SK海力士54万亿韩元扩产，二季度硅晶圆采购额环比翻倍锁原料，关注半导体设备ETF易方达（159558）

截至13：20，中证半导体材料设备主题指数（931743）跌1.24%；权重股，中微公司跌1.23%，北方华创跌0.5%，长川科技跌3.51%，拓荆科技跌0.14%，华海清科跌1.16%，中科飞测跌1.81%，江丰电子跌1.83%，华峰测控跌1.62%，芯源微涨0.55%，沪硅产业跌2.2%；该指数近1年涨125.6%。

半导体设备ETF易方达（159558）跟踪中证半导体材料设备主题指数。

消息面上，为应对涨价压力，SK海力士提前加大硅晶圆采购，2026年二季度采购额环比暴增104%，力度超三星。公司此前已批准约54万亿韩元投资计划，其中35.2万亿韩元用于龙仁Y2晶圆厂，19.1万亿韩元投向清州M17晶圆厂，通过锁定上游资源与产能扩张双管齐下，强化供应链安全并抢占市场先机。

东吴证券研报指出，AI 驱动海外半导体设备高景气，国产设备将受益于行业beta&国产替代双重逻辑。海外AI 加速海外玩家业绩兑现，我们认为，AI 驱动下国产算力将快速发展，带来先进制程、先进封测设备新需求，不管是先进逻辑还是长江、长鑫等先进产能都在积极扩产；SoC 芯片设计和制造的复杂性大幅增加，对测试机提出更高要求；CoWoS、HBM 等先进封装技术快速发展。

半导体设备ETF易方达（159558）紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数聚焦半导体设备与半导体材料领域，在国产化趋势中具备较强弹性。

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