04月10日周末消息解读
周末,消息比较少,国际上,俄乌矛盾仍然存在分歧,周五盘后乌国防部副部长表示,乌寻求加入北约目标已写入宪法(不过这种消息也没对外围市场造成实质性的影响,边际递减效应,市场大概率也已经无感了)
国内Y情,周末有所发酵,多地实行全员核酸,关注度可能会比较高,不过到目前来看,感染数据上比前几周要好,主要也是各地的反应比之前快 (主要是这个板块的几个龙头反馈太差,明天仍需谨慎对待)。
市场情绪
最近市场的高度是在下降的,主要是之前的基建、医药龙头反馈比较差,周四,市场情绪达到准冰点状态,周五市场形成了一波反弹,房地产、基建板块的高标反馈略好一些,开盘走了弱转强反包,但是主动性不够,那么接下来,要看高标是继续向上拓高度;还是跟之前的医药一样出现闷杀,最好的剧本是高度继续维持住正反馈,市场进入房地产、基建板块的缩容炒作
板块方面
房地产板块作为主线题材,已经涨了一段时间了,板块在周四回调后,周五形成了反弹,这次的反弹主要是围绕新逻辑REITs展开的,核心是南山kg。基建,主要是发酵了水利和部分地区的建材基建,比如新疆、广西、安徽,包括前面的海南,资金根据地方投资额度,进行”炒地图”。另外还发散了水泥和钢铁。新疆是2.17万亿投资,加上之前也出过比较多妖股,资金都有记忆。
总结一下,指数、市场情绪,维持震荡观点;板块主要是关注房地产、基建的机会。
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