国常会重磅：确定加大汽车消费支持政策！

今日召开的国务院常务会议提到，确定加大汽车消费支持的政策。会议强调，要进一步释放汽车消费潜力：

　　一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月1日起全面取消迁入限制，10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。

　　二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。

　　三是完善平行进口政策，支持停车场建设。

　　政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

新一轮汽车购置税减免政策对促进民生需求恢复，尤其是对拉动首购和换购汽车需求的增长意义重大。另外，2022年全国新能源汽车下乡活动上周正式启动。

在政策持续催化下，市场看好汽车行业消费复苏，行业拐点向上时刻或已经来临，6月起已逐步迈入供需两旺阶段，下半年汽车产销增速有望持续上行，叠加原材料价格或逐步企稳回落，建议积极把握汽车板块的投资机会。

这里大家重点关注三条投资主线：

1、基于行业复苏确认带来板块估值修复为主要特征的乘用车板块和零部件蓝筹的配置机会，比如最近出圈的汽车热管理板块，随着新能源汽车产销两旺，相关行业热管理板块有望获益，例如科创新源、江苏雷利、银邦股份、奥特佳、银轮股份、松芝股份、三花智控、飞荣达。

2、智能化有望接力电动化成为行业资本开支的主要方向，智能座舱有望在EE架构迭代及高算力芯片量产下，开始进入类似消费电子一样的快速迭代，座舱电子赛道推荐域控制器龙头公司德赛西威和经纬恒润，建议关注均胜电子和华阳集团，座舱内饰推荐上声电子、科博达和继峰股份。

3、L3级智驾驶渗透趋势提速，线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量，率先收益。推荐线控底盘龙头公司中鼎股份、亚太股份和拓普集团，建议关注产业链相关公司保隆科技和伯特利。

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