【A股收评】创业板强势反弹，光模块、农业概念齐涨，“光合作用”？

9月7日，三大指数集体反弹，截至收盘，上证指数涨0.07%，深证成指涨1.91%，创业板指涨3.41%，科创50涨2.42%。两市超3000只股票飘红，两市成交额约1.95万亿元。

CPO、光模块概念涨幅居前，$源杰科技(688498)$涨超16%，$光迅科技(002281)$、$中际旭创(300308)$、新易盛（300502.SZ）、天孚通信（300394.SZ）、剑桥科技（603083.SH）大涨。

消息面上，近日，OpenAI正式发布GPT-6Astra，并称其为目前全球最智能、且对齐程度最高的模型。银河证券指出，Astra的发布再次验证了前沿模型训练仍处在超大集群化、重资本化、强互联依赖的扩张通道中，模型训练的算力规模有望从10^26 FLOPs级继续向10^27FLOPs级推进。最直接受益的是800G/1.6T/未来3.2T高速光模块链条。

农业股再度活跃，敦煌种业（600354.SH）、万向德农（600371.SH）涨10%，新赛股份（600540.SH）、神农种业（300189.SZ）、农发种业（600313.SH）大涨。

消息面上，世界气象组织发布最新通报，确认厄尔尼诺现象已形成并将持续增强，预计将发展为超强级别事件，对全球降水和温度格局产生重大影响，相关极端天气风险将持续至2027年。世界气象组织预测，厄尔尼诺持续至2027年2月的概率接近百分之百。

半导体、存储芯片概念走强，普冉股份（688766.SH）涨超8%，利扬芯片（688135.SH）、优迅股份（688807.SH）、和林微纳（688661.SH）、帝奥微（688381.SH）、华峰测控（688200.SH）大涨。

消息面，9月4日，华为半导体负责人何庭波更新τ（韬）定律论文，此前5月25日华为发布韬定律V1版本、7月4日更新V2版本，不到四个月时间内，华为三次就韬定律发表学术论文。韬定律新论文显示，麒麟2026芯片晶体管密度提升55%，同等性能下功耗显著下降，芯片从平面集成走向立体集成，工艺步骤和制造复杂度提升，对半导体设备形成积极利好。

旅游、零售概念表现不俗，中百集团（000759.SZ）、百大集团（600865.SH）、国芳集团（601086.SH）、宁波中百（600857.SH）、新华百货（600785.SH）涨停10%。

消息面上，近日商务部等7部门关于推动商品消费扩容升级的实施意见。其中指出，到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场，推动持续发展壮大。

跌幅榜上，贵金属、煤炭、证券、银行板块集体走弱，湖南白银（002716.SZ）、招金黄金（000506.SZ）、山东黄金（600547.SH）、四川黄金（001337.SZ）、湘财股份（600095.SH）、财通证券（601108.SH）下挫。

作者：飞鱼

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