湖州城市集团发行12.11亿人民币可持续债券，息票率1.99%

久期财经讯，湖州市城市投资发展集团有限公司(Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.，简称“湖州城市集团”，惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太:Ag 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太:Ag 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

规模：12.11亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.6%区域

最终指导价：1.99%

息票率：1.99%

收益率：1.99%

发行价格：100

交割日：2026年10月21日

到期日：2029年10月21日

资金用途：根据国家发改委证书及可持续金融框架对现有离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

可持续票据：票据将在发行人的可持续金融框架下以“可持续票据”的形式发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、东方证券香港、中国银行、信银资本

联席牵头经办人和联席账簿管理人：建银国际、中信银行国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

第二方意见提供人：中诚信绿金

独家可持续发展结构顾问：东方证券香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001358081

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