光博会释放强信号，CPO、光模块需求强劲，中证云计算50指数延续涨势，云计算50ETF东方红（562110）AI算力硬件权重较高

9月17日，主要股指涨跌互现，云计算板块涨幅延续涨势，CPO、光通信、空间计算等概念领涨。截至9:45，中证云计算50指数涨0.63%；成分股，新易盛涨超3%，中际旭创涨近2%，金山办公、润泽科技、网宿科技等纷纷上涨。

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第27届光博会近日举办，超4000家企业参展，观众近19万人次，同比增32%。展会聚焦1.6T放量及NPO、CPO方案验证：800G仍是主力出货产品，1.6T已在头部厂商规模交付。据调研，部分高速光芯片企业订单已排至2028年及以后，景气度可见度极高。

光模块作为云计算数据中心的底层算力管道，1.6T规模放量直接对应云厂商AI算力基建的加速落地，需求强劲。

上海证券研报指出，算力依然是重要的脉络。高速率迭代加速，1.6T光模块放量在即。光模块技术正沿着“速率迭代—材料创新—封装突破”的路径加速演进，800G向1.6T升级已成为主流趋势，3.2T光模块有望自2028年逐步起量。

云计算50ETF东方红（562110）紧密跟踪中证云计算 50 指数。指数覆盖云计算全链条，但上游算力硬件权重非常突出。细分方向包括光模块、服务器、数据中心、云计算软件 SaaS、云安全等；覆盖中际旭创、新易盛、中科曙光、浪潮信息、金山办公等行业龙头。相比同类指数，中证云计算 50 指数不包含大数据外延标的，赛道更纯粹，算力硬件权重更高。

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