消息称富卫集团香港上市计划获批,有望成今年以来香港集资规模最大的IPO
据IFR引述消息指,富卫集团(FWD Group)香港10亿美元上市计划已获港交所批准,不过,受制于目前市况充满挑战,富卫仍未决定何时进行上市前推介活动。
根据IFR 2月时报道,富卫预计于5月或6月上市。
编辑 | Arti
本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议
梳理富卫保险历时一年之久的上市之路,走的并不算顺遂。去年2月22日,就有媒体报道指出,富卫保险计划在新加坡上市或与美国上市的SPAC合并,以维持双重股份架构,同时考虑是否在香港上市,这也意味着香港、新加坡和美国均曾在其考虑之内。
2021年9月23日,富卫保险向美国SEC提交上市申请,目标募资金额约20亿-30亿美元之间,募资目标实现后,公司估值将达到130亿美元-150亿美元左右。除此之外,据富卫集团更新的上市文件显示,当时已锁定多个投资者认购总计9亿美元的股份,接近最高融资额的1/3。
三个月后,去年12月20日富卫赴美上市进程按下“终止键”,公司提交撤回赴美上市的申请,取消美国上市计划发行及出售证券,并表示公司正考虑其他融资途径。
至于富卫保险放弃美国上市的原因,有分析观点指出或与中概股在美受到的限制有关。
据了解,在本次申请香港IPO前,富卫集团已于去年12月和今年1月分两次完成了16亿美元的融资,投资者包括美国投资巨头Apollo Global Management Inc.、Swiss Re AG和加拿大年金计划投资委员会。
招股书显示,富卫集团在未上市阶段曾获多方投资,包括RRJ资本、新加坡政府投资公司、厚朴基金、华泰金控等。
富卫集团前身是荷兰国际集团在香港、澳洲和泰国的保险业务部门。2012年,李泽楷的盈科拓展集团以21.4亿美元收购了这一部门,并正式命名为富卫集团。此后,富卫集团在亚太地区开始了密集的收购,将富卫的业务版图逐渐扩张到泰国、柬埔寨、日本、菲律宾、印度尼西亚、新加坡、越南、澳大利亚和马来西亚等市场,迅速发展为一家颇有知名度的跨国险企。
富卫并非李泽楷在保险业的首秀。早在1994年,李泽楷从香港企业家袁天凡手上买走上市公司海裕亚洲的控股权,由此间接成为海裕亚洲旗下鹏利保险的实控人。
此后,鹏利保险改组,更名为盈科保险,于1999年在香港上市。但盈科保险在二级市场表现不佳,股价走势低迷。最终在2007年,李泽楷作价35.26亿港元,将盈科保险50.48%股权出售给比利时富通保险集团,溢价42%。
2012年,李泽楷带着分家后获得的大量现金,重返保险业,便有了富卫集团。如今,富卫集团行将上市,李泽楷的保险事业版图才再度清晰地展现在了公众面前。
根据招股书,2021年,富卫集团录得总收入11.7亿美元,同比增长23%;录得净利润2.49亿美元,是近三年内首次实现盈利,2020年及2019年分别亏损2.52亿美元、3.32亿美元。此外,富卫总客户数的年复合增长率为18%。
自2014年首个完整运营年度以来,富卫保险2021年的年化新保费从2014年的3.09亿美元增至14.46亿美元,同期,新业务价值从2014年的1.23亿美元增至2021年的6.86亿美元。
东南亚市场是富卫保险主要增长动力来源,2021年,东南亚市场为富卫保险贡献超过50%的新业务价值。富卫保险认为,中产阶级扩张、持续的财富积累、巨大的保障缺口以及数字化发展加速等结构性人口及宏观经济因素,是泛亚保险业增长的主要驱动力。
关于此次香港IPO募资用途,富卫保险表示计划用于加强公司的股本、偿付能力及中心流动资金,以及建立超出适用法定要求的资本缓冲,令公司可为支持有机增长及机遇,以进一步渗透公司业务中的客户及渠道覆盖,包括深化公司的数码能力及策略,满足保险集团监管项下所载的规定等。
注:本文素材来源于互联网公开渠道,如有侵权请联系删除。内容所述仅代表个人观点,不作为指导依据,据此操作风险自担!
最近更新
-
独角兽早报|A股分红刷新历史纪录;陈茂波:香港经济保持增长势头;深圳超充站数量超过加油站
10:07
-
港股领涨全球!创2018年以来最长连涨纪录,基准指标全部进入牛市
股票 · 10:06
-
景德镇国有陶瓷拟通过SPAC在港交所上市,年产量达3000万套,拥有世界先进陶瓷工艺技术和设备
股票 · 10:06
-
独角兽早报|茅台官宣换帅;小红书否认进行新一轮估值200亿美元融资;字节跳动内部反腐辞退61人
04-30 11:18
- 百年巨头突然爆雷:连续造假30年!
- 【20240506早评】假期中国资产涨疯,开门红几无悬念
- 【月亮看盘】四月再创行情新高,五月会否直接强攻
- 5.6号,这些板块有利好
- 假期多利好!周一看这些方向
- 节日六大消息影响明天大盘
- 隐秀高尔夫与顶级赛事各自的成功是彼此的机遇
- 该查查!博苑股份IPO圈钱尚存争议,产量信息披露竟藏重大疑点
- 马斯克来华,自动驾驶迎来“奇点时刻”?
- 市场短期有望震荡上扬,机构推荐高股息等主线(附5月金股)
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2026人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
341人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 港股进入“技术性牛市”,行业大模型第一股第四范式(06682)获多家券商看好
- 精神病药物开发屡遭滑铁卢,诺曼底在哪里?
- 合成生物或将开启万亿市场新篇章,相关概念股火爆
- 乌鸦AI日报:小红书内测自研大模型“小地瓜”,OpenAI在欧盟面临隐私投诉
- 化工板块集体爆发!行业景气度持续回升,龙头展现出业绩弹性
- 凯撒文化因涉嫌信披违法违规被立案,已连续亏损两年
- 手握减肥神药,利润大增的诺和诺德(NVO.US)或在国内“败走麦城”
- 42家上市银行一季报披露,国有大行规模领先、中小行稳中有升
- 商汤的进化:方法论、杀手锏与想象力
- 【港股收评】三大股指齐涨!重型机械股、医药股表现最靓
- 劲嘉股份“第一高薪”董事、副总经理李德华被查,董事长已“三进三出”
- 岭南文化新密码:游戏作为传承的“黑科技”