​周末没啥比较特别和重大的消息,有点看头的就是上周出现的猴痘病毒,全球已有11个国家报告了猴痘确诊或疑似病例。上周五指数高举高打,最闪耀的题材是光伏,受到欧盟新能源计划的刺激掀起涨停潮,光伏可能是接下来机游合力的新主线。

目前光伏板块的核心是涨停创下历史新高的横店东磁;这样的趋势大票历史新高,等同于给整个板块立下了标杆。只要光伏还要继续,光伏确定性最高的机会就是5-10日线去低吸横店东磁。包括中利集团东方日升在内,这些明牌利好的光伏组件方向。

欧盟为了摆脱能源依赖加速兴建光伏为代表的新能源,给整个行业释放了巨大的短期需求。增量的需求带来增量的产能,那么除了和光伏组件本身之外,受益于产能增量的方向也值得关注,比如说切片设备等上游设备,再比如说金刚玻璃线等耗材。对于设备方向,天通股份是偏趋势的个股,短线买低吸或者买涨停突破比较好。

更加有短线弹性的是小票,老徐个人看好宇晶股份。该股是切片设备、金刚线行业的新星,与众多光伏大厂形成了稳定的合作关系,形成了1+N(切片设备+金刚线、热场业务)的格局,今天如果没有反包,横盘贴近5日线低吸等到短线二次爆发值得期待。盘之感还发现一个金刚线个股,产量正在爬坡释放,市值偏小的岱勒新材也可以关注。

以目前两市的成交来说,板块与板块之间依旧存在跷跷板效应。而经过周四周五的连续上攻,指数来到了压力位置。与此同时,光伏的许多核心个股也来到了压力位。对此,首先我们要明确,今天甚至周二,我们参与光伏的方式都要偏向趋势低吸(短线个股不同)。

其次,我们可以关注光伏回踩时的轮动题材来做套利。先是新能源大板块内部的轮动,自然首推新能源汽车。锂矿周末有斯诺威锂矿拍卖的消息刺激,今天理论上没有舒服的位置。因此,不如就守着德新交运继续做T。这里连续两天放量横盘,等待5日线贴近即可。

再者是市场风格的切换如果赛道回调,资金有回归到投机题材的预期,也就是地产基建和药。这里地产基建,老徐关注的是数源科技,今天如果有爆量的机会,可以打板。至于药,周末猴痘的发酵很火热,和肝炎一样,周末出来的题材,好的个股肯定是买不到的,买得到就是坑。同时,在这个时期出来的医药题材,本质上依然可以看作是特效药的补涨。

因此,猴痘如果批量一字走强,可以回过头低吸华润双鹤。老徐对于华润双鹤的预期今天是阳包阴,如果不符合预期就要准备撤啦。还有一个独立的奥飞娱乐,王者荣耀IP概念,老徐不玩网游,不太清楚王者荣耀IP的号召力,但有一说一,里面的主力资金在对着省广集团去年的走势画图。就说这么多啦,我们午评见。

(声明:以上为盘之感个人观点分享,仅供大家参考学习,涉及个股不做推荐,不做买卖依据)