创业板涨势如虹,新能源、白酒、医药下周还有机会吗?现在告诉你
回顾本周行情, 上证指数从3316.79点,上涨至3349.75点,区间涨幅0.99%, 创业板指从2657.21点,上涨至2824.44点,区间涨幅6.29%,美股道琼斯指数本周报收31500.68点上涨5.39%(周一休市了), 标普500本周报收3911.74点上涨6.45%, 纳斯达克本周报收11607.62点上涨7.49%。美股在连续调整后出现了超跌反弹,A股只有创业板涨幅勉强跟随,上证指数虽然也是上涨,但涨势明显要落后于其它指数,问题来了,下周到底是上证指数进入补涨行情,还是开始出现全面调整呢?
先复盘一下本周市场的主要表现。本周资金进出情况是这样的:【备注:这是板块均涨幅,不是板块指数涨幅】
从本周市场运行情况看,成交量较大的领涨板块是汽车(4133亿)、电气设备(6180亿)、家用电器(1066亿),换手率靠前的是通用机械、矿物制品、汽车、电气设备、旅游,资金明显流入的主要板块当然是汽车和电气设备。【备注:上周资金明显流入的是汽车、农林牧渔、有色、电气设备和证券】成交量较大的领跌板块并没有出现(成交量均小于1000亿),换手率靠前的是文教休闲、日用化工、互联网,只能说资金有流出但并没有明显流出的板块。综上所述,市场做多资金出现了明显的延续(汽车+电气设备),空头力量偏弱还没有与多头抗衡的力量,下周市场整体偏多。
可分开查询到的资金面情况,北向资金本周三天流出、两天流入,整体净流入不多,对应的是上证指数涨幅不大;融资余额比上周要弱一点,除了常规流出的周五(因为周六、周日借钱炒股是有利息的),还出现了一天的资金净流出,情况比上周要弱,但还是以净流入的状态结束全周行情;融券余额明显增加了近100亿,从800+进入900+,出现这个情况有两种原因:原因1是空头净加仓,如果这样的话净卖出应该像5月15日那样小读数,因为是真卖股票做空了;但也有可能是原因2,有对冲资金进场,表现形式就是买入股票同时卖出指数做对冲,所以看到的是净卖出的股数比较大(指数ETF的净值比较少,卖出同样资金时的股数就比较多)。从公开数据看,16号后明显出现了对冲资金进入现场,只能说市场正在逐步回暖了。
消息方面,我觉得有一个比较重要的,是证监会就《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定(征求意见稿)》向社会公开征求意见。有人说这就是中国版本401k,我觉得有点过了。养老金入市早就喊了10年,很多投资者从2012年就听说过,有人担心股市波动太大会不会导致养老金出现亏损,也有人担心养老金入市会不会利用资金优势收割散户,更有每一次市场连续下跌投资者都把养老金入市作为利空消息解读。
现在中国有1.97亿散户投资者,有7.2亿基金投资者(数据来源:《2021年度证券公司投资者服务与保护报告》),机构主导的市场估计都是以上市公司业绩增长驱动为主,养老金入市也是以基金模式进场,我觉得对散户来说已经没什么影响了,那种利用消息优势抢帽子先手割后手的时代过去了,应该更有利于市场平稳向上,我更愿意称为利好,毕竟A股刚刚经过完一次长达半年的中期调整,不少上市公司估值都在历史低位。
在展望下周A股前,先重温上周的市场观点,当时是这样看的:
情况与上周基本没变,资金面、技术面都没有发生变化的情况下,跟着主力走就行了,当然越迟上车风险越大,一旦调整最容易洗掉的也是这些朋友。上证指数多头格局比较明显,而且涨势未止,谨慎一点是慢慢震荡慢慢往上走,但情绪、气氛都到位的话,不排除像妖股一杆子撸到底。只要没有发现滞涨信号,最好的策略还是逢低做多。创业板与上证指数走得很像, 下周应该还有上冲可能,至于是不是上冲受压回落,这个要看攻击时的资金面变化(北向资金、融资余额),整体感觉下周偏多为主。题材方面,本轮反弹逻辑未变,依旧是汽车+资源为主,如果主线出现调整,我觉得还是逢低吸纳的机会。
从上周的展望看,资金面,技术面均没有发生变化 市场也继续向上走,但明显发生分化。很明显上证指数非常谨慎,就是“慢慢震荡往上走”,创业板情绪,气氛都到位了,走得有点像妖股一杆子撸到底。这个时候也没有发现滞涨信号,估计下周还有向上反弹的动力直至冲高回落。题材方向上周是汽车+资源,汽车大家都知道是新汽车了,但资源嘛,煤炭因为石油价格出现下跌出现调整,或者就是上周展望中所说的低吸机会了。
对于下周的展望,我认为还是顺势而为,逢低做多为主:
1、情况与上两周基本一致,资金面、技术面都没有发生变化的情况下,我觉得维持原有策略就是最好的策略,千万不要另辟蹊径,把握主线就是最快的方法,其余方向只能是主线走弱时考虑的选择。
2、上证指数再度回踩5周线后出现反弹,5周线金叉20周线,30周线压着股指,最正常的走势应该是在20周线与30周线间强势震荡再向上攻,但本周已经回踩过5周线,不排除会向60周线继续反弹。30周线看似压力,但本波反弹以来,感觉好像没有那个均线真正形成过压力,大家看看就好。上证指数涨势未止,逢低做多直到出现抛压才是最优解。
3、创业板已经修复30周线,5周线同样金叉20周线,感觉将来出现调整,最强的支撑就是金叉的位置。本周创业板走出的是单边上涨大阳线,而且以最高点收盘,即使下周出现震荡,很明显也要先扬后抑,现在连阻力都没有看到,应该顺势而为,看多做多。
4、题材方面,本轮反弹逻辑未变,依旧是汽车+资源为主,如果主线出现调整,我觉得还是逢低吸纳的机会。煤炭作为资源品的跌幅较大的板块,只要止跌企稳,我觉得还是可以逢低布局,至于汽车嘛,都提示几周了,现在才去追是不是有点赶车尾的感觉?有人说机构还重仓白酒、医药要不要参与?我觉得风口未到,做跟班潜伏是可以的,但不能过度关注,先把主线做好已经很不错了!
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