方向和机会的选择
指数方面:沪指跌1.4%,深成指跌2.2%,创业板指跌2.53%。北向资金全天净卖出16.83亿元;其中沪股通净买入0.01亿元,深股通净卖出16.84亿元。沪深两市今日成交额13162亿,较上个交易日放量949亿。
板块方面,房地产开发、新型城镇化、深圳国资改革、医美概念股等板块涨幅居前,汽车整车、HJT电池、汽车零部件、稀土永磁等板块跌幅居前。
昨天收评刚说下一个特停的事情,晚上就特停出现。目前市场最高连板9连板,如果监管层觉得目前降温还不够,近期可能继续有特停的出现,反之如果监管方向觉得降温效果已经达到,那现在市场的高度可以暂时定位9连板。
今天解释下为什么特停对于市场人气的杀伤力会比较大。当行情过于亢奋的时候,这些涨停板的会以连板的方式一路上攻。这些股票在底部刚开始的时候,确实会因为消息面,赛道景气度,业绩等因素拉出涨停,但是一旦人气过于亢奋的时候,就会变成单纯的资金博弈,这时候是风险加剧的时候。监管的介入会起到人为的降温,提前控制风险。
但是另一方面也透露出监管层对于行情的尺度大小,比如当市场打出10连板后被特停,那么后续资金的博弈会被压制在10板以下。因为从昨天的行情预判,很多股票已经进入单纯的资金博弈区间,所以会提及特停已经在路上,会有监管的人为降温举措,这是对行情演变的基本判断逻辑。
从今天的涨跌幅家数看,观点会回归到6月22日的调整那天的观点。目前的整体还是上涨趋势,在趋势不变的时候,出现这种近4000家下跌的行情,是给低吸的好机会。板块梳理:高风险板块,汽车相关。
汽车整车,板块指数,两个月的时间翻倍。单从板块指数看,即便是下半年还有涨幅,这种级别的调整不是短期能完成的。逢低介入:绿电、风能、旅游。重点提一下旅游板块,上周北向的配置型资金第一次开始布局旅游板块。从板块个股表现也看的出,上周突然出现板块内4家涨停板。旅游行业是可以反映出一个国家经济运行状况的行业,当北上的配置型资金开始布局旅游板块,也说明外资是更加看好国内经济的率先复苏。防守型板块:农林牧渔。今天农林牧渔被猪肉带下水,但是种业板块依旧是防守型板块的首选。尤其是当国外已经产生粮食危机的环境下,种业和粮食安全问题会尤为突出。
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