英伟达CEO抛出4万亿AI基建预测,关注云计算50ETF东方红

截至14:17，中证云计算50指数（931469）跌0.16%；成分股，中科星图涨7.96%、中科曙光涨4.27%、国网信通涨1.89%、润泽科技涨1.22%、中际旭创涨1.21%，深信服跌4.04%、用友网络跌3.34%、卓易信息跌2.33%、星网锐捷跌2.23%、优刻得-W跌1.99%；该指数近3年涨109.39%。

云计算50ETF东方红（562110）跟踪中证云计算50指数。

英伟达CEO黄仁勋在访谈中，给出了他对AI基础设施长期规模的判断框架，AI出现之前，全球计算基础设施年建设规模约为5000亿美元，且在自然增长轨道上；到本十年末，年建设规模在3到4万亿美元之间，更靠近4万亿，其中纯计算约1.5万亿。同时，他还力挺云服务商CoreWeave，称其“无需英伟达提供兜底支持”。

东北证券研报基于研究机构Omdia数据测算，2025年国内AI云整体市场规模达567亿元，作为高端训练算力核心载体的AI IaaS赛道扩容至392亿元；本年度推理算力占总算力比重超70%、需求规模达训练算力的4.5倍。

云计算50ETF东方红（562110）紧密跟踪中证云计算 50 指数。指数覆盖云计算全链条，但上游算力硬件权重非常突出。细分方向包括光模块、服务器、数据中心、云计算软件 SaaS、云安全等；覆盖中际旭创、新易盛、中科曙光、浪潮信息、金山办公等行业龙头。相比同类指数，中证云计算 50 指数不包含大数据外延标的，赛道更纯粹，算力硬件权重更高。

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