A股三大指数集体走强 券商股再掀涨停潮
文/ 王晶莹
导语: 您是否还在为看不清市场真相而发愁?是否还在为找不准市场行情而烦恼?《远见有良策》,每天更新A股最前沿策略研究报告,为您沙里淘真金。
1、先见之明:北向资金净流入逾150亿元
A股三大指数集体收涨,其中沪指大涨2%,创去年4月份以来新高。成交量继续放大,两市成交超过1.1万亿元,券商股延续涨停潮。北向资金今日净流入逾150亿。
2、先见之明:看好低蓝筹
买股票就是买预期,有了先见之明才能把握良机。英大证券认为,上半年,新冠疫情牵动着市场的走势。年初,市场延续着2019年年底以来的做多热情。春节后,随着新冠疫情的爆发,市场在短期内出现了大幅的回调,一系列逆周期、稳增长政策连续出台,之后市场开启了一轮强劲的反弹行情,两市成交量频频破万亿。2月下旬,新冠肺炎疫情在海外扩散蔓延,国际金融市场动荡加剧。欧美和许多新兴市场经济体的股市从高点平均下跌30%左右,A股也被拖累下行。3月下旬,随着全球主要央行、财政出台各种措施拯救流动性危机,全球风险与避险资产齐齐修复。5月下旬以后,国内经济基本面恢复向好明确,叠加流动性宽松,沪深三大指数逐步攀升,创业板指领涨大盘。上半年,沪综指涨幅-2.15%,深证成指涨幅14.97%,创业板指数涨幅35.60%。上半年不但指数分化明显,行业和个股分化更严重。
宏观经济方面,疫情冲击过后,宏观经济逐步恢复。货币政策方面,全球央行货币政策宽松有望延续,国内货币政策仍有空间。估值方面,A股市场整体估值仍处于底部区域。股票需求方面,预计个人投资者资金有望小幅增加,公私募资金有望延续上半年的大规模流入、理财增量资金加大,保险资金、养老金等长期资金入市规模会继续扩大,外资流入可能会放缓。股票供给方面,创业板注册制,新股发行速度加快,再融资压力加大,解禁规模增加,减持压力加大。退市方面,退市速度有望继续加快。
山西证券在报告中指出,指数方面,今日两市再度大涨,其中沪市涨幅超过深市。板块方面,休闲服务、地产和食品饮料板块涨幅居前;医药生物和通信板块小幅下跌。截至收盘,两市成交额为 9073 亿元,成交额较前交易日大幅上升。
相关板块前期动能较强,此次分歧不改其中期走势,在控制风险的前提下,可继续关注中期机会。另外,对 比今年以来沪深两市收益率来看,深市大幅领先,如果风格切换,后续沪 市涨幅或大于深市,可一定程度关注前期涨幅靠后的顺周期板块。近期市 场整体上涨,板块收益率相关性下降,板块轮动迅速,不宜过于频繁追涨操作。
3、远见淘金:积极布局地产行业
行情捉摸不定,精选行业才能淘到真金白银。平安证券认为,短期来看,高推盘叠加低基数,楼市成交仍有望维持高位;中期随着疫情积压需求及宽货币带来的保值需求逐步释放,叠加供给端的持续放量,将带来去化率承压及库存累积,但因城施策及流动性宽松仍有望为楼市提供一定支撑。预计全年成交将呈现前低、中高、后平的走势,全国商品房销售面积同比降5-7%。
短期赶工赶货带来开工及投资反弹,中期随着去化放缓及库存累积,新开工或再度回落,但建安投资在交付压力下仍存在支撑,同时宽资金环境为土地购置费提供支持,预计全年投资同比增5%、新开工同比降5-10%。上半年百强房企销售额降幅已收窄至2.7%,尽管融资环境改善,但TOP50房企前5月整体拿地销售比仍仅75%,延续降库存趋势。回归一二线背景下,TOP50前5月地价房价比略有上行,但融资成本改善、提质增效有望缓解盈利端下行压力。中大型房企在业绩增长潜力、土储盈利质量、融资成本方面均持续扩大优势,行业马太效应不断强化。
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