近日,湛江国联水产开发股份有限公司(证券简称:国联水产;证券代码:300094.SZ)发布了年报,2021年,国联水产预制菜业务实现营业收入8.41亿元,稳步提升。

无独有偶,苏州市味知香食品股份有限公司(证券简称:味知香;证券代码:605089.SH)年报显示,2021年,其预制菜业务实现营业收入7.54亿元,同比增长22.67%。

另外,我们梳理公告发现,多家餐饮、速冻产品龙头企业也正在发力预制菜市场。

持续深耕,国联水产味知香预制菜业务稳步增长

国联水产主营水产食品的加工、研发和销售,其主要产品为以预制菜品为主的精深加工类、初加工类、全球海产精选类等。其中,国联水产的精深加工及预制菜品主要包括水煮、裹粉、米面、调理、火锅烧烤等系列。

近年来,国联水产致力于新产品的研发,以实现从原料加工向食品研制的创新升级。国联水产先后研发出如酸菜鱼、烤鱼等懒人快煮系列、金粟芙蓉虾的裹粉系列、虾饺的米面系列、调味小龙虾尾的小龙虾系列、虾滑系列、蒜蓉粉丝贝系列等丰富多样的预制菜品和即食食品。

2021年,国联水产实现营业总收入44.74亿元,同比下滑0.44%;实现归母净利润-1383.79万元,同比减亏94.85%,公告显示,国联水产的主营业务已实现盈利。2022年一季度,国联水产实现营业收入10.62亿元,同比下滑2.40%,实现归母净利润946.41万元,同比增长110.55%。

2021年,国联水产积极推进“调结构”的战略规划,其预制菜品以对虾、小龙虾、鱼类为主,以“小霸龙”品牌构建了完善的预制菜产品体系,基本覆盖从餐桌到餐厅的主要消费场景。2021年,国联水产的预制菜业务实现营业收入8.41亿元,分渠道来看,餐饮重客渠道实现营业收入3.21亿元、国际业务实现营业收入2.62亿元、分销渠道实现营业收入1.48亿元、电商渠道实现营业收入0.66亿元、商超渠道实现营业收入0.44亿元。

在商超渠道方面,国联水产与盒马鲜生、永辉超市、沃尔玛等重点商超企业达成预制菜合作。截止年报披露日,国联水产与北京小饭柜(叮叮懒人菜)、盒马鲜生等企业签署了合作协议,在海鲜原材料供应、预制菜产品研发、销售渠道共享与品牌建设等领域开展合作。

国联水产的调研活动信息纪要,目前,国联水产预制菜的SKU大概在100个左右,其中,2021年第四季度推出的风味鱼系列烤鱼产品和2022年第一季度推出的酸菜鱼系列产品增长迅速。2022年,国联水产将聚焦其新品金鲳鱼产品系列。

同时,2022年,国联水产将加快其再融资工作进度,加大预制菜领域的投入力度,进一步推动预制菜销售占比提升。在C端市场上,国联水产将以预制菜作为拳头产品,提升其品牌附加值、客户复购率和市场渗透率。

根据国联水产发布的向特定对象发行A股股票募集说明书,国联水产拟募资不超过10亿元,用于“广东国美水产食品有限公司中央厨房项目”(以下简称“中央厨房项目”)、“国联(益阳)食品有限公司水产品深加工扩建项目”(以下简称:水产品深加工扩建项目)建设及补充流动资金,本次募投项目投产后,国联水产将新增2.4万吨鱼虾类预制菜、1.53万吨小龙虾、2.97万吨鱼类深加工产品等产品产能。

除了国联水产外,味知香也在预制菜领域深耕十数年之久。味知香主要从事预制菜的研发、生产和销售,其主要产品包括“味知香”和“馔玉”两大品牌,分别针对C端和B端客户。据味知香2021年年报,其产品品类超过300种,覆盖肉禽类、水产类及其他类。2021年,味知香实现营业收入7.65亿元,同比增长22.84%,实现归母净利润1.33亿元,同比增长6.06%。2022年第一季度,味知香实现营业收入1.86亿元,同比增长14.17%,实现归母净利润3569.10万元,同比增长21.90%。

