财联社5月27日讯(记者 高艳云)兜兜转转,华创证券合并太平洋证券或再现曙光,太平洋证券大股东股权拍卖被华创证券一举拿下。

5月27日上午10:00,北京产权交易所显示,华创证券以17.26亿元竞得太平洋证券7.44亿股权。

上述7.44亿股权由太平洋证券第一股东嘉裕投资持有,占公司总股本的10.92%。太平洋证券此前表示,若本次司法拍卖并过户成功,将导致公司第一大股东发生变更。

若二者合并,则合并后的新券商行业排名将大幅提升。以两家券商去年经营数据合并计算,二者去年营收之和将达到53.78亿元,位居上市券商第27位,超过东兴证券,位居国元证券之后;二者去年净利之和将达到13.04亿元,在上市券商中排名第31名,位居华安证券与西南证券之间。经纪、投行、资管、信用、投资各业务条线在上市券商中排名分别提升至第22名、第25名、第20名、第32名、第23名。

受上述事件影响,两家券商受到二级市场投资者追捧,今日上午接近10时左右,太平洋证券冲至盘中高位,涨幅7.04%,上午以1.76%涨幅报收;华创阳安早盘一度大涨6.88%,午盘收涨4.03%。

拍卖历时一天,仅华创证券一家参与

本次拍卖竞价周期1天,从5月26日10点至27日10点,最终仅有一家机构即华创证券报名,该机构在拍卖结束9:42出价,出价为起拍价17.26亿元。

此次拍卖定价系按照股票市场价值(2022年3月24日至2022年4月22日收盘价均价),即2.90元*总股本*80%作为起拍价。由此,太平洋证券10.92%股权的起拍价为17.26亿元。

4月25日,太平洋证券发布股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告,即公司第一大股东嘉裕投资所持本公司股份将被司法拍卖。

关于股份拍卖原因,太平洋证券表示,因股权转让纠纷,华创证券以嘉裕投资为被告向法院提起诉讼。因嘉裕投资未按判决要求按期偿还华创证券保证金、利息等相关费用,华创证券向法院申请强制执行。

上述7.44亿股权由太平洋证券第一股东嘉裕投资持有,占公司总股本的10.92%。太平洋证券表示,若本次司法拍卖并过户成功,将导致公司第一大股东发生变更。

同时,太平洋证券指出,本次司法拍卖尚处于公示阶段,后续将涉及竞拍、缴款、相关部门核准、法院裁定、股份变更过户等环节,最终是否拍卖并过户成功存在不确定性。

华创证券曾谋求并购太平洋证券

华创证券曾一度计划谋求合并太平洋证券,但因多方原因最终未能成行, 15亿元保证金也未能被并被嘉裕投资如数奉还。

2019年11月,华创证券与嘉裕投资签署了《关于太平洋证券股份有限公司之股份转让协议》及《关于太平洋证券股份有限公司之表决权委托协议》。协议如果获得履行,华创证券将获得太平洋证券5.87%的股权和5.05%的委托表决权,并成为其第一大股东。

上述交易并未顺利推进完成。2020年6月,华创证券与嘉裕投资于2020年6月3日签署协议终止交易。

华创阳安表示,自2020年新冠疫情暴发后,审计现场工作难度较大,且嘉裕投资未能有效协调、组织、配合,导致尽调工作未能充分开展,审计程序不能有效执行。双方对初步尽调发现事项未能达成一致意见,且交易期间太平洋证券曾发生合规风险事件。

2019年11月18日至11月21日,华创证券累计支付15亿元保证金,其中8.99亿元最终流向招商证券,专项用于代嘉裕投资偿还股票质押款本息(含罚息)。

由此,华创证券以嘉裕投资所持7.44亿股股份为其15亿元保证金的追回,展开行动。

嘉裕投资共持有太平洋证券7.44亿股,其中5.81亿股股票已质押给华创证券,为15亿元保证金提供担保;3.49亿股股票被华创证券通过诉前财产保全实施冻结。

之后,华创证券向北京市二中院就此次股权转让纠纷提起诉讼。

去年10月,北京市二中院判决嘉裕投资向华创证券偿还保证金15亿元及利息、违约金,并支付诉讼保全责任保险费等,华创证券对嘉裕投资持有的太平洋证券5.81亿股拍卖、变卖所得价款在债务范围内享有优先受偿权。

若合并则行业排名大幅提升

华创证券17.26亿元竞得太平洋证券7.44亿股权事项,引起市场对二券商未来合并的遐想。

首先,以营收和净利润两个指标来看。

华创阳安2021年年报显示,报告期内,全资子公司华创证券实现营业收入37.48亿元,同比增长16.34%;净利润11.83亿元,同比增长66.07%。

太平洋2021年年报显示,在2021年实现营业收入16.30亿元,同比(较上年同期)增长39.16%;实现归母净利润1.21亿元,扭亏为盈。

将华创证券与太平洋证券去年业绩数据累加,二者去年营收之和将达到53.78亿元,位居上市券商第27位,超过东兴证券,位居国元证券之后;二者去年净利之和将达到13.04亿元,在上市券商中排名第31名,位居华安证券与西南证券之间。

两家券商各业务条线去年净收入的加和情况为,经纪业务净收入之和为16.84亿元,上市券商该业务排名提升至第22名;投行业务净收入之和为5.65亿元,上市券商该业务排名提升至第25名;资管业务净收入之和为2.67亿元,上市券商该业务排名提升至第20名;信用业务净收入之和为3.01亿元,上市券商该业务排名提升至第32名;投资业务收益之和为17.78亿元,上市券商该业务排名提升至第23名;其他净收入之和为2.87亿元。

此外,华创证券与太平洋证券两家券商净资产之和为228.06亿元,总资产之和为653.99亿元。