大消费全面走强,机构看好三大投资主线
6月27日三大指数高开高走,两市全天成交12288亿,为连续第三个交易日破万亿,外资净买入72.65亿。
盘面上大消费板块全天领涨,餐饮、旅游酒店、汽车、食品饮料等涨幅居前。
百瑞赢证券咨询分析,市场传来消息,北京中小学生即将返校,上海餐饮业有序恢复堂食,从上海出发的部分旅游团已可报名,多地调整上海来返人员的健康管理措施,这意味着疫情形势好转,中国作为消费大国,在内循环大旗下,大众消费是真正的活力,随着暑假的到来,被压抑的消费需求有望迎来爆发,经济及消费加速复苏。
光大证券表示,预计消费赛道将在下半年有突出表现,三条细分主线值得关注:一是景气度确定性高、基金持有底仓的白酒板块和医药板块;二是受益于促消费政策的汽车板块、家电板块;三是景气度有望修复的社服板块、商贸零售板块。
安信证券指出,餐饮复苏和成本下行对大众品有较强催化,部分标的在二季度、三季度具有低基数高弹性,当前市场预期低、股价反弹少,值得重点关注,如立高食品、南侨食品、海融科技、佳禾食品;商务活动开展有望释放次高端弹性,具体舍得酒业、山西汾酒、水井坊有望受益。基于中长期,依然强调以“疫情+刺激”整周期看待板块成长逻辑,重点推荐白酒啤酒和大众品龙头企业。
(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)
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