分业务看,2021年,味知香生产预制菜19224.17吨,同比增长28.27%,销售预制菜19187.76吨,同比增长25.16%,其预制菜业务实现营业收入7.54亿元,同比增长22.67%。同时,味知香自建了较为完善的冷链物流配送体系,并组建了电商团队,拓展线上渠道。

多家上市公司积极发力预制菜市场

我们梳理公告发现,郑州千味央厨食品股份有限公司(证券简称:千味央厨;证券代码:001215.SZ)、安井食品集团股份有限公司(证券简称:安井食品;证券代码:603345.SH)、三全食品股份有限公司(证券简称:三全食品;证券代码:002216.SZ)、同庆楼餐饮股份有限公司(证券简称:同庆楼;证券代码:605108.SH)、中国全聚德(集团)股份有限公司(证券简称:全聚德;证券代码:002186.SZ)等多家餐饮和速冻食品龙头企业也在积极发力预制菜市场。

千味央厨的主要产品包括油条、蒸煎饺、蛋挞、芝麻球、地瓜丸等,是国内较早定位于餐饮供应链的生产性企业之一,主要为餐饮企业、团餐、酒店、宴席提供定制化和标准化的速冻面米制品、预制半成品。

2021年,千味央厨实现主营业务收入12.70亿元,同比增长34.74%,实现归母净利润8846.41万元,同比增长15.51%。2022年第一季度,千味央厨实现营业收入3.48亿元,同比增长20.17%,实现归母净利润2870.90万元,同比增长44.78%。

据年报,预制菜是千味央厨2021年重点关注的业务,其预制菜主要围绕B端客户的需求做定制化和个性化开发。2021年,千味央厨的预制菜销售额超过1400万,同比增长34.35%。同时,千味央厨计划加大预制菜的定制化研发力度,2022年,千味央厨计划成立专业的预制菜公司。

安井食品主要从事速冻火锅料制品、速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售,拥有近400个速冻食品品种。2021年,安井食品实现营业收入92.72亿元,同比增长33.12%,实现归母净利润6.82亿元,同比增长13.00%,2022年第一季度,安井食品实现营业收入23.39亿元,同比增长24.16%,实现归母净利润2.04亿元,同比增长17.65%。

公告显示,安井食品进入菜肴产品创新战略加速期,根据“BC兼顾”策略,在预制菜肴板块采取“自产+供应链贴牌+并购”的商业模式,抢占预制菜肴赛道。2022年3月,安井食品发布对外投资公告,预计投资10亿元,用于安井预制菜肴生产项目建设。

湖北安井有限公司(以下简称:湖北安井)为安井食品的华中生产基地,新宏业食品有限公司(以下简称:新宏业)为安井食品的子公司,主营淡水鱼糜、淡水小龙虾等产品。安井预制菜肴生产项目将与湖北安井、新宏业形成战略呼应,提升安井食品在预制菜肴领域的产能储备和影响力。

三全食品主要经营“三全”和“龙凤”两大品牌,其主营业务包括速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等的研发、生产和销售,其中,速冻和冷藏调制食品包括预制食材类、预制菜肴及菜饭类、涮烤类等产品。

三全食品的投资者关系活动记录表,三全食品会在预制菜业务场景中进行尝试性安排。2021年,三全食品的鲜食业务通过与战略伙伴的深化合作,不断强化在预制菜肴类等产品领域的研发和创新能力。

同庆楼的主营业务为餐饮服务、婚庆服务、酒店住宿以及食品销售业务,拥有五大事业部,分别为餐饮事业部、婚礼宴会事业部、宾馆事业部、食品事业部、新餐饮事业部。

其中,同庆楼的食品业务以一人食自热饭系列、臭鳜鱼系列、预制菜系列为核心,辅以速冻面点、腌腊等系列产品。2021年上半年,同庆楼初步完成了食品事业部的团队建设、产品研发定标、OEM工厂合作、线上线下销售体系建立等。

全聚德主要从事餐饮服务及食品加工、销售业务,旗下拥有“全聚德”、“仿膳”、“丰泽园”、“四川饭店”等品牌。2021年,全聚德积极落实“餐饮产品食品化”,已取得热加工熟肉制品、预制调理肉制品等生产许可审核,其食品生产产能逐渐释放。

截至2021年12月末,全聚德共推出10余款丰泽园新款熟食产品和三款年夜饭礼盒,并与元气森林、盒马等品牌合作推出了多款联名年夜饭礼盒。