英伟达Q2营收暴增106%验证景气度，半导体材料迎涨价、设备迎扩产，半导体设备ETF万家（159327）涨近3%，冲击3连阳

美东时间周三盘后，英伟达公布2027财年第二季度业绩，公司营收与业绩指引均超市场预期，盘后大涨近5%。

8月27日，A股三大指数全线走高，半导体板块普涨，设备、材料方向领涨。

截至11：03，半导体设备ETF万家(159327）涨2.87%，冲击三连阳，成交金额超1.1亿。

半导体设备ETF万家（159327）持续获得资金涌入。截至前一交易日，该基金近一周合计净流入4644.7万元，近一月合计净流入9.52亿元，近三月合计净流入19.89亿元。

截至前一交易日，半导体设备ETF万家（159327）近六月涨幅达48.64%，近一年涨幅达135.61%。过往表现突出。

英伟达业绩验证AI景气度。据英伟达财报，第二季度，公司实现营收962亿美元，同比增长106%；核心数据中心业务收入达890亿美元。公司预计第三财季营收在1058.4亿美元至1101.6亿美元。英伟达在财报会上首次正式给出2028财年营收同比增长70%的确定性指引。大幅超过分析师此前约45%的预期。英伟达表示，Vera Rubin芯片平台现已全面投入生产。

国内方面，有关部门数据显示，1—7月份，电子行业利润同比增长1.1倍，其中，以算力芯片、存储芯片为代表的集成电路行业利润同比增长18.5倍，对全部电子行业利润增长贡献率超过八成。

AI算力建设持续拉动半导体材料需求。海外光刻胶主要供应商宣布自10月起上调光刻材料价格约15%，电子特气六氟化钨6N级单价已突破315万元/吨。

抛光液龙头安集科技8月26日披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入15.26亿元，同比增长33.72%；归属于上市公司股东的净利润5.32亿元，同比增长41.56%。

东吴证券研报指出，AI算力需求推动全球半导体设备进入新一轮扩产周期。先进逻辑与存储制，使刻蚀、薄膜沉积等设备价值量持续提升。海外强化出口限制，加速我国设备国产替代进程。当前国产化率仍低于25%，在政策与大基金支持下，平台型厂商有望在先进制程与封装领域持续突破，获得更大份额。

万家中证半导体材料设备主题ETF（场内简称半导体设备ETF万家–159327)紧密跟踪半导体材料设备指数。截至11：03，半导体设备ETF万家（159327）权重股中，中微公司涨1.08%，北方华创涨1.86%，长川科技涨2.6%，拓荆科技涨1.12%，华海清科涨1.79%，中科飞测涨2.54%，江丰电子涨3.77%，华峰测控涨4.65%，芯源微跌1.62%，沪硅产业涨2.14%，安集科技涨7.02%。

半导体设备ETF万家(159327) 聚焦光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗设备及硅片、电子特气等核心“卡脖子”环节，覆盖北方华创、中微公司等龙头，是纯粹的“卖铲人”指数基金。

万家中证半导体材料设备主题ETF（场内简称半导体设备ETF万家–159327)紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数从沪深市场中选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。场外投资者也可通过联接（A类 023828 ，C类 023829）布局，共享半导体产业景气度上行以及芯片国产化红利。

（基金有风险，投资须谨慎）