6月30日,大消费概念股集体异动。酒店餐饮、景点旅游领涨两市,饮料、家电、零售等板块涨幅居前。

消息面,6月29日,工信部网站发布消息,为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展,方便广大用户出行,即日起取消通信行程卡“星号”标记。

而卫健委此前也发布了第九版新型冠状病毒肺炎防控方案,提出将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”等措施。并且相关领导表示:对跨区域外出的低风险区域人员,不需要采取隔离管控措施,但要求3天内完成两次核酸检测,并做好个人健康监测。

百瑞赢认为:行程卡去星是一个重要信号,要支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展。说明防疫很重要,经济发展也同样重要,在疫情控制得当的范围内,适当放松调控,刺激线下消费,有利于国内经济复苏。而且进入7月之后,属于旅游、酒类、餐饮等传统消费旺季,在政策利好加持下,有望走出超预期恢复势头。

​兴业证券认为,2022年下半年的消费板块布局,可以聚焦两条困境反转线索:疫后复苏+稳增长。疫后复苏方面,受益于疫情改善,出行及线下消费场景修复,出行-线下消费链条下半年大概率景气反转,汽车等板块的复工复产也在推进。稳增长方面,随着疫情缓解,促消费、房地产边际放松等稳增长政策落地性更强,在提振情绪的同时增厚相关消费板块业绩。

国金证券建议重点关注疫情、涨价、港股互联网三条主线。疫情主线:短期来看,疫情主线在消费场景的快速修复中有望快速反弹,首推酒店、航空、免税,其次随着出行的进一步恢复,以及竣工改善,运动服饰、餐饮、白酒、厨电、家居有望修复。

(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)

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