘强势反包,白酒旅游大消费领涨。为什么是大消费?
先从政策角度理解一下,昨天的新闻,领导又去武汉考察了,上一次去是2020年的3月,时隔两年再次去武汉,有始有终。大家的关注点可能都在讲话里的科技自主自强了,但去武汉这个动作本身就意味着抗疫的重大胜利。结合近期密集发布的促消费措施,接下来的防控要全面转向了,为经济恢复保驾护航,全力促消费、稳增长。
从市场层面看,消费指数本轮调整幅度也达到了历史上历次大跌的水平,具备了中期上涨的条件。
2021年春节开始的这一轮调整,-34%。从下跌幅度、持续时间来看,都达到了历史平均水平,估值也较为合理。近几天持续提示的白酒、旅游今天联袂大涨,大消费值得你拥有。
左手消费右手制造,高端制造尤其是半导体的逻辑不用我多说,卡脖子的事大家都知道,
这一年半跌了40%,今年涨幅倒数第一,近期板块中军开始上涨,行情显著升温,接下来值得期待。
新能源板呢就像一壶烧开的热水,不会一下子就凉凉。整车资金大幅流出了,但光伏、风电、电池材料还是很受资金追捧。
所以呢,接下来行情还会涨,尤其要重点关注白酒旅游大消费,半导体、光伏风电制造业。
